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1、2019 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 2 声明及提示声明及提示 一 发行人董事会声明一 发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书 发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确 性 完整性承担个别和连带的法律责任 二 发行人负责人和主管会计工作的负责二 发行人负责人和主管会计工作的负责人 会人 会计计机机构构负责负责人声明人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实 完整 三 主承销商勤勉尽责声明三 主承销商勤勉尽责声明 主承销商中国民族证券有限责任公司和中信建投证券
2、股份有限 公司按照 中华人民共和国证券法 企业债券管理条例 及 国 家发展改革委关于推进企业债券市场发展 简化发行核准程序有关事 项的通知 等法律法规的规定及有关要求 已对本期债券发行材料的 真实性 准确性 完整性进行了充分核查 确认不存在虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性和完整性承担相应的法 律责任 四四 投资投资提提示示 凡欲认购本期债券的投资者 请认真阅读募集说明书及有关的信 息披露文件 并进行独立投资判断 主管部门对本期债券发行所作出 的任何决定 均不表明其对债券风险作出实质性判断 凡认购 受让并持有本期债券的投资者 均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务
3、的约定 债券依法发行后 因发行人经营变化引致的投资风险 投资者自 2019 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 3 行承担 五 其他重大事项或风险提示五 其他重大事项或风险提示 1 除发行人和主承销商外 发行人没有委托或授权任何其他人 或实体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说 明 2 投资者若对募集说明书存在任何疑问 应咨询自己的证券经 纪人 律师 专业会计师或其他专业顾问 3 因本次债券发行已至 2019 年 同时应监管部门要求 本次债 券名称由 2018 年成都产业投资集团有限公司公司债券 变更为 2019 年成都产业投资集团有限公司公司债券 本次债券
4、发行前签署的各 项协议以及各中介机构 政府部门出具的与本次债券相关的文件 例 如 2018 年成都产业投资集团有限公司公司债券承销协议 2018 年成都产业投资集团有限公司公司债券债权代理协议 2018 年 成都产业投资集团有限公司公司债券之债券持有人会议规则 2018 年成都产业投资集团有限公司公司债券账户及资金监管协议 等 相 关协议及文件名称不变 且继续有效 六 六 本期债券本期债券基本要素基本要素 一 债券名称 本期债券全称为 2019 年第一期成都产业投资 集团有限公司公司债券 分为两个品种 其中品种一全称为 2019 年 第一期成都产业投资集团有限公司公司债券 品种一 简称 19
5、成 产业债 01 品种二全称为 2019 年第一期成都产业投资集团有限 公司公司债券 品种二 简称 19 成产业债 02 二 发行总额 人民币 15 亿元 三 债券品种 期限及募集资金用途 本期债券分为两个品种 2019 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 4 其中品种一发行规模 10 亿元 期限为 7 年期 在存续期的第 5 个计 息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 品种一 募集资金拟用于基金出资 品种二发行规模 5 亿元 期限为 5 年期 在存续期的第 3 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资 者回售选择权 品种二募集资金拟用于补充公司营运资金
6、 四 债券利率 本期债券采用固定利率形式 针对本期债券品种一 在续期内前 5 年的票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差 Shibor 基准利率为发行公告日前 5 个工作日 全 国 银 行 间 同 业 拆 借 中 心 在 上 海 银 行 间 同 业 拆 放 利 率 网 www shibor org 上公布的一年期 Shibor 1Y 利率的算术平均数 基准利率保留两位小数 第三位小数四舍五入 本期债券品种一存 续期内前 5 年的票面利率固定不变 针对本期债券品种二 在存续期内前 3 年的票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差 Shibor 基准利率为发行公告日前 5 个工作
7、日 全 国 银 行 间 同 业 拆 借 中 心 在 上 海 银 行 间 同 业 拆 放 利 率 网 www shibor org 上公布的一年期 Shibor 1Y 利率的算术平均数 基准利率保留两位小数 第三位小数四舍五入 本期债券品种二存 续期内前 3 年的票面利率固定不变 本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系 统 按照公开公平公正原则 以市场化方式确定发行利率 簿记建档 区间依据有关法律法规 由发行人和主承销商根据市场情况充分协商 后确定 本期债券采用单利按年计息 不计复利 五 发行人调整票面利率选择权 针对本期债券品种一 在债 券存续期的第 5 个计息年度末 发行人有
8、权选择在原债券票面利率基 2019 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 5 础上上调或者下调 0 300 个基点 含本数 发行人将于本期债券品 种一第 5 个计息年度付息日前的第 35 个工作日在相关媒体上刊登关 于是否调整本期债券品种一票面利率以及调整幅度的公告和本期债 券回售实施办法公告 针对本期债券品种二 在债券存续期的第 3 个计息年度末 发行 人有权选择在原债券票面利率基础上上调或者下调 0 300 个基点 含 本数 发行人将于本期债券品种二第 3 个计息年度付息日前的第 35 个工作日在相关媒体上刊登关于是否调整本期债券品种二票面利 率以及调整幅度的公告和本期债
9、券回售实施办法公告 六 投资者回售选择权 针对本期债券品种一 在债券存续期 的第 5 个计息年度末 发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及 调整幅度的公告后 投资者有权选择将所持债券的全部或部分按面值 回售给发行人 或选择继续持有本期债券品种一 投资者选择将持有 的本期债券品种一全部或部分回售给发行人的 须于发行人调整票面 利率公告日期起 5 个工作日内按照本期债券回售实施办法的规定进 行登记 若投资者未做登记 则视为投资者放弃回售 继续持有债券 并接受发行人对利率的调整 针对本期债券品种二 在债券存续期的第 3 个计息年度末 发行 人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后 投资
