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1、肥西县城乡建设投资有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 重要声明重要声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册 注册不代表交易商协会对本注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价 也期中期票据的投资价值做出任何评价 也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断 投资者购买本公司不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断 投资者购买本公司 本期中期票据 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 本期中期票据 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准确性 完整性和及
2、时性进行独立分析 并据对信息披露的真实性 准确性 完整性和及时性进行独立分析 并据 以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 以独立判断投资价值 自行承担与其有关的任何投资风险 本公司董事会已批准本募集说明书 董事会全体成员承诺其中不本公司董事会已批准本募集说明书 董事会全体成员承诺其中不 存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完 整性和及时性承担个别和连带法律责任 整性和及时性承担个别和连带法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责
3、人保证本 募集说明书所述财务信息真实 准确募集说明书所述财务信息真实 准确 及时和完整 及时和完整 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务 接受投资者监督 务 接受投资者监督 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力 的重大事项 的重大事项
4、肥西县城乡建设投资有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 目录目录 第一章释义第一章释义 1 一 常用词语释义 1 二 特定词语释义 2 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 4 一 与本期中期票据相关的投资风险 4 二 与发行人相关的风险 4 第三章发行条款第三章发行条款 15 一 本期中期票据主要条款 15 二 发行安排 16 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 19 一 募集资金用途 19 二 募集资金的管理 21 三 发行人承诺 21 四 偿债计划和保障措施 21 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 25 一 概况 25 二 发行人历史沿革 26 三 发行人股权结
5、构及实际控制人情况 29 四 发行人独立性经营情况 29 五 发行人重要权益投资情况 31 六 公司治理情况 35 七 发行人人员基本情况 42 八 公司经营范围及主营业务情况 45 九 在建项目及未来拟代建项目 58 十 发展战略 披露未来 3 5 年的发展战略规划 58 十一 发行人所在行业现状和前景 59 十二 地方区域经济及财政情况 66 十三 关于肥西县城乡建设投资有限公司符合相关法律法规的自查报告 69 肥西县城乡建设投资有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 70 一 财务概况及审计意见 70 二 发行人及母公司近三年及
6、一期财务报表 72 三 财务情况分析 84 四 主要财务指标 131 五 有息债务情况 133 六 关联交易情况 136 七 或有事项 138 八 资产抵押 质押 担保和其他限制用途情况 140 九 重大理财产品及衍生产品情况 140 十 海外投资情况 141 十一 直接债务融资计划 141 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况 142 一 信用评级情况 142 二 其它资信情况 143 第八章本期中期票据信用增进情况第八章本期中期票据信用增进情况 146 第九章税项第九章税项 147 一 增值税 147 二 所得税 147 三 印花税 147 四 税项抵销 147 五 声明 147 第十
7、章信息披露第十章信息披露 148 一 本期中期票据发行前的信息披露 148 二 中期票据存续期内重大事项的信息披露 148 三 中期票据存续期内定期信息披露 149 四 本息兑付事项 149 第十一章本期中期票据的投资者保护机制第十一章本期中期票据的投资者保护机制 150 一 违约事件 150 二 违约责任 150 肥西县城乡建设投资有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 三 投资者保护机制 150 四 不可抗力 155 五 弃权 155 第十二章与本期中期票据发行有关的机构第十二章与本期中期票据发行有关的机构 156 一 发行人 156 二 主承销商 156 三 发行人律师 156
8、 四 审计机构 156 五 信用评级机构 157 六 托管人 157 七 集中簿记建档系统技术支持机构 157 第十三章备查文件第十三章备查文件 159 一 备查文件 159 二 查询地址 159 附录指标计算公司附录指标计算公司 160 肥西县城乡建设投资有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 1 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 一 常用词语释义一 常用词语释义 发行人 公司 本公司 肥西建投 指 肥西县城乡建设投资有限公司 非金融企业债务融资 工具 债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市场 发行的 约定在一定期
