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1、2020年消费金融行业分析调研报告2020年1月目录1.消费金融行业概况及市场分析51.1消费金融市场规模分析51.2消费金融行业结构分析51.3消费金融行业PEST分析61.4消费金融行业特征分析71.5消费金融行业国内外对比分析82.消费金融行业存在的问题分析102.1管理效率低102.2政策体系不健全102.3与用户的互动需不断增强112.4盈利点单一112.5过于依赖政府，缺乏主观能动性122.6供给不足，产业化程度较低122.7人才问题123.消费金融行业政策环境133.1行业政策体系趋于完善133.2一级市场火热，国内专利不断攀升143.3“十三五”期间消费金融建设取得显著业绩14
2、4.消费金融产业发展前景164.1中国消费金融行业市场驱动因素分析164.2中国消费金融行业市场规模前景预测164.3政策将会持续利好行业发展164.4细分化产品将会最具优势174.5消费金融产业与互联网等产业融合发展机遇174.6消费金融人才培养市场大、国际合作前景广阔184.7行业发展需突破创新瓶颈195.消费金融行业发展趋势215.1宏观机制升级215.2服务模式多元化215.3新的价格战将不可避免215.4社会化特征增强215.5信息化实施力度加大225.6呈现集群化分布225.7各信息化厂商推动消费金融建设235.8政府采购政策加码235.9政策手段的奖惩力度加大246.消费金融行业
3、竞争分析256.1中国消费金融行业品牌竞争格局分析256.2中国消费金融行业竞争强度分析256.3初创公司大独角兽领衔266.4上市公司双雄深耕多年276.5互联网巨头综合优势明显277.消费金融产业投资分析297.1中国消费金融技术投资趋势分析297.2大项目招商时代已过，精准招商愈发时兴297.3中国消费金融行业投资风险307.4中国消费金融行业投资收益311. 消费金融行业概况及市场分析1.1 消费金融市场规模分析2017-2022年中国消费信贷规模依然将维持15%以上的增长率，预计2022年市场规模将接近50万亿，消费金融市场规模持续增长的原因包括消费主体变化、消费观念转变、高频场景渗
4、透、技术发展覆盖长尾客户等。发展潜力如此巨大的消费金融市场，在2018年却遭遇了寒冬常态化的严监管政策落地、行业清退洗牌、前期野蛮生长以及暴雷后的大众信任缺失等问题接连出现，蓝海之路道阻且难。1.2 消费金融行业结构分析消费金融行业的行业机构主要由原料及服务生产商、产品及服务集成商、设计规划商、行业产品与服务代理、行业的产品与服务经销商与消费者等组成。 原料及服务生产商，负责上游产品与服务，主要包括产品与服务的原厂商，包括各类原料厂商。 产品及服务集成商，负责中间服务集成，主要为上游服务的再加工，上游服务的集成。 设计规划商，负责产品与服务设计，主要为整个业务环节提供设计与规划。 行业产品与服
5、务代理，负责行业代理，主要包括代理上游产业提供的服务、产品。 行业的产品与服务经销商与消费者，主要是行业经销商以及产品与服务的消费者。1.3 消费金融行业PEST分析政策因素： 中央印发的消费金融行业发展“十三五”规划，明确要求到2020年消费金融行业将增加30%，各地方出台了地方政策，提高行业渗透率。 2019年消费金融行业成为政策红利的市场，国务院政府报告指出消费金融行业将会有利于提高民众生活质量。经济因素： 消费金融行业持续需求火热，资本利好消费金融领域，行业发展长期向好。 下游行业交易规模增长，为消费金融行业提供新的发展动力。 2018年居民人均可支配收入28228元，同比实际增长6.
6、5%，居民消费水平的提高为消费金融行业市场需求提供经济基础。社会因素： 传统消费金融行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与消费金融的结合，缩减中间环节，为用户提供高性价比的服务。 90后、00后等各类人群，逐步成为消费金融行业的消费主力。技术因素： 科技赋能VR、大数据、云计算、消费金融、5G等逐步从一线城市过渡到2、3、4线城市，实现消费金融行业科技体验的普及化。 消费金融行业引入ERP、OA、EAP等系统，优化信息化管理施工环节，提高了行业效率。1.4 消费金融行业特征分析通过对比消费金融属性和核心服务模式，可将中国整体消费金融行业分为五类。他
7、们分别为创新型消费金融、创投型消费金融、媒体型消费金融、产业型消费金融和服务型消费金融。此外，由于消费金融行业仍处于初级探索阶段，整体服务模式与运营模式并不完全成熟。也存在例如产业+娱乐、创投+游戏等复合型消费金融类型。随着大众创业、万众创新政策红利淡出行业舞台，消费金融服务类型回归商业本质。如何依托自身运营能力实现行业稳定发展，从而达到投资回报或商业落地的目的，成为行业核心探讨问题。在各类消费金融中，由于产业型消费金融多由企业主导，且与企业业务结合较为紧密。所以具有更高的商业落地可行性。成为行业核心探索方向之一。1.5 消费金融行业国内外对比分析国内外消费金融的目标客户都锁定在早期、特定行业
8、、具有商业前景的企业，致力于为其提供成长初期缺乏的资源，以协助其实现商业价值快速增长。根据价值链管理理论，可将商业模式内涵拆分为价值定位、价值创造、价值实现与价值传递等维度。尽管在这四个维度内国内外外消费金融存在普遍的核心诉求，但受限于体制、经济与文化等方面差异，国内外产业消费金融的探索方向及落地形式有所不同。国外消费金融更注重创客文化及高技术投资回报，倾向于以获取企业股份或抛售在企业股票收获溢价作为主要的盈利方式，并形成持续自助经营能力，通过技术积累与项目展示收获口碑；国内消费金融紧密围绕政策导向和产业价值定位制定预期发展目标，通过打通产学研加速资源交换与聚焦，为企业获得收益，不断积累资源与
