2018中国奶粉行业市场前景研究报告

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1、中国奶粉行业业市场场前景研究报报 告 中商产业 研究 院 前 言 Introduction 随着消费升级以及“全面二胎”政策的利好，我国奶粉行业需求回暖 ， 特别是婴幼儿奶粉行业市场规 模持续增长。据数据统计显 示：中国婴 幼儿 配方奶粉市场零售额从2013年的911亿元增至2017年的1650亿元，年 均复合 增长率达到16%。 图 片 图 片 01 02 03 04 奶粉行业业相关概 述 奶粉行业发业发 展现现 状 奶粉行业竞业竞 争格 局 国内核心企业业分 析 目 录录 CONTENTS 05 未来发发展趋势预趋势预 测测 为 全 球 商 业 领袖 提 供 决 策 咨 询 01 奶粉行业

2、相关概 述 定义义及分 类类 成人奶 粉 中老年 奶粉 特殊配 制奶粉 资料来源：中商产业研究院数整 理 奶粉是将牛奶除去水份后制成的粉末，它适宜保存。奶粉是以新鲜牛奶或羊奶为原料，用冷 冻或加热的方法，除去乳中几乎全部的水分，干燥后添加适量的维生素、矿物质等加工而成的冲 调 食品.按照食用人群分，奶粉主要有婴幼儿奶粉、成人奶粉、中老年奶粉以及特殊配制奶粉四大 类。 奶粉按食用人群分类 婴幼儿 奶粉 PAGE 5 为 全 球 商 业 领袖 提 供 决 策 咨 询 产业产业 链链 奶粉行业产业链 的上游包括 奶 牛、羊的养殖，它们是奶粉的直接 来源，以新鲜牛奶或羊奶去除水分 ， 干燥后添加适量的

3、维生素、矿物 质 等加工而成的冲调食品。故上游 材 料还包括乳清粉、大豆、饴糖等 原 材料。中游为奶粉的生产环节 ， 下 游渠道则主要通过奶粉专卖店、 母 婴店、商超以及电商进行销售流 通， 最终到达消费者终端。 资料来源：中商产业研究院数整 理 奶粉行业产业 链 奶牛/羊养殖 生鲜乳生 产 专卖 店 母婴 店 成人奶粉 电商平台 等 乳制品原料 包装材料 其他辅料 等 商超 中老年奶粉 婴幼儿奶 粉 特殊配制奶粉 PAGE 6 为 全 球 商 业 领袖 提 供 决 策 咨 询 行业业相关政 策 资料来源：中商产业研究院整 理 日期法律法规规、政策文件主要内容 2015.4.24中华人民共和国

4、食品安全法 食品安全法规定婴幼儿配方乳粉的产品配方应当经国务院食品药品监督管理 部 门注册;同一企业不得用同一配方生产不同品牌的婴幼儿配方 乳粉。 2015.9.2 婴幼儿配方乳粉配方注册管理办法 ( 试行)(征求意见稿)正式公开征求意 见 征求意见稿对在国内生产的婴幼儿配方乳粉作出了更加严格的规定，如限定 企 业生产配方数量、 注册证书有效期、使用进口原料需标真实产地等 2015.12.9 食品安全法实施条例修订草 案正 式征求意见 对奶粉配方注册制的核心内容进行详细规 定，原则上每个企业不得超过3个系 列9种产品配方，外界针对草案的意见可在 2016年1月8日前提出 2016.1.7 中国

5、向世界贸易组织递 交婴幼儿配方 乳粉产品配方注册管理办 法(送审稿) 第一次通过文件的形式明确把进口奶粉纳入管理范围。 2016.6.8 婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理 办法 新办法对于国内以及进口婴幼儿配方奶粉从申请注册、标签以及说明书等方 面 进行规定: 1) 每个企业原则上不得超过3个配方系列9种产品配方，同一 企业 申请注册两个以上同年龄段产品配方时，产品配方之间应当有明显差异 ，2)产 品标签及说明书中不得使用“进口奶源”“源自国外牧场”“生态牧 场”“进 口原料”等模糊信息，不得明示或暗示具有保健益智、提高抵抗力 等功能性表 述。 2016.9.30 注册制过渡期安排 自2018年

6、1月1日起，在我国境内生产或向我国境内出口的婴幼儿配方乳粉应当 依法取得婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书，并在标签和说明书中标注注册 号 2018年1月1日前， 经批准在我国境内生产销售或已向我国境内出口的婴 幼儿 配方乳粉，可销售至其保质期结束。 PAGE 7 为 全 球 商 业 领袖 提 供 决 策 咨 询 行业业相关政 策 PAGE 8 为 全 球 商 业 领袖 提 供 决 策 咨 询 日期法律法规规、政策文件主要内容 2016.11.18 婴幼儿配方乳粉产品配方注册 申请材料项目与要求(试行)和 婴幼儿配方乳粉产品配方注册现 场核查要点及判断原则(试行) 申请材料项目与要求规定了申请材料

