人人贷研究总结一_20130406讲解

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1、人人贷研究总结人人贷研究总结 综合项目管理团队 2013.4.6 现状与运营发展策略 - 概要，用户概况，业务量 客户获取与产品 - 借款人端，出借人端 安全与风险 -风险保障金与逾期 人人贷概要 线上部分 目前团队70人， 累计成交3.9亿元 90%贷款业务量来自线下渠道 2012人均年理财产能580万元 人均借款额7万 人均出借额1-1.4万 线下部分 友信团队600人 有12个网点，年后将扩展至18个 借款业务员人均产能12万 理财业务员人均产能40万 人均借款18万（实地认证标） 上线于2010年10月，采取了线上线下结合的模式 人人贷公司关注点 善于进行理财产品及债权产品多元化，通过

2、不同产品概念设计出 不同利率的债权产品。 在尝试多元化债权来源模式，有试图和银联合作。 将平台风险转嫁给其它合作方。 网站成为了友信线上 吸金，为客理财的平台。 人人贷公司组织架构 总裁 张适时 市场营销 与创新 李欣贺 财务部 杨一夫 运营部 顾崇伦 中金 风险控制部 范晓磊 进出口银行 战略合作部 王坚 中金 研究部 王鹏月 约翰迪尔 顾崇伦 运营副总 人人贷组织架构 注入了大量的外来管理团队，或会对草根团队有所冲击 新的组织架构偏离了互联网公司的架构 人人贷体系 计划以友众信业和人人贷商务为核心 已经设立与银联合作的多米电子商务 计划设立数据公司 人人贷 人人贷商务顾问 116.96万元

3、 杨一夫 友众信业金融信息 2000万元 杨一夫 友众信业商务顾问 584.8万元 易源俏 人人米多电子商务 50万元 杨一夫 友众融信 投资管理 3万元 易源俏 人人贷组织架构 用户概况 来源：Alexa等，真实用户=任何上传过任意资料或进行过支付的用户 注册用户数55万 真实用户数18万日IP = 15,000 日PV=135,000 访问量呈4倍增长注册用户数呈7倍增长 2012年人人贷进入了高速成长期 访问量上升了4.7倍，月均增长率近20% -相当一部分属于域名红利，期间多次爆发增长是由于不同事件的媒体报道 注册用户数量翻了6倍，月均增长率近25% -最近数据显示访问注册转化率接近1

4、0-12% CMGR 25% CMGR 20% 借款人数量，2012年增长390% CMGR=12% 410 借款人端活跃用户 来源：海树网，网贷天眼 活跃用户仍然有限 平台上有5500人/次借款 -占真实用户数的2.3% - 平均借款额 7万，12月达到10万 - 近三月每月新增近1000借款人 至今累计借款近7800笔，12年有5000余笔 - 12月平均一天28笔，每个工作日近40笔 - 平均一天13笔，每个工作日18笔 累计 借款人数 月均活跃 借款人 12 月 每月新增 借款人 出借人端活跃用户 出借人，年增长340% 活跃用户仍然有限 平台上有9000活跃出借人 - 平均出借额自1

5、万-上升至1.4万 - 占总真实用户数的5% - 平均每月3300个活跃出借人 - 每月新增500名出借人 CMGR=10.9% 3310 累计 出借人数 月活跃 出借人数 优选理财计划拉高了人均投资额 -参与者的平均投资额在2.5万左右。 12 月 月新增 出借人数 业务量 来源：人人贷季报 按照平均收费5.5%测算公司线上部分总收入为2900万人民币 -其中仅管理费部分就可占650万左右（平均借款期半年） -90%业务增长来自慧聪网和友信等线下渠道的接入 人人贷年交易规模，增长2000% 2012年业务及收入增长迅速 13 3.5 0.65 人人贷月交易规模，增长700% 1 0.54 0

