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1、 自助填单系统方案书 地址：福建省福州市五四路 283 号天骅大厦 2138，邮编： 350003，电话： 0591 87710913 自助填单系统 福州银达天成电子技术有限公司 自助填单系统方案书 地址：福建省福州市五四路 283 号天骅大厦 2138，邮编： 350003，电话： 0591 87710913 第一章 系统简介 1.1. 系统概述 自助填单系统是利用客户在等待排队时，客户可以在自助填单机上通过二代身份证读取、全键盘手工输入的方式进行要办理业务的单据填写，系统会自动校验客户填写的信息是否合法，并进行填写指导提示，客户填写完毕，自助填单机直接在原始凭证上进行套打，形成的单据与银行
2、现有的单据效力一样，不改变银行现有流程。 系统如果有与柜员业务系统对接，柜员叫号时，系统会把客户填写的单据信息直接复制到柜员业务系统，无需柜员二次录入，提升了柜员效率。 1.2. 业务流程 1. 客户在排队机获取对应业务的排队号码，使用排队号码及 SN 号，登录电子预填单系统；或者客户直接刷二代证或卡登录系统，填单完毕，系统会自动分配排队号码完成客户排队取号过程。 2. 选择要办理的业务，根据系统要求填写相关信息，保存数据后，使用 PR2 打印机打印业务凭证，并在业务单据上签字。 3. 等待柜员叫号，系统将客户填单信息传输给柜员业务系统，客户到达柜面后将业务凭证提交柜员确认。 4. 办理业务。
3、 1.3. 系统优势 1. 将传统手动填写单据改成机打票据，规范了文字字体，提高了文字的可识别率（肉眼识别和 OCR 扫描识别） ，为以后留档查询提供了便利条件。 2. 充分利用客户等待排队的时间，将复杂的业务单据填写实现电子化，将填写信息进行有效的分类，有效的避免了客户对于复杂单据无从下手的现象。 3. 柜员叫号后会立即看到当前客户所做业务的相关信息，便于提前核对，为两者之间的交流提供了参照。 自助填单系统方案书 地址：福建省福州市五四路 283 号天骅大厦 2138，邮编： 350003，电话： 0591 87710913 4. 客户所做业务的相关数据会自动初始化至柜员业务系统 （目前已经
4、可以和工行的 NOVA柜面系统直接对接，其他银行的柜面系统需要和银行进行配合开发） ，节省了柜员输入信息的时间，并有效的防止了错误的出现，提升了准确性，降低了业务处理的时间，提高了柜员的业务效率。 1.4. 平台功能 1. 客户操作端。 客户登录：用排队号码 SN、二代证、卡进行登录 客户填写单据：利用二代证读取、键盘输入的方式进行单据填写，业务单据分为个人业务和对公业务两大类。个人业务包含开户类、基金类、电子银行类、理财类、汇款类、信用卡类、债券类，对公业务包含开立/变更/撤销结算账户、申请银行汇票/本票、行内/行外汇款。 单据打印：PR2 打印机进行单据的套打 客户退出：操作完毕退出系统
5、2. 柜员端操作功能 柜员登录：柜员登录本系统 查看客户信息：查看本柜员服务客户的填单信息 修改客户信息：修改本柜员服务客户的填单信息 打印单据：如果修改客户填单信息后需要重新打印单据让客户重新签字确认 3. 后台管理端。 角色管理、权限管理 用户管理 网点信息管理：网点信息管理，网点和取号排队系统的对于关系管理 填单机管理：填单机 IP 等信息管理。 业务管理：对填单的业务名称，说明管理，同时管理业务的填写要素、格式。打印位置信息进行管理 查询统计：统计填单机的业务量 自助填单系统方案书 地址：福建省福州市五四路 283 号天骅大厦 2138，邮编： 350003，电话： 0591 8771
6、0913 1.5. 平台部署 填单管理系统自助填单机柜员终端柜员终端排队取号系统柜员业务系统分行服务器： 硬件：四核 CPU+4G 内存 +160G 硬盘 软件： windows 20003Server/ +.net frame work 3.5+MS SQL 2000/2005/2008 柜员终端： Windows XP +.net frame work 3.5+IE6 以上 1.6. 填单机介绍 自助填单系统方案书 地址：福建省福州市五四路 283 号天骅大厦 2138，邮编： 350003，电话： 0591 87710913 自助填单系统方案书 地址：福建省福州市五四路 283 号天骅大
7、厦 2138，邮编： 350003，电话： 0591 87710913 第二章 填单机客户端功能介绍 2.1. 用户登录 系统主界面如上图所示，用户在登录系统时，需要输入排队号码及 SN 验证码， 如果输入信息无误，则系统会转入业务主界面。 2.2. 操作主界面 用户使用排队号及 SN 登录后，系统转入业务主界面，如下： 自助填单系统方案书 地址：福建省福州市五四路 283 号天骅大厦 2138，邮编： 350003，电话： 0591 87710913 该界面分三个区域，上方为功能区，右侧为业务导航区，左侧为功能展现区。 1. 功能区的功能分为“办理业务” 、 “打印身份证” 、 “帮助”和系