7、的一般要求、产品配方注册、变更注 册 延续注册等4部分内容，以及产品配方注册申请书、变更注册申请书，延续 注册 申请书。现场核查要点及判断原则规定了产品配方往册现场核查申 请人生产 能力、检验能力、研发能力、样品试制等4方面的要求。 2016.12.2 关于进一步加强婴幼儿配方乳 粉监管有关工作的公告 公告对过渡期内基粉、婴幼儿配方乳粉生产许可与产品配方注册的衔接作出规 定 1)基粉方面:无论是使用国内同-集团还是进口基粉，都要求对基粉逐批全 项目检 验; 2) 生产许可证:在注册管理办法实施前已取得生产许可证的企业 ，其在201 8年1月1日前生产许可证到期的，可申请延续换证 ;2018年1

8、月1日后 申请延续换证 的，应提交婴幼儿配方乳粉配方注册文件。 2016.12.9 为进一步规范婴幼儿配方乳粉标 签标识 ，发布开展婴幼儿配方乳 粉标签标识规 范和监督检查工作的 通知 通知要求幼儿配方乳粉生产企业、经营者对乳业对标签标识 、进货查验进 行自 查:如标签标识 不得利用字号大小或色差误导消费者，不得使用“进口奶 源”“源 自国外牧场”“生态牧场”等模糊信息，对不应在产品配方中含有的 物质，不得以“零添加”“不含有”等字样强调，不得明示或者暗示具有益智、 增加抵抗力或者免疫力、保护肠道等功能性表述，标签上不得使用“人乳 化”“母乳化”或近似术语表达。 2017.5.25 修订了婴幼

9、儿配方乳粉产品配 方注册申请材料项目与要求(试行) (2017修订版)和婴幼儿配方乳 粉产品配方注册标签规 范技术指导 原则(试行) 此次修订婴幼儿产品配方注册的申请简化了申请人申请材料，有望为企业的 配 方注册“提速” 2017.12.27部分消费品进口暂定税率调整表 自2017年12月1日起，降低部分消费品关税，其中，部分婴幼儿奶粉关税降至零 。 资料来源：中商产业研究院整 理 02 奶粉行业发展现 状 奶粉产产量呈增长态长态 势势 三聚氰胺事件后，我国国产奶粉 销量迅速下滑，奶粉产量也出现了较 大 程度的下降，直至2016年我国奶粉 产量 出现了恢复性增长，其主要得益 于全面 放开“二胎

10、”政策。 随着“二胎”政策的开放，我国 奶粉产量三年间产量增长了5万吨，增 速逐年上升。据中商产业研究院预测 ， 2018年我国奶粉产量将继续呈现 增长态 势，产量将突破150万吨。 数据来源：中商产业研究院整 理 PAGE 10 为 全 球 商 业 领袖 提 供 决 策 咨 询 奶粉进进口量将有新突 破 据数据统计显 示：2017年我国奶粉进口量达101万吨，进口额61.48亿美元；2018年1-5 月 进口量为52万吨，预计2018年我国奶粉进口量将会有新的突破。 数据来源：中商产业研究院整 理 PAGE 10 为 全 球 商 业 领袖 提 供 决 策 咨 询 婴婴幼儿奶粉仍是主战战 场场

11、 在奶粉行业的各类型奶粉中，婴幼儿奶粉是奶粉行业的主战场。据数据显示，婴幼儿配方 奶 粉市场的零售额从2013年的911亿元增至2017年的1650亿元，年均复合增长率达到16%。不过 2016 年中国婴幼儿奶粉市场规模增速略有下降，据了解，这主要是由于出生率下降及中国消费 者跨境 购买量增加所致。 注：其他奶粉包括成人奶粉、中老年奶粉、特殊配制奶粉等 数据来源：中商产业研究院整 理 PAGE 10 为 全 球 商 业 领袖 提 供 决 策 咨 询 03 奶粉行业竞争格 局 国外品牌占据强势势地 位 在市场竞争方面，国内奶粉企业、品牌、配方数量众多，杂牌、贴牌生产云集，与国际品 牌 差距较大。

