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1、2019 年潍坊滨城投资开发有限公司公司债券募集说明书摘要 1 声明及提示声明及提示 一 发行人声明一 发行人声明 发行人或发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要 发 行人全体董事 监事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带 的法律责任 发行人承诺不承担政府融资职能 发行本期债券不涉及新增地方 政府债务 地方政府作为出资人仅以出资额为限承担有限责任 相关 举借债务由发行人作为独立法人负责偿还 二 发行人负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人声二 发行人负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人声 明明 发行人负责人
2、和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实 完整 三 主承销商勤勉尽职声明三 主承销商勤勉尽职声明 主承销商国泰君安证券股份有限公司按照 中华人民共和国民法 通则 中华人民共和国证券法 企业债券管理条例 及 国家发 展改革委关于推进企业债券市场发展 简化发行核准程序有关事项的 通知 等法律法规的规定及有关要求 参照 中华人民共和国公司法 已对本期债券发行材料的真实性 准确性 完整性进行了充分核查 确认不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确 性和完整性承担相应的法律责任 四 投资提示四 投资提示 2019 年潍坊滨城投资开发有限公司公司
3、债券募集说明书摘要 2 凡欲认购本期债券的投资者 请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件 并进行独立投资判断 主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定 均不表明其对债券风险做出实质性判断 凡认购 受让并持有本期债券的投资者 均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定 债券依法发行后 发行人经营变化引致的投资风险 投资者自行 负责 五 其他重大事项和风险提示五 其他重大事项和风险提示 除发行人和主承销商外 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明 投资者若对募集说明书存在任何疑问 应咨询自己的证券经纪人 律师
4、 专业会计师或其他专业顾问 六 本期债券基本要素六 本期债券基本要素 一 债券名称 2019 年潍坊滨城投资开发有限公司公司债券 简称 19 潍坊滨投债 二 发行总额 人民币 5 2 亿元 三 债券期限 7 年期 四 债券利率 本期债券采用固定利率形式 在债券存续期内 票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差 Shibor 基准利率为簿记 建档日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆 放利率网 www shibor org 上公布的一年期 Shibor 1Y 利率的算 术平均数 基准利率保留两位小数 第三位小数四舍五入 本期债 2019 年潍坊滨城投资开发有限公司公司
5、债券募集说明书摘要 3 券在存续期内的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果 由发行人和簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定 并报国家有 关主管部门备案 在债券存续期内固定不变 本期债券采用单利按年 计息 不计复利 逾期不另计利息 五 还本付息方式 每年付息一次 同时设置本金提前偿付条 款 在本期债券存续期的第 3 第 4 第 5 第 6 第 7 个计息年度末 分别按照债券发行总额 20 20 20 20 20 的比例偿还债券 本金 最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付 如 遇法定节假日或休息日 则顺延至其后的第 1 个工作日 年度付息 款项自付息日起不另计利息 本金自兑
6、付日起不另计利息 六 发行方式 本期债券以簿记建档 集中配售的方式 通过 承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者 国家法律 法规另有 规定除外 公开发行以及通过上海证券交易所向机构投资者 国家法 律 法规禁止购买者除外 公开发行 七 发行对象 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中 央国债登记公司开户的中国境内机构投资者 国家法律 法规另有规 定者除外 在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记公司上 海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者 国 家法律 法规禁止购买者除外 八 上市安排 本期债券发行结束后 发行人将尽快向有关证 券交易场所或其他主管部门提出本期债券上市或
7、交易流通申请 九 债券担保 本期债券由潍坊滨海投资发展有限公司提供全 2019 年潍坊滨城投资开发有限公司公司债券募集说明书摘要 4 额不可撤销连带责任保证担保 十 信用等级 经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定 发行人主体长期信用等级为 AA 本期债券信用等级为 AA 2019 年潍坊滨城投资开发有限公司公司债券募集说明书摘要 5 目录目录 释义 6 第一条 债券发行依据 9 第二条 本次债券发行的有关机构 10 第三条 发行概要 14 第四条 认购与托管 17 第五条 债券发行网点 19 第六条 认购人承诺 20 第七条 债券本息兑付办法 22 第八条 发行人基本情况 24 第九条 发行
8、人业务情况 30 第十条 发行人财务情况 51 第十一条 已发行尚未兑付的债券 64 第十二条 募集资金用途 67 第十三条 偿债保障措施 73 第十四条 风险与对策 84 第十五条 信用评级 89 第十六条 法律意见 92 第十七条 其他应说明的事项 98 第十八条 备查文件 99 2019 年潍坊滨城投资开发有限公司公司债券募集说明书摘要 6 释义释义 在本期债券募集说明书摘要中 除非上下文另有规定 下列词汇 具有以下含义 发行人发行人 潍坊滨投潍坊滨投 公司公司 本公司 本公司 指潍坊滨城投资开发有限公司 本期债券 本期债券 指发行人发行的人民币 5 2 亿元的 2019 年潍坊滨城 投
