2017-2018年中国保险行业研究报告

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1、2017-20182017-2018年年中国保中国保险险行业研究行业研究报报告告 大数据、人工智能、区大数据、人工智能、区块链块链 的行的行业业落地落地 目录录 CONTENTS Part.1 保险险科技乃大势势所趋趋 1.1.国内保险行业蓄势待发 1.2.保险科技激活行业未来 Part.2 科技重塑中的保险险行业业 2.1.科技重塑保险业务 2.2.三大技术为行业重塑提供基础 Part.3 保险险科技相关参与主体 3.1.保险科技三大主体发展模式研究 3.2.保险科技相关公司融资情况及分析 Part.4 国内保险险科技展望与挑战战 一众保险行业内的公司正在以自己的方式重塑保险行业生态。 项目

2、研究背景 中国保险业已经经历 了六十多年的发展历程，2016年保费收 入已经飙升至全球第二，中国也已经成为了保险大国。从社会环境 上看，随着国内人们生活水平的提高，人们对于保险的需求也有了 更深的认识，这些需求推动了保险行业的发展。国内保险业为 了服 务更多人群，险种的丰富程度也发生了质变。 随着移动互联网时代的到来，保险公司为了优化保险的选择、 投保、赔偿等步骤，将包括大数据、人工智能、区块链在内的前沿 技术运用于这一行业。区块链块链、人工智能、大数据三大核心科技， 开始向保险业险业的方方面面辐辐射，广泛运用于产品创新、保险营销 和 保险公司内部管理等方面。保险公司通过创建新的平台、运用新的

3、 技术服务保险消费者。 随着这这股新兴兴技术术的不断渗透，保险险行业业也诞诞生了新的理念。 进进而，新的理念又催生了新的趋势趋势。同时，随着资本的不断涌入， 3 来源：XXXX 研究项目回顾 正如人们所见，当大数据、人工智能、区块链技术渗透到保险之后，整个行业发生了变化。虽然这些技术无法在一夜之间颠覆保险业，但 是新产品与新服务的出现方便了人们。一些新兴兴技术术服务务公司也在2015年左右出现现，并且获获得资资本的肯定。虽然由于法规要求，相较传统 保险公司，在保险产品的生产方面互联网保险公司与保险技术服务类公司不具备优势 。但它们们凭借自己的技术术能力打通保险险公司与用户户之 间间的隔阂阂，寻

4、找自己的生存之道。同时，传统保险公司和互联网保险公司也加大对于科技的投入。XX智库库希望通过过本次研究来探究保险险 行业业的发发展过过往、业态业态特点，以及前沿科技中大数据、人工智能、区块链块链三项项技术术在保险险行业业的具体落地情况，并且对对未来行业业的发发展做 出展望。 项目研究目的 4 历程 概念 路线 展望 梳理国内保险行业发 展历程 对保险科技及其他相关概念进行解析 对国内保险行业中不同公司进行总 结并归纳 它们的发展思路 对国内保险科技类公司发展机遇和挑 战进 行盘点以及预测 宏观 技术 合作 企业 对国内保险行业的宏观背景分析解读 对国内保险行业发 展过程中应用的技 术以及其解决

5、的行业痛点进行分析 对国内保险科技类公司的合作模式和 初创企业的特征进行分析解读 对国内部分不同类型企业进 行大致盘 点，作为借鉴 研究项目回顾 为了透彻地探究保险科技类公司的发展现状，本研究通过以下两种方式进行： 首先，XX智库基于自身对行业长期观察获得的行业知识，通过案头研究（Desk Research）的方式，对保险行业，以及细分下的保 险科技进行分析盘点，明确此次研究的主体“保险科技”的技术趋势 和理念内涵； 另外，XX智库通过对业 内从业者、行业专家、意见领袖进行访谈（Experts IDI），充分听取业内人士对行业的理解和认知，针对项 目研究目的，获得更有深度、更有效、更具体、更有

