《酒泉钢铁（集团）有限责任公司2019年第一期中期票据募集说明书（更新）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《酒泉钢铁（集团）有限责任公司2019年第一期中期票据募集说明书（更新）（228页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、酒泉钢铁 集团 有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 重重 要要 提提 示示 本期债务融资工具已在交易商协会注册 注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值作出任何评价 也不代表对本期债务融资 工具的投资风险作出任何判断 投资者购买本期债务融资工具 应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准 确性 完整性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资价值 自行 承担与其有关的任何投资风险 董事会 或具有同等职责的部门 已批准本募集说明书 全体董事 或具有同等职责的人员 承诺其中不存在虚假记载 误导性陈述或重 大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性 及
2、时性承担个别和连带法律 责任 企业负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的 均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接受投 资者监督 本期中期票据包含投资人保护条款资产池承诺 请投资者仔细阅读 相关内容 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力的 重大事项 2 酒泉钢铁 集团 有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 目目 录录 第一章第一章 释义释义 5 一 常用术语释义 5 二 专有名词释义
3、 6 三 公司名称 7 四 其他 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 9 一 投资风险 9 二 发行人主要经营相关的风险 9 第三章第三章 发行条款和发行安排发行条款和发行安排 24 一 发行条款 24 二 发行安排 25 第四章第四章 募集资金的运用募集资金的运用 27 一 募集资金用途 27 二 募集资金划拨使用及到期偿付归集方式 27 三 偿债计划及措施 27 四 发行人承诺 31 五 免责条款 31 第五章第五章 公司基本情况公司基本情况 32 一 公司的基本情况 32 二 公司历史沿革 32 三 控股股东 实际控制人及股权质押 34 四 发行人独立性 35 五 重要权益投
4、资情况及主要下属公司介绍 36 六 公司治理结构和内控制度 48 七 企业人员基本情况 62 八 公司经营范围和主营业务情况 67 九 公司在建重点项目 拟建项目及未来计划投资项目情况 103 十 公司发展规划 110 十一 公司所在行业状况 111 十二 公司在行业中的地位及竞争优势 121 第第六章六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 126 一 发行人主要财务数据 126 二 公司主要财务数据及指标分析 141 三 公司有息债务情况 166 四 公司关联交易情况 174 五 或有事项 176 六 受限资产情况 184 七 公司持有金融衍生品 大宗商品期货情况 185 八 公司持有重
5、大投资理财产品情况 185 九 公司海外投资情况 185 十 直接债务融资计划 186 十一 2018 年 1 9 月经营及财务情况 186 第七章第七章 公司资信状况公司资信状况 201 3 酒泉钢铁 集团 有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 一 近三年公司债务融资的历史主体评级 201 二 本期债券信用评级情况 201 三 公司授信情况 203 四 银行借款履约情况 204 五 近三年债务融资工具发行及偿还情况 204 第八章第八章 本期中期票据的担保情况本期中期票据的担保情况 206 第九章第九章 税项税项 207 一 增值税 207 二 所得税 207 三 印花税 2
6、07 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 208 一 中期票据发行前的信息披露 208 二 中期票据存续期内重大事项的信息披露 208 三 中期票据续期内定期信息披露 209 四 本金兑付和付息事项 209 第十一章第十一章 违约责任与投资者保护违约责任与投资者保护 210 一 违约事件 210 二 违约责任 210 三 投资者保护机制 210 四 投资人保护条款 214 五 不可抗力 219 六 弃权 219 第十二章第十二章 与本期中期票据相关的机构与本期中期票据相关的机构 220 一 发行人 220 二 主承销商兼簿记管理人 220 三 联席主承销商 220 四 承销团 排名不分先后
7、 221 五 律师事务所 225 六 审计机构 225 七 信用评级机构 225 八 托管人 226 九 集中簿记建档系统技术支持机构 226 第十三章第十三章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 227 一 备查文件 227 二 文件备查地址 227 附附 录录 229 4 酒泉钢铁 集团 有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 第第一一章章 释义释义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 一 常用术语释义一 常用术语释义 本公司本公司 发行人发行人 酒钢集团酒钢集团 指酒泉钢铁 集团 有限责任公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具 债务融资工
8、具债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的 约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据中期票据 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计 划分期发行的 约定在一定期限还本付息的债务融资 工具 本期本期中期票据中期票据 指酒泉钢铁 集团 有限责任公司 2019 年度第一期中 期票据 本次发行本次发行 指本期中期票据的发行 主承销商主承销商 指中国建设银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指中国银行股份有限公司 承销商承销商 指与主承销商签署承销团协议 接受承销团协议与本 次发行有关文件约束 参与本期中期票据簿记建档的 机构 承销团承销团 指主承销商为本次发行
