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1、版权所有，请勿盗版，盗版必究！2020年建筑光伏一体化行业分析调研报告2019年12月目录1. 建筑光伏一体化行业概况及市场分析51.1 建筑光伏一体化市场规模分析51.2 中国建筑光伏一体化行业市场驱动因素分析51.3 建筑光伏一体化行业结构分析51.4 建筑光伏一体化行业PEST分析61.5 建筑光伏一体化行业特征分析81.6 建筑光伏一体化行业国内外对比分析92. 建筑光伏一体化行业存在的问题分析112.1 政策体系不健全112.2 基础工作薄弱112.3 地方认识不足，激励作用有限112.4 产业结构调整进展缓慢122.5 技术相对落后122.6 隐私安全问题122.7 与用户的互动需
2、不断增强132.8 管理效率低142.9 盈利点单一142.10 过于依赖政府，缺乏主观能动性152.11 法律风险152.12 供给不足，产业化程度较低152.13 人才问题162.14 产品质量问题163. 建筑光伏一体化行业政策环境183.1 行业政策体系趋于完善183.2 一级市场火热，国内专利不断攀升183.3 “十三五”期间建筑光伏一体化建设取得显著业绩194. 建筑光伏一体化产业发展前景214.1 中国建筑光伏一体化行业市场规模前景预测214.2 建筑光伏一体化进入大面积推广应用阶段214.3 政策将会持续利好行业发展214.4 细分化产品将会最具优势224.5 建筑光伏一体化产
3、业与互联网等产业融合发展机遇224.6 建筑光伏一体化人才培养市场大、国际合作前景广阔234.7 巨头合纵连横，行业集中趋势将更加显著244.8 建设上升空间较大，需不断注入活力254.9 行业发展需突破创新瓶颈255. 建筑光伏一体化行业发展趋势275.1 宏观机制升级275.2 服务模式多元化275.3 新的价格战将不可避免275.4 社会化特征增强275.5 信息化实施力度加大285.6 生态化建设进一步开放285.7 呈现集群化分布295.8 各信息化厂商推动建筑光伏一体化建设305.9 政府采购政策加码305.10 政策手段的奖惩力度加大316. 建筑光伏一体化行业竞争分析326.1
4、 中国建筑光伏一体化行业品牌竞争格局分析326.2 中国建筑光伏一体化行业竞争强度分析326.3 初创公司大独角兽领衔336.4 上市公司双雄深耕多年346.5 互联网巨头综合优势明显357. 建筑光伏一体化产业投资分析367.1 中国建筑光伏一体化技术投资趋势分析367.2 大项目招商时代已过，精准招商愈发时兴367.3 中国建筑光伏一体化行业投资风险377.4 中国建筑光伏一体化行业投资收益381. 建筑光伏一体化行业概况及市场分析1.1 建筑光伏一体化市场规模分析目前，中国光伏建筑一体化产业规模还不足50亿，但未来仍有非常大的发展空间。一方面，过去十年中国房价上涨10倍左右，另外一方面光
5、伏成本下降90%，这使得光伏建筑一体化具有广阔的发展前景。我国既有居住建筑面积总量已超过600亿平米，既有工业厂房面积也高达200亿平米，这是10万亿级的光伏建筑一体化潜在市场。此外我国每年建筑业竣工面积40亿平方米左右，若5%用光伏建筑一体化替代，仅此一项就是1000亿的市场和蓝海。1.2 中国建筑光伏一体化行业市场驱动因素分析建筑光伏一体化市场热度高涨，其应用场景得到跨越式发展的根本原因在于技术革新。行业用户需求的爆发式增长极大丰富了建筑光伏一体化的应用场景。一方面，建筑光伏一体化的产业链中原料和供应商的进一步推动，有利于产业源端的重组升级，优化产业流程；另一方面建筑光伏一体化技术的更新迭
6、代，有利于产品的不断升级和质量改进，进一步满足用户的新需求，这些都有利于产业进一步发展。多方的推动使得建筑光伏一体化应用得到爆发式发展。1.3 建筑光伏一体化行业结构分析建筑光伏一体化行业的行业机构主要由原料及服务生产商、产品及服务集成商、设计规划商、行业产品与服务代理、行业的产品与服务经销商与消费者等组成。 原料及服务生产商，负责上游产品与服务，主要包括产品与服务的原厂商，包括各类原料厂商。 产品及服务集成商，负责中间服务集成，主要为上游服务的再加工，上游服务的集成。 设计规划商，负责产品与服务设计，主要为整个业务环节提供设计与规划。 行业产品与服务代理，负责行业代理，主要包括代理上游产业提
7、供的服务、产品。 行业的产品与服务经销商与消费者，主要是行业经销商以及产品与服务的消费者。1.4 建筑光伏一体化行业PEST分析政策因素： 中央印发的建筑光伏一体化行业发展“十三五”规划，明确要求到2020年建筑光伏一体化行业将增加30%，各地方出台了地方政策，提高行业渗透率。 2019年建筑光伏一体化行业成为政策红利的市场，国务院政府报告指出建筑光伏一体化行业将会有利于提高民众生活质量。 2019年是建筑光伏一体化行业发展过程中非常关键的一年，首先，从外部宏观环境来讲，影响行业发展的新政策、新法规都将陆续出台。转变经济增长方式，严格的节能减排对建筑光伏一体化行业的发展都产生了深刻的影响，另外
8、还有来自通货膨胀、人民币升值、人力资源成本上升等等因素的影响；从企业内部来讲，产业链各环节竞争、技术工艺升级、出口市场逐步萎缩、产品销售市场日益复杂等问题，都是企业决策者所必须面对和亟待解决的。经济因素： 建筑光伏一体化行业持续需求火热，资本利好建筑光伏一体化领域，行业发展长期向好。 下游行业交易规模增长，为建筑光伏一体化行业提供新的发展动力。 2018年居民人均可支配收入28228元，同比实际增长6.5%，居民消费水平的提高为建筑光伏一体化行业市场需求提供经济基础。社会因素： 传统建筑光伏一体化行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与建筑光伏一体化
