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1、二一三年二月华华融证证券股份有限公司借入次级债务级债务推介材料目录录2内容页码页码前言3发发行情况概要4第一章公司基本情况51.1公司简介61.2股权结构71.3主营业务91.4荣誉奖励20第二章投资资亮点212.1强大的股东背景222.2稳健的经营风格262.3快速成长的各项业务282.4良好的资信记录312.5广泛的战略客户群32第三章财务财务状况353.1财务数据摘要363.2风险控制指标37第四章募投项项目384.1募集资金投资项目39第五章偿债偿债保障405.1偿债保障措施41致投资资者：华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“公司”）作为中国资本市场迅速崛起的新锐券商，自成立
2、以来，不断抢抓机遇、开拓创新，经纪、投行、自营、资产管理及研究咨询等各项业务蓬勃发展，经营业绩持续提升，现已步入高速发展、良性循环的轨道。为实现“三年跃居行业前30名、五年打造一流投资银行”的战略目标，进一步提高核心竞争力，华融证券拟向市场借入不超过15亿元的次级债务，期限3.5年。公司本次借入次级债务，将进一步充实净资本实力，满足现有各项业务发展的需要，并为开拓创新业务、增加新的盈利增长点奠定良好基础，从而在市场竞争中获得更大的综合竞争优势，为投资者创造丰厚回报。华融证券诚挚期待与您的合作！3华华融证证券股份有限公司二一三年二月前言4发发行人华华融证证券股份有限公司债务名称2013年华融证券
3、股份有限公司次级债务发行总额不超过15亿元债务期限3.5年债务利率【】%担保方式无担保发发行情况概要5第一章公司基本情况1.1公司简简介1.2股权结权结构1.3主营业务营业务1.4荣誉奖奖励6中文名称：华融证券股份有限公司英文名称：HuaRongSecuritiesCo.Ltd.注册地址：北京市西城区金融大街8号邮政编码：100033法定代表人：宋德清注册资本：30.03亿元营业执照注册号：100000000041167经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券。中国企业业上市优优秀服务务机构金手指奖奖2012年中
4、国区最具成长长性投资银资银行2012年中国区最佳再融资资保荐代表人华华融证证券总总部：中国华华融大厦，北京金融大街8号1.1公司简简介71.2股权结权结构79.61%葛洲坝坝集团团及葛洲坝坝股份北京纽纽森特等9名股东东4.9%15.49%中国葛洲坝集团公司是国务院国资委直接管理的国有中央大型企业、国家创新型试点企业。2007年9月，集团公司成功实现主业资产整体上市，中国葛洲坝集团股份有限公司为其控股上市公司。中国华融资产管理股份有限公司为控股股东，具体情况见“2.1强大的股东背景”。中国华华融资产资产管理股份有限公司中华华人民共和国财财政部中国人寿保险险（集团团）公司98.06%1.94%华华
5、融证证券股份有限公司81.2股权结权结构华华融证证券股份有限公司华华融期货货有限责责任公司华华融天泽泽投资资有限公司（直投公司）80%100%注册地址海南省海口市龙昆北路53-1号三楼注册时间1993年9月22日注册资本1.2亿元经营范围商品期货经纪、金融期货经纪。（以上项目凡涉及许可经营的凭许可证经营）注册地址北京市西城区金融大街8号楼二层注册时间2012年11月21日注册资本1.5亿元经营范围一般经营项目：使用自有资金或设立直投基金，对企业进行股权投资或与股权相关的债权投资，或投资于与股权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资相关的投资顾问、投资管理、财务顾问服务；经中国证监会认可开
