《2019年汉江国有资本投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2019年汉江国有资本投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要（180页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2019 年汉江国有资本投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要 1 重要声明及提示重要声明及提示 一 发行人董事会声明一 发行人董事会声明 发行人董事会已批准本次债券募集说明书 发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确 性 完整性承担个别和连带的法律责任 二 发行人负责人和主管会计工作负责人 会计机构负责人声明二 发行人负责人和主管会计工作负责人 会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人 会计部门负责人保证本 次债券募集说明书及其摘要中财务报告真实 完整 三 主承销商勤勉尽职声明三 主承销商勤勉尽职声明 主承销商中信建投证券股
2、份有限公司按照 中华人民共和国公司 法 中华人民共和国证券法 企业债券管理条例 及 国家发展 改革委关于推进企业债券市场发展 简化发行核准程序有关事项的通 知 等法律法规的规定及有关要求 遵循勤勉尽责 诚实信用的原则 独立地对发行人进行了尽职调查 确认本次债券募集说明书不存在虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性和完整性承 担相应的法律责任 四 投资提示四 投资提示 凡欲认购本次债券的投资者 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件 并进行独立投资判断 主管部门对本次债券发行所 作出的任何决定 均不表明其对债券风险作出实质性判断 凡认购 受让并持有本次债券的投资者 均视同
3、自愿接受本募集 说明书对本次债券各项权利义务的约定 2019 年汉江国有资本投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要 2 债券依法发行后 发行人经营变化引致的投资风险 投资者自行 负责 五 五 发行人承诺发行人承诺 发行人承诺相关企业申报不承担政府融资职能 发行本期债券不 涉及新增地方政府债务 六六 其他重大事项或风险提示 其他重大事项或风险提示 投资者在评价本次债券时 应认真考虑在本募集说明书中列明的 各种风险 除发行人和主承销商外 发行人没有委托或授权任何其他 人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作 任何说明 投资者若对本募集说明书存在任何疑问 应咨询自己的
4、证券经纪 人 律师 专业会计师或其他专业顾问 七七 本次本次债券基本要素债券基本要素 一 债券名称 一 债券名称 2019 年汉江国有资本投资集团有限公司城市 停车场建设专项债券 简称 19 汉江国投停车场债 二 发行总额 二 发行总额 人民币 24 亿元 三 债券期限及利率 三 债券期限及利率 本次债券期限为七年 本次债券采用固 定利率形式 单利按年计息 本次债券通过中央国债登记结算有限责 任公司簿记建档发行系统 按照公开 公平 公正原则 以市场化方 式确定发行利率 簿记建档区间应根据有关法律法规 由发行人和主 承销商根据市场情况充分协商后确定 并报国家有关主管部门备案 四 还本付息方式 四
5、 还本付息方式 本次债券每年付息一次 同时设置本金提 2019 年汉江国有资本投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要 3 前偿付条款 在本次债券存续期的第 3 第 4 第 5 第 6 第 7 个计 息年度末分别按照债券发行总额 20 20 20 20 和 20 的比 例偿还债券本金 当期利息随本金一起支付 如遇法定节假日或休息 日 则顺延至其后的第 1 个工作日 年度付息款项自付息日起不另 计利息 本金自兑付日起不另计利息 五 债券形式及托管方式 五 债券形式及托管方式 本次债券采用实名制记账式 1 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行 的债券在中央国债登记结算有
6、限责任公司登记托管 2 通过上海证券交易所发行的债券在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记托管 六 发行方式 六 发行方式 本次债券以簿记建档 集中配售的方式 通过 承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者 国家法律 法规另有 规定的除外 公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 国家法 律 法规禁止购买者除外 公开发行 七 发行范围和对象 七 发行范围和对象 在承销团成员设置的发行网点发行对象 为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者 国 家法律 法规另有规定的除外 在上海证券交易所发行对象为在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券
7、账户的机构投资者 国家法律 法规禁止购买者除外 八 信用安排 八 信用安排 本次债券无担保 九 信用级别 九 信用级别 经中诚信综合评定 发行人的主体信用等级为 AA 本次债券的信用等级为 AA 2019 年汉江国有资本投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要 4 目目 录录 释义 5 第一条债券发行依据 8 第二条本次债券发行的有关机构 9 第三条发行概要 14 第四条认购与托管 17 第五条债券发行网点 19 第六条认购人承诺 20 第七条债券本息兑付办法 22 第八条发行人基本情况 24 第九条发行人业务情况 59 第十条发行人财务情况 107 第十一条已发行尚未兑付的债券
8、110 第十二条募集资金用途 115 第十三条偿债保障措施 148 第十四条投资者保护制度 154 第十五条风险与对策 158 第十六条信用评级 164 第十七条法律意见 168 第十八条其他应说明的事项 173 第十九条备查文件 174 2019 年汉江国有资本投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要 5 释义释义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有以下含义 发行人 公司 指 汉江国有资本投资集团有限公司 本次债券 指 发行人发行的总额为人民币 24 亿元的 2019 年汉江国有资本投资集团有限公司 城市停车场建设专项债券 本次发行 指 本次债券的发行 募集说明书摘