6、.14 单位：亿元单位：亿元 2013年2012年 E2013年 发展愿景 1.以线下业务输血线上业务，在实地认证中友信收取24%以上的费用，共用信 审。线上吸金，节省综合理财端成本，人均服务580万， 并提高理财端服务质量 2.通过自己线下审核及与渠道商合作降低风险并扩大业务量，50%的风险非由人 人贷平台承担，38%风险由外部平台承担。 3.广与渠道商合作，优先选择大型渠道，如慧聪，中安信业，占业务量近90%， 将其做深做透，而后计划逐渐吸引更多诸如担保公司，典当行，贷款中介等渠道。 4.借助于不同风险机制设计的便于投资人理财的产品增加资金流入量。 90% 业务量来自渠道 七种 不同类型的

7、贷款渠道 30% 业务量来自慧聪 50% 业务有过实地考察 6500万 优选计划上线1月 八种 不同类型的理财产品和功能 发展策略 发展策略 借款人与借款人获取借款人与借款人获取 借款人数据 月借款金额变化 借款笔数变化 平均工作日借款数：19笔 12月高达每工作日：38笔 平均每月借款笔数：458笔 渠道的接入拉高3倍业务量 提升了单笔借款金额，从低于1万至10万 万笔 月借款笔数增长 借款人多以低学历的经营者为主借款金额分布 借款额变化与人群 100万以上 29笔 50万以上 29笔 小于小于小于小于1 1 1 1万万万万 1263126312631263 10-5010-5010-501

8、0-50万万万万 912 912 912 912 1-101-101-101-10万万万万 2833283328332833 借款额因产品不同而不同： 1万元以下的为信用网贷，其数量在6月以后大幅度减少，自百笔减少至50笔左右。 1-10万以慧聪贷和友信贷为辅，其在七月后放量，自每月100笔升至700笔。 10-50万多为机构担保标，每月60-100笔不等。 更大金额的标多以智能理财标为主，其曾6月放量，其余月份每月3笔。 借款额度的变化反应了人人贷策略的变化 截至2012年底，成交额约 3.54亿元 主要渠道来源：慧聪网，占总量近 30% -平均每天推荐50个借款客户，审核后 30%可借款，

9、平均为每个客户放款17万元 -这些标进入信用认证和实地认证标 -其余合作机构和特定标都是一一对应的 客户来源 慧聪是最大渠道 信用认证标信用认证标实地认证标实地认证标机构担保标机构担保标智能理财标智能理财标 个人个人 小小企业主企业主 慧聪网商慧聪网商 友众信业友众信业中安信业中安信业 捷融捷融 富基标商富基标商 中投保中投保 借款人数据 标型分布 信用信用 认证认证 50%50% 机构担保 13% 智能智能 理财理财 25%25% 实地认证 9% 信用认证标信用认证标 机构担保标机构担保标智能理财标智能理财标实地认证标实地认证标 2010.10 2012.6 2012.6 2012.11 信

10、用认证标 占总交易量 50% （1月下降6%） 总成交金额￥ 223,962,750 期限：1年以内 金额：多数在5万以下 利率：10-20% 方式：纯线上 主体：个人.商户 保障：保本不保息 近一个月每天约12-15笔 第一款产品 - 2010.10 信用认证标信用认证标机构担保标机构担保标智能理财标智能理财标实地认证标实地认证标 2010.10 2012.5 2012.6 2012.11 机构担保标 中安信业 提供借款人 本息担保 人人贷 发标 四天内筹标 出借人 占总交易量 13% （1月增长2%） 总成交金额 ￥ 47,040,000 期限：1年以内 金额：多数在5万以下 利率：10-

11、15% 方式：渠道合作 主体：个人.商户 保障：保本不保息 近一个月每天约10笔 第一款渠道产品 - 2012.6 机构担保标合作模式 本金.利息 借款管理费 （中安信业） 机构担保标 资金成本 10-15%年 出借人出借人 借款人借款人 中安信业中安信业 人人贷人人贷 贷款 关联担保 筹款 放款 担保本息 还款 网站信息 1 2 3 4 5 4 成本或在25%以上 6推荐客户 中安信业 机构担保标 简介： 全国有18个网点，放贷规模6亿。 合作方法： 中安信业产生借款客户后自己审批，但是不自己放款 ， 直接将客户push给人人贷 担保： 由中安信业担保，保本保息 线下贷款：1-15万，无要求

