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1、云计算发展白皮书 （2019 年）中国信息通信研究院2019年7月版权声明本白 皮书 版 权 属 于中 国 信 息 通 信 研究院，并受法 律 保 护。 转载 、 摘编或 利 用 其 它方 式使 用 本 白 皮书 文字 或 者 观 点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明 者，本院将追究其相关法律责任。前言当前，云计算处在快速发展阶段，技术产业创新不断涌现。产业方面，企业上云成为趋势，云管理服务、智能云、边缘云等市场开始兴起；技术方面，云原生概念不断普及，云边、云网技术体系逐渐完善；开源方面，开源项目发展迅猛，云服务商借助开源打造全栈能力；安全方面，云安全产品生态形成，智能安全成
2、为新方向；行业方面，政务云为数字城市提供关键基础设施，电信云助力运营 商网络升级转型。本白皮书是继云计算白皮书（2012 年）之后,中国信息通信研究院第 5 次发布云计算白皮书。本白皮书在前几版的基础上，重点介绍当前云计算发展现状与趋势 。白皮书首先梳理了国内外云计算产业的发展状况及热点，总结了当前云计算技术发展特点，然后从开源和安全两个角度分别对云计算的发展进行了分析，同时阐述了云计算在典型行业的应用情况，最后结合当前现状给出了我国云 计算发展建议。目录一、云计算产业发展状况及分析. 1（一）全球及我国云计算市场规模及发展趋势. 1（二）全球及我国云计算政策情况. 5（三）我国云计算发展热点
3、分析. 9二、云计算技术发展特点. 15（一）云原生技术快速发展，将重构 IT 运维和开发模式. 15（二）智能云技术体系架构初步建立，从资源到机器学习使能平台. 17（三）DevOps 进入实践阶段，行业开始探索智能化运维 . 20（四）云边协同技术架构体系不断完善，协同管理是关键. 23（五）云网融合服务能力体系逐渐形成，并向行业应用延伸. 24三、云计算开源发展现状. 26（一）开源技术成为云计算领域主流，国内企业初露头角. 27（二）国际云计算巨头通过收购强化开源布局. 29（三）云计算与开源互相影响，推动商业模式变革. 31四、云计算安全发展分析. 32（一）厂商积极布局，不断发展云
4、安全产品生态. 32（二）智能安全为保障云计算平台安全提供新方向. 34五、我国云计算行业应用情况. 36（一）政务云：为“数字城市”转型提供关键基础设施保障. 36（二）金融云：传统金融企业与云计算厂商共同发力金融云市场. 37（三）交通云：交通行业各领域上云全面开花. 39（四）能源云：能源领域信息系统较复杂，上云进度慢. 40（五）电信云：助力通信运营商网络升级转型. 42六、我国云计算发展建议. 44（一）持续创造良好的云计算发展环境. 44（二）着力发展云原生技术能力及应用实践. 44（三）稳步构建开源风险管理和治理体系. 45（四）不断加强云计算产业链上下游合作. 46（五）持续增
5、强传统行业供需双方信任度. 47云计算发展白皮书（2019 年）一、云计算产业发展状况及分析（一）全球及我国云计算市场规模及发展趋势全球云计算市场规模总体呈稳定增长态势。2018 年，以 IaaS、PaaS 和 SaaS 为代表的全球公有云市场规模达到 1363 亿美元，增速23.01%。未来几年市场平均增长率在 20%左右，预计到 2022 年市场 规模将超过 2700 亿美元。300026.77%30.0%250023.01%25.0%2000150021.28%19.60%120818.41%1388157816.74%20.0%15.0%100050005761031952016719
6、1362532017871167325201810352044142019E2465232020E2946592021E3408152022E10.0%5.0%0.0%IAAS（亿美元）PAAS（亿美元）SAAS（亿美元）增长率图 1数据来源：Gartner，2019 年 1 月全球云计算市场规模及增速IaaS 市场保持快速增长。2018 年全球 IaaS 市场规模达 325 亿美元，增速为 28.46%，预计未来几年市场平均增长率将超过 26%，到 2022 年市场份额将增长到 815 亿美元。PaaS 市场增长稳定，但数据库管理系统需求增长较快。2018 年全球 PaaS 市场规模达 16
7、7 亿美元，增速为 22.79%，预计未来几年的年复合增长率将保持在 20%以上。其中，数据库管理系统虽然市场占1云计算发展白皮书（2019 年）比较低，但随着大数据应用的发展，用户需求明显增加，预计未来几 年将保持高速增长（年复合增长率超过 30%），到 2022 年市场规模将 达到 126 亿美元。SaaS 市场增长减缓，各服务类型占比趋于稳定。2018 年全球 SaaS市场规模达 871 亿美元，增速为 21.14%，预计 2022 年增速将降低至13%左右。其中，CRM、ERP、办公套件仍是主要 SaaS 服务类型，占据了 3/4 的市场份额，商务智能应用、项目组合管理等服务增速较快，
8、但整体规模较小，预计未来几年 SaaS 服务的市场格局变化不大。项目组合管理 商务智能应 用1%1%通信协作服务2%内容服务其他应用软件 6%6%供应链管理 7%办公套件16%图 2ERP44%CRM17%数据来源：Gartner，2019 年 1 月全球 SaaS 细分服务市场占比我国公有云市场保持高速增长。 2018 年我国云计算整体市场规模达 962.8 亿元，增速 39.2%。其中，公有云市场规模达到 437 亿元，相比 2017 年增长 65.2%，预计 2019-2022 年仍将处于快速增长阶段，到 2022 年市场规模将达到 1731 亿元；私有云市场规模达 525 亿元，较 2
9、017 年增长 23.1%，预计未来几年将保持稳定增长，到 2022 年市 场规模将达到 1172 亿元。22000.01800.01600.01400.055.7%云计算发展白皮书（2019 年） 65.2%52.8%42.1%70.0%60.0%50.0%1200.01000.036.7%33.4%40.0%800.01731.3 30.0%600.0400.0200.00.0170.1264.8437.4668.3949.61297.820.0%10.0%0.0%2016201720182019E2020E2021E2022E市场规模（亿元）增长率图 3数据来源：中国信息通信研究院，20
10、19 年 5 月 我国公有云市场规模及增速1200.01000.0800.023.8%23.1%22.6%22.3%22.1%24.0%23.5%23.0%22.5%600.01171.622.0%400.0200.0344.8426.8525.4644.2787.8961.921.8%21.5%21.0%20.5%0.0 20.0%2016201720182019E2020E2021E2022E市场规模（亿元）增长率图 4数据来源：中国信息通信研究院，2019 年 5 月 我国私有云市场规模及增速IaaS 依然占据公有云市场的主要份额。2018 年，IaaS 市场规模达到 270 亿元，比 2017 年增长了 81.8%；PaaS 市场规模为 22 亿元，与去年相比上升了 87.9%。未来几年企业对大数据、游戏和微服务等PaaS 产品的需求量将持续增长，PaaS 市场规模仍将保持较高的增速；SaaS 市场规模达到 145 亿