9、组织的 由主承销商和承销商 组成的承销团 簿记建档簿记建档 指由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程 序 该程序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者 本 期中期票据发行期间由中国建设银行股份有限公司担 任 承销协议承销协议 指发行人与主承销商为本次发行签订的 酒泉钢铁 集 团 有限责任公司 2018 2020 年度中期票据承销协议 余额包销余额包销 指主承销商在本募集说明书所规定的承销期结束后 将未售出的本期中期票据全部自行购入的承销方式 实名记账式实名记账式中期票据中期票据 指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和 托管的
10、中期票据 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指全国银行间债券市场 债务融资工具管理办法债务融资工具管理办法 指中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法 节假日节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 工作日工作日 指中国的商业银行的对公营业日 不包括节假日 元元 指人民币元 5 酒泉钢铁 集团 有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 二 专有名词释义二 专有名词释义 钢筋钢筋 配置在钢筋混凝土及预应力钢筋混凝土构件中的钢条或钢丝的 总称 螺纹钢螺纹钢 螺纹钢属型材中的一种 钢材表面有螺
11、旋形横肋的带肋钢筋钢 棒材棒材 是指产品断面形状为圆形 方形 扁形 六角形 八角形等形状 以直条交货的钢材 板卷板卷 由连续带钢轧机或单机架带钢轧机生产 并由卷取机成卷的板状 钢材 中厚板中厚板 中厚板一般是特厚板 厚钢板和中板 中板指规格厚度范围 3 20mm的钢板 厚板指规格厚度范围0 50mm的钢板 主要用于 建筑工程 机械制造 容器制造 造船 桥梁等 板带板带 钢板带是一种宽厚比和表面积都很大的矩形截面钢材 通常成张 的称为钢板 平板 长度很长 成卷的称为钢带 卷板 不锈钢不锈钢 在空气中能够抗腐蚀的钢叫不锈钢 从化学成分上看 有铬不锈 钢和铬镍不锈钢 从钢的组织看 有奥氏体不锈钢 铁
12、素体不锈 钢 马氏体不锈钢及铁素体 奥氏体双相不锈钢等 碳钢碳钢 是铁和碳的合金 一般认为其含碳量在0 04 至2 之间 而大多 数又在1 4 以下 钢中含有铁 碳 硅 锰 硫 磷 没有其它 合金元素 而且硅含量不超过0 4 锰含量不超过0 8 的钢 表观消费量表观消费量 就某个国家或经济体系而言 该国家或经济体系的总 钢材 生 产量加总 钢材 进口量 减去该国家或经济体系的总 钢材 出口量 钢坯钢坯 是轧钢生产中的半成品 是成品轧机轧制成品材的原料 一般有 以下几种 初轧坯 中小型钢坯 板坯 薄板坯和带钢坯 无缝 钢管坯 高炉高炉 一种高大的圆柱形熔炼炉 铁矿石在其中被还原为生铁 使鼓风 通
13、过燃料以增加燃烧速度 转炉转炉 一种金属熔炼炉 利用鼓入的纯氧等以氧化液态金属中杂质 并 产生热能的可转动的冶金炉 烧结烧结 粉状或粒状物料经加热至一定温度范围而固结的过程 利用热能 把铁矿石的小块转变为较大的团块 连铸连铸 热状态下将钢水铸成具有一定形状的连铸坯 吨钢综合能耗吨钢综合能耗 钢铁企业在报告期内 按每吨粗钢合格产出量核算的钢铁工业生 产中能源净消耗量 铁前铁前 钢铁生产工艺中的 采矿 烧结 焦化 等炼铁生产之前的生产工 6 酒泉钢铁 集团 有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 艺系统 品位品位 矿石中有用元素或有用矿物含量的百分率 三 公司名称三 公司名称 酒钢宏
14、兴酒钢宏兴 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 酒钢财务公司酒钢财务公司 酒钢集团财务有限公司 宏达建材宏达建材 酒钢 集团 宏达建材公司有限责任公司 宏联自控宏联自控 酒钢 集团 宏联自控有限责任公司 上海聚嘉源上海聚嘉源 上海聚嘉源车业有限公司 长虹焊接长虹焊接 酒钢集团兰州长虹焊接材料有限责任公司 西藏龙泰西藏龙泰 西藏酒钢龙泰矿业开发有限责任公司 西藏天龙西藏天龙 西藏酒钢天龙矿业开发有限责任公司 青海龙泰青海龙泰 青海酒钢龙泰矿业有限责任公司 华泰矿业华泰矿业 酒钢集团华泰矿业投资有限责任公司 宏晟电热宏晟电热 嘉峪关宏晟电热有限责任公司 宏丰实业宏丰实业 嘉峪关宏丰实业有限责任公司
15、大舜物流大舜物流 陕西大舜物流有限公司 宏顺物流宏顺物流 兰州酒钢宏顺物流有限公司 吉安保险吉安保险 甘肃吉安保险经纪有限责任公司 庆华矿产庆华矿产 酒钢集团庆华矿产贸易有限责任公司 佛山博瑞佛山博瑞 佛山市酒钢博瑞钢业有限公司 无锡博创无锡博创 无锡市酒钢博创钢业有限公司 天津博泰天津博泰 天津市酒钢博泰钢业有限公司 兰泰医院兰泰医院 酒泉钢铁 集团 有限责任公司兰泰医院 酒钢西部重工酒钢西部重工 甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 冶金建设冶金建设 酒钢 集团 冶金建设有限公司 紫玉酒店紫玉酒店 嘉峪关市紫玉酒店管理有限责任公司 IFM公司公司 国际铬金属有限公司 酒钢房地产酒钢房地产 酒钢
16、集团公司房地产公司 酒钢科力酒钢科力 甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司 聚东房地产聚东房地产 酒钢集团兰州聚东房地产开发有限公司 酒钢吉瑞酒钢吉瑞 酒钢集团吉瑞再生资源公司 酒钢榆钢酒钢榆钢 酒钢集团榆中钢铁有限责任公司 酒钢翼钢酒钢翼钢 酒钢集团翼城钢铁有限责任公司 7 酒泉钢铁 集团 有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 四 其他四 其他 CISA 中国钢铁工业协会 8 酒泉钢铁 集团 有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期中期票据无担保 能否按期兑付取决于公司信用 投资人购买本期中期票 据 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 进行独立的投资判断 本 期中期票据依法发行后 因公司经营与收益的变化引致的投资风险 由投资者自行 负责 如公司未能兑付或者未能及时 足额兑付 主承销商与承销团成员不承担兑 付义务及任何连带责任 投资者在评价和认购本期中期票据时 应特别认真地考虑 下列各种风险因素 一 投资风险一 投资风险 一 利率风险 一 利率风险 在本期中期票据存续期内 国际 国内宏观经济环境变化
