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1、2019 年第二期舟山金建投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 I 声明及提示声明及提示 一 发行人声明一 发行人声明 发行人董事会及出资人已批准本期债券募集说明书 发行人全 体董事承诺其中不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其 真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 发行人承诺不承担政府融资职能 本次债券不涉及新增地方政 府债务 二 发行人相关负责人声明二 发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人 会计部门负责人保证 本期债券募集说明书中财务报告真实 完整 三 主承销商勤勉尽责声明三 主承销商勤勉尽责声明 主承销商财通证券股份有限公司按照中国相关法律 法规的规
2、 定及行业惯例 对本期债券募集说明书的真实性 准确性 完整性 进行了充分核查 履行了勤勉尽职的义务 四 投资提示四 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者 请认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件 并进行独立投资判断 主管部门对本期债券发行 所做出的任何决定 均不表明其对债券风险作出实质性判断 凡认购 受让并持有本期债券的投资者 均视同自愿接受本募 集说明书对本期债券各项权利义务的约定 凡认购 受让并持有本 期债券的投资者 均视为同意 债券持有人会议规则 债权代理 协议 中的安排 2019 年第二期舟山金建投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 II 本期债券依法发行后 发行人经营变化引致的投
3、资风险 投资 者自行负责 五 其他重大事项或风险提示五 其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外 发行人没有委托或授权任何其他人或 实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何 说明 投资者若对本募集说明书存在任何疑问 应咨询自己的证券 经纪人 律师 专业会计师或其他专业顾问 六 本期债券基本要素六 本期债券基本要素 债券名称 债券名称 2019 年第二期舟山金建投资有限责任公司公司债券 简称 19 舟山金建债 02 发行总额 发行总额 人民币 5 亿元整 债券期限和利率 债券期限和利率 本期债券为7年期固定利率债券 票面年利率 根据上海银行间同业拆放利率加上基本利差确定 S
4、hibor基准利率为 发行公告日前5个工作日全国银行同业拆借中心在上海银行间同业拆 放利率网 www shibor org 上公布的一年期Shibor利率的算术平均数 基准利率保留两位小数 第三位小数四舍五入 本期债券的最终 基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定 由发行人与簿 记管理人按照国家有关规定协商一致确定 并报国家有关主管部门备 案 在本期债券存续期内固定不变 本期债券采用单利按年计息 不 计复利 逾期不另计利息 发行价格 发行价格 本次债券面值100元 平价发行 以1 000元为一个认 购单位 认购金额必须是1 000元的整数倍且不少于1 000元 债券形式及托管方式 债券
5、形式及托管方式 本次债券为实名制记账式债券 机构投资 2019 年第二期舟山金建投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 III 者在承销团成员设置的发行网点认购的债券由中央国债登记公司登 记托管 在上海证券交易所认购的债券由中国证券登记公司上海分公 司登记托管 承销方式 承销方式 承销团余额包销 还本付息方式 还本付息方式 本期债券设本金提前偿付条款 即在债券存续期 的第3 4 5 6 7个计息年度末分别按照债券发行总额20 20 20 20 20 的比例偿还债券本金 本期债券每年付息一次 每 年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持 有人所持债券面值所应获利息进行支付 第3
6、年至第7年利息随当年度 应偿还的本金一起支付 年度付息款项自付息日起不另计利息 到期 本金兑付款项自兑付日起不另计利息 发行方式 发行方式 本期债券采用簿记建档 集中配售的方式 通过承销 团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者 国家法律 法规另有 规定除外 公开发行和通过上海证券交易所发行相结合的发行方式 发行对象 发行对象 在上海证券交易所发行部分的发行对象为在中国证券 登记公司上海分公司开立A股证券账户或基金证券账户的境内机构 投资者 国家法律 法规禁止购买者除外 通过承销团成员设置的 发行网点公开发行部分的发行对象为在中央国债登记公司开户的境 内机构投资者 国家法律 法规另有规定除外
7、债券担保 债券担保 由重庆兴农融资担保集团有限公司为本期债券提供全 额无条件不可撤销连带责任保证担保 信用级别 信用级别 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定 本 期债券信用级别为 AA 发行人长期主体信用级别为 AA 2019 年第二期舟山金建投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 IV 流动性安排 流动性安排 本次债券发行结束后 1 个月内 发行人将向有关 主管部门提出上市或交易流通申请 经批准后安排本次债券在合法 的证券交易场所交易流通 债权代理人债权代理人 中国银行股份有限公司舟山定海支行 监管银行 监管银行 中国银行股份有限公司舟山定海支行 温州银行股 份有限公司舟山分行 201
8、9 年第二期舟山金建投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 目目 录录 释义 1 第一条 债券发行依据 4 第二条 本期债券发行的有关机构 5 第三条 发行概要 12 第四条 认购与托管 15 第五条 债券发行网点 17 第六条 认购人承诺 18 第七条 债券本息兑付办法 20 第八条 发行人基本情况 22 第九条 发行人业务情况 35 第十条 发行人财务情况 64 第十一条 已发行尚未兑付的债券 67 第十二条 募集资金的用途 68 第十三条 偿债保证措施 86 第十四条 投资人保护条款 99 第十五条 风险揭示 120 第十六条 信用评级 120 第十七条 法律意见 123 第十八条 其他