6、展的其他业务。华融天泽专门从事直接投资业务，依托中国华融资产管理股份有限公司和华融证券在资本市场的资源和经验，为具有核心竞争力和成长潜力的优质企业提供资本支持及全方位金融服务。华融期货拥有郑州、大连商品交易所及上海期货交易所结算会员资格，拥有中国金融期货交易所交易会员资格，直接从事公司期货IB、股指期货等创新类业务。基本信息业务业务概况经纪业务经纪业务股票（A、B股）债券开放式权证回购银证联名卡预约开户模式私募基金销售投行业务业务股票保荐承销债券承销财务顾问新三板业务资产资产管理业务业务集合资产管理计划定向资产管理计划专家理财服务证证券自营业务营业务提供包括市场分析、趋势判断、操作建议以及个股
7、推荐为一级市场提供新股定价、行业分析等支持研究咨询业务询业务固定收益业务证券投资业务p华融证券作为一家2007年9月成立的新兴券商，保荐承销、资产管理、经纪、证券投资、基金销售、财务顾问等业务取得了快速发展。从中国证券业协会公布的成长性排名看，华融证券资本实力和盈利能力不断提升，迅速取得各项业务牌照，行业排名不断提高，其中受托客户资产管理业务现已位列全部券商第四名。91.3主营业务营业务概况10p资资本实实力不断增强。公司分别于2010年、2011年进行了增资扩股，注册资本由15.1亿元增至30.03亿元，并引进了10家战略投资者，公司的资本实力和抗御风险能力不断增强。p盈利能力持续续提升。公
8、司2007年成立当年实现净利润1.14亿元，2008年实现净利润1.43亿元，2009年实现净利润3.18亿元，2010年实现净利润3.6亿元。2011年以来，在资本市场持续低迷、行业经营状况整体明显下滑的形势下，公司整体经营业绩跑赢大市，2011年实现净利润1.03亿元，2012年实现净利润1.63亿元。p营业营业收入增长长率整体高于行业业平均水平。公司从2007年成立以来一直保持盈利，营业收入增长率整体高于行业平均水平。1.3主营业务营业务概况20072012年公司净资产净资产、净资净资本规规模公司资资本实实力不断增强，盈利能力持续续提升11近三年华华融证证券经纪业务经纪业务排名2009年
9、2010年2011年代理买卖证券业务净收入排名736967代理买卖证券业务净收入增长率排名9738全国布局优势优势明显显，市场场占有率稳稳步提升p华融证券自成立以来经纪业务排名和市场占有率不断稳步提升。p市场排名从2009年的73位上升至2011年的66位，上升了7位，2009年、2010年经纪业务净收入增长率排名行业前10名。p经纪业务2009年、2010年、2011年的市场占有率分别为2.479、2.964、3.055。p华融证券拥有全国性的营业网点布局，包括31家证券营业部及中国华融30家分公司和两家营业部，全国性的网络布局为今后业务的开展奠定了基础。1.3主营业务营业务经纪业务经纪业务
10、全国31家营业营业部及中国华华融30家分公司122010年-2012年股债债佣金费费率波动动情况p经纪业务收入水平主要取决于交易佣金费率和交易规模。华华融证证券经纪业务经纪业务佣金费费率一直高于行业业平均水平。p在证券行业佣金费率水平持续下滑的背景下，一方面，积极开展产品创新，为客户提供特色化、差异化的产品提高客户忠诚度，稳定佣金水平；另一方面，加大市场拓展力度，充分发挥中国华融“一体两翼”的协同作用，有效扩大公司的市场影响力，使得经纪业务取得了高效平稳的发展：继续拓宽与银行渠道业务合作的深度与广度。与农行北京分行、华夏银行北京分行签署了战略合作协议，并与十几家股份制银行及城市商业银行建立了业
11、务合作关系。充分发挥经纪业务客户规模优势，拓宽各种融资渠道，加强了与国电资本、华能资本、中航投资等机构客户以及华融渝富、融德等公司的合作。全国布局优势优势明显显，市场场占有率稳稳步提升（续续）1.3主营业务营业务经纪业务经纪业务2010年-2012年公司股基佣金费费率波动动情况数据来源：Wind资讯数据来源：华融证券p华融证券坚持大、小项目并重的投行业务发展战略，通过集中整个公司资源为投行业务服务，目前已成为发展成长迅速、具有较强投行综合实力的券商之一。p华融证券具备成功运作各类股权融资项目经验，可以为各行业、各类型企业提供优质服务。泰德制药创业板IPO（在会）2012年重庆建工上交所IPO（