8、统退出，登录系统后，默认情况右下的功能展现区为“办理业务”的界面。 “打印身份证”提供了二代身份证的快捷复印功能（需要有连接激光打印机） 。 “退出”即退回到登录界面。 2. 业务导航区， 用于展现用户已经选择的业务类型， 在导航区右上侧显示 “选择业务说明” 用于提示用户业务操作过程中所需要的证件，以及操作流程等。导航区右下侧显示的是“已填写业务” 当没有填写业务单据时显示为空。 如果已经填写， 则显示该业务的名称，在该业务上点击会将该业务填写的数据显示出来。 3. 功能展现区，用于展现用户当前选择的功能，如业务菜单、用户数据等。 2.3. 填写新单据 用户登录系统后，在右下方的显示可以办理
9、的业务菜单，如下图所示 自助填单系统方案书 地址：福建省福州市五四路 283 号天骅大厦 2138，邮编： 350003，电话： 0591 87710913 如果该菜单包含子菜单时，点击后会弹出对应的子菜单，如点击“储蓄账户开户” ，界面切换为以下界面 目前系统支持个人业务和对公业务两大类。 个人业务包含开户类、 基金类、 电子银行类、理财类、汇款类、信用卡类、债券类，对公业务包含开立/变更/撤销结算账户、申请银行汇票/本票、行内/行外汇款。 在填写单据时，首先在业务主界面上选择对应的业务，系统切换为业务界面，然后输入信息，最后点击“保存”即可。下面以“活期一本通存折”为例介绍办理过程： 1.
10、 使用排队号、SN 号登录系统后，在业务菜单界面上依次点击“储蓄账号开户” “活期一本通存折” ，系统界面如下所示 自助填单系统方案书 地址：福建省福州市五四路 283 号天骅大厦 2138，邮编： 350003，电话： 0591 87710913 2. 首先用手指在触摸屏上选中要填的项目， 系统会根据该输入框的类型弹出对应的窗口，然后根据上文中所介绍的各种输入方式进行填写即可，注，并非所有输入框都要求填写内容，但是输入框后标注红色“*”的必需填写。 3. 填写完成后，点击“下一步” ，如果无误系统会进入“第三步查看业务” ，让客户核对所填信息，如果错误，系统会提示错误原因，并返回到当前页。
11、4. 若信息核对无误，再单击“下一步”进入“第四步打印业务”打印页。 5. 单击“单击这里打印凭证”打印出单据。 6. 完成操作。 自助填单系统方案书 地址：福建省福州市五四路 283 号天骅大厦 2138，邮编： 350003，电话： 0591 87710913 7. 此类业务还包含成套交易，在填写完成后，如若需要办理与该业务相关的其它业务（网上银行、电话银行和手机银行）在打印前，可点击左侧选项卡或页面下的“上页” 、 “下页”进入相关的业务选项卡填写业务。若不办理，直接完成打印操作，退出系统。 注：系统会在设定的无任何操作的时间内（默认为 60 秒） ，自动退回到主界面，系统界面上的任何操
12、作（鼠标移动）都会重置此计时，界面如下所示： 2.4. 修改单据 1. 使用排队号、SN 号登录系统后，点击右侧业务导航区中所显示的业务，功能展现区即会将当前业务所包含的数据展现出来，界面如上节所示。 2. 采用“办理业务”的操作方式，对其中的数据进行修改。若修改过程中用户发现修改错 自助填单系统方案书 地址：福建省福州市五四路 283 号天骅大厦 2138，邮编： 350003，电话： 0591 87710913 误，并已点“下一步”保存，可以点击屏幕下侧的“重置”按钮恢复到修改前的表单。 3. 修改完成后，点击“下一步”即可。 2.5. 打印单据 完成填单后，右侧业务导航区会增加一个已填业
13、务选项（ “活期一本通存折” ） ，如下图 1. 点击“活期一本通存折”后，进入第二步业务填写，如下图 2. 点击“打印” ，系统会直接进入打印模式，如下图： 自助填单系统方案书 地址：福建省福州市五四路 283 号天骅大厦 2138，邮编： 350003，电话： 0591 87710913 3. 此时将要打印业务对应的单据放入到打印机中，点击“单击这里打印凭证”即可打印。 4. 打印完成后，使用中性笔在“客户确认”栏中签字。 2.6. 退出系统 操作完系统后，点击此功能按钮，退出系统即可。 自助填单系统方案书 地址：福建省福州市五四路 283 号天骅大厦 2138，邮编： 350003，电话： 0591 87710913 2.7. 关闭系统 点击快捷键 alt+q 系统弹出密码输入框，数入密码，点击“确定”完成关闭系统操作。 自助填单系统方案书 地址：福建省福州市五四路 283 号天骅大厦 2138，邮编： 350003，电话： 0591 87710913 第三章 柜员端功能介绍 3.1. 查看客户业务信息 柜员通过排队系统
