安徽芯瑞达科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）

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1、安徽芯瑞达科技股份有限公司 招股说明书 申报稿 安徽芯瑞达科技股份有限公司 Anhui Coreach Technology Co Ltd 安徽省合肥市经济技术开发区方兴大道 6988 号芯瑞达科技园 首次公开发行股票招股说明书 申报稿 保荐人 主承销商 保荐人 主承销商 常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 声明 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准 本招股说明书 申 报稿 不具有据以发行股票的法律效力 仅供预先披露之用 投资者应当以 正式公告的招股说明书作为投资决定的依据 安徽芯瑞达科技股份有限公司 招股说明书 申报稿 1 1 1 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币

2、普通股 A 股 发行股数发行股数 本次拟发行 3 542 00 万 股 A 股 占发行后总股本 的比例不低于 25 每股面值每股面值 人民币 1 00 元 每股发行价格每股发行价格 元 股 预计发行日期预计发行日期 年 月 日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 不超过 14 168 00 万股 不进行老股转让 本次发行前股东所持股份的流通限制 股东对所持股份自愿锁定的承诺 本次发行前股东所持股份的流通限制 股东对所持股份自愿锁定的承诺 一 发行人实际控制人彭友 王玲丽夫妇承诺一 发行人实际控制人彭友 王玲丽夫妇承诺 发行人实际控制人彭友 王玲丽夫妇

3、关于所持股份锁定 延长锁定期限的承诺如下 1 自公司股票上市之日起 36 个月内 不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接 持有的公司股份 也不由公司回购该部分股份 锁定期满后且本人在作为发行人董事 监事 高级管理人 员期间 每年转让公司股份的比例不超过本人所持公司股份总数的 25 离职后半年内不转让本人直 接或间接持有的发行人股份 2 公司上市后 6 个月内 若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 或者上市后 6 个 月期末收盘价低于发行价 本人持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月 3 本人所持股票在锁定期届满后两年内减持的 减持价格不低于发行价 采用集中竞价方式减持

4、 的 在任意连续 90 日内 减持股份的总数不超过公司股份总数的 1 减持股份为通过集中竞价交易 取得的除外 采用大宗交易方式减持的 在任意连续 90 日内 减持股份的总数不超过公司股份总数 的 2 减持股份为通过集中竞价交易取得的除外 二 发行人股东鑫辉投资 鑫智咨询承诺二 发行人股东鑫辉投资 鑫智咨询承诺 鑫辉投资为彭友 王玲丽夫妇设立的有限合伙企业 其中 彭友出资额占鑫辉投资出资总额的 50 王玲丽出资额占鑫辉投资出资总额的 50 鑫辉投资的执行事务合伙人为王玲丽 鑫智咨询为发行人 员工持股的有限合伙企业 其中 实际控制人王玲丽出资额占鑫智咨询出资总额的 45 23 鑫智咨询 的执行事务

5、合伙人为王玲丽 截至本招股说明书签署日 鑫辉投资持有发行人 2 000 00 万股股份 持 股比例为 18 82 鑫智咨询持有发行人 178 00 万股股份 持股比例为 1 68 发行人股东鑫辉投资 鑫智咨询关于所持股份锁定 延长锁定期限的承诺如下 1 自公司股票上市之日起 36 个月内 不转让或者委托他人管理本次发行前本企业已持有的公 司股份 也不由公司回购该部分股份 2 公司上市后 6 个月内 若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 或者上市后 6 个 安徽芯瑞达科技股份有限公司 招股说明书 申报稿 1 1 2 月期末收盘价低于发行价 本企业持有公司股份的锁定期限自动延长 6