9、资开发有限公司公司债券 本期发行 本期发行 指本期债券的发行 报告期 报告期 指 2016 年 2017 年及 2018 年 募集说明书 募集说明书 指发行人根据有关法律 法规为发行本期债券而制 作的 2019 年潍坊滨城投资开发有限公司公司债券募集说明书 募集说明书摘要 募集说明书摘要 指发行人根据有关法律 法规为发行本期债券 而制作的 2019 年潍坊滨城投资开发有限公司公司债券募集说明书 摘要 主承销商主承销商 国泰君安国泰君安 债权代理人债权代理人 簿记管理人 簿记管理人 指国泰君安证券股 份有限公司 簿记建档 簿记建档 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的基本利差上 限 投资者直接向
10、簿记管理人发出申购订单 簿记管理人负责记录申 购订单 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最 终发行利率的过程 簿记管理人 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者 承销团 承销团 指主承销商为本次发行组织的 由主承销商和分销商组 成的承销团 承销协议 承销协议 指发行人与主承销商为本次债券发行签订的承销协议 余额包销余额包销 指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债 券的份额承担债券发行的风险 在发行期结束后 将各自未售出的本 2019 年潍坊滨城投资开发有限公司公司债券募集说明书摘要 7 期债券全部自行购入的承销方式 承销团协议 承销团协议 指主承销商与承
11、销团其他成员签署的承销团协议 债权代理协议 债权代理协议 指发行人 债权代理人签署的债权代理协议 资金账户监管协议 资金账户监管协议 指发行人 监管银行签订的资金监管协议 监管银行监管银行 账户监管人 账户监管人 指潍坊银行股份有限公司寒亭支行 债券持有人 债券持有人 指持有本期债券的投资者 证券登记机构 证券登记机构 指中央国债登记结算有限责任公司 简称 中央 国债登记公司 和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 简 称 中国证券登记公司上海分公司 国家发改委 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 山东省发改委 山东省发改委 指山东省发展和改革委员会 审计机构审计机构 中天运
12、中天运 指中天运会计师事务所 特殊普通合伙 信用评级机构信用评级机构 中证鹏元中证鹏元 鹏元资信 鹏元资信 指中证鹏元资信评估股份有 限公司 发行人律师发行人律师 山东山东京师京师律所 律所 指北京市京师 潍坊 律师事务所 滨海投资滨海投资 担保人 担保人 指潍坊滨海投资发展有限公司 法定节假日或休息日 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日 不包括香港特别行政区 澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日和 或休息日 元元 万元万元 亿元 亿元 如无特别说明 指人民币元 万元 亿元 潍坊公信 潍坊公信 潍坊公信国有资产经营有限公司 方达城建 方达城建 潍坊方达城镇建设
13、投资有限公司 龙文建投 龙文建投 潍坊龙文建设投资股份有限公司 曾用名 山东龙文 实业股份有限公司 亿燃天然气 亿燃天然气 潍坊亿燃天然气有限公司 2019 年潍坊滨城投资开发有限公司公司债券募集说明书摘要 8 管理条例 管理条例 企业债券管理条例 2019 年潍坊滨城投资开发有限公司公司债券募集说明书摘要 9 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券 2019 173 号文件批准公开发行 本期债券业经山东省发展和改革委员会 鲁发改财金 2018 1452 号文件转报国家发展和改革委员会 本期债券业经潍坊滨城投资开发有限公司出资人潍坊市寒亭区 国有资
14、产运营中心同意 本期债券业经潍坊滨城投资开发有限公司第三届董事会第 5 次 会议审议通过 2019 年潍坊滨城投资开发有限公司公司债券募集说明书摘要 10 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 一 一 发行人 潍坊滨城投资开发有限公司发行人 潍坊滨城投资开发有限公司 法定代表人 邵红刚 注册地址 潍坊市寒亭区民主街 213 号 经办人员 于立业 办公地址 山东省潍坊市寒亭区富亭街与友谊路交叉口东北角富 亭捌号 联系电话 0536 7282011 传真 0536 7282011 邮政编码 261100 二 二 承销团承销团 一 主承销商 一 主承销商 簿记管理人簿记管理人
15、债权代理人债权代理人 国泰君安证券股份有国泰君安证券股份有 限公司限公司 法定代表人 王松 代 住所 中国 上海 自由贸易试验区商城路 618 号 经办人员 雷磊 陈信丞 刘文凯 办公地址 上海市静安区新闸路 669 号博华广场 33 楼 联系电话 021 38677393 传真 021 38677193 邮政编码 200040 二 分销商 联储证券有限责任公司 二 分销商 联储证券有限责任公司 法定代表人 吕春卫 住所 深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大 2019 年潍坊滨城投资开发有限公司公司债券募集说明书摘要 11 厦 9 楼 联系人 王金蕾 办公地址 北京市东城区北三环
16、东路 36 号环球贸易中心 A 座 27 层 联系电话 010 56177850 传真 010 56177852 邮政编码 100013 三 托管人 三 托管人 一 中央国债登记结算有限责任公司 一 中央国债登记结算有限责任公司 住所 北京市西城区金融大街 10 号楼 法定代表人 水汝庆 经办人员 毕远哲 李皓 办公地址 北京市西城区金融大街 10 号楼 联系电话 010 88170735 010 88170738 传真 010 88170752 邮政编码 100033 二 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 二 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 营业场所 中国 上海 自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号 负责人 聂燕 联系人 王博 联系地址 中国 上海 自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号 电话 021 68870172 传真 021 38874800 2019 年潍坊滨城投资开发有限公司公司债券募集说明书摘要 12 邮编 200120 四 审计机构 中天运会计师事务所 特殊普通合伙 四 审计机构 中天运会计师事务所 特殊普通合伙 执行事务合伙人 祝卫 住所 北京市西城区车
