《阳泉煤业(集团)有限责任公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《阳泉煤业(集团)有限责任公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书（262页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、阳泉煤业 集团 有限责任公司阳泉煤业 集团 有限责任公司 2012019 9 年度第年度第一一期超短期融资券募集说明书期超短期融资券募集说明书 2 声明声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册 注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价 也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断 投资者购买本期债 务融资工具 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件 对信息披露的真实性 准确性 完整性和及时性进行独立分 析 并据以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风 险 本公司董事会和出资人已批准本募集说明书 全体董事承诺 其中不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏
2、并对其真实性 准确性 完整性和及时性承担个别和连带法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 本期债务融资工具含交叉保护条款 事先约束条款 请投资 人仔细阅读相关内容 详见 本期债务融资工具已在交易商协会注册 注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价 也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断 投资者购买本期债 务融资工具 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件 对信息披露的真实性 准确性 完整性和及时性进行独立分 析 并据以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风 险 本公司董事
3、会和出资人已批准本募集说明书 全体董事承诺 其中不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性和及时性承担个别和连带法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 本期债务融资工具含交叉保护条款 事先约束条款 请投资 人仔细阅读相关内容 详见 第十一章投资者保护机制第十一章投资者保护机制 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务 接受投资者监督 截至募集说明书签署日 除已披
4、露信息外 无其他影响偿债 能力的重大事项 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务 接受投资者监督 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债 能力的重大事项 阳泉煤业 集团 有限责任公司阳泉煤业 集团 有限责任公司 2012019 9 年度第年度第一一期超短期融资券募集说明书期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义 5 一 常用名词释义 5 二 专业名词释义 7 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 10 一 投资风险 1
5、0 二 与发行人相关的风险 10 第三章发行条款第三章发行条款 27 一 主要发行条款 27 二 发行安排 28 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 31 一 募集资金的使用 31 二 募集资金的管理 32 三 发行人承诺 33 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 34 一 发行人概况 34 二 发行人历史沿革 35 三 发行人股权结构及实际控制人 41 四 发行人与控股股东在资产 人员 机构 财务 业务经营方面的独立性情况 42 五 发行人重要权益投资情况 43 六 发行人公司治理 60 七 企业人员基本情况 68 八 发行人主营业务情况 72 九 发行人主要在建及拟建工程 120
6、十 发行人发展战略 125 十一 行业状况 127 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 148 一 发行人近年财务基本情况 148 二 重大会计科目分析 合并口径 172 三 发行人有息债务及其偿付情况 209 四 发行人关联交易情况 217 五 或有事项 222 六 受限资产情况 225 七 衍生产品情况 226 八 重大投资理财产品 226 阳泉煤业 集团 有限责任公司阳泉煤业 集团 有限责任公司 2012019 9 年度第年度第一一期超短期融资券募集说明书期超短期融资券募集说明书 4 九 海外投资 226 十 发行人直接债务融资计划 226 十一 发行人其他重要事项 227
7、 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况 233 一 评级报告摘要 233 二 跟踪评级有关安排 233 三 发行人其他资信情况 235 第八章信用增进第八章信用增进 241 第九章税项第九章税项 242 一 增值税 242 二 所得税 242 三 印花税 242 第十章信息披露安排第十章信息披露安排 243 一 发行前的信息披露 243 二 存续期内定期信息披露 244 三 存续期内重大事项的信息披露 244 四 本金兑付和付息事项 245 第十一章投资者保护机制第十一章投资者保护机制 246 一 违约事件 246 二 违约责任 246 三 投资者保护机制 246 四 不可抗力 256 五
8、 弃权 257 第十二章发行有关机构第十二章发行有关机构 258 一 发行人 258 二 主承销商及承销团成员 258 三 审计机构 259 四 信用评级机构 260 五 发行人法律顾问 260 六 托管人 260 七 集中簿记建档系统支持机构 261 第十三章备查文件第十三章备查文件 262 一 备查文件 262 二 查询地址 262 第十四章附录第十四章附录 263 阳泉煤业 集团 有限责任公司阳泉煤业 集团 有限责任公司 2012019 9 年度第年度第一一期超短期融资券募集说明书期超短期融资券募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中 除非上下文另有规定 下列词汇具有以下含