9、限内还本付息的有价证券 中期票据 指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按 照计划分期发行的 约定在一定期限还本付息的债务 融资工具 本期中期票据 指 发行额为肆亿肆仟万元人民币的肥西县城乡建设投 资有限公司2019年度第一期中期票据 本期发行 指 肥西县城乡建设投资有限公司2019年度第一期中期 票据的发行行为 发行公告 指 公司根据中国人民银行 银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法 及中国银行间市场交易商协 会的相关配套文件规定 为中期票据发行制作的 肥 西县城乡建设投资有限公司2019年度第一期中期票 据发行公告 募集说明书 指 发行人为本期中期票据发行而根据有关法律法
10、规制 作的 肥西县城乡建设投资有限公司2019年度第一期 中期票据募集说明书 承销商 指 交通银行股份有限公司 承销协议 指 承销商与发行人为本期发行及流通签订的 肥西县城 乡建设投资有限公司中期票据承销协议 余额包销 指 承销商按照承销协议的规定 在承销期结束时 将售 后剩余的本期中期票据全部自行购入的承销方式 集中簿记建档 指 发行人和承销商协商确定利率 价格 区间后 承销 商 投资人发出申购定单 由簿记管理人记录承销团成 肥西县城乡建设投资有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 2 员 投资人认购债务融资工具利率 价格 及数量意愿 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 价格
11、并进行配售的行为 集中簿记建档是簿记建档的一种 实现形式 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程 全流程线上化处理 簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集 中簿记建档操作的机构 本期中期票据发行期间由交 通银行股份有限公司担任 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 银行间市场 指 全国银行间债券市场 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 缴款日 指 承销商将本期中期票据承销款划至承销商指定账户 的工作日 日 工作日 指 除周六 周日或中国的法定假日之外中国境内银行对 外营业的任何一天 节假日或休
12、息日 指 中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日 不包括香港特别行政区 澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日或休息日 元 指 如无特别说明 指人民币元 新准则 指 我国财政部2006年2月15日颁布的 企业会计准则 基 本准则 财政部令第33号 财政部关于印发等38项具体准则的通知 财会 2006 3号 以及2006年10月30日颁布的 财政部关于 印发的通知 财会 2006 18号 等文件的统称 二 特定词语释义二 特定词语释义 肥西县城乡建设投资有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 3 在本募集说明书中 除非上下文另有规定 下列词汇具有以下含义 国运公司 指 肥西县国有资
13、产运营有限公司 保安公司 指 肥西县保安服务公司 警安公司 指 肥西县警安机动车辆检测有限公司 肥西县国资委 指 肥西县国有资产管理委员会 肥西公交公司 指 肥西公交有限公司 兴泰担保 指 合肥市兴泰融资担保有限公司 徽银基金 指 肥西徽银城镇化一号基金 有限合伙 项目代建 指 政府通过招标的方式 选择社会专业化的项目管理单 位 以下简称代建单位 负责对公益型 非经营性 政府投资项目进行投资管理和建设组织实施 项目建 成后交付使用单位的制度 代建期间代建单位按照合 同约定代行项目建设的投资主体职责 有关行政部门 对实行代建制的建设项目的审批程序不变 近三年及最近一期 指 2015 2017年及
14、2018年三季度 十二五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年 即2011 2015年 十三五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年 即2016 2020年 注 本募集说明书中 部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略 有差异 此差异系四舍五入所致 肥西县城乡建设投资有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 4 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 本期中期票据无担保发行 风险由投资人自行承担 投资人购买本期中期票 据 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 进行独立的投资判断 本期中期票据依法发行后 因发行人经营与收益的变化引致的投资风险 由投资
15、 者自行负责 如发行人未能兑付或者未能及时 足额兑付 主承销商与承销团成 员不承担兑付义务及任何连带责任 投资者在评价和认购本期中期票据时 应特 别认真的考虑下列各种风险因素 一 与本期中期票据相关的投资风险一 与本期中期票据相关的投资风险 一 利率风险 一 利率风险 在本期中期票据存续期内 国际 国内宏观经济环境变化 国家经济政策变 动等因素会引起市场利率水平的变化 市场利率的波动将对投资者投资本期中期 票据的收益造成一定程度的影响 二 流动性风险 二 流动性风险 本期中期票据将在银行间债券市场上进行流通 在转让时存在一定的交易流 动性风险 可能由于无法找到交易对象而难以将中期票据变现 三
16、偿付风险 三 偿付风险 本期中期票据不设担保 按期偿付完全取决于发行人的信用 在本期中期票 据的存续期内 如政策 法规或行业 市场等不可控因素对发行人的经营活动产 生重大负面影响 进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金 将可 能影响本期中期票据的按时足额支付 二 与发行人相关的风险二 与发行人相关的风险 一 财务风险 一 财务风险 1 来自政府支付的资金占比较大风险 2015 2017 年度及 2018 年 9 月末 发行人来自政府支付的资金分别为 259 423 11 万元 348 399 49 万元 262 831 06 万元和 115 619 55 万元 其中基 础设施回购款流入金额分别为 42 562 34 万元 43 214 67 万元 33 085 69 万元和 66 786 76 万元 安置房建设回购款流入金额为 46 870 64 万元 43 313 53 万元 32 029 52 万元和 48 832 79 万元 其他工程建设回购款流入金额为 0 万元 22 521 24 万元 54 673 78 万元和 0 万元 政府补贴款项流入金额为 20 000 00