6、针对性的研究结果，对于保险科技概念范畴下的各公司的技术与运营方法进行深 度剖析。 项目研究方法 5 Desk Research 整体行业理解阶段： 对国内保险科技进行盘点梳理，理解整个市 场场的基本情况，提炼形成保险科技生态； 抽取各个环节，从技术术和市场场两个维度进行 分析，并以代表企业业作为案例； 探求各个维度的变化范围，补补充形成清晰的 保险险科技图谱图谱。 Experts IDI 行业深入挖掘阶段： 详细针对 国内保险科技发展历程、概念、 宏观环境、服务流程构成和模式、企业经 营状况、企业战略、发展趋势等细节问题 ， 进行深入挖掘，听取来自行业业第一线线工作 者和企业业高管对对保险险科

7、技的见见解和认认知。 Part.1 保险险科技乃大势势所趋趋 6 Part.1 保险科技乃大势所趋 1.1.国内保险行业蓄势待发 7 Part.1 保险科技乃大势所趋 1.1.国内保险行业蓄势待发 国内保险发展历经波折，监管法规奠定保险业发 展基石 8 和管理。 1984年开始，中国人民银行专门 行使中央银行职能，保险监 管是其中一项重要工 作。 1985年颁布的保险企业管理暂行条例、1995年颁布的中华人民共和国中国 人民银行法和中华人民共和国保险法，均明确中国人民银行是保险业 的监管 机关。 1998年，党中央、国务院决定成立中国保险监 督管理委员会。中国保险监 督管理 委员会的成立，是我

8、国保险发 展史上的一个重要里程碑，从此，中国保险业进 入一 个新的历史发展时期。 国 内 保 险 行 业 宏 观 发 展 历 史 国内保险行业宏观政策影响历史 在1959年到1984年之间，中国人民银行既经营 保险业务 ，又负责对 保险业 的领导 从历历史来看，国内保险险行业业的发发展经历经历了多次波折。从宏观观政策 方面看，监监管机构颁颁布的法规为规为国内保险业险业的发发展奠定了基石。 1949年10月20日 中国人民保险公司在北京成立，标志着新中国统一的国家保险机构诞生，这 也是新中国成立后的第一家国有保险公司。 1959年 人民公社后，保险工作的作用已经消失，业务锐 减。除上海、哈尔滨等

9、地外 ，其他地方停办保险公司。 1978年 保险复办，产、寿险合并。 1983年 9月1日，国务院颁布实施中华人民共和国财产 保险合同条例，这是新中 国成立之后的第一部财产 保险合同方面的法规。 1985年 3月3日，国务院颁布实施保险企业管理暂行条例，这是新中国成立之后 第一部对保险企业管理的法律文件。 1988年 3月21日，平安保险公司成立，后更名为中国平安保险公司。这是我国第一 家股份制、地方性的保险企业。 1992年 9月，中国人民银行批准美国友邦保险公司在上海设立分公司。他们也成为 中国第一家引进外资入股的保险公司。 1995年 10月1日，中华人民共和国保险法颁布实施。 3.1

10、总计 3.00%2.98%3.03%3.18% 3.59% 9 国内保险密度、深度远低于世界发达国家 1065 1144 1265 1479 1766 4.16% 2258 0 2000 1000 4000 3000 XX智库：2011-2016年中国保险密度及深度 随着国内中产阶级 群体的兴起和政府对保险发展的大力支持，保险产品消费日益增加，从而带动保费收入持续增长。2015年中国保 费收入规模较上一年增长20%达到2.4万亿人民币, 保费在GDP占比达到3.6%。然而，这这一保险险深度相比成熟市场场仍存在较较大差距。 2015年英美两国保险市场的这一数据分别为7.3%和10.0%。 201

