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1、我国商业银行个人汽车消费信贷分析-以中国建设银行为例第3章建设银行的个人汽车消费贷款业务发展3.1建设银行个人汽车消费信贷业务发展历程汽车行业是建设银行的传统重要客户行业之一。建设银行个人汽车消费贷款业务开办于1998年，是自然人提供的用于购买汽车的贷款。到1999年末，汽车消费贷款余额为133亿元，占贷款总额的1.2%，高于个行业平均水平，在建行诸多贷款行业中多年处于前15为的水平。是建设银行信贷资产比较重要的组成部分。这133亿的汽车贷款全年为建行增加营业收入11.3亿元，构成了建行重要的收入来源。但是其中不良贷款余额未31亿元，不良贷款率为23.3%，由此也不难看出，当年个人汽车消费贷款
2、市场的不景气状况也在建行呈现出来。2000-2005年，建行的个人汽车消费贷款的发展算是整个发展历程中的初期阶段，这个阶段可以划分为三个典型的阶段，即初期平稳增长阶段，中期急速增长极端、和后期持续萎缩阶段,如图3.1中就可以看出。图3.1数据出处：根据北京银联信信息咨询商业银行开展汽车金融服务专项研究整理得出2000年12月到2002年3月，这期间，建行的个人汽车消费贷款余额处于一个平稳增长的阶段，总额有所增长，但是增长幅度很小。汽车销售市场出现“井喷”的行情出现在2002年6月到2003年12月之间，随之，个人汽车消费贷款市场也变得“风光无限”，然而好景不长，随着个人汽车消费信贷业务风险的大
3、量暴露，不良贷款的比率增加，银行纷纷退出个人消费信贷市场，个人汽车消费信贷率开始大规模的持续下降。建设银行的个人汽车消费信贷也迎来了一个寒冷的冬天，2004年开始，建设银行的汽车个人消费信贷余额一直呈现下滑的趋势，到了2005年12月，总额下降到了146.5亿元，仅仅只占建行同期个人信贷的3.24%。我们将这时建行的个人消费信贷量放在同行业中比较可以看出（如表3.1）。在2003年底，贷款总额达到峰值以后，全部金融机构个人汽车消费贷款余额都在急速下降，从1594亿元下降到1107亿元，三年内平均降幅达到-19.90%。这是市场总体的趋势，可是相对于市场总平均值，建设银行成为仅次于工商银行下降最
4、快银行，超出平均值将近3个多百分点。这说明在一定程度上假设银行的个人汽车消费贷款在经营商存在一定的较为突出的问题和不足：首先，在对市场的估计方面，处在一定的不足道的地方；其次，没有对个人汽车消费贷款业务的资产质量做出准确的判断；另外，在管理方面存在一定的纰漏和不足，最后没在产品方面没有做出与总体市场背景相符合的调整。这都是暴露出来的问题，这在以后的发展中要积极汲取经验和教训，改善不足。3.2建设银行个人汽车消费信贷业务发展现状分析3.2.1市场份额分析2012中国汽车金融报告是由中国民生银行和德勤咨询服务公司联合发布的关于我国2012年汽车金融发展研究报告，报告预测，到了2020年，我国的汽车
5、消费信贷余额将超过10000亿元。随着我国国内的信用制度的不断完善、居民消费能力的不断提升经营体系的不断优化,各大商业银行开始更加看好汽车消费信贷业务的市场前景,并且加大了对这部分市场的资金和人力投入,将来商业银行的汽车金融业务将稳定的占据超过50%的市场份额。近期的预测，到2015年左右，我国的汽车信贷余额将会达到7000亿元左右。首先，我们从国内的汽车销售量的角度出发，到了2009年，我国的汽车年销量突破18061900辆，首次超越美国实现全球销量第一，成为全球最大的汽车消费国。在随后三年里，我国又分别以18061900辆、18505100辆、19306400辆的年销量保持着世界最大汽车消
6、费国的地位。如图3.2显示2000年到2012年十一年间我国汽车销量变化。数据来源：中国乘用车供给明细表（1994-2002年四季度）。据最新的数据显示，到2013年末，全国的汽车产销量双双突破两千万量，而且预计每年都会增加。到2012年为止，我国家庭拥有汽车数量仅占全国家庭数量的20%多，这和发达国家的70%相差很远，所以，中国的市场潜力非常大。那么潜力到底有多大？需求到底有多少？我们通过无饱和限制中的线性模型，根据全国GDP的增长估算出未来二三十年我国的汽车保有量。如表3.2所示：通过上表，根据我国十八大所提出的未来我国经济增长实现翻一翻的规划战略，从2012年算起，未来十年内如果我国实现