12、在会）2012年苏州斯迪克创业板IPO（在会）2013年中国北车139亿元IPO2009年特变电工48亿元公开增发2010年联化科技6.9亿元公开增发2011年湖南百利上交所IPO（在会）2012年吉恩镍业60亿元非公开（在会）2012年国泰君安证券上交所IPO（辅导）2012年杭氧股份12.8亿元IPO2010年13股票、债债券及财务顾问业务财务顾问业务均衡快速发发展、项项目储备储备丰富1.3主营业务营业务投资银资银行业务业务联化科技6.3亿元公司债2012年华微电子3.2亿元公司债2012年深基地B5.7亿元公司债2012年华融租赁10亿元金融债2011年北京国有资本经营管理中心150亿元
13、企业债2009年工商银行250亿元可转债2010年欧亚集团4.7亿元公司债2012年扬州经济开发区开发总公司8亿元企业债2009年中国铝业100亿元企业债2009年吴江经开总公司15亿元企业债2010年p华融证券在公司债、金融债及企业债方面均具有丰富的经验，并具备为大型央企、中小型民营企业服务的能力。华融证券具有各债券融资业务牌照，可以为客户选择多种融资方式，设计最优融资方案，并降低融资成本。14股票、债债券及财务顾问业务财务顾问业务均衡快速发发展、项项目储备储备丰富（续续）1.3主营业务营业务投资银资银行业务业务p华融证券作为财务顾问完成多项上市公司重大资产重组、上市公司收购和发行股份购买资
14、产项目，具有为完成大型项目的能力。2010年、2011年、2012年财务顾问业务排名为行业第7位、第14位和第5位。p业务团队由多名业内资深人士领衔，拥有10年以上的工作经验，并操作过多个开创性案例。2011年可比上市证证券公司财务顾问业务净财务顾问业务净收入比较较2009年凤凰出版传媒集团有限公司收购耀华玻璃（600716）上市公司重大资产重组收购方财务顾问2010年中航三鑫（002163）非公开发行股票上市公司非公开发行股票收购方财务顾问2010年金隅股份（601992）收购太行水泥（600553)上市公司重大资产重组被收购方财务顾问2010年苏宁环球（000718）股权激励计划上市公司股
15、权激励财务顾问2011年中国交通建设股份有限公司收购路桥建设（600263)上市公司重大资产重组被收购方财务顾问2011年亚泰集团（600881）收购海南兰海集团投资控股有限公司上市公司资产重组收购方财务顾问注：数据来源为为中国证证券业协业协会，上市券商国海、兴业兴业、西部证证券未进进入前40名。15股票、债债券及财务顾问业务财务顾问业务均衡快速发发展、项项目储备储备丰富（续续）单位：万元1.3主营业务营业务投资银资银行业务业务16近三年华华融证证券资资管业务业务排名2009年2010年2011年受托管理资本金总额排名8129受托客户资产管理业务净收入排名954第第11位位2011年，在所有成
16、立12个月以上的券商FOF理财产品（共33只）中华融稳健成长1号净值增长率排名第1位。托管资产规资产规模领领先、管理业绩业绩卓越p华融证券资产管理部于2009年3月正式成立，2009年4月取得中国证监会同意开展资产管理业务的批复（证监许可2009297号）。2009年9月正式开展第一单定向资产管理业务，2010年12月成功发行第一只集合资产管理计划，发行规模6.3亿元。p资产管理业务成立伊始，行业排名即一直在一百余家证券公司中保持领先，资管业务净收入排名不断上升，根据中国证券业协会统计，2011年位列第4名，创造了业内的华融速度。p公司严格遵守中国证监会相关法律法规及公司相关制度规定，以定向资产管理业务为突破口，按照拟定的投资策略管理委托资产，以委托人利益为依归，认真履行职责，抓住有利市场时机，及时对相关股票资产进行管理，减少市场波动带来的影响。2012年，华融稳健成长2号股票精选集合资产管理计划成功设立，该产品属于非限定性集合资产管理计划。2012年6月18日起正式对外发行，于2012
