2019上半年大中华地区兼并收购

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1、大中华地区 兼并收购 20192019年年上半年上半年 2019年上半年 目录 1. 简介 2. 市场评论 5. 大中华地区已公布交易及顾问排行榜 6. 中国大陆已公布交易及顾问排行榜 7. 香港地区已公布交易及顾问排行榜 8. 台湾地区已公布交易及顾问排行榜 9. 免责条款 欲提交数据和询问，请联系： 联系人电话电邮 亚太区Jayne Rhee82-2-6360-1767jrhee59 大中华区Xiaoyu Zhu86-21-6055-3434xzhu189 日本Lynn Guo81-3-3201-6890yguo133 韩国Jayne Rhee82-2-6360-1767jrhee59 一

2、般并购交易查询可提交至：maasia2019彭博财经有限合伙企业版权所有 大中华地区兼并收购排行榜 彭博并购顾问排行榜是目前市面上有关并购顾问排名最具权威的出版物。排行榜代表一系列不 同交易类型、地区与行业分类中排名领先的财务及法律顾问。排行榜数据基于彭博的标准涵盖 了兼并、收购、资产剥离、公司分立、债转股、合资、私募普通股和可转换证券以及资本重组 的现金注资等。 彭博并购功能实时传递世界各地的并购市场信息。通过多达800家的财务及法律顾问公司网络 ，我们为各种市场的独特交易结构提供全球展望及本地透视，以确保正确反映主要市场趋势。 彭博季度排行榜是法律及财务顾问表现的领先基准，彭博简报新闻为您

3、提供每周并购活动及最 大交易趋势的关键摘要。 请浏览NI LEAG CRL 下载各个特定市场排行榜的最新结果公布。您也可以参阅以下网页： 鉴于专业服务产品的动态特性，排行榜排名可能与彭博专业服务数据有所不同。 2 日期日期 价值(百万美元)价值(百万美元) 交易笔数6,190 交易额(亿)$3,330 平均交易规模（百万） $53.79 摩根士丹利 交易笔数40 交易额(亿)$231 平均交易规模（百万） $578.13 金额(十亿)金额(十亿) 交易 数量 交易笔数变动交易 数量 交易笔数变动 $112.1-11.5%-27.4% $117.6-10.1%-38.1% 私募股权$66.8-1

4、2.0%-46.9% 资产出售 $52.9-1.9%7.6% $11.8-19.3%-34.5% $23.5-11.0%-55.0% $0.1-40.0%-99.7% $85.8-13.8%-35.6% $42.3-16.1%-48.1% *图表包括各地区内所有相关交易（目标方或买方或卖方） 3 公司分立 少数股东 多数股东 亚太并购：细分（目标方统计）亚太并购：细分（目标方统计） 交易类型交易类型 公司收购 日本并购：季度交易额日本并购：季度交易额 跨境交易 股东收购 风险投资 总结总结 目标方目标方收购方收购方 卖方卖方 顾问榜首顾问榜首 4/25/194/25/19 Mindanao I

5、slamic Telephone Co Mindanao Islamic Telephone Co 多重买方多重买方- - 1/23/191/23/19 北京居然之家家居 新零售连锁集团 北京居然之家家居 新零售连锁集团 武汉中商武汉中商- - 1/14/191/14/19 Ascendas Pte Ltd, Singbridge Pte Ltd Ascendas Pte Ltd, Singbridge Pte Ltd 凯德集团凯德集团 Ascendas-Singbridge Pte Ltd Ascendas-Singbridge Pte Ltd 亚太区并购活动回顾亚太区并购活动回顾亚太并购：

6、季度交易额亚太并购：季度交易额 澳新并购：季度交易额澳新并购：季度交易额 亚太并购：2019年上半年摘要（目标方统计）亚太并购：2019年上半年摘要（目标方统计） $7,824.2$7,824.2 5/8/195/8/19雅虎株式会社雅虎株式会社Softbank CorpSoftbank Corp- -$4,144.4$4,144.4 $5,400.0$5,400.0 大中华并购：季度交易额大中华并购：季度交易额 5/8/195/8/19雅虎株式会社雅虎株式会社公司股东公司股东- -$4,780.0$4,780.0 $5,633.2$5,633.2 30% 14% 13% 12% 9% 8%

7、8% 4% 2% 0% 金融 工业 消费品，周期性 消费品，非周期性 通讯 基础材料 科技 能源 公用事业 综合经营 -2019年上半年，标的在亚太地区的并购交易总额为3,330亿美元，较去年同期相比下降28.8%。其中超过10亿美元 的并购交易有54笔，较去年同期下降21.7%。 以中国企业或资产为标的的并购交易额占亚太地区总交易额的 41.3%。 -金融成为本年上半年最受欢迎的行业，占总交易量的30.7%。本季度最大的交易为凯德集团从Ascendas-Singbridge Pte Ltd 中全资收购Ascendas Pte Ltd和Singbridge Pte Ltd交易总金额达 78.2

8、亿美元。 -私募股权交易总金额较去年同期下降46.9%，仅668亿美元。其中红杉资本成为2019年上半年亚太地区最活跃买 家，其参与的交易达40笔。而黑石集团则以投资的交易额位列亚太地区第一。 0 1000 2000 3000 4000 5000 $0 $100 $200 $300 $400 $500 交易金额 (十亿，美元)交易宗数 0 200 400 600 $0 $20 $40 $60 $80 交易金额 (十亿，美元)交易宗数 0 500 1000 1500 2000 $0 $50 $100 $150 $200 $250 交易金额 (十亿，美元)交易宗数 0 200 400 600 80

