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1、2017中国供应链金 融调研报 告中国供应链战 略管理研究中心目录前言供应链金融生态图谱2017中国供应链金融现状调研结果供应链金融发展趋势参与制作机构介绍万联供应链金融研究院华夏邓白氏中国人民大学中国供应链战略管理研究中心1261620212223PART 1PART 2PART 3PART 5PART 4图表目录图表1-1: 行业发展趋势展望 7图表1-2: 人员扩张计划展望 7图表1-3: 供应链金融公司类型分布 8图表1-4: 供应链金融客户行业分布 9图表1-5: 供应链金融公司业务规模分布 10图表1-6: 供应链金融公司风控成熟度分布 12图表1-7:风控数据来源类型分布 13图
2、表1-8:风控数据完整度分布 13图表1-9 风险评估技术等级分布 14图表1-10: 风险评估技术准确度比对 14图表1-11: 业务发展痛点类型分布 15前言国内经济持续转型升级，供给侧结构性改革是突破口和着力点。而金融端是供给侧改革的关键。尤其在从制造大国向制造强国迈进，“产融结合、脱虚向实”的背景下，更需要加强金融支持和服务。而供应链金融是应“产业发展需求”而生，不管对于国际发展战略与进程，还是国内转型战略与进程，供应链金融都生逢其时。供应链金融不仅仅是一种融资服务，供应链运营效率的提升、供应链整体竞争力的提升、生态圈的建立和繁荣也是供应链金融的非常重要的使命。所以，供应链金融是金融端
3、供给侧改革的重要抓手。2017年供应链金融产业健康迭代、宏观环境利好、产业生态稳健繁荣，除了传统的商业银行，行业龙头、B2B平台、供应链公司、外贸综合服务平台、物流公司、金融信息服务平台、金融科技、信息化服务商等都纷纷往供应链金融领域渗透，可谓是千帆竞发，百舸争流。本报告第一至二章节【Part1&2】由深圳万联亿通科技有限公司撰写（具体由其下属的万联供应链金融研究院负责资料整理、分析论证等工作，内容取自2017中国供应链金融生态图谱），第三章节Part3由上海华夏邓白氏商业咨询有限公司（简称华夏邓白氏）撰写，第四章节Part4由中国人民大学商学院撰写（具体由其下属的中国供应链战略管理研究中心负
4、责资料整理、分析论证等工作）万联供应链金融研究院联合华夏邓白氏、中国人民大学中国供应链战略管理研究中心从2017年3月对供应链金融的各类市场主体进行了问卷调研，各类主体的竞争优势、市场格局、服务模式、资金渠道、风控手段是什么呢？大数据、区块链等新金融科技对行业发展的影响几何？他们的实践是否印证了产业的健康迭代、稳健繁荣、前途光明？未来，他们又将如何前行、走向何方？希望通过本报告的发布来记录行进中的2017中国供应链金融业态。1供应链金融生态图谱2一、供应链金融生态圈结构产品与服务提供的绝对主体。掌握了供应链上下游企业真实贸易的行业龙头企业、B2B平台企业、物流企业等各参与方纷纷利用自身优势，切
5、入供应链金融服务领域。供应链金融资金方供应链金融资金方是直接提供金融资源的主体，也是最终承担风险的组织。供应链金融基础服务供应链金融的发展需要配套的基础设施服务提供方，如区块链技术服务提供商、电子仓单服务提供商、供应链金融信息化服务商、行业组织等。这些企业可以利用自身供应链金融基础服务的优势，链接资金提供方，供应链金融服务方、融资对象等，为整个供应链金融生态圈提供基础服务。供应链上的中小微企业供应链金融基础服务供应链金融实施主体供应链金融源供应链金融资金方信托小贷公司商业银行P2P公司P2P保理 担保商业银行 金融信息平台物流企业龙头企业 供应链管理企业B2B平台B2B金融科技信息化服务商行业