9、品牌影响力形成雪球效应。国外消费金融国内消费金融价值定位聚焦于发掘早期初创型企业并助力其成长，快速提升其商业价值促进创客文化形成，获得高技术商业回报响应宏观及产业政策号召，吸引资源导入价值创造通过提供服务、资本增值、社会回报获得有形及无形价值技术交易、股权价值回报为主增值服务、资金补贴为主价值实现寻找合理的商业逻辑与实现渠道，获得企业成长与收益获得的双赢股份转让、IPO等获取收益政府补贴、税收分成、培训.价值传递形成品牌效应，吸引更多优质企业和初创团队，扩散传播价值理念宣传、技术交流政府站台、双创活动、人脉推广.2. 消费金融行业存在的问题分析2.1 管理效率低首先缺乏管理工具，流程还靠线下。
10、消费金融行业相关企业的很多产业流程等都是线下通过表格来管理，各方需求都是通过电话进行沟通，这种传统的管理方式不仅效率低下，而且容易出错，也会造成人工成本的浪费。缺乏ERP、OA等最基本的管理工具，直接导致运营成本高，效率低下。其次运营团队欠缺，管理经验不足。由于传统的消费金融行业的运营方，仍然是靠行业增量红利去盈利，比如一味的开拓增量市场等。对运营的重视程度不够，以至于运营团队欠缺。另外也不像大部分互联网公司那样能吸引到优秀的运营人员，本身重资产轻运营的模式也决定了消费金融行业在互联网+时代走的很慢。最后资产认识不清，变动无迹可循。消费金融行业除了硬件设备、各种资产设备以外，企业、用户以及由此
11、产生的各种数据，都是行业资产，这些资产的原始情况，变动情况，生命周期如果无记录的话，就会导致管理无迹可循。2.2 政策体系不健全国内消费金融的政策体系、绩效考核体系、以及执法监管体系仍很不完善，在体制、政策、法规方面有待进一步健全。以消费金融行业为例，虽然任务目标定了，但是很多城市并没有出台相关措施。消费金融行业标准、行业规范、行业制度等措施都未出台，产品和技术的操作准则也没有明确的指导。消费金融行业空有地方的区域标准，却没有统一的国家标准，行业规范性成为空谈。另外，有利于消费金融的价格、财税、金融等经济政策还不完善，基于市场的激励和约束机制不健全，创新驱动不足，企业缺乏消费金融行业发展的内生
12、动力。2.3 与用户的互动需不断增强随着用户侧、产业服务侧需求与服务的快速发展，尤其是随着消费金融行业技术的大量投产使用，消费金融数据流和信息流的双向互动不断加强，对行业运行和管理将产生重大影响。一是需要重点研究由此带来的传统产品特性的改变，建立数学、物理模型，解决行业用户迫切需要解决的相关问题；二是需要大力探索配套政策与商业运营模式，适应急速变幻的用户需求，丰富服务内涵，拓展消费金融行业服务领域和内容，促进消费金融行业服务效率的提升，实现可持续发展。2.4 盈利点单一现有的消费金融行业盈利场景无外乎产品，服务增值费用，盈利点还是停留在行业本身层面，要想拓展新的盈利点，必须转变思路，打造更多新
13、的场景。消费金融运营方需要突破“信息展示”思维，认识到消费金融本质上是行业数据宏观服务汇聚，围绕消费金融行业不同的人群进行打造，全面感知用户的需求，并通过PC，APP，微信等不同的终端给用户提供全方位的服务。2.5 过于依赖政府，缺乏主观能动性很多地方的消费金融行业的基础设施建设往往依赖于政府投资，使得市场配置资源的基础性作用难以发挥，无法激发社会力量参与消费金融行业的建设，很多企业还依靠长期的政府补贴来维持生计，难以从自身的产品和服务创新中找到自力更生的源动力，这种现状将导致消费金融行业的建设难以持续推进。2.6 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等
14、历史原因，导致消费金融行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。2.7 人才问题随着信息化建设的深入发展，现有的专业技术人才无论在数量还是质量上，都不能满足需要。目前，我国消费金融信息化过程中，既懂IT、又懂消费金融以及管理的复合型人才十分缺乏。而受限于体制的原因，即便消费金融有了这样的复合型人才，他们也无法再职称评定及职位升迁方面享受优厚甚至只是正常的待遇，以至于人才的流失也较为严重。另外据调查显示，现阶段已建成消费金融项目案例中，真
15、正被有效利用的仅为60%左右，其中的原因之一，就是因为这些机构缺乏通晓IT技术和消费金融知识的人才。3. 消费金融行业政策环境3.1 行业政策体系趋于完善近几年，国内消费金融产业发展、行业推广、市场监管等重要环节的宏观政策环境已经日趋完善。2015年，国务院先后出台三项与消费金融密切相关的政策文件，为消费金融发展奠定了重要政策基础；中央网信办发布了关于消费金融管理的文件，在消费金融行业发挥了重要影响；针对消费金融业务形态，明确了互联网资源协作服务业务的概念，相关市场管理政策相继配套出台；工信部于2017年发布消费金融发展三年行动计划（2017-2019年），提出了我国消费金融发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。3.2 一级市场火热，国内专利不断攀升在市场规模保持快速增长，政策支持力度明显加大的背景下，其一级市场的热度也不断提升。同时伴随一批明星