9、义 一 常用名词释义 阳煤集团 一 常用名词释义 阳煤集团 发行人发行人 公司公司 本 公司 本 公司 指阳泉煤业 集团 有限责任公司 注册总额度注册总额度指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额为 150 亿元人民币的超短期融资券 本期超短期融资券本期超短期融资券指 首次发行额度为人民币 15 亿元 期限为 243 天的 阳泉煤业 集团 有限责任公司 2019 年度第一期 超短期融资券 本次发行本次发行指本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书指 公司为本次发行而制作的 阳泉煤业 集团 有 限责任公司2019年度第一期超短期融资券募集说 明书 集中簿记建档集中簿记建档指
10、 指发行人和主承销商协商确定利率 价格 区间 后 承销团成员 投资人发出申购定单 由簿记管 理人记录承销团成员 投资人认购债务融资工具利 率 价格 及数量意愿 按约定的定价和配售方 式确定最终发行利率 价格 并进行配售的行为 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式 通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理 集中簿记管理人集中簿记管理人指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构 本期超短期融资券发行期间由兴业 银行股份有限公司担任 承销协议承销协议指 发行人与主承销商为本次发行签订的 银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议指 承销团
11、成员为本次发行共同签订的 银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 阳泉煤业 集团 有限责任公司阳泉煤业 集团 有限责任公司 2012019 9 年度第年度第一一期超短期融资券募集说明书期超短期融资券募集说明书 6 主承销商主承销商指兴业银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商指无 承销商承销商指 与主承销商签署承销团协议 接受承销团协议与 本次发行有关文件约束 参与本期超短期融资券 簿记建档的一家 多家或所有机构 根据上下文 确定 承销团承销团指 主承销商为本次发行组织的 由主承销商和承销商 组成的承销团 余额包销余额包销指 本期超短期融资券的主承销商按照 阳泉煤业 集 团 有
12、限责任公司 2018 2020 年度超短期融资券承 销协议 的规定 在规定的发行日后 将未售出的 本期超短期融资券全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后 投资者为了维护债权利益而 召开的会议 人民银行人民银行指中国人民银行 交易商协会交易商协会指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所指北京金融资产交易所有限公司 法定节假日法定节假日指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日 不包括香港特别行政区 澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日或休息日 工作日工作日指 北京市的商业银行的
13、对公营业日 不包括法定节 假日 元元指人民币元 有特殊说明情况的除外 新会计准则新会计准则指 中华人民共和国财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的 企业会计准则 从 2007 年 1 月 1 日起首先从 上市公司执行 近三年及一期近三年及一期指2015 年 2016 年 2017 年及 2018 年 1 9 月 阳泉煤业 集团 有限责任公司阳泉煤业 集团 有限责任公司 2012019 9 年度第年度第一一期超短期融资券募集说明书期超短期融资券募集说明书 7 二 专业名词释义 无烟煤 二 专业名词释义 无烟煤指 固定碳含量高 挥发分产率低 密度大 硬度强 燃点高 燃烧时不冒烟 黑色坚 硬
14、有金属光泽的煤 洗块煤洗块煤指 经洗煤厂机械加工后的块状无烟煤 主要 用于化肥行业造气 冶金 机械 化工行 业造气 洗粉煤洗粉煤指 经洗煤厂机械加工的粉状无烟煤 主要用 于冶金行业高炉喷吹 选末煤选末煤指 经洗煤厂机械加工后的无烟煤 主要作为 电厂 水泥厂的主要燃料 聚乙烯醇聚乙烯醇 PVA指 采用先进的技术和工艺 以电石乙炔法生 产的醋酸乙烯为原料 甲醇为溶剂 偶氮 二异丁腈为引发剂 经聚合 醇解等工序 制成的化工原料 1 4 丁二醇丁二醇 BDO指 一种无色油状液体的有机化合物 可燃 能与水混溶 溶于甲醇 乙醇 丙酮 微 溶于乙醚 广泛用于生产工程塑料及纤维 顺酐酯化加氢工艺顺酐酯化加氢工
15、艺 DPT 法法指 由顺酐与乙醇进行酯化反应生成顺丁烯二 酸单乙酯 然后在固体酸离子交换树脂催化 剂作用下双酯化为顺丁烯二酸二乙酯 最后 该双酯采用铜铬催化剂进行加氢 氢解制得 BDO 的工艺法 阳煤股份阳煤股份 阳泉煤业阳泉煤业指 阳泉煤业 集团 股份有限公司 原名为 山西国阳新能股份有限公司 母公司母公司 母公司本部母公司本部指阳泉煤业 集团 有限责任公司母公司 山西三维山西三维指山西三维集团股份有限公司 丰喜肥业丰喜肥业 山西丰喜肥业山西丰喜肥业指山西丰喜肥业 集团 股份有限公司 青岛恒源青岛恒源 青岛恒源化工青岛恒源化工指阳煤集团青岛恒源化工有限公司 深州化肥深州化肥 河北深州化工河北
16、深州化工指深州化肥有限公司 阳泉煤业 集团 有限责任公司阳泉煤业 集团 有限责任公司 2012019 9 年度第年度第一一期超短期融资券募集说明书期超短期融资券募集说明书 8 兆丰铝业兆丰铝业 兆丰铝业公司兆丰铝业公司指山西兆丰铝业有限公司 齐鲁一化公司齐鲁一化公司 淄博齐鲁一 化 淄博齐鲁一 化 指淄博齐鲁第一化肥有限公司 巨力化肥公司巨力化肥公司 烟台巨力化 工 烟台巨力化 工 指烟台巨力化肥有限公司 正元集团正元集团指河北正元化工集团股份有限公司 晋润煤电公司晋润煤电公司 晋润公司晋润公司指山西晋润煤电有限责任公司 阳煤华能公司阳煤华能公司 阳煤华能煤 电公司 阳煤华能煤 电公司 华能投资公司华能投资公司 指阳泉煤业集团华能煤电投资有限责任公司 阳煤沙钢公司阳煤沙钢公司指阳泉煤业集团沙钢矿业投资有限公司 新元公司新元公司指山西新元煤炭有限责任公司 寺家庄矿寺家庄矿指山西阳煤寺家庄煤业有限公司 天安公司天安公司指阳泉煤业集团天安能源投资有限责任公司 阳煤财务公司阳煤财务公司指阳煤 集团 财务有限责任公司 阳煤化工公司阳煤化工公司 化工投资公 司 化工投资公 司 指阳泉煤业集团阳煤化