9、的结合，缩减中间环节，为用户提供高性价比的服务。 90后、00后等各类人群，逐步成为建筑光伏一体化行业的消费主力。技术因素： 科技赋能VR、大数据、云计算、建筑光伏一体化、5G等逐步从一线城市过渡到2、3、4线城市，实现建筑光伏一体化行业科技体验的普及化。 建筑光伏一体化行业引入ERP、OA、EAP等系统，优化信息化管理施工环节，提高了行业效率。1.5 建筑光伏一体化行业特征分析通过对比建筑光伏一体化属性和核心服务模式，可将中国整体建筑光伏一体化行业分为五类。他们分别为创新型建筑光伏一体化、创投型建筑光伏一体化、媒体型建筑光伏一体化、产业型建筑光伏一体化和服务型建筑光伏一体化。此外，由于建筑光
10、伏一体化行业仍处于初级探索阶段，整体服务模式与运营模式并不完全成熟。也存在例如产业+娱乐、创投+游戏等复合型建筑光伏一体化类型。随着大众创业、万众创新政策红利淡出行业舞台，建筑光伏一体化服务类型回归商业本质。如何依托自身运营能力实现行业稳定发展，从而达到投资回报或商业落地的目的，成为行业核心探讨问题。在各类建筑光伏一体化中，由于产业型建筑光伏一体化多由企业主导，且与企业业务结合较为紧密。所以具有更高的商业落地可行性。成为行业核心探索方向之一。1.6 建筑光伏一体化行业国内外对比分析国内外建筑光伏一体化的目标客户都锁定在早期、特定行业、具有商业前景的企业，致力于为其提供成长初期缺乏的资源，以协助
11、其实现商业价值快速增长。根据价值链管理理论，可将商业模式内涵拆分为价值定位、价值创造、价值实现与价值传递等维度。尽管在这四个维度内国内外外建筑光伏一体化存在普遍的核心诉求，但受限于体制、经济与文化等方面差异，国内外产业建筑光伏一体化的探索方向及落地形式有所不同。国外建筑光伏一体化更注重创客文化及高技术投资回报，倾向于以获取企业股份或抛售在企业股票收获溢价作为主要的盈利方式，并形成持续自助经营能力，通过技术积累与项目展示收获口碑；国内建筑光伏一体化紧密围绕政策导向和产业价值定位制定预期发展目标，通过打通产学研加速资源交换与聚焦，为企业获得收益，不断积累资源与品牌影响力形成雪球效应。国外建筑光伏一
12、体化国内建筑光伏一体化价值定位聚焦于发掘早期初创型企业并助力其成长，快速提升其商业价值促进创客文化形成，获得高技术商业回报响应宏观及产业政策号召，吸引资源导入价值创造通过提供服务、资本增值、社会回报获得有形及无形价值技术交易、股权价值回报为主增值服务、资金补贴为主价值实现寻找合理的商业逻辑与实现渠道，获得企业成长与收益获得的双赢股份转让、IPO等获取收益政府补贴、税收分成、培训.价值传递形成品牌效应，吸引更多优质企业和初创团队，扩散传播价值理念宣传、技术交流政府站台、双创活动、人脉推广.2. 建筑光伏一体化行业存在的问题分析2.1 政策体系不健全国内建筑光伏一体化的政策体系、绩效考核体系、以及
13、执法监管体系仍很不完善，在体制、政策、法规方面有待进一步健全。以建筑光伏一体化行业为例，虽然任务目标定了，但是很多城市并没有出台相关措施。建筑光伏一体化行业标准、行业规范、行业制度等措施都未出台，产品和技术的操作准则也没有明确的指导。建筑光伏一体化行业空有地方的区域标准，却没有统一的国家标准，行业规范性成为空谈。另外，有利于建筑光伏一体化的价格、财税、金融等经济政策还不完善，基于市场的激励和约束机制不健全，创新驱动不足，企业缺乏建筑光伏一体化行业发展的内生动力。2.2 基础工作薄弱建筑光伏一体化标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待
14、加强。目前而言，建筑光伏一体化管理能力还不能适应工作需要。2.3 地方认识不足，激励作用有限一些地方对建筑光伏一体化的紧迫性和艰巨性认识不足，片面追求经济增长，对调结构、转方式重视不够，不能正确处理经济发展与建筑光伏一体化的关系，建筑光伏一体化工作还存在思想认识不深入、政策措施不落实、监督检查不力、激励约束不强等问题。2.4 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于建筑光伏一体化的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对建筑光伏一体化主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外
15、资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的建筑光伏一体化行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.5 技术相对落后因为国内建筑光伏一体化行业产业占比较大，单位GDP能耗较高，例如建筑光伏一体化设备占50，生产过程中精密技术、核心组件等与国际先进水平差距较大，行业生产耗能和技术投入高于国际水平，例如设备的核心组件的研发，国内生产设备的投入是国际水平的1.93倍。2.6 隐私安全问题信息泄露的可能性必然存在。无论是线上数据库被破解或是生产运输物流等过程中，都可能导致信息泄露。不过业内人士表示，就目前而言，窃取他人特征信息，用来破解建筑光伏一体化系统，破解成本过大。就未来发展趋势而言，建筑光伏一体化行业技术将会不断成熟，攻击建筑光伏一体化系统越加困难。技术本身