6、个月 3 本企业所持股票在锁定期届满后两年内减持的 减持价格不低于发行价 采用集中竞价方式减 持的 在任意连续 90 日内 减持股份的总数不超过公司股份总数的 1 减持股份为通过集中竞价交 易取得的除外 采用大宗交易方式减持的 在任意连续 90 日内 减持股份的总数不超过公司股份总 数的 2 减持股份为通过集中竞价交易取得的除外 三 发行人股东彭清保 戴勇坚承诺 三 发行人股东彭清保 戴勇坚承诺 彭清保与实际控制人彭友系兄弟关系 戴勇坚为实际控制人王玲丽的姐姐的配偶 发行人股东彭 清保 戴勇坚关于所持股份锁定 延长锁定期限的承诺如下 1 自公司股票上市之日起 36 个月内 不转让或者委托他人管

7、理本次发行前本人已持有的公司 股份 也不由公司回购该部分股份 2 公司上市后 6 个月内 若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 或者上市后 6 个 月期末收盘价低于发行价 本人持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月 3 本人所持股票在锁定期届满后两年内减持的 减持价格不低于发行价 采用集中竞价方式减持 的 在任意连续 90 日内 减持股份的总数不超过公司股份总数的 1 减持股份为通过集中竞价交易 取得的除外 采用大宗交易方式减持的 在任意连续 90 日内 减持股份的总数不超过公司股份总数 的 2 减持股份为通过集中竞价交易取得的除外 四 发行人股东南山基金承诺四 发行人股东南山

8、基金承诺 1 自公司股票上市之日起 12 个月内 不转让或者委托他人管理本次发行前本企业已持有的公 司股份 也不由公司回购该部分股份 2 本企业所持上述股份锁定期满后减持的 采用集中竞价方式减持的 在任意连续 90 日内 减 持股份的总数不超过公司股份总数的 1 采用大宗交易方式减持的 在任意连续 90 日内 减持股份 的总数不超过公司股份总数的 2 五 发行人股东 副总经理王鹏生承诺五 发行人股东 副总经理王鹏生承诺 1 自公司股票上市之日起 12 个月内 不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的公司 股份 也不由公司回购该部分股份 锁定期满后且本人在作为发行人董事 监事 高级管理人员期

9、间 每 年转让公司股份的比例不超过本人所持公司股份总数的 25 离职后半年内不转让本人直接或间接持 有的发行人股份 2 公司上市后 6 个月内 若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 或者上市后 6 个 月期末收盘价低于发行价 本人持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月 安徽芯瑞达科技股份有限公司 招股说明书 申报稿 1 1 3 3 本人所持股票在锁定期届满后两年内减持的 减持价格不低于发行价 采用集中竞价方式减持 的 将在首次卖出股份的 15 个交易日前向深圳证券交易所备案减持计划并公告 在任意连续 90 日内 减持股份的总数不超过公司股份总数的 1 采用大宗交易方式减持的 在

10、任意连续 90 日内 减持股 份的总数不超过公司股份总数的 2 六 间接持有发行人股份的董事 高级管理人员李泉涌 唐先胜 王光照 张红贵 吴奇承诺六 间接持有发行人股份的董事 高级管理人员李泉涌 唐先胜 王光照 张红贵 吴奇承诺 发行人董事 高级管理人员李泉涌 唐先胜 王光照 张红贵 吴奇通过鑫智咨询间接持有发行 人股份 李泉涌 唐先胜 王光照 张红贵 吴奇关于所持股份锁定 延长锁定期限的承诺如下 1 自公司股票上市之日起 36 个月内 不转让或者委托他人管理本次发行前本人已间接持有的 公司股份 也不由公司回购该部分股份 锁定期满后且本人在作为发行人董事 监事 高级管理人员期间 每年转让公司股

11、份的比例不超过本人所持公司股份总数的 25 离职后半年内不转让本人间接持有的 发行人股份 2 公司上市后 6 个月内 若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 或者上市后 6 个 月期末收盘价低于发行价 本人持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月 3 本人所持股票在锁定期届满后两年内减持的 减持价格不低于发行价 采用集中竞价方式减持 的 将在首次卖出股份的 15 个交易日前向深圳证券交易所备案减持计划并公告 在任意连续 90 日内 减持股份的总数不超过公司股份总数的 1 采用大宗交易方式减持的 在任意连续 90 日内 减持股 份的总数不超过公司股份总数的 2 七 间接持有发行人股份