10、者 有权选择将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人 或选择继续 持有本期债券品种二 投资者选择将持有的本期债券品种二全部或部 分回售给发行人的 须于发行人调整票面利率公告日期起 5 个工作日 内按照本期债券回售实施办法的规定进行登记 若投资者未做登记 则视为投资者放弃回售 继续持有债券并接受发行人对利率的调整 2019 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 6 七 发行方式 本期债券采用簿记建档 集中配售的方式 通 过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者 国家法律 法规另 有规定除外 公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 国家法 律 法规另有规定除外 公开发行 八
11、发行对象 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中 央国债登记公司开户的境内机构投资者 国家法律 法规另有规定除 外 在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司 开立基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者 国家法律 法规 另有规定除外 九 上市安排 本期债券发行结束后 1 个月内 发行人将申请 在上海证券交易所市场和银行间市场上市或交易流通 十 信用等级 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定 发行人主体长期信用等级为 AAA 本期债券信用等级为 AAA 2019 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 7 目目 录录 第一条 债券发行依据 12 第二条 本期债
12、券发行的有关机构 13 第三条 发行概要 17 第四条 认购与托管 23 第五条 债券发行网点 25 第六条 认购人承诺 26 第七条 债券本息兑付方法 28 第八条 发行人基本情况 31 第九条 发行人业务情况 72 第十条 发行人财务情况 167 第十一条 已发行尚未偿付的债券 170 第十二条 募集资金用途 174 第十三条 偿债保障措施 199 第十四条 风险揭示 207 第十五条 信用评级 220 第十六条 法律意见 227 第十七条 其他应说明的事项 229 第十八条 备查文件 232 2019 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 8 释释 义义 在本募集说明书
13、摘要中 除非另有所指 下列词语具有如下含义 发行人 公司 本公司 成都产业集 团 指 成都产业投资集团有限公司 原成都工业投资集团 有限公司 集团本部 指 成都产业投资集团有限公司本部 本次债券 指 2019 年成都产业投资集团有限公司公司债券 简称 19 成产业债 本期债券 指 2019 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债 券 分为两个品种 分别为 2019 年第一期成都产业 投资集团有限公司公司债券 品种一 简称 19 成产业债 01 和 2019 年第一期成都产业投资集团 有限公司公司债券 品种二 简称 19 成产业债 02 品种一 指 2019 年第一期成都产业投资集团有限公司公司
14、债 券 品种一 简称 19 成产业债 01 品种二 指 2019 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债 券 品种二 简称 19 成产业债 02 本期发行 指 本期债券的公开发行 面向合格投资者 债券持有人 投资者 指 通过认购 受让 接受赠与 承继等合法途径取得 并持有本期债券的主体 我国 中国 指 中华人民共和国 财政部 指 中华人民共和国财政部 发改委 指 国家发展和改革委员会 上交所 指 上海证券交易所 登记结算机构 债券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 成都市国资委 指 成都市国有资产监督管理委员会 成都市金融办 指 成都市金融工作办公室 主承销商 指 中国民族证
15、券有限责任公司和中信建投证券股份有 限公司 牵头主承销商 债权代理人 簿记 管理人 民族证券 指 中国民族证券有限责任公司 联席主承销商 中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 2019 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 9 承销团 指 主承销商为本期发行组织的 由主承销商和分销商 组成的承销团 会计师事务所 审计机构 大信所 指 大信会计师事务所 特殊普通合伙 发行人律师 指 国浩律师 成都 事务所 东方金诚 指 东方金诚国际信用评估有限公司 募集说明书 指 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的 2019 年第一期成都产业投资集团有限公司公司 债券募集说明书
16、 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 新企业会计准则 指 财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 企业会计准则 基本准则 和 38 项具体准则 及此后颁布的企 业会计准则应用指南 企业会计准则解释及其他相 关规定 债权代理协议 指 发行人与债权代理人签署的 2018 年成都产业投资 集团有限公司公司债券债权代理协议 及其变更和 补充 债券持有人会议规则 指 为保护公司债券持有人的合法权益 根据相关法律 法规制定的 2018 年成都产业投资集团有限公司公 司债券之债券持有人会议规则 及其变更和补充 公司章程 指 成都产业投资集团有限公司章程 董事会 指 成都产业投资集团有限公司董事会 监事会 指 成都产业投资集团有限公司监事会 近一年 指 2018 年 近三年 指 2016 年 2017 年 2018 年 近三年及一期 2016 年 2017 年 2018 年和 2019 年 1 6 月 元 万元 亿元 指 如无特别说明 指人民币元 万元 亿元 交易日 指 上交所的营业日 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日 不包括
