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1、2019 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券募集说明书 I 声明及提示声明及提示 一 发行人声明一 发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实 性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 二 企业负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人声明二 企业负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实 完整 三 主承销商勤勉尽职声明三 主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中国相关法律 法规的规定及行业惯例
2、 已对本期 债券募集说明书及其摘要的真实性 准确性 完整性进行了充分核查 履行了勤勉尽职的义务 四 投资提示四 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者 请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件 并进行独立投资判断 主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定 均不表明其对债券风险做出实质性判断 凡认购 受让并持有本期债券的投资者 均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定 债券依法发行后 发行人经营变化引致的投资风险 投资者自行 负责 投资者在评价本期债券时 应认真考虑本期债券募集说明书中 列明的各种风险 五 其他重大事项或风险提示五 其他重大事项或风险提示 2019 年第一期
3、湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券募集说明书 II 除发行人和主承销商外 发行人未委托或授权任何其他人或实体 提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明 书作任何说明 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问 应咨询 自己的证券经纪人 律师 专业会计师或其他专业顾问 六 六 本期债券本期债券基本要素基本要素 一 一 债券名称 债券名称 2019 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公 司公司债券 简称 19 夷陵经发债 01 二 二 发行总额 发行总额 人民币 5 亿元 三 三 债券期限 债券期限 本期债券期限为 7 年 附设本金提前偿还条 款 从第 3 个计息年度末开始
4、偿还本金 本期债券存续期的第 3 第 4 第 5 第 6 第 7 个计息年度末分别按发行总额的 20 20 20 20 20 的比例偿还本金 四 四 债券利率 债券利率 本期债券为 7 年期固定利率债券 票面年利 率根据上海银行间同业拆放利率 简称 Shibor 的基准利率加上 基本利差确定 Shibor 基准利率为发行公告日前 5 个工作日全国银行 间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 www shibor org 上 公布的一年期 Shibor 1Y 利率的算术平均数 基准利率保留两位小 数 第三位小数四舍五入 本期债券的最终基本利差和最终票面年 利率将根据簿记建档结果确定 并报国家有
5、关主管部门备案 在本期 债券存续期内固定不变 本期债券采用单利按年计息 不计复利 五 五 发行方式 发行方式 本期债券以簿记建档 集中配售的方式 通 2019 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券募集说明书 III 过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者 国家法律 法规另 有规定的除外 公开发行和通过上海证券交易所 国家法律 法规禁 止购买者除外 发行相结合的方式发行 六 六 发行范围及对象 发行范围及对象 1 承销团成员设置的发行网点公开发 行 在中央国债登记公司开户的境内机构投资者 国家法律 法规另 有规定除外 2 上海证券交易所发行 持有中国证券登记公司上 海分公司基金证券账
6、户或 A 股证券账户的机构投资者 国家法律 法规禁止购买者除外 七 七 还本付息方式还本付息方式 本期债券采用单利按年计息 不计复利 本期债券每年付息一次 分次还本 在本期债券存续期的第 3 第 4 第5 第6和第7个计息年度末分别按本期债券发行总额的20 20 20 20 和 20 的比例偿还本金 本期债券存续期后 5 年每年利息 随本金的兑付一起支付 年度付息款项自付息日起不另计利息 本期 债券的本金自其兑付日起不另计利息 八 八 债券担保 债券担保 本期债券无担保 九 九 信用评级信用评级 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综 合评定 发行人主体长期信用等级为AA 本期债券的信用等级为
7、AA 2019 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券募集说明书 IV 目目 录录 释 义 1 第一条 债券发行依据 5 第二条 本期债券发行的有关机构 6 第三条 发行概要 11 第四条 认购与托管 15 第五条 债券发行网点 17 第六条 认购人承诺 18 第七条 债券本息兑付办法 20 第八条 发行人基本情况 22 第九条 发行人业务情况 56 第十条 发行人财务情况 103 第十一条 已发行尚未兑付的债券 150 第十二条 募集资金用途 152 第十三条 偿债保证措施 168 第十四条 投资者保护机制 179 第十五条 风险揭示 184 第十六条 信用评级 197 第十七条 法律
8、意见 201 第十八条 其他应说明事项 204 第十九条 备查文件 205 2019 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券募集说明书 1 释释 义义 在本募集说明书中 除非文中另有规定 下列词语具有以下含义 发行人发行人 公司公司 夷陵经发集团夷陵经发集团 指湖北夷陵经济发展集团有限公司 本次债券 本次债券 指经国家发展和改革委员会发改企业债券 2017 255 号文件 经发改办财金 2018 753 号文批准将有效期延长 12 个月至 2019 年 6 月 28 日 批准发行的不超过壹拾亿元的湖北夷陵经济发展集 团有限公司公司债券 本期债券本期债券 指发行总额人民币伍亿元的 2019