9、0 1000 $0 $50 $100 $150 交易金额 (十亿，美元)交易宗数 20192019年上半年年上半年 总结总结日期日期目标方收购方卖方价值(百万美元)目标方收购方卖方价值(百万美元) 交易笔数2,122 1/23/191/23/19 交易额(亿) $1,501 平均交易规模（百万） $70.731/2/191/2/19 顾问榜首顾问榜首 3/26/193/26/19 华泰证券 交易笔数16 4/8/194/8/19 交易额(亿) $145 平均交易规模（百万）$903.12 3/28/193/28/19 交易类型交易类型金额(十亿) 交易数量交易笔数变动金额(十亿) 交易数量交易

10、笔数变动 公司收购$60.63-19.62%-28.78% 跨境交易$43.01-18.48%-48.43% 私募股权$21.41-37.50%-66.13% 资产出售$7.53-22.30%0.75% 股权收购$4.07-15.15%20.72% 风险投资$12.62-43.22%-71.59% 公司分立$0.02100.00%-99.21% 少数股东购买$45.31-19.88%-54.60% 多数股东购买$20.31-25.73%-40.20% *图表包括各地区内所有相关交易（目标方或买方或卖方） 4 $5,633$5,633- - 大中华区并购活动回顾 大中华区并购活动回顾 北京居然之

11、家家居 新零售连锁集团 北京居然之家家居 新零售连锁集团 江阴兴澄特种钢铁江阴兴澄特种钢铁 新疆生产建设兵团 第八师天山铝业 新疆生产建设兵团 第八师天山铝业 国家电投集团资本控股国家电投集团资本控股 中国电力清洁能源中国电力清洁能源 武汉中商武汉中商 大冶特钢大冶特钢 新界泵业新界泵业 东方能源东方能源 国家电力投资 集团 国家电力投资 集团 大中华并购：2019年上半年摘要（目标方统计）大中华并购：2019年上半年摘要（目标方统计） 大陆并购：季度交易额大陆并购：季度交易额 香港并购：季度交易额香港并购：季度交易额 台湾并购：季度交易额台湾并购：季度交易额 大中华并购：细分 (目标方统计）

12、大中华并购：细分 (目标方统计） - - 多重卖方多重卖方 - - $2,970$2,970 $2,795$2,795 $2,581$2,581 $3,130$3,130多重卖方多重卖方 27% 18% 16% 12% 9% 8% 4% 3%3%0% 金融 工业 消费品，周期性 消费品，非周期性 基础材料 科技 能源 公用事业 通讯 综合经营 -根据彭博收集的数据显示，2019年上半年大中华区企业或资产参与的并购活动共计2712起，交易金额共计1,978.1亿 美元。就交易宗数而言，本年上半年大中华区兼并收购活动有所减弱，较去年同期下降20.8%，而交易金额的下降 更为明显，较去年同期回落34

13、.1%。 -2019年上半年大中华区地区交易金额超过十亿美元的并购活动共计29笔，与去年上半年的42笔相比，下降近 31.0%。以交易金额排序的前五大标的所在行业为金额，工业，周期性消费品，非周期性消费品以及基础材料。各个 行业的交易金额均呈现下降趋势。 -在2019上半年大中华区兼并收购交易的财务顾问排行榜中，中资券商表现抢眼，其中华泰证券以145.3亿美元的交易 总额问鼎第一。除此之外中信证券，中信建投等也以非凡的表现跻身2019上半年榜单的前三。而从法律顾问排行榜 来看，金杜律师事务所以82.3亿美元的交易额位列成交量排行榜第一，方达律师事务所则以29笔交易数位列交易数目 排行榜第一。

14、0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 $0 $50 $100 $150 $200 $250 交易金额 (十亿，美元)交易宗数 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 $0 $10 $20 $30 $40 $50 $60 $70 $80 $90 交易金额 (十亿，美元)交易宗数 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 $0 $2 $4 $6 $8 $10 $12 交易金额 (十亿，美元)交易宗数 2012019 9年上半年年上半年 大中华地区已公布交易财务顾问排行榜大中华地区已公

15、布交易财务顾问排行榜01/01/2019 - 06/30/2019 华泰证券17.314,52817102.25.19 中信证券25.410,6361039.7-4.3 中信建投34.89,403683.11.64 新百利44.18,16011161.13.02 摩根大通54.07,9231056.6-2.55 摩根士丹利63.77,343946.6-2.92 中金公司73.46,81611110.4-6.92 花旗集团83.05,958629.9-6.87 天风证券93.05,9212500.22.8 瑞士银行102.65,220593.1-0.47 招商证券112.65,0912141.4

16、1.18 汇丰银行122.55,0037260.61.96 麦格理集团有限公司132.24,2854350.31.87 瑞士信贷集团142.14,12410300.41.68 联合集团151.52,9344-1.48 Lazard 有限公司161.32,6316181.10.24 巴克莱171.32,5053330.30.93 东海证券181.22,3272-1.18 M Klein & Co LLC191.12,0811-1.05 长城证券201.02,0682660.10.95 总计197,9392714 大中华地区已公布交易法律顾问排行榜 大中华地区已公布交易法律顾问排行榜 （成交量排行）（成交量排行）01/01/2019 - 06/30/2019大中华地区已公布交易法律顾问排行榜 大中华地区已公布交易法律顾问排行榜 （交易数排行）（交易数排行）01/01/2019 - 06/30/2019 金杜律师事务所14.28,2251227.3-3.14方达律师事务所12.44,72729110.5-8.09 北京市中伦律师事