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1、2020年瓷砖行业分析调研报告2020年1月目录1.瓷砖行业概况及市场分析51.1瓷砖市场规模分析51.2瓷砖行业结构分析51.3瓷砖行业PEST分析61.4瓷砖行业特征分析71.5瓷砖行业国内外对比分析82.瓷砖行业存在的问题分析102.1政策体系不健全102.2基础工作薄弱102.3地方认识不足，激励作用有限102.4产业结构调整进展缓慢102.5与用户的互动需不断增强112.6盈利点单一112.7过于依赖政府，缺乏主观能动性122.8供给不足，产业化程度较低123.瓷砖行业政策环境123.1行业政策体系趋于完善123.2一级市场火热，国内专利不断攀升133.3“十三五”期间瓷砖建设取得显
2、著业绩144.瓷砖产业发展前景154.1中国瓷砖行业市场驱动因素分析154.2中国瓷砖行业市场规模前景预测154.3瓷砖进入大面积推广应用阶段154.4政策将会持续利好行业发展164.5细分化产品将会最具优势164.6瓷砖产业与互联网等产业融合发展机遇174.7瓷砖人才培养市场大、国际合作前景广阔174.8巨头合纵连横，行业集中趋势将更加显著184.9建设上升空间较大，需不断注入活力194.10行业发展需突破创新瓶颈195.瓷砖行业发展趋势215.1宏观机制升级215.2服务模式多元化215.3新的价格战将不可避免215.4社会化特征增强215.5信息化实施力度加大225.6生态化建设进一步开
3、放225.7呈现集群化分布235.8各信息化厂商推动瓷砖建设245.9政府采购政策加码245.10政策手段的奖惩力度加大246.瓷砖行业竞争分析266.1中国瓷砖行业品牌竞争格局分析266.2中国瓷砖行业竞争强度分析266.3初创公司大独角兽领衔276.4上市公司双雄深耕多年286.5互联网巨头综合优势明显287.瓷砖产业投资分析307.1中国瓷砖技术投资趋势分析307.2大项目招商时代已过，精准招商愈发时兴307.3中国瓷砖行业投资风险317.4中国瓷砖行业投资收益321. 瓷砖行业概况及市场分析1.1 瓷砖市场规模分析陶瓷是用于建筑物饰面或作为建筑物构件的陶瓷制品，主要是陶瓷墙地砖(不包括
4、建筑玻璃制品、粘土砖和烧结瓦等)，通俗称为瓷砖。建筑陶瓷行业的上游行业包括矿物原料、釉原料的原材料开采及加工业、各类辅料的生产制造和陶瓷加工设备，下游行业为建筑装修装饰，主要是地产和基建，既可用于家装又可用于酒店、地铁、标志性建筑等工装市场，既可用于地面又可用于墙面，应用领域广泛。在环保政策趋严和产能下降的影响下，2019年我国瓷砖行业规模以上建筑陶瓷企业的营业收入仅为3093.48亿元。1.2 瓷砖行业结构分析瓷砖行业的行业机构主要由原料及服务生产商、产品及服务集成商、设计规划商、行业产品与服务代理、行业的产品与服务经销商与消费者等组成。 原料及服务生产商，负责上游产品与服务，主要包括产品与
5、服务的原厂商，包括各类原料厂商。 产品及服务集成商，负责中间服务集成，主要为上游服务的再加工，上游服务的集成。 设计规划商，负责产品与服务设计，主要为整个业务环节提供设计与规划。 行业产品与服务代理，负责行业代理，主要包括代理上游产业提供的服务、产品。 行业的产品与服务经销商与消费者，主要是行业经销商以及产品与服务的消费者。1.3 瓷砖行业PEST分析政策因素： 中央印发的瓷砖行业发展“十三五”规划，明确要求到2020年瓷砖行业将增加30%，各地方出台了地方政策，提高行业渗透率。 2019年瓷砖行业成为政策红利的市场，国务院政府报告指出瓷砖行业将会有利于提高民众生活质量。经济因素： 瓷砖行业持
6、续需求火热，资本利好瓷砖领域，行业发展长期向好。 下游行业交易规模增长，为瓷砖行业提供新的发展动力。 2018年居民人均可支配收入28228元，同比实际增长6.5%，居民消费水平的提高为瓷砖行业市场需求提供经济基础。社会因素： 传统瓷砖行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与瓷砖的结合，缩减中间环节，为用户提供高性价比的服务。 90后、00后等各类人群，逐步成为瓷砖行业的消费主力。技术因素： 科技赋能VR、大数据、云计算、瓷砖、5G等逐步从一线城市过渡到2、3、4线城市，实现瓷砖行业科技体验的普及化。 瓷砖行业引入ERP、OA、EAP等系统，优化信息
7、化管理施工环节，提高了行业效率。1.4 瓷砖行业特征分析通过对比瓷砖属性和核心服务模式，可将中国整体瓷砖行业分为五类。他们分别为创新型瓷砖、创投型瓷砖、媒体型瓷砖、产业型瓷砖和服务型瓷砖。此外，由于瓷砖行业仍处于初级探索阶段，整体服务模式与运营模式并不完全成熟。也存在例如产业+娱乐、创投+游戏等复合型瓷砖类型。随着大众创业、万众创新政策红利淡出行业舞台，瓷砖服务类型回归商业本质。如何依托自身运营能力实现行业稳定发展，从而达到投资回报或商业落地的目的，成为行业核心探讨问题。在各类瓷砖中，由于产业型瓷砖多由企业主导，且与企业业务结合较为紧密。所以具有更高的商业落地可行性。成为行业核心探索方向之一。
8、1.5 瓷砖行业国内外对比分析国内外瓷砖的目标客户都锁定在早期、特定行业、具有商业前景的企业，致力于为其提供成长初期缺乏的资源，以协助其实现商业价值快速增长。根据价值链管理理论，可将商业模式内涵拆分为价值定位、价值创造、价值实现与价值传递等维度。尽管在这四个维度内国内外外瓷砖存在普遍的核心诉求，但受限于体制、经济与文化等方面差异，国内外产业瓷砖的探索方向及落地形式有所不同。国外瓷砖更注重创客文化及高技术投资回报，倾向于以获取企业股份或抛售在企业股票收获溢价作为主要的盈利方式，并形成持续自助经营能力，通过技术积累与项目展示收获口碑；国内瓷砖紧密围绕政策导向和产业价值定位制定预期发展目标，通过打通