9、 年第一期湖北夷陵经 济发展集团有限公司公司债券 本次发行 本次发行 指本期债券的发行 募集说明书 募集说明书 指发行人根据有关法律 法规为发行本期债券而制作 的 2019 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券募集说明 书 募集说明书摘要 募集说明书摘要 指发行人根据有关法律 法规为发行本期债券而 制作的 2019 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券募集说 明书摘要 国家发改委 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 中央国债登记公司 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司上海分公司 中国证券登记公司上海分公司 指中国证券登记结算有限责任
10、公司 上海分公司 2019 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券募集说明书 2 主承销商主承销商 海通证券海通证券 簿记管理人 簿记管理人 指海通证券股份有限公司 簿记建档簿记建档 指企业债券发行人与簿记管理人协商确定本期债券的票 面利率 价格 簿记建档区间后 申购人发出申购意向函 由簿记管理 人记录申购人申购债券利率 价格 和数量意愿 按约定的定价和配售 方式确定发行利率 价格 并进行配售的行为 承销团承销团 指主承销商为本次发行组织的 由主承销商 分销商组成 的承销团组织 余额包销余额包销 指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券 的份额承担债券发行的风险 在发行期结束后
11、将各自未售出的本期债 券全部自行购入的承销方式 债权代理协议债权代理协议 指本期债券债权代理协议 债券持有人会议规则 债券持有人会议规则 指本期债券持有人会议规则 账户及资金监管协议 账户及资金监管协议 指本期债券账户及资金监管协议 公司法 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 证券法 指 中华人民共和国证券法 债券管理条例 债券管理条例 指 企业债券管理条例 债券管理通知 债券管理通知 指 国家发展改革委关于进一步改进和加强企 业债券管理工作的通知 发改财金 2004 1134 号 加强平台公司管理通知 加强平台公司管理通知 指 国务院关于加强地方政府融资平 台公司管理有关问题的通知 国
12、发 2010 19 号 2019 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券募集说明书 3 融资平台发行债券的通知 融资平台发行债券的通知 指 国家发展改革委办公厅关于进 一步规范地方政府投融资平台公司发行债券行为有关问题的通知 发 改办财金 2010 2881 号 进一步强化企业债券风险防范的通知 进一步强化企业债券风险防范的通知 指 国家发展改革委办 公厅关于进一步强化企业债券风险防范管理有关问题的通知 发改办 财金 2012 3451 号 进一步改进审核工作的通知 进一步改进审核工作的通知 指 国家发展改革委办公厅关于 进一步改进企业债券发行审核工作的通知 发改办财金 2013 957
13、 号 关于充分发挥企业债券融资功能的通知 关于充分发挥企业债券融资功能的通知 指 国家发展改革委 办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平 稳较快发展的通知 发改办财金 2015 1327 号 关于简化审报程序加强风险防范和改革监管方式的意见 关于简化审报程序加强风险防范和改革监管方式的意见 指 国 家发展改革委办公厅关于简化企业债券审报程序加强风险防范和改革 监管方式的意见 发改办财金 2015 3127 号 夷陵区国资局 夷陵区国资局 指宜昌市夷陵区政府国有资产监督管理局 公司章程 公司章程 指 湖北夷陵经济发展集团有限公司公司章程 承销协议 承销协议 指发行人与海通证
14、券签署的本期债券承销协议 法定节假日或休息日 法定节假日或休息日 指中华人民共和国法定节假日或休息日 不 包括香港特别行政区 澳门特别行政区和台湾地区法定节假日或休息 2019 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券募集说明书 4 日 工作日工作日 指北京市的商业银行的对公营业日 不包括法定节假日或 休息日 元 元 指人民币元 2019 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券募集说明书 5 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券 2017 255 号 文件批准公开发行 2018 年 6 月 27 日 国家发展和改革委员会出具了 国家发展
15、改革 委办公厅关于同意延长湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券核准 文件有效期的函 发改办财金 2018 753 号 批准将发改企业债 券 2017 255 号文件有效期延长 12 个月至 2019 年 6 月 28 日 2017 年 3 月 15 日 湖北省发展和改革委员会出具了 湖北省发展 改革委关于湖北夷陵经济发展集团有限公司申请发行企业债券的请示 鄂发改财贸 2017 126 号 向国家发展和改革委员会转报本期债券 申请材料 2016 年 9 月 13 日 湖北夷陵经济发展集团有限公司召开 2016 年第 一次股东会会议 会议审议通过了经发集团申请公开发行企业债券的议 案 同意湖北夷陵
16、经济发展集团有限公司公开发行不超过 12 亿元企业 债券 2016 年 9 月 13 日 湖北夷陵经济发展集团有限公司召开董事会会 议 会议审议通过了经发集团 2016 董决字第 10 号董事会决议 同 意湖北夷陵经济发展集团有限公司公开发行不超过 12 亿元企业债券 2019 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券募集说明书 6 第二条第二条 本期债券本期债券发行的有关机构发行的有关机构 一 发行人 湖北夷陵经济发展集团有限公司一 发行人 湖北夷陵经济发展集团有限公司 住所 宜昌市夷陵区发展大道 111 号 法定代表人 陈传琴 经办人 李艳 办公地址 宜昌市夷陵区发展大道 111 号夷陵国际大厦 23 25 楼 联系电话 0717 7105850 传真 0717 7832918 邮政编码 443100 二 承销团二 承销团 一 主承销商 海通证券股份有限公司 一 主承销商 海通证券股份有限公司 住所 上海市广东路 689 号 法定代表人 周杰 经办人 熊婕宇 尹经纬 冯智 于颖 李巍 办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层 联系电话 010 88027267
