健康产业的发展趋势_1

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1、健康中国 健康产业的发展趋势 一、健康21世纪永恒的话题 这些熟悉的面孔都是由于健康问题英年早逝 低成本高效率的医疗健康体系将深刻影响各国医疗产业格局；经济全球化机遇与挑战并存；人口老龄化、 亚健康状态与气候环境变化为大健康产业创造广阔发展空间；科技发展为健康产业发展提供不竭动力。 作为全球最大的产业之一，全球健康年支出总额占GWP总额的十分之一左右，是全球经济发展的新引擎。 2011年全球健康产业支出为6.97万亿美元。高收入国家医疗健康支出比例最高，而中低收入国家最低，中 低收入国家需要加强对健康产业投入。2010年美国健康产业支出总额为2.6万亿美元，占GDP比例为 17.6%，居于全球

2、首位。2010年，中国健康支出总额为，2933.91亿美元，仅为美国的十分之一，占GDP 比例仅为5.1%，未来增长空间巨大。 2020年健康产业全球总产值将达到 13.393万亿美元，为2011年的1.9倍左右。全球人均健康支出持续快 速增长，到2020年将达到1882.188美元。 2013年全球大健康行业风险投资交易数量686起，在各行业中排名首位；披露交易额86亿美元，列各行业 第二，投资者反映踊跃。 全球健康支出增长快于GWP增长，与经济周期高度耦合，但增长波动风险相对较小。中低收入国家和中高 收入国家的市场巨大，健康产业发展前景良好。中高收入和中低收入国家是带动全球健康产业增长的领

3、头 羊。 高科技化、全球化、高效率化、前端化是全球健康产业的未来走向。 二、核心观点 产业定义 大健康产业，是经济系统中提供预防、诊断、治疗、康复和缓和性医疗商品和服务的部门的总称，通常包括医药工业医药 商业、医疗服务、保健品、健康保健服务等领域。大健康产业是世界上最大和增长最快的产业之一。大部分发达国家的医 疗消费开支超过了其国内生产总值（GDP）的10%，由此可见，大健康产业是一个国家国民经济的重要组成部分。 产业分类 作为定义大健康产业门类的框架，全球产业分类标准和产业分类参考依据进一步将该产业分为以下两个类别： （1）医疗设备和服务； （2）医药，生物技术和生命科学。 医疗设备和服务包

4、括公司实体，如医院、家庭护理提供者、护理之家和医疗设备、医疗用品、医药流通、健康保健服务等 。医药、生物技术和生命科学则包括生物制药、中药、化学药、保健品等相关公司生产的生物技术、制药和其他科研服务 。 产业主要产品分类 大健康产业是随着健康理念的延伸而形成的健康关联产业的集合。大健康产业可分为以产品为主导的大健康产业和以服务 为主导的大健康产业两大类，二者均偏重于预防、保健。 大健康产业分类范围 以产品为导向 基于保健食品、保健茶、保健酒、养生产品、药妆、药酒、健康日化等健康相关概念的所有 产品。 以服务为导向 主要有以医疗服务机构为主体的医疗产业，以个性化健康检测评估、咨询服务、调理康复和

5、 保障促进等为主体的健康管理服务产业，健康保险、健康风险管理产业，健康中心类的运动 保健服务等。 三、产业界定 四、健康产业特征 产业特征 产品关系到国计民生， 企业承担风险相当大。 行业下游客户群体政府 、医院拥有相当强的话 语权。 行业受国家政策影响巨 大，如药品降价、新医 改等政策。 产品为刚性需求产品， 行业为弱周期行业，并 且成长空间巨大。 企业众多，但行业集中 度低；整个A股医药上市 公司总市值低于美国辉 瑞。 行业成长性好，易受风 投青睐。 各国医疗体系改革对健康产业影响深远。 几乎全球所有国家都面临着医疗成本过高的问题，一部分国家认为，彻底的医疗体制改革是解决问题的良策，而其中