12、此外，国内奶粉市场长期以来鱼龙混杂，真假优劣难以辨别，这也给洋奶粉可乘 之机， 轻易抢占了国内市场。具体来看：2002- 2004年外国品牌占据着我国奶粉市场的绝对优 势地位，但 2005年雀巢碘超标事件长期影响了部分外国品牌市场份额，本土品牌进入增长期， 此后3年时间里 本士品牌销售额占比一路提升。2008年的三鹿奶粉三聚氰胺事件冲击巨大，被波 及整个中国乳业， 严重损害本士品牌在消费者心中形象，自此本土品牌销售额占比一路萎缩， 如今又是国外品牌占据 强势地位。2018年作为婴幼儿奶粉配方注册新政真正实施落地的第一年。 在整体业务布局上，各大 乳企则加快全球化的步伐。 PAGE 15 为 全

13、 球 商 业 领袖 提 供 决 策 咨 询 各品牌抢抢占奶粉市场场的具体举举 措 资料来源：公开资料整 理 PAGE 15 为 全 球 商 业 领袖 提 供 决 策 咨 询 七成以上奶粉品牌将被淘汰 2018年1月1日“史上最严奶 粉新政”全面实施，这次奶粉新政 预计将带来一场行业大清理。2018 年之前国产奶粉品牌中，103家乳 粉生产企业共有近2000个配方，个 别企业配方数量甚至超过180个。 预计新政实施后，奶粉数量将从 2000个配方缩减到500个甚至更少 ， 70%以上的奶粉品牌被淘汰。 数据来源：中商产业研究院整 理 PAGE 10 为 全 球 商 业 领袖 提 供 决 策 咨

14、询 飞鹤飞鹤 /伊利/贝贝因美品牌竞竞争力位列前三 甲 据最新数据显示：2018年5月婴幼儿 奶粉品牌竞争力前三甲依次为惠氏、爱他 美以及美素佳儿。其中，惠氏的市场竞争 力最强，竞争力为11.3，爱他美以11.13 的 竞争力紧随惠氏之后。5月婴幼儿奶粉 竞争 力前十的品牌还有美赞臣、雅培、 飞鹤、 诺优能、雀巢、伊利以及贝因美 。值得提 出的是，在前十品牌中，有3个 中国品牌上 榜，其中飞鹤以6.11的竞争 力位列国内第 一，伊利和贝因美分别第 二和第三。数据来源：中商产业研究院整 理 PAGE 16 为 全 球 商 业 领袖 提 供 决 策 咨 询 04 国内核心企业分 析 伊利 伊利股份

15、是一家主要经营液体乳及乳 制 品和混合饲料制造业务的企业。伊利拥 有孕 妇奶粉、婴幼儿奶粉、学生奶粉、中 老年奶 粉等多个奶粉系列。在婴幼儿奶粉 中，备受 妈妈们欢 迎的是金领冠奶粉。伊 利奶粉的营 养更加接近母乳，加的专 利蛋白组合， 能给予宝宝更多的抵抗力， 两杯BID符合益生 菌能有效呵护宝宝肠道的 健康，而优化的DHA 和ARA能促进宝宝智力 的发育，让宝宝健康的 成长。 据数据显示：2018年一季度伊利股份 实 现营业总 收入196.76亿元，净利润21亿 元。 资料来源：公司公告、中商产业研究院数整 理 PAGE 18 为 全 球 商 业 领袖 提 供 决 策 咨 询 伊利 201

16、7年伊利股份主营业务 液体乳及乳制 品制造业营业 收入共计668亿元，同比增长 12.89%。其中液体乳产品2017年实现 主营业 务收入577.66亿元，较上期增加62.44亿元， 同比增长12.61%，占主营收比重为83.48%， 成 为伊利股份的主要收入来源；奶粉及奶制 品 2017实现 主营业务 收入64.28亿元，较上 期增 加9.73亿元，同比增长17.83%，占比 9.62%； 冷饮产 品主营业务 收入46.06亿元 ，较上期增 加4.12亿元，同比增长9.82%，占比6.9% 。 资料来源：公司公告、中商产业研究院数整 理 PAGE 19 为 全 球 商 业 领袖 提 供 决 策 咨 询 蒙牛 蒙牛乳业始建于1999年8月，蒙牛已形成了拥 有液态奶、冰淇淋、奶粉等多产品系列，蒙牛奶粉 旗下拥有瑞哺恩、欧世、美系列、雅士利及多美滋 等婴幼儿奶粉品牌和蒙牛成人奶粉。蒙牛连续九年 入选荷兰合作银行发布的“全球乳业20强”，并于 2017年首次进入前十，刷新在全球乳业的排名。 2017年全年蒙牛乳业实现 收