9、应说明的事项 128 第十九条 备查文件 129 2019 年第二期舟山金建投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 1 释义释义 在本募集说明书中 除非上下文另有规定 下列词汇具有以下含义 发行人 本公司 公司 舟山金建 发行人 本公司 公司 舟山金建 指舟山金建投资有限责任公司 本本期期债券 债券 指总额为人民币5亿元的2019年第二期舟山金建投资有限 责任公司公司债券 简称 19舟山金建债02 募集说明书 募集说明书 指发行人根据有关法律 法规为发行本期债券而制作的 2019年第二期舟山金建投资有限责任公司公司债券募集说明书 主承销商 簿记管理人 财通证券 主承销商 簿记管理人 财通证券
10、指财通证券股份有限公司 承销团 承销团 指由主承销商为本次债券发行组织的 由主承销商和分销商 组成的承销组织 承销协议 承销协议 指发行人与主承销商为本次发行及流通签订的 2018年舟 山金建投资有限责任公司公司债券承销协议 余额包销 余额包销 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本次 债券 并承担相应的发行风险 即在规定的发行期限内将各自未售出 的本次债券全部自行购入 并按时 足额划拨本次债券各自承销份额 对应的款项 债权代理人 债权代理人 中行中行定海定海支行 支行 指中国银行股份有限公司舟山定海支行 审计机构 会计师 审计机构 会计师 指立信中联会计师事务所 特殊普通合伙 发行
11、人律师 律师 发行人律师 律师 指浙江麦格律师事务所 评级机构 资信评级机构评级机构 资信评级机构 中诚信国际 中诚信国际 指中诚信国际信用评级有限 2019 年第二期舟山金建投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 2 责任公司 国家发改委 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 国土资源部 国土资源部 指中华人民共和国国务院下属国土资源部 住建部 住建部 指中华人民共和国住房和城乡建设部 交通部 交通部 指中华人民共和国交通运输部 中债登 中债登 指中央国债登记结算有限责任公司 中证登 中证登 指中国证券登记结算有限责任公司 债券持有人会议规则 债券持有人会议规则 指 2018年舟
12、山金建投资有限责任公司公 司债券持有人会议规则 债权代理协议 债权代理协议 指 舟山金建投资有限责任公司 债券发行人 与中国银行股份有限公司舟山定海支行 债权代理人 关于2018年舟 山金建投资有限责任公司公司债券之债权代理协议 债券持有人 债券持有人 指持有2019年第二期舟山金建投资有限责任公司公司债 券的投资者 金塘管委会 金塘管委会 指舟山群岛新区金塘管理委员会 金塘金塘开投开投 指舟山市金塘开发建设投资有限公司 保税物流 保税物流 指浙江舟山群岛新区金塘保税物流中心有限公司 西堠开发 西堠开发 指舟山市西堠建设综合开发有限公司 金塘城建金塘城建 指舟山市金塘城乡开发建设有限公司 20
13、19 年第二期舟山金建投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 3 定海国资 定海国资 舟山市定海区国有资产经营有限公司 定海城乡 定海城乡 舟山市定海区城乡建设集团有限公司 定海建开 定海建开 舟山市定海城区建设开发有限公司 工作日 工作日 指中国境内商业银行的对公营业日 不包括法定节假日和休 息日 法定节假日或休息日 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日 不包括香港特别行政区 澳门特别行政区和台湾省的法定节 假日和 或休息日 元 元 如无特别说明 指人民币元 2019 年第二期舟山金建投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 4 第一条第一条 债券发行依据债券发
14、行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券 2018 212 号文件批准公开发行 本期债券业经舟山市发展和改革委员会审核 并出具了舟发改财 金 2018 2号转报文 本期债券发行的相关议案已经由发行人董事会于2018年3月2日 审议通过 并由发行人股东舟山群岛新区金塘管理委员会于2018年3 月22日出具 舟山金建投资有限责任公司股东决定 同意发行本期 债券的相关提案 2019 年第二期舟山金建投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 5 第二条第二条 本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构 一 发行人 舟山金建投资有限责任公司一 发行人 舟山金建投资有限责任公司 住所 舟山市定
15、海区金塘新道东路 19 号 法定代表人 范敏婷 联系人 范敏婷 联系地址 舟山市定海区金塘新道东路 19 号 联系电话 0580 8041929 传真 0580 8041929 邮政编码 316033 二 二 主承销商主承销商 簿记管理人 财通证券股份有限公司簿记管理人 财通证券股份有限公司 住所 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201 501 502 1101 1601 1605 1701 1716 室 法定代表人 陆建强 联系人 华海波 陈抱 狄芊芊 俞弘烨 侯晓晨 联系地址 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 1506 室 联系电话 0571 87826322 传真 0
16、571 87820057 邮政编码 310007 2019 年第二期舟山金建投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 6 三 分销商三 分销商 一 分销商 东亚前海证券有限责任公司 一 分销商 东亚前海证券有限责任公司 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 入 驻深圳市前海商务秘书有限公司 法定代表人 田洪 联系人 陈海遥 通讯地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 电话 0755 21376999 传真 0755 21376999 二 分销商 二 分销商 国盛证券有限责任公司国盛证券有限责任公司 注册地址 江西省南昌市西湖区北京西路 88 号 江信国际金融 大厦 法定代表人 徐丽峰 联系人 王斌选 徐荣强 通讯地址 上海市浦东新区浦明路 868 弄保利国际中心 1 号楼 9 楼 电话 021 38934111 传真 021 38934111 三三 分销商 分销商 德邦证券股份有限公司德邦证券股份有限公司 2019 年第二期舟山金建投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 7 注册地址 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 法定代表人 武晓春
