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1、声明及提示声明及提示 一 发行人声明一 发行人声明 发行人已批准本 募集说明书摘要 发行人领导成员承诺其中 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 发行人董事会承诺发行人不承担政府融资职能 本期债券发行不 涉及新增地方政府债务 二 发行人相关负责人声明二 发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证 募集说明书摘要 中财务报告真实 完整 三 主承销商勤勉尽责声明三 主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照 中华人民共和国证券法 和 企业债券管理条例 等法律法规的规定及有关要求 对本期债券发行材料的真实性 准确 性
2、完整性进行了充分核查 确认不存在虚假记载 误导性陈述或重 大遗漏 并对其真实性 准确性和完整性承担相应的法律责任 四 投资提示四 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者 请认真阅读本募集说明书摘要及其 有关的信息披露文件 并进行独立投资判断 主管部门对本期债券发 行所做出的任何决定 均不表明其对债券风险做出实质性判断 凡认购 受让并持有本期债券的投资者 均视同自愿接受本 募 集说明书摘要 对本期债券各项权利义务的约定 本期债券依法发行后 发行人经营变化引致的投资风险 投资者 自行负责 五 其他重大事项或风险提示五 其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体
3、提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要 作任何说明 投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问 应咨询自 己的证券经纪人 律师 专业会计师或其他专业顾问 本期债券的发行人成都兴城投资集团有限公司 主承销商国泰君 安证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 中信证券股份有 限公司和湘财证券股份有限公司 大信会计师事务所 特殊普通合伙 立信会计师事务所 特殊普通合伙 和大华会计师事务所 特殊普通 合伙 北京炜衡 成都 律师事务所及联合资信评估有限公司均已 出具综合信用承诺书 明确了诚信自律要求和违规惩戒措施 六 本期债券基本要素六 本期债券基本要素 一 债券名称 一 债券名称 20
4、19 年第一期成都兴城投资集团有限公司公 司债券 二 发行 二 发行额度额度 人民币 15亿元 三 债券期限 三 债券期限 5年期 四四 还本付息方式 还本付息方式 本期债券每年付息一次 到期一次还本 最后一期利息随本金的兑付一起支付 每年付息时按债权登记日日终 在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利 息进行支付 年度付息款项自付息日起不另计利息 到期兑付款项自 兑付日起不另计利息 五五 债券利率 债券利率 本期债券采用固定利率形式 单利按年计算 每年付息一次 通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系 统 按照公开 公平 公正原则 以市场化方式确定发行利率 簿记 建档
5、区间应根据有关法律法规 由发行人和主承销商根据市场情况充 分协商后确定 六六 债券形式及托管方式 债券形式及托管方式 本期债券为实名制记账式公司债券 投资者认购的本期债券由中央国债登记公司及中国证券登记公司上 海分公司托管记载 七七 发行方式和对象 发行方式和对象 采用簿记建档 集中配售的方式 通过 承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者 国家法律 法规 另有规定除外 公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 国家 法律 法规禁止购买者除外 公开发行 在承销团成员设置的发行网 点的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内 合格机构投资者 国家法律 法规另有规定除外 在上海证
6、券交易 所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立 合格基金证券账户或 A股证券账户的机构投资者 国家法律 法规 禁止购买者除外 八 承销方式 八 承销方式 承销团余额包销 九 债券担保情况 九 债券担保情况 本期债券无担保 十 信用级别 十 信用级别 经联合资信评估有限公司综合评定 发行人长 期主体信用等级为 AAA 级 评级展望为 稳定 本期债券的信用等 级为 AAA级 目目 录录 释 义 2 第一条 债券发行依据 5 第二条 本期债券发行的有关机构 6 第三条 发行概要 11 第四条 认购与托管 14 第五条 债券发行网点 16 第六条 认购人承诺 17 第七条 债券本息
7、兑付办法 19 第八条 发行人基本情况 21 第九条 发行人业务情况 25 第十条 发行人财务情况 34 第十一条 已发行尚未兑付的债券 37 第十二条 募集资金用途 40 第十三条 偿债保障措施 46 第十四条 债券持有人会议 51 第十五条 风险揭示 60 第十六条 信用评级 72 第十七条 法律意见 77 第十八条 其他应说明的事项 79 第十九条 备查文件 81 2 释释 义义 在本募集说明书摘要中 除上下文另有规定外 下列词汇具有以 下含义 发行人发行人 兴城集团兴城集团 本公司本公司 公司公司 指 成都兴城投资集团有限公司 出资人出资人 成都市国资委成都市国资委 市国 资委 市国
8、资委 控股股东控股股东 指 成都市国有资产监督管理委员会 本次债券本次债券 指 指获批额度为 100 亿元的 2019年成都兴城 投资集团有限公司公司债券 本期债券本期债券 指 指发行规模为 15亿元的 2019年第一期成都 兴城投资集团有限公司公司债券 本期发行本期发行 指 本期债券的发行 募集说明书募集说明书 指 发行人根据有关法律 法规为发行本期债券 而制作的 2019年第一期成都兴城投资集团 有限公司公司债券募集说明书 国家发改委国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中央国债登记公司中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 上交所上交所 指 上海证券交易所 中证