11、1年以来，中国保险深度和保险密度持续上升，但是仍远低于世界发达国家水平，国内保险行业在国民经济的占比还有相当大的 发展空间，传统传统保险险行业业的大背景给给保险险科技发发展带带来很大的空间间和机遇。 备注：保险深度是指保费收入占国内生产总值 （GDP）的比例。保险密度指的是一个国家或地区的人均保险费 。 Part.1 保险科技乃大势所趋 1.1.国内保险行业蓄势待发 2011 2012 2013 保险密度（元/人） 来源：XX 2014 2015 2016 保险深度（%） XX 3.2 4.2 3.6 1.6 2.0 19.0 15.7 7.3 10.0 7.5 2.4 0 10 5 20 1

12、5 中国大陆 来源：XX 美国 英国 XX XX智库：2015年保险费 在GDP中的占比（） 台湾地区 非寿险 寿险 Part.1 保险科技乃大势所趋 1.1.国内保险行业蓄势待发 国内金融科技市场爆发，已形成大型网络生态系统 10 中国正在经历着新科技的爆炸式发 展时期，移动动通信和互联联网用户户的 快速成长长使互联联网以及高科技公司 创创造出了全球领领先的大型网上生态态 系统统（online eco-system）。 围绕投资、融资、保险、支付和基 础设施，中国已经涌现出一批金融 科技企业。在中国金融体系结构化 转型这一驱动因素保持不变的前提 下，我们预计们预计 中国金融科技企业业未 来将

13、持续续快速地增长长。 供应链 金融 互联网证券 互联网基金 P2P 众筹 征信 信息聚合器与平台 投资 财富管理 融资 互联网消费金融 支付与基础设施 支付 保障 互联网保险 投 保 网 络 支 付 大 数 据 Part.1 保险科技乃大势所趋 1.1.国内保险行业蓄势待发 从时间线 上来看，XX智库大致将科技在保险行业的应用和发展分成了3个阶段，随着国内市场的扩大，保费的规模也不断增加。在 网络保险出现之后的2014年，行业迎来爆发。科技驱动驱动整个金融业经历业经历 了电电子化和信息化、保险险网络络化和移动动化、保险险自动动化和智 能化三个阶阶段。目前，我们们正处处于自动动化和智能化阶阶段。

14、 科技驱动金融，推进保险行业发展 11 智 能 保 险 物 联 网 2016年 1999-2008年 保费规 模：1393亿9000亿 萌芽期探索期 审 理 核 赔 金融电电子化和信息化 会计账务电 子化 金融业务电 子数据处理 科技赋能保险发展历程 2008-2014年 保费规 模：9000亿1.4万亿 积积累期发发展期 保 险 互 联 网 化 保险险网络络化和移动动化 软件技术 互联网/移动互联网 云计算 物联网 2008年 2014年-至今 保费成倍增长 爆发发期 区 云 块 计 链 算 保险科技阶段 保险险自动动化和智能化 大数据 云计算 物联网 区块链 人工智能 Part.1 保险科

15、技乃大势所趋 1.2.保险科技激活行业未来 12 13 Part.1 保险科技乃大势所趋 1.2.保险科技激活行业未来保险科技赋能原保险行业的五大环节 场景化的生产方式让保险的销 售更多样。 等新技术自然内嵌。 定价承保 针对 不同人群定价，并且 随环境变化和用户信用变 动而随时调 整。 产品设计 让保险场 景化、小额化、 定制化、规模化，并且上 线迅速。 金融科技（即Fintech）的概念火爆，加之国际保险业对 于科技创新的重视，于是一种新兴名词保险科技（InsurTech）诞生了。目 前行业内对保险科技一词还没有一个准确的定义，关于此类公司的界定方式和具体运营模式也模糊不清。 XX智库认为 ，“保险险科技”是一种新兴兴的现现象，借助诸诸如大数据、区块链块链、人工智能等新技术术，优优化现现有服务链务链，进进而帮助传统传统 保险险服务务延伸至未曾覆盖到的市场场。 在新科技的加持下，原保险险行业业的五个环节环节（产产品设计设计、定价承保、分销销渠道