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1、筹建工作完成情况报告 -富德生命人寿保险股份有限公司 重庆市巴南支公司(筹） 汇报人：雷友华 2015年，富德生命人寿保险股份有限公司重庆分公 司在放大格局、加快公司发展的经营思路下，向重庆保监 局提出筹建巴南支公司的申请；根据关于富德生命人寿 保险股份有限公司重庆分公司筹建巴南支公司的通知（ 渝保监筹建20158号）批准，富德生命人寿保险股份 有限公司重庆市巴南支公司（筹）自2015年7月27日正式 获批筹建。在随后近几个月的筹建工作中，我们克服了人 手缺、时间紧、任务重等重重困难，强顶压力迎难而上， 在较短的时间内较好地完成了巴南支公司的筹建任务。 筹建期间，筹备组切实贯彻重庆保监局和总公
2、司关于巴南 支公司（筹）筹建工作的指导意见，以严谨务实、专业高效的 精神统领整个筹建工作，并在中国保险监督管理委员会下发的 保险公司管理规定（保监发20002号）、保险公司内部 控制制度建设指导原则（保监发1999131号）、中国保监 会关于印发保险公司分支机构市场准入管理办法的通知 （保监发201320号）等文件精神的指导下，依照富德生命 人寿保险有限公司新设机构筹备工作指南的具体要求，经过 三个月紧张有序的筹建，富德生命人寿保险股份有限公司重庆 市巴南支公司的筹备工作已经完成，符合保险公司分支机构 市场准入管理办法（保监发201320号）第十六条所规定 的分支机构开业标准。现将工作进展情况
3、报告如下： 营业场所情况 经多方选择比较，我们最终选定重庆市巴南区鱼洞 巴县大道102号2幢2-6972、2634作为巴南支公司（筹 ）的办公职场,并在巴南区国土资源管理分局和房屋产权 产籍监理所取得了租赁职场的房屋产权证明。该职场位于 巴南中心区客流集散的中心地区，人流量大，营业铺面、 银行网点众多，商业氛围浓厚，职场面积503.5平方米， 包括：一个前厅，两个职场，五个办公室，三个库房，一 个机房，两个卫生间。我们已按照总公司的统一要求，对 职场进行了整体装修，并通过了消防和物管的验收，取得 了建设工程竣工验收消防备案受理凭证。 办公设施情况 按照富德生命人寿保险股份有限公司对支公司筹备标
4、 准，现为巴南支公司（筹）内勤员工以及部分营销干部配 置电脑4台、直线电话3部、笔记本电脑两台、投影仪两台 、 打印、复印机一台、音响 套、储物柜 个、办公桌 张、职员椅 张、活动柜 个（办公设置及办公家具清单 明细如下）。保证公司与客户交流以及内部沟通的需要， 以及日常经营活动的开展。 办公设备清单 设备设备 名称数量设备设备 名称数量 PC机 台 扫描仪 1台 笔记本电脑 台 视频终 端设 备 台 投影仪 台 不间断电源 台 网络激光复印机1台 图腾机柜 台 网络设备 套音响 套 办公家具清单 办公家具名称数量办公家具名称数量 储物柜 个办公桌 张 培训桌 张办公椅 张 接待沙发 套活动柜
5、 张 职员椅 张 内设机构及人员情况 巴南支公司（筹）严格按照我司分支机构组织 架构和人员编制核定办法的相关要求，结合巴南市 场实际状况，设定了完备的组织架构。同时按照“职 责明确、组织扁平、鼓励兼岗”的原则进行岗位设置 及人员配备，组织结构如下图： 内设机构及人员情况 巴南支公司（筹）在人员招聘中严格把关，对拟录用 人员的学历、品行、从业经历进行严格审核，经过分公司 人力资源部批准，目前已录用内勤员工4人；还通过现场 招聘会、创业说明会等多种途径进行人才甄选。截至目前 ，个险代理人招聘370余人。 内控制度及单证准备情况 规章制度建设是公司管理的关键核心。巴南支公司( 筹)严格遵照总、分公司
6、的相关要求，结合巴南支公司(筹) 实际情况，逐步建立健全了一套行之有效的规章制度管理 体系，包括 财务管理相关制度、风险控制相关制 度、人力资源管理相关制度、信息技术管理相关 制度、行政管理相关制度、反洗钱制度等，近 期我们还将上述制度汇编成册，供巴南支公司全体员工学 习掌握。 营运管理体系建设 巴南支公司(筹)的营运管理体系由总公司集中管控风 险。通过核心业务处理系统，借助影像传送，统一核保、 核赔，由分公司出单，并通过快递公司迅速将保单经当地 递送至客户手中，合规赔付款则通过银行转账第一时间到 达客户账户。组织相关人员到分公司进行了岗位职能和工 作规程的具体培训，使整个工作流程和行为规范达
7、到公司 标准。根据工作和业务部门需要，参加了销售团队培训， 并进行了营运知识讲解，内容涉及核保规则、投保单填写 、理赔知识和流程、保全知识和流程等。 风险管控建设 巴南支公司(筹)将按照相关政策法规，及总、分公司 管理制度，认真做好风险管控建设。全体人员赴分公司接 受了风险管控培训，全面了解与学习了总、分公司关于各 项风险管控制度的政策。通过不断学习基本上掌握了公司 对风险管理方面的各项规章制度。在单证管理方面，有价 单证由专人管理，设立专门单证库房，建立台帐，制定单 证管理办法及相关流程，严格审核单证出入库手续，定期 盘点、核销。 行政管理体系筹建情况 巴南支公司(筹)行政管理体系筹建任务是
8、做好统筹 、协调、服务、支持等工作，为业务部门提供有力保障。 主要负责行政管理、综合内勤、设备管理、物资采购等工 作。 富德生命人寿重庆市巴南支公司(筹)在重庆保监局 、总公司的正确领导和指导，以及分公司的大力支持下， 通过全体筹备人员的共同努力，已经在法定经营场所建设 、办公基础条件准备、组织机构搭建、人员配备和岗前培 训、规章制度建立健全、计算机设备配置等方面达到了运 营标准，现恭请重庆保监局和总、分、中心支公司领导审 查验收。 巴南支公司（筹）获准开业后，我司将夯实各项基础 管理工作，不断提高公司管理水平，严格依法合规经营， 力争成为巴南市场最富成长性的专业寿险公司，为丰富当 地保险市场主体、促进当地保险事业又好又快健康发展做 出应有的贡献。