6、组织基础设施服务商在推行供应链金融活动过程中，各供应链金融利益相关方/参与主体的角色和结构关系，以及它们与制度和技术环境的关系构成了供应链金融生态。供应链金融生态包含四层架构：供应链金融源；供应链上的中小微企业；供应链金融实施主体；供应链金融资金提供方；供应链金融基础服务。供应链金融源供应链金融的受益主体主要是依附于供应链上焦点企业的上下游中小微企业，通过融入到供应链的产、供、销各个环节，借助焦点企业信用提升供应链上中小微企业的信用，拓展融资渠道，缓解融资难、融资贵问题。供应链金融实施主体在供应链金融发展初期，实施主体主要为商业银行。而在产业互联网大发展的背景下，银行不再是供应链金融3m3中国
7、供应链战略管理研究中心二、供应链金融生态参与主体资金供给端供应商焦点企业销售商消费者资金需求端商业银行行业龙头/供应链/外综服/B2B/物流金融信息平台金融科技参与供应链活动融资解决方案资金支持服务融资解决方案资金支持融资解决方案资金支持资金支持小贷公司商业银行P2P公司P2P保理/担保信托信息化服务商行业组织基础设施服务商商业银行：商业银行针对供应链融资需求企业的实际情况，提供多种模式的融资解决方案。商业银行在资金成本方面具备的天然优势，但商业银行的传统金融服务模式一定程度上制约了其供应链金融的发展。行业龙头：行业龙头企业依据自身在行业内的规模优势、经济效益优势、带动和辐射优势、竞争优势等，
8、整合供应链上游和下游的中小微企业，链接资金提供方，为行业内的中小微企业提供融资解决方案。供应链管理公司：供应链管理公司外包焦点企业的非核心业务，整合供应链上下游资源，链接资金提供方，为供应链上下游中小微企业提供供应链服务和融资解决方案，提升了整个供应链的运作效率。物流公司：物流企业通过物流活动参与到供应链运作中，通过整合供应链中的物流网络，链接资金提供方，为服务对象提供物流供应链服务和融资解决方案，有利于稳定业务网络，提升物流企业的竞争能力。B2B平台：B2B在整个电子商务市场交易规模一直占绝对比例，是实体经济与互联网结合的最佳载体。目前诸多B2B平台也通过对接资金提供方为平台上下游提供融资解
9、决方案。外贸综合服务平台：外贸综合服务平台为中小企业提供进出口环节的融资、通关、退税、物流、保险等相关服务，平台针对中小外贸企业发展中的资金问题，开拓了中小企业国际贸易项下的供应链金融。金融信息服务平台：金融信息服务平台通过互联网技术链接资金提供方和供应链上的资产端，为供应链上的中小微企业提供融资解决方案和资金支持。金融科技公司：金融科技是金融和信息技术的融合型产业，关键在于利用大数据、人工智能、区块链等新技术手段对传统金融行业所提供的产品、服务进行革新，提升金融效率。信息化服务商：在供应链金融在线化、平台化的趋势下，信息系统是供应链金融业务运作的灵魂。基础设施服务商：供应链金融的发展需要配套
10、的基础设施服务提供方，这些企业可以利用自身供应链金融基础服务的优势，链接资金提供方，供应链金融服务方、融资对象等，为整个供应链金融生态圈提供基础服务。3m4中国供应链战略管理研究中心5中国供应链战略管理研究中心三、供应链金融生态圈全景图信息化服务商资金供给端小贷公司商业银行P2P公司P2P担保信托保理资金需求端供应链上的中小微企业基础设施服务商 行业组织制作：万联供应链金融研究院银行行业龙头供应链公司物流企业金融科技公司金融信息服务平台外贸综合服务平台B2B平台3m2017中国供应链金融现状调研结果61供应链金融发展的整体趋势行业发展趋势展望人员扩张计划展望82%11%7%暂无计划人员规模扩张
11、计划上升持平下降88%12%上升持平下降T7中国供应链战略管理研究中心受益于主流金融服务的缺席，应收账款、融资租赁等金融业态的快速发展以及核心企业转型的迫切需求，供应链金融行业正处于高速发展的阶段。在本次调研中，82%的业内受访企业表示整个供应链金融行业在2017年的景气程度将持续上升。该结果表明大比例的从业者对供应链金融行业的发展持有乐观态度。仅7%左右的受访企业表示可能出现下降的趋势。表示不乐观的供应链金融从业者主要来自于供应链公司及外贸综合服务平台。从供应链金融机构的人员规模来看，超50%供应链金融服务商人员规模不到100人，属小微企业范畴，或处于初创期。约30%的受访机构为中型规模的供