9、要 指 发行人根据有关法律 法规为发行本次债 券而制作的 2019 年汉江国有资本投资集 团有限公司城市停车场建设专项债券募 集说明书摘要 市人民政府 市政府 指 襄阳市人民政府 市国资委 指 襄阳市国有资产监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 证券登记托管机构 指 指中央国债登记结算有限责任公司 简称 中央国债登记公司 和中国证券登记结 算有限责任公司 简称 中国证券登记公 司 主承销商 指 中信建投证券股份有限公司 简称 中信建 投 簿记管理人 指 中信建投证券股份有限公司 2019 年汉江国有资本投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要 6 中诚
10、信 指 中诚信国际信用评级公司 承销团 指 主承销商为本次债券发行组织的 由主承 销商和分销商组成的承销团 簿记建档 指 指由发行人与簿记管理人确定本次债券 的票面利率簿记建档区间 投资者直接向 簿记管理人发出申购订单 簿记管理人负 责记录申购订单 最终由发行人与簿记管 理人根据申购情况确定本次债券的最终 发行利率的过程 余额包销 指 承销团成员按承销团协议所规定的承销 义务销售本次债券和承担本次债券相关 的发行风险 即在规定的公开发售期限 内 按照承销团协议规定将各自未出售的 本次债券全部买入 并按时 足额划付本 次债券各自承销份额相对应的款项 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指
11、中华人民共和国证券法 债权代理人 监管银 行 指 兴业银行股份有限公司襄阳分行 债权代理协议 指 指发行人与债权代理人签署的 债权代理 协议 2019 年汉江国有资本投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要 7 债券持有人会议规则 指 发行人与债权代理人签署的 持有人会议 规则 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日 不包括香港特别行政区 澳门特别行政 区和台湾省的法定节假日或休息日 工作日 指 中国境内的商业银行的对公营业日 不包 括国家法定节假日及休息日 元 指 人民币元 2019 年汉江国有资本投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要 8 第一
12、条债券发行依据第一条债券发行依据 本次债券已经国家发展和改革委员会发改企业债券 2019 18 号文批准公开发行 2017 年 12 月 15 日 发行人董事会召开了董事会会议 同意本 次债券申请公开发行 本次债券业经发行人唯一股东襄阳市国有资产监督管理委员会 襄国资发 2017 103 号文件批准申请公开发行 2019 年汉江国有资本投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要 9 第二条本次债券发行的有关机构第二条本次债券发行的有关机构 一 发行人 一 发行人 汉江国有资本投资集团有限公司汉江国有资本投资集团有限公司 住所 襄阳市襄城区胜利街 176 号 法定代表人 伍军 联系人
13、王超 联系地址 襄阳市襄城区胜利街 176 号 联系电话 0710 3560769 传真 0710 3531998 邮政编码 441021 二 承销团二 承销团 一 主承销商 中信建投证券股份有限公司 住所 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人 王常青 联系人 谢常刚 马司鼎 张骏康 联系地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层 联系电话 010 85130658 传真 010 65608440 邮编 100010 二 分销商 1 长城国瑞证券有限公司 住所 厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼 2019 年汉江国有资本投资集团有限公司城市停车场建设专
14、项债券募集说明书摘要 10 法定代表人 王勇 联系人 鲍玲 王笑天 联系地址 北京市西城区月坛北街 2号月坛大厦 B座 601 100045 联系电话 010 68016763 传真 010 68016097 邮政编码 100045 2 广州证券股份有限公司 住所 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层 20 层 法定代表人 邱三发 联系人 刘莹 联系地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 10 楼 联系电话 020 23385005 传真 020 23385006 邮政编码 510623 三 债券托管机构 三 债券托管机构 一 中央国债登记结算有限责任公司 一 中央国
15、债登记结算有限责任公司 住所 北京市西城区金融大街 10 号 法定代表人 水汝庆 联系人 李皓 毕远哲 联系地址 北京市西城区金融大街 10 号 电话 010 88170745 88170731 2019 年汉江国有资本投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要 11 传真 010 88170752 邮编 100033 二 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 二 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所 上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼 总经理 高斌 联系人 刘莹 联系地址 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 电话 021 38874800 传真
16、 021 38874800 邮政编码 200120 四 交易所发行场所 上海证券交易所四 交易所发行场所 上海证券交易所 住所 上海市浦东新区浦东南路 528 号证券大厦 法定代表人 黄红元 联系人 李刚 联系地址 上海市浦东新区浦东南路 528 号证券大厦 电话 021 68802562 传真 021 68807177 邮政编码 200120 五 债权代理人五 债权代理人 监管银行 监管银行 兴业银行股份有限公司襄阳分行兴业银行股份有限公司襄阳分行 住所 襄阳市高新区长虹北路 22 号 法定代表人 李波 联系人 郭越 2019 年汉江国有资本投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要 12 联系地址 襄阳市高新区长虹北路 22 号 联系电话 0710 3590298 传真 0710 3590298 邮编 441057 六 审计机构 大信会计师事务所 特殊普通合伙 六 审计机构 大信会计师事务所 特殊普通合伙 住所 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 负责人 吴卫星 联系人 黄志红 联系地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 联系电话 0
