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1、机床工具行业“十二五”发展规划中国机床工具工业协会前言机床工具行业由金属切削机床、金属成形机床、铸造机械、木工机床、量刃具、磨料磨具、机床附件（含滚动功能部件）、机床电器（含数控系统）八个小行业组成，是为国民经济各领域提供工作母机的基础装备产业，是国防军工现代化建设急需的战略性产业，是国家综合竞争实力的重要标志。数控机床属于高端制造装备，是国家培育和发展战略性新兴产业的重要领域。2009年我国首次成为世界金属加工机床第一生产大国；2002年至2009年连续八年位居世界金属加工机床第一消费大国和第一进口大国；2009年我国成为世界最上的超硬材料生产、消费和出口国，人造金刚石总产量占全球的90%以
2、上。但整体来说，行业大而不强，数控系统和关键功能部件发展滞后等问题明显制约着行业的可持续发展。根据国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）、中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议等宏观政策，以科学发展为主题，以加快转变发展方式为主线，把结构战略性调整作为主攻方向，科学制定机床工具行业“十二五”发展规划，对于继续抓住和用好行业发展的重要战略机遇期，促进行业长期平稳较快发展具有十分重要的意义。一、行业现状（一）发展成就主要经济指标高速增长“十一五”期间，我国机床工具行业工业总产值、工业产品销售产值、利润总额和出口额均获得了高速增长。2009年完成工业总产值4014
3、.2亿元；工业产品销售产值3922.5亿元；利润总额176.4亿元；出口额47.4亿美元。到2009年末，全行业规模以上企业共有5944家，总资产达3137.1亿元。形成一批骨干企业（集团）和一批高新技术企业2009年产值超百亿元企业（集团）2家，产值超过20亿元的企业（集团）六家，产值超5亿元的企业（集团）39家。企业自主创新成果显著开发了一批高速、精密、复合、多轴联动数控机床，以及一批大规格、大吨位重型超重型数控机床新产品。结构调整取得较大进展对经济型数控机床进行升级换代，着力发展中高档产品及专用产品，企业资本结构和经营方式发生较大转变，机床工具行业已有14家企业成功上市。提供成套成线产品
4、和全方位服务。企业固定资产投资高速增长全行业固定资产投资继续保持较高速度增长。投资方向更加关注结构调整和自主创新能力建设，关注市场需求结构向高端发展。国际化经营有了新进展目前已有10家机床工具行业的骨干企业成功并购（或控股）了14家国际机床工具行业的著名企业。（二）主要问题主机大而不强缺乏提供全套解决方案或承担更为复杂的工程总承包项目能力，市场急需的中高档数控机床主要依赖进口。数控系统和功能部件发展滞后国产中档数控系统国内市场占有率只有35%，而高档数控系统95%以上依靠进口。功能部件国内市场总体占有率约为30%，其中高档功能部件市场占有率更低。台湾地区品牌功能部件约占国内市场的50%，其余2
5、0%为欧盟、日本等品牌产品。高档数控机床发展的关键技术尚未突破以高速、高精、复合、智能为特征的高档数控机床共性和关键技术，如：高速高精运动控制技术、动态综合补偿技术、多轴联动和复合加工技术、可靠性技术、智能化技术、高精度直驱技术等尚未真正突破。行业的自主创新发展缺乏高新技术支撑。产品质量稳定性仍需进一步提高在产品质量的稳定性和可靠性方面，例如：机床早期故障率较高，精度稳定性周期短，工程能力系数（CPK值）、平均无故障工作时间（MTBF）等指标与国际先进水平比较尚有一定差距。现代服务业尚未形成服务业的发展水平是衡量现代社会经济发达程度的重要标志。用户对机床工具行业服务的要求越来越高，这是社会经济