12、的监事苏华 丁磊 陶李承诺七 间接持有发行人股份的监事苏华 丁磊 陶李承诺 发行人监事苏华 丁磊 陶李通过鑫智咨询间接持有发行人股份 苏华 丁磊 陶李关于所持股 份锁定的承诺如下 1 自公司股票上市之日起 36 个月内 不转让或者委托他人管理本次发行前本人已间接持有的 公司股份 也不由公司回购该部分股份 锁定期满后且本人在作为发行人董事 监事 高级管理人员期间 每年转让公司股份的比例不超过本人所持公司股份总数的 25 离职后半年内不转让本人间接持有的 发行人股份 2 本人所持股票在锁定期届满后两年内减持的 减持价格不低于发行价 采用集中竞价方式减持 的 将在首次卖出股份的 15 个交易日前向深

13、圳证券交易所备案减持计划并公告 在任意连续 90 日内 减持股份的总数不超过公司股份总数的 1 采用大宗交易方式减持的 在任意连续 90 日内 减持股 份的总数不超过公司股份总数的 2 通过集中竞价交易减持股份的 应当在首次卖出股份的 15 个交 易日前向本所报告备案减持计划 并予以公告 安徽芯瑞达科技股份有限公司 招股说明书 申报稿 1 1 4 八 伍春银等其他八 伍春银等其他 8 名自然人股东承诺名自然人股东承诺 1 自公司股票上市之日起 12 个月内 不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的公司 股份 也不由公司回购该部分股份 2 本人所持上述股份锁定期满后减持的 采用集中竞价方式减

14、持的 在任意连续 90 日内 减持 股份的总数不超过公司股份总数的 1 采用大宗交易方式减持的 在任意连续 90 日内 减持股份的 总数不超过公司股份总数的 2 保荐人 主承销商 保荐人 主承销商 东海证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 年 月 日 安徽芯瑞达科技股份有限公司 招股说明书 申报稿 1 1 5 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事 监事 高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连 带的法律责任 公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实 完

15、整 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作 出具的文件有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 给投资者造成损失的 将先行赔偿投资者损失 中国证监会 其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见 均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述 根据 证券法 的规定 股票依法发行后 发行人经营与收益的变化 由发 行人自行负责 由此变化引致的投资风险 由投资者自行负责 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问 应咨询自己的股票经纪 人 律师 会计师或其他专业顾问 安徽芯瑞达科技股份有限公司 招股说明书 申报稿 1 1 6 重大事项提示重大事项

16、提示 一 本次发行前股东所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺一 本次发行前股东所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺 一 发行人实际控制人彭友 王玲丽夫妇承诺 一 发行人实际控制人彭友 王玲丽夫妇承诺 发行人实际控制人彭友 王玲丽夫妇关于所持股份锁定 延长锁定期限的承 诺如下 1 自公司股票上市之日起 36 个月内 不转让或者委托他人管理本次发行 前本人已直接或间接持有的公司股份 也不由公司回购该部分股份 锁定期满后 且本人在作为发行人董事 监事 高级管理人员期间 每年转让公司股份的比例不 超过本人所持公司股份总数的 25 离职后半年内不转让本人直接或间接持有的 发行人股份 2 公司上市后 6 个月内 若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行 价 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价 本人持有公司股份的锁定期限自 动延长 6 个月 3 本人所持股票在锁定期届满后两年内减持的 减持价格不低于发行价 采用集中竞价方式减持的 在任意连续 90 日内 减持股份的总数不超过公司股 份总数的 1 减持股份为通过集中竞价交易取得的除外 采用大宗交易方式 减持的 在任意连续 90 日内 减持