6、一部分 国家已经将这种决心体现在行动上。以美国和中国为例，美国新一轮的医改已经开始实施，中国大健康产业则同样面临着良 好的政策环境。 美国的医疗改革对其健康产业影响巨大。 美国是世界上人均医疗支出最高的国家，然而其医疗效率却相对不高。为了实现全民医保，提高医疗效率。美国确定2014年 开始实行新的医疗改革方案，方案规定：从2014年起，所有美国人都必须购买医保，雇主必须为雇员提供保险，否则将被罚 款。医改法案把医保覆盖到全美国3200多万目前没有医保的人，从而实现全民医保的目标。这对相关产业来说机遇与挑战并 存。 五、产业环境之国家政策 中国大健康产业发展面临良好的政策环境。 中国也持续在推进

7、医疗体制改革，为健康产业发展提供了良好的政策环境。 2007年1月 ，新医改方案发布； 2012年3月14日，国务院关于印发“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的通知提出了切实 可行的新医改方案和“健康中国2020”的健康发展战略。“健康中国2020”战略明确提出到2020年我国卫 生总费用占GDP的比重要增加到6.5-7%，提高两个百分点，未来政府医疗健康投入将持续增加； 2012年11月，在党的十八大报告中提到：要坚持为人民健康服务的方向，坚持预防为主，重点推进医疗保 障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革，健全全民医保体系，巩固基本药物制度，深化 公立医院改革，鼓

8、励社会办医，扶持中医药和民族医药事业发展。改革和完善食品药品安全监管体制机制 ； 国务院总理李克强于2013年8月28日主持召开国务院常务会议，研究部署促进健康服务业发展； 国务院于2013年9月14日公布了关于促进健康服务业发展的若干意见。各项政策都 助力大健康产业的长足发展。据测算，到2016年“十二五”末，我国大健康产业的规模 将接近3亿元，达全球第一。到2020年，基本建立覆盖全生命周期的健康服务业体系，健 康服务业(包括医疗护理、康复保健、健身养生等众多领域)总规模达到8万亿元以上。 政策环境分析 2013年8月28日，国务院总理李克强主持召开国务 院常务会议，研究部署促进健康服务业

9、发展。 会议认为，促进健康服务业发展，重点在增加供给， 核心要确保质量，关键靠改革创新。 一要多措并举发展健康服务业。 二要加快发展健康养老服务。 三要丰富商业健康保险产品。 四要培育相关支撑产业，加快医疗、药品、器械、中 医药等重点产业发展。提升中医药医疗保健服务能力。 壮大健康服务人才队伍，鼓励社会资本举办职业院校， 规范并加快培养护士、养老护理员、康复治疗师等从业 人员。 五国家要在2020年将健康服务业的产值发展到8万亿 。 中国政策 社会环境分析 人口结构变化 2014年老年人口基本信息全国65岁及以上老年人口达1.1883亿，老年抚养比为11.9%，较上年末上升0.3个百分点。20

10、10年 至2040年将是我国人口老龄化高速增长期。2015年，我国六十岁以上人口已占总人口比重15.5%，达到2.12亿，2026年将 达到3亿，成为超老年型国家。人口老龄化加速，长期利好医药板块。老龄化进程的加速势必带动药品的需求量。 2005-2012年中国老年人口数量比重 六、产业环境之社会分析 社会环境分析 医疗成本变化 2007-2011年，我国门诊病人次均医疗费用和出院病人人均医药费用，均呈线性上升走势。2007年，我国门诊病人次均医疗费为 136.1元，到2011年已经上升为186.1元；2007年，我国出院病人人均医药费为4973.8元，到2011年已经上升为7027.7元。人

11、社 部发布的中国社会保险发展年度报告(2014)显示，2014年，职工基本医疗保险参保人员医疗费用为7083亿元，比上年增长 15.2%，比2009年增加4218亿元，年平均增长19.9%。预计2015年我国人均医疗费用的年度增长率为14.33%至18.24%。 在医疗费用快速增长的背景下，医保基金正面临越来越大的支付压力，多省份统筹基金结存偏离“满足6至9个月支付需求”的红 线。 六、产业环境之社会分析 2007年以来中国门诊病人次均医疗费走势图 社会环境分析 城镇化因素 在人口总量在不断增加的同时，我国城镇化的步伐也在不断加快。“十一五”期间，中国城镇化得到快速发展，前4年城镇化率平 均每