12、；15-30万，要求在北京有房产。月 息2.5%，管理费为本金的3% 信用认证标信用认证标机构担保标机构担保标 智能理财标智能理财标 实地认证标实地认证标 2010.10 2012.5 2012.6 2012.11 智能理财标 提提 供供 借借 款款 人人 中 投 保 捷 融 富 基 标 商 人人人人 贷贷 发 标 风 险 备 用 金 担 保 本 息 出出 借借 人人 单笔金额大- 2012.6 占总交易量 25%（1月增长3.6%） 总成交金额 ￥ 90,630,000 期限：1年以内 金额：100-400万 利率：8.7-11% 方式：渠道合作 主体：企业法人 保障：保本不保息 近一个年约

13、20-30笔 智能理财标合作模式 智能理财标 出借人出借人 借款人借款人 捷融捷融/ /富基标富基标 商商/ /中投保中投保 人人贷人人贷 质押/抵押钢材 推荐/ 关联 担保 筹款 推荐客户并共享数据 （钢材实时价格） 放款 担保本息 还款 网站信息 1 4 2 3 5 6 3 成本在12-14% 资金成本 8.5-10% 捷融与富基标商 智能理财标 来源：中投保.捷融.富基标商选有大量质押.抵押贷款需求和供应链金融 服务相关贷款需求供理财人选择。 富基标商：零售供应链领域软件和数据 提供商，一端连接商场/超市 的ERP系统，另一端连接商场 /超市的驻店商家。 富基标商基于其平台上的销售 数据

14、，联合银行为商家提供短 期周转融资。 捷融： 捷融为钢铁行业供应链整合服 务平台，为钢贸企业提供融资 解决方案。 捷融提供客户，客户在捷融有 质押物，产生逾期时由捷融负 责拍卖，拍卖所得用来偿还。 信用认证标信用认证标机构担保标机构担保标智能理财标智能理财标 实地认证标实地认证标 2010.10 2012.5 2012.6 2012.11 实地认证标 友众信业友众信业 提供借款人 本息担保 人人贷人人贷 发标 本息担保 出借人出借人 最新产品 - 2012.12 占总交易量 10% （1个月下降1%） 总成交金额 ￥ 35,900,500 期限：1年起-3年 金额：8-20万 利率：10-15

15、% 方式：友信 主体：小微企业主，个人 保障：保本不保息 近一个月每天约10-20笔 实地认证标合作模式 实地认证标 成本或在25%以上 资金成本 10-15% 出借人出借人 借款人借款人 友众信业友众信业 人人贷人人贷 还款 转债权 网站信息 筹款 放款 展现债权 回笼 1 3 2 2 4 友众信业 实地认证标 渠道：友众信业金融信息服务（上海）有限公司承担对此类产品 借款人的实地走访.审核调查以及后续的贷中.贷后服务。 目前已经和人人贷合并，组成集团公司。 担保：本金和利息提供双重保障； 线下贷款：最低1年，月息2.88%，借款合同与CEO太太易源俏 签订，友信做债权转让，3个工作日完成审批，审批 后当天放款 可在无需借款时提前申请 必要：身份证.工作证明.收入证明. 信用报告 可选：房产.购车.结婚.学历.职称. 视频认证. 手机.微博.居住地证明 申请信申请信 用额度用额度 获得贷款 上传材 料 完成 借款流程 申请申请 贷款贷款 上传 材料 审批 （三 个工 作日 ） 筹集借 款（1- 2天内 ） 获得 贷款 (2-3 天) 还款 借款流程 按时还款 还款说明 提前还款提前