6、发展和国家经济各领域产业升级的客观需求。而行业企业多是重视通用的单机产品，忽视对用户生产工艺特点和个性化需求的了解和研究。现代服务业具有技术含量高、产出附加值高的特征，机床工具行业急需由生产型制造向服务型制造转变，实现传统服务的改造和升级。行业整体经济效益偏低机床工具行业属于技术密集、资金密集、人才密集的行业，具有多门类、多品种、小批量、高社会效益等产业秉性。由于目前多数产品处于产业链的中低端，数控系统和关键功能部件主要依赖进口等因素，造成行业企业整体经济效益偏低，盈利能力较差，与发达国家尚有一定差距。二、面临形势（一）国际环境世界经济复苏缓慢气候变化、能源资源安全等全球性问题更加突出，国际和
7、地区热点问题此起彼伏，我国发展的外部环境更加复杂。后金融危机-回归制造业金融危机引发发达国家的反思，纷纷实施以先进制造业为核心的“再工业化”，回归制造业。世界制造业面临新一轮以高新技术为支撑的产业机构调整，围绕市场、资源、人才、技术、标准等的竞争将会更加激烈。我国机床工具行业的国际地位提高我国机床工具行业快速发展，整体竞争实力不断增强，国际地位显著提高。世界制造强国既害怕丧失诱人的中国市场，同时又担心被中国赶超，国际技术和经济交流处于新的复杂环境。进出口贸易将展开新的博弈发达国家受自身利益驱使，贸易保护主义抬头，汇率之争将不可避免。国际贸易保护与博弈在数量、强度、手段、内容等方面快速上升，呈现
8、常态化和持久性。自由贸易区与海峡两岸经济合作框架协议（RCFA）的实施，增加了我国机床工具行业发展外部环境的复杂性。（二）国内政策环境调整结构和转变经济发展方式已成为我国经济发展国策国家宏观调控和应对复杂局面的能力明显提高，国民经济各行业的结构调整与产业升级将导致制造装备的更新，为机床工具行业提供持续的发展机遇和空间。装备制造业的调整振兴政策环境不断优化国家围绕装备制造业的“调整与振兴”、“自主创新”出台一系列经济政策，为机床工具行业的可持续发展提供了良好的政策环境。高档数控机床发展的新机遇2009年开始实施“高档数控机床与基础制造装备”国家科技重大专项至今共立项344项，部分项目一取得阶段性
9、成果。科技重大专项以及国家培育和发展战略性新兴产业等一系列方针政策的实施，为高档数控机床发展提供了新的机遇。我国经济发展依然存在宏观调控压力我国经济正处于工业化、信息化、市场化、国际化深入发展，经济结构转型加快，经济社会发展和综合国力跃上新台阶的关键时期。国内发展中的不平衡、不协调、不可持续问题依然突出，例如：经济增长的资源环境约束强化，科技创新能力不强，产业结构不合理，外需疲软、房地产、物价、投资等诸方面都存在巨大压力。为实现国家的科技发展和长治久安，我们必须充分利用各种有利条件，加快解决突出矛盾和问题，使经济增长从主要依赖资源能源消耗型向依靠科技进步、劳动者素质提高方向发展，集中力量不好自
10、己的事情。（三）对金融危机的思考金融危机推动结构调整科技革命催生新兴产业崛起当今世界科学技术发展日新月异，正孕育着新的革命性突破。加工技术进入亚微米、纳米级超精加工时代，网络化制造技术方兴未艾，绿色制造正在兴起，以数控机床为技术平台的数字化制造提升到了智能制造的新阶段，技术集成和技术复合已成为数控机床技术最活跃的发展趋势之一。发展战略性新兴产业已成为世界抢占新一轮经济和科技发展制高点的重大战略。国内机床工具市场国际化竞争更加剧烈金融危机的巨大影响加剧了中外企业的贴身搏击，国外去也以不同形式加快抢占市场，国内机床工具市场呈现国家化竞争格局，竞争更加剧烈。技术创新是支撑产品结构调整的动力科技支撑发