12、年提高0.9个百分点。截至2012年，中国城镇人口已经达到7.12亿，城镇化率达到52.57%，与2000年相比，城镇人口增加 2.55亿，城镇化率提高16.37个百分点，年均提高约1.36个百分点。而且，从中国的城镇化规模来看，不论是年净增量还是城镇人 口总量，都已经长期处于世界第一的位置。中国城镇人口总量为美国人口总数的两倍，比欧盟27国人口总规模还要高出1/4。 六、产业环境之社会分析 2000-2012年我国城镇人口所占比例 七、国际大健康产业现状 国际大健康产业规模 从美国商务部相关经济调研数据来看，美国健康产业是仅次 于制造业、服务业、金融保险业、房地产的第五大产业，也 是近十年来

13、增速最快的产业，占GDP的比重为8.8%。 美国大健康产业发展现状示意图 国际大健康产业结构 美国大健康产业与中国大健康产业有所不同，和美国相比，中国 的大健康产业仍处于初创期，在产业细分以及结构合理化方面需 要更大的提升和完善。 美国大健康产业结构图中国大健康产业结构图 4.1 市场规模 作为全球最大的产业之一，全球健康年支出总额占GWP总额的1/10左右，是全球经济发展的新引擎。2011年全球医疗健康 支出总额为6.97万亿美元，占GWP总额的10%，人均1017美元。在目前全球股票市值中，健康产业相关股票市值约占总市 值的13%。美国著名经济学家保罗皮尔泽等认为，健康产业会以不可阻挡的势

14、头加速发展，很快将替代IT产业成为推动世界 经济发展的新引擎。 高收入国家医疗健康支出比例最高，而中低收入国家最低，中低收入国家需要加强对健康产业投入。按照世界银行国家分类 方法，高收入国家人均医疗健康支出最高，达到4575美元，而同比低收入国家则仅为31美元，相差近15倍。高收入国家在 医疗健康领域投入最多，医疗健康支出在GDP中所占的比例高于全球平均值，达到12%左右；而中低收入国家却是医疗健康 支出在GDP中占比最低的，仅为4.2%，甚至低于低收入国家的医疗健康支出比例5.1%。 美国人均医疗健康支出与医疗健康支出GDP占比均居全球之首。2012年，美国医疗健康支出占GDP比例为17.2

15、%，人均医疗 支出为8915美元。2011年美国医疗健康支出占GDP17.3%，人均医疗健康支出8658美元，居全球之首。预计美国国内生产 总值中医疗保健支出份额将继续呈上升趋势，在2016将达到GDP的19.6%。 中国医疗健康支出指标严重低于世界平均值，未来成长空间巨大。相比之下，中国的健康服务业仍处于起步阶段。2011年， 中国健康总支出达3745.63亿美元（24345.91亿元）人民币，同期人均健康费用为278.0美元（1806.95元人民币），健康总 支出占国内生产总值的比重为5.1世界卫生组织数据显示，2010年中国医疗卫生支出总额为2933.91亿美元，仅为美国的 10%左右；

16、人均健康支出仅为218.8美元， 不足美国的5%，距离全球人均健康支出距离较大，仅为全球人均健康支出的五分 之一左右，具备巨大的增长潜力。据权威部门测算，到2020年，中国健康产业的总规模将超过8万亿元人民币，约合1.31万 亿美元，健康支出占GDP比例将达到6.5%-7% 八、 未来发展趋势 健康支出占GDP比例人均健康支出比例 8.2 增长态势 八、 未来发展趋势 2020年健康产业全球总产值将达到 13.39万亿美元，为2011年的1.9倍左右。20世纪医疗健康支出增长缓慢，进入21世纪后 ，开始进入快速增长阶段，处于成长期，在2003年增长率达到近10年来的最高值。新一轮的增长主要由于中低收入国家和中 高收入国家人口增长，且人均健康需求的持续释放，与此同时科技的进步带来新一轮产业升级，为发达国家的健康产业发展带 来新的增长动力。 全球人均健康支出持续快速增长，到2020年将达到1882.188美元。自1996年至2012年，全球人均健康保健支出总体保持着 增长的趋势。增长率与全球经济发展状况有着紧密联系：在2003年，人均健康支出增长率达到近15年间的