9、登上海分公司中证登上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司 牵头主承销商簿记管理人牵头主承销商簿记管理人 债 权代理人 债 权代理人 国泰君安国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指 中信建投证券股份有限公司 中信证券股份 有限公司和湘财证券股份有限公司 主承销商主承销商 指 包括牵头主承销商和联系主承销商 具体为 国泰君安证券股份有限公司 中信建投证券 3 股份有限公司 中信证券股份有限公司和 湘财证券股份有限公司 评级机构 联合资信 评级机构 联合资信 指 联合资信评估有限公司 律师事务所 北京炜衡律师事务所 北京炜衡 指 北京炜衡 成都 律师事
10、务所 审计机构审计机构 指 大信会计师事务所 特殊普通合伙 和立 信会计师事务所 特殊普通合伙 大信事务所大信事务所 指 大信会计师事务所 特殊普通合伙 立信事务所立信事务所 指 立信会计师事务所 特殊普通合伙 成都建工 成都建工 指 成都建筑工程集团总公司 润锦城公司 润锦城公司 指 成都润锦城实业有限公司 建工物业 建工物业 指 成都市建工物业有限责任公司 工业化公司 工业化公司 指 成都建工工业化建筑有限公司 人居公司 人居公司 指 成都兴城人居地产投资集团有限公司 兴东置业 兴东置业 指 成都市兴东置业有限公司 簿记建档簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面 利率簿记建档
11、区间 投资者直接向簿记管理 人发出申购订单 簿记管理人负责记录申购 订单 最终由发行人与簿记管理人根据申购 情况确定本期债券最终发行利率的过程 集中配售集中配售 指 主承销商采用配额制 根据投资者的预约情 况申报额度 汇总后再向上级分销机构申 请 额度下来后 再配售分给不同的投资者 的过程 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的 由主承销商 组成的承销团 4 余额包销余额包销 指 承销团成员按承销团协议所规定的各自承销 本期债券的份额承担债券发行的风险 在发 行期结束后 将各自未售出的债券全部自行 购入 监管银行监管银行 指 中信银行股份有限公司成都分行 债权代理协议债权代理协议 指 发行
12、人与债权代理人签署的 成都兴城投资 集团有限公司公司债券债权代理协议 债券持有人会议规则债券持有人会议规则 指 发行人与债权代理人签署的 2019年成都兴 城投资集团有限公司公司债券持有人会议规 则 近三年近三年 指 2016年 2017年 2018年 近两年近两年 指 2017年 2018年 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日 不 包括香港特别行政区 澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日和 或休息日 工作日工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日 不 包括国家法定节假日 元 万元 亿元元 万元 亿元 指 人民币元 万元 亿元 5 第一条第一条
13、债券发行依据债券发行依据 一 本次债券业经国家发展和改革委员会 发改企业债券 2019 87 号 文件批准公开发行 二 本次债券业经四川省发展和改革委员会 川发改 2019 86 号 文件报送国家发展和改革委员会 三 2019年 2月 20日 发行人出资人成都市国有资产监督管理 委员会出具了 关于成都兴城投资集团有限公司发行企业债券的批复 成国资批 2019 14号 同意本次债券的发行 四 2018 年 11 月 29 日 发行人董事会召开了董事会会议 同 意本次债券的发行 6 第二条第二条 本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构 一 发行人 成都兴城投资集团有限公司一 发行人 成都兴城
14、投资集团有限公司 住所 成都市高新区濯锦东路 99号 法定代表人 任志能 联系人 杨阳 联系地址 成都市高新区濯锦东路 99号 联系电话 028 85359705 传真 028 85336169 邮政编码 610041 二 承销团二 承销团 一 牵头主承销商 一 牵头主承销商 簿记管理人簿记管理人 债权代理人债权代理人 国泰君安证券股 国泰君安证券股 份有限公司份有限公司 住所 中国 上海 自由贸易试验区商城路 618号 法定代表人 杨德红 联系人 周杰 李璐 杨辉 联系地址 上海市静安区石门二路街道新闸路 669 号博华广场 33 楼 联系电话 021 38676666 传真 021 506
15、88712 邮政编码 200120 二 联席主承销商 二 联席主承销商 1 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 住所 北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 法定代表人 王常青 联系人 赵业 李振 7 联系地址 北京市东城区朝内大街 2号凯恒中心 B座 2层 联系电话 010 85130421 010 86451099 传真 010 65608445 邮政编码 100010 2 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 住所 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 二期 北座 法定代表人 张佑君 联系人 舒翔 彭洁珊 董元鹏 联系地址 北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券
16、大厦 联系电话 010 60838888 传真 010 60833504 邮政编码 100026 3 湘财证券股份有限公司 湘财证券股份有限公司 住所 长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋 11楼 法定代表人 孙永祥 联系人 何亮 联系地址 北京市西城区丰盛胡同 28号楼 A座 901 联系电话 010 56510972 传真 010 56510971 邮政编码 100032 三三 账户及资金监管银行 账户及资金监管银行 中信银行股份有限公司成都分行中信银行股份有限公司成都分行 地址 成都市高新区天府大道北段 1480 号拉德方斯大厦东楼 负责人 沈强 联系人 杨雪娇 8 联系地址 成都市青羊区东城根上街 95号 联系电话 028 86267351 邮政编码 610000 四四 证券登记机构 证券登记机构 一 中央国债登记结算有限责任公司 一 中央国债登记结算有限责任公司 住所 北京市西城区金融大街 10号 法定代表人 水汝庆 联系人 李皓 毕远哲 联系地址 北京市西城区金融大街 10号 联系电话 010 88170745 010 88170731 传真 027 8817