11、展，创新引领未来。技术创新是支撑产品结构调整的动力，也是获得持续竞争优势的主要源泉。不创新，企业就不能生存，不持续创新，企业就难以发展。只有一技术创新为动力，坚持产品结构调整，才能不断适应市场需求新变化，在国内外市场竞争中占据战略主动。企业生产经营向客户需求为中心转化金融危机的冲击使市场争夺日趋白热化，更加刺激了企业生产经营理念的转化。用户需要什么，企业就要以用户需求为中心，特别是把握市场前瞻性需求，满足市场新变化，形成全方位的服务能力，提供成套成线产品及全面解决方案，逐步实现承担工程总承包项目。（四）市场预测国内市场预测“十二五”期间，我国经济仍将保持平稳较快发展，国内市场需求将平稳上升。特
12、别是随着下游用户行业的产业升级，对机床工具行业产品必将提出更高的技术要求，也孕育着提供更大的市场需求空间。预计“十二五”期间我国机床工具市场消费额将平稳增长，平均年增长率将超10%，到2015年，年消费额将近8500亿元左右。国际市场预测金融危机爆发以来，世界各国纷纷采取一系列振兴经济措施，但包括美国、欧盟等在内的大部分国家还远未摆脱金融危机的影响，均面临新一轮调整、产业升级和重新布局。国际市场尚未全面恢复，我国机床工具行业面临的出口形势依然严峻。随着机床工具产业的不断升级，产品性能和质量日益提升，以及更加注重巩固扩大传统市场、积极开拓新兴国家和地区的潜在市场，“十二五”期间我国机床工具产品出
13、口仍将保持平稳、持续增长。预计到2015年机床工具产品出口总额将达到110亿美元左右。三、发展思路(一)指导思想以科学发展为主题，以加快转变发展方式为主线，以结构战略性调整为主攻方向，走“两化融合”新型工业化道路。抓住行业发展的重要战略机遇，以发展数控机床为主导、主机为龙头、完善配套为基础，重点突破数控系统和功能部件薄弱环节，加快高档数控机床产业化。坚持科技进步和自主创新，全面提升企业核心竞争力，促进机床工具行业持续、平稳、较快发展，推动我国由机床工具生产大国向强国转变。（二）发展战略培育核心竞争力战略企业核心竞争力是技术、人才、品牌、管理、文化的综合体现，是企业运用研究开发、生产制造和市场营
14、销等手段而具备的综合获利能力。企业不论大小，核心竞争力是企业能够长期获得竞争优势的基本因素，是企业的生命力。培育具备核心竞争力的企业和企业集团是机床工具行业持续发展的根本保证。自主创新战略机床工具行业是国家基础性和战略性产业，必须立足于自主创新，通过自主研发原始创新、引进技术消化吸收再创新、集成现有技术创新等方式，实现关键技术突破和产业升级。两化融合战略工业化和信息化融合是新型工业化的必由之路。要以信息技术提升研发设计、加工制造、企业管理及营销服务等集成应用水平，重点要提升产品的数字化、智能化和自动化水平，实现产品升级换代，提升竞争力。精心创品牌战略开展精心创品牌活动，通过加强和改进产品设计、
15、制造、试验、服务等措施，运用标准、专利等手段，全面加强质量管理，突出产品可靠性和稳定性考核，提高产品质量水平，扩大国产机床工具产品的市场占有率。（三）发展目标2015年综合目标n 机床工具行业实现工业总产值8000亿元；n 数控机床年产量超过25万台，国内市场占有率达到70%以上（按销售额计）；n 机床工具行业全年出口额达到110亿美元，其中机床出口占40%以上；n 全行业平均工业增加值率达到30%；n 全行业单位工业增加值能耗比“十一五”末降低10%；n 重点企业研发费用投入占销售收入比例超过4%。2020年的战略目标n 形成技术开发体系和自主创新能力；n 形成完善的数控机床产业链；n 产品总体技术水平进入国际先进行列；n 高档数控机床基本满足国家重点领域需要。四、重点产品与技术（一）重点发展产品四大主机（金属切削机床、金属成型机床、铸造机械、木工机床）为军工、航空航天、能源、汽车、轨道交通等国家重点发展领域和战略性新兴产业提供的高档数控机床（高速、精密、智能、复合数控金属切削机床，高效、精密电加工和激光加工等特种加工机床。金属成形机床，铸造机械等）；为机床制造企业提供的高精度、高可靠性工作母机；为高性能功能部件、工具系统批量制