12、应链金融服务商，员工人数在100-500人。员工人数在500及以上的大型供应链金融服务商不到20%。从人员扩张趋势看，近9成供应链金融服务商表示在未來三个月有招聘新员工的计划。该结果表明企业对供应链金融未来的发展预期表示看好，同时也意味着行业竞争正在逐步加剧。获客和风控将成为供应链金融赖以生存的核心竞争力。此外从企业需求角度来看，中国非金融企业应收账款余额规模达到16万亿元，工业企业应收账款规模已超过10万亿元。供应链金融服务商主要面对的中小型工业企业，总应收账款规模已超过6万亿元。应收账款融资作为供应链金融重要的融资模式，应收账款规模的不断增长为我国供应链金融的快速发展奠定了坚实的基础。图表
13、1-1: 行业发展趋势展望图表1-2: 人员扩张计划展望哪些公司正在提供供应链金融服务？供应链金融服务主体供应链公司或外贸综合服务平台27%B2B平台18%金融科技公司16%非银金融机构12%物流公司8%金融信息服务平台9%行业龙头6%银行4%T8中国供应链战略管理研究中心供应链金融行业的参与主体囊括了银行、行业龙头、供应链公司或外贸综合服务平台、B2B平台、物流公司、金融信息服务平台、金融科技公司等各类企业。其中，供应链公司/外贸综合服务平台、B2B平台类数量约占45%。供应链公司： 在本次调研结果中，供应链企业占比最高，达27%。我们认为传统供应链公司的供应链金融业务逐步趋于稳定和饱和的状
14、态。供应链公司主要是在采购执行、销售执行等供应链服务的基础上提供垫资垫税服务。主要包括供应链服务企业、外贸综合服务平台。供应链公司的金融服务模式成熟、回款相对稳定、收益预期相对明确，风险多为操作风险。B2B平台：在本次调研结果中B2B电商平台占18%。B2B平台主要体现为两种服务模式: 一种是从交易端切入的B2B平台，提供在线交易，鼓励并促成客户的在线交易，使交易数据沉淀在平台上，可以通过数据模型为企业提供更好的资信支持。另一种是从服务端切入的B2B，为客户提供从寻源，仓储，物流，信息管理等一系列的服务。无论哪一种模式对供应链金融的开展都提供了良好的环境。B2B平台通过构建生态圈将供应链金融的
15、各方主体吸引过来，包括资金供应方，担保机构，保险公司，仓储公司，物流公司等等。通过平台的交易，服务，物流，风控等来保障，帮助资产方客户得到相对便宜的资金，帮助资金方更全面更精准地控制风险，相比较而言B2B平台比较容易做出规模。国内知名的B2B平台包括金银岛、易煤网、铜道电商、三正电商等等。金融科技公司：在金融科技日新月异的今天，数据金融公司大行其道，自有技术及研发能力使得金融科技公司能够搭建平台，连接前端多个融资需求平台，后方连接多层级的资金平台，融资需求平台大多是核心企业，B2C平台，B2B平台，资金端涵盖了银行，保理，小贷，信托等等多层次金融提供方。金融科技公司则负责内外部数据归集、处理、
16、传输、分析，协助风险识别与控制。比较典型代表企业包括京东金融、蚂蚁金服等。此外，行业龙头企业，物流公司，银行及非银金融机构也是供应链金融领域的重要参与者。图表1-3: 供应链金融公司类型分布T9中国供应链战略管理研究中心行业龙头：行业龙头企业通过自有资金或依托产业联盟打造产业互联网与金融服务平台，通常优先满足核心企业上下游的融资需求，再沿上下游向外延拓展。或者部分国有企业利用低成本融资渠道获得资金，然后对接规模稍大的项目，而这部分项目保理及小贷公司无法承接，从而形成了一个细分空间。此类企业有鲜易、达实智能、准时达等。银行：银行在供应链金融领域有天然优势，如资金成本低、获客容易、管控资金等，但也有体制、风控、技术等方面的制约，而其他各类市场主体正在不断抢食供应链金融的蛋糕，银行在供应链金融领域显得有点“内忧外患”。但我们认为银行仍然