9、产学研加速资源交换与聚焦，为企业获得收益，不断积累资源与品牌影响力形成雪球效应。国外瓷砖国内瓷砖价值定位聚焦于发掘早期初创型企业并助力其成长，快速提升其商业价值促进创客文化形成，获得高技术商业回报响应宏观及产业政策号召，吸引资源导入价值创造通过提供服务、资本增值、社会回报获得有形及无形价值技术交易、股权价值回报为主增值服务、资金补贴为主价值实现寻找合理的商业逻辑与实现渠道，获得企业成长与收益获得的双赢股份转让、IPO等获取收益政府补贴、税收分成、培训.价值传递形成品牌效应，吸引更多优质企业和初创团队，扩散传播价值理念宣传、技术交流政府站台、双创活动、人脉推广.2. 瓷砖行业存在的问题分析2.1
10、 政策体系不健全国内瓷砖的政策体系、绩效考核体系、以及执法监管体系仍很不完善，在体制、政策、法规方面有待进一步健全。以瓷砖行业为例，虽然任务目标定了，但是很多城市并没有出台相关措施。瓷砖行业标准、行业规范、行业制度等措施都未出台，产品和技术的操作准则也没有明确的指导。瓷砖行业空有地方的区域标准，却没有统一的国家标准，行业规范性成为空谈。另外，有利于瓷砖的价格、财税、金融等经济政策还不完善，基于市场的激励和约束机制不健全，创新驱动不足，企业缺乏瓷砖行业发展的内生动力。2.2 基础工作薄弱瓷砖标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。
11、目前而言，瓷砖管理能力还不能适应工作需要。2.3 地方认识不足，激励作用有限一些地方对瓷砖的紧迫性和艰巨性认识不足，片面追求经济增长，对调结构、转方式重视不够，不能正确处理经济发展与瓷砖的关系，瓷砖工作还存在思想认识不深入、政策措施不落实、监督检查不力、激励约束不强等问题。2.4 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于瓷砖的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对瓷砖主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,
12、而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的瓷砖行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.5 与用户的互动需不断增强随着用户侧、产业服务侧需求与服务的快速发展，尤其是随着瓷砖行业技术的大量投产使用，瓷砖数据流和信息流的双向互动不断加强，对行业运行和管理将产生重大影响。一是需要重点研究由此带来的传统产品特性的改变，建立数学、物理模型，解决行业用户迫切需要解决的相关问题；二是需要大力探索配套政策与商业运营模式，适应急速变幻的用户需求，丰富服务内涵，拓展瓷砖行业服务领域和内容，促进瓷砖行
13、业服务效率的提升，实现可持续发展。2.6 盈利点单一现有的瓷砖行业盈利场景无外乎产品，服务增值费用，盈利点还是停留在行业本身层面，要想拓展新的盈利点，必须转变思路，打造更多新的场景。瓷砖运营方需要突破“信息展示”思维，认识到瓷砖本质上是行业数据宏观服务汇聚，围绕瓷砖行业不同的人群进行打造，全面感知用户的需求，并通过PC，APP，微信等不同的终端给用户提供全方位的服务。2.7 过于依赖政府，缺乏主观能动性很多地方的瓷砖行业的基础设施建设往往依赖于政府投资，使得市场配置资源的基础性作用难以发挥，无法激发社会力量参与瓷砖行业的建设，很多企业还依靠长期的政府补贴来维持生计，难以从自身的产品和服务创新中
14、找到自力更生的源动力，这种现状将导致瓷砖行业的建设难以持续推进。2.8 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致瓷砖行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 瓷砖行业政策环境3.1 行业政策体系趋于完善近几年，国内瓷砖产业发展、行业推广、市场监管等重要环节的宏观政策环境已经日趋完善。2015年，国务院先后出台三项与瓷砖密切相关的政策文件，为瓷砖发展奠定了重要政策基础；中央网信办发
15、布了关于瓷砖管理的文件，在瓷砖行业发挥了重要影响；针对瓷砖业务形态，明确了互联网资源协作服务业务的概念，相关市场管理政策相继配套出台；工信部于2017年发布瓷砖发展三年行动计划（2017-2019年），提出了我国瓷砖发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。3.2 一级市场火热，国内专利不断攀升在市场规模保持快速增长，政策支持力度明显加大的背景下，其一级市场的热度也不断提升。同时伴随一批明星企业的迅速崛起及国内对瓷砖领域的大力投入，国内瓷砖技术专利数量也不断攀升，从每年新增数量来看，2007年新增专利尚不足百例，2015年迎来了爆发，至2015年全年新增专利已达到 1398 例，在全球处于领先地位。从目前累计专利数量来看，我国瓷砖公开专利已达4000多例，明显多于其他国家和地区。技术实力的显著增强也为国内市场打开，商业化产