7、经济增长翻一番的计划，那么在这十年中我们就要实现品均每年经济增长保持在7%7.5%之间，如果照此计算，如上表所示，到2020年，我国汽车保有量将达到一亿一千二百零二万辆到一亿两千五百二十一万两之间。这是一个庞大的数字，可以看出我国未来的汽车市场是一个多么火爆的市场，而对于汽车消费信贷市场而言，随着汽车市场的持续保持升温的状态，汽车个人消费信贷已将保持长久的火爆场面。再加上随着社会的不断进步和发展，热门的消费观念也在发证变化，尤其是未来十年，80、90后将成为社会消费市场上的主力军，伴随而来的就是越来越优化的消费和理财观念，因此未来十年二十年我国的汽车消费信贷市场必将要不俗的前景。同理观之，建设
8、银行作为最主要的商业银行之一，其所面临的市场前景也必将非常可观。3.2.2资产质量状况分析商业银行在不同时期和不同建设领域有着不同的经营目标，建设银行的经营目标包括经济效益目标、社会效益目标以及职业道德目标等。最根本的目标就是经济利益最大化。建设银行在长期的经营时间中，为了追求利润最大化的目标，同时为了防止银行经营状况的恶化，形成了一套自己的经营管理原则，即在各项业务中同时注重盈利性、安全性和流动性。同时寻求三者之间的最佳配合，并兼顾社会性原则。其中坚持盈利性原则的目的在于在追求最大限度盈利的同时还有利于充实银行资本、扩大经营规模、增强企业信誉、提高竞争力，改善服务质量；安全性原则就可以减少银
9、行尽可能地减少风险，即尽可能的减少银行资产、收入、信誉等遭受损失的可能性。这关系到建设银行的盈利，甚至关系到建设银行的生死存亡；流动性原则可以优化资产结构，降低负债成本，增强银行效益，追求资金经营的最大主动权；社会性原则一方面有助于建设银行开展各项业务二从中盈利，另一方面也促进社会发展和经济进步，增进社会利益。如下表所示建设银行2005年主要个人信贷品种营利性指标表：而影响建设银行盈利的主要因素归结起来主要有三个方面：第一，资产收益和损失，建设银行的利润主要来源于自盈利资产的收益，因此资产收益是决定或者影响利润的第一要素。第二，资金成本，资金成本包括利息成本和非利息成本，在经营过车中，资金成本
10、这两方面都可能发生变化，在资产收益一定的情况下，资金成本提高会抵消利润，反之则增加银行利润。因此，建设银行在经营中一定要稳定并且力求不断降低资金成本，争取最大的银行利润。第三，其他营业收入，这包括贷款、证券投资以外索取得的各种收入与在吸收存款、借款之外花费的各项开支。建设银行的个人汽车消费信贷业务是建设银行一项非常重要的业务，自1998年开始以来，可谓是经历了一段坎坷的过程。在建设银行开展汽车消费信贷业务的初年，建设银行1999年年末汽车消费贷款余额为133亿元，而个人汽车消费贷款不足50亿元。面临的最大的问题就是不良贷款率。就拿1999年的汽车贷款余额的133亿元来说，不良贷款余额却高于31
11、亿元，贷款不良率为23.32%，超过全行20.3%的水平。往后几年，建设银行的不良贷款率走势主要如下图所示：过高的不良贷款率给建设银行带来了诸多的不利影响，主要变现在：第一，导致建设银行资产流动性减弱除去一般定义之外，从建设银行管理的角度出发，信贷资产的流动性还包含另一层内容，即对收回的贷款本金和利息不应在账上过长的停留，而是应当及时的再发放出去，以提高信贷资金的利用率和收益性。由于建设银行的贷款资产质量较差，逾期率高达23%，贷款利息实收率仅为70%，造成汽车贷款能力下降，资金来源减少，从而无力向新的优质客户发放贷款，使得优质资源不能上规模，信贷资金的利率和收益率也受到极大的影响。第二，影响
12、建设银行信贷资产的效益建设银行的经济效益主要包括两个方面，一个是收益，一个是成本，强调信贷资产的盈利性就要强调增大收益，减少成本。对于汽车消费信贷来说，首先，低质量的信贷资产造成贷款的收益性减弱，假定建设银行某年全行贷款实际收益率总水平为6.8%，不良贷款率为20%，不良贷款余额为31亿元，折算出正常贷款的平均收益率为5.5%，仅此一项，31亿元的汽车不良贷款就减少增加银行的实际营业收入2.6亿元，如果再考虑到汽车贷款的利息实收率低于全行水平，那么这个损失还将继续扩大：其次，贷款首席率较低造成应收利息垫付加大，成本增加。使得银行对于一笔资金做出双重成本支出，例如建设银行某年131亿元的汽车消费
13、贷款的平均收益率为6.8%计算，共应收利息8.9亿元，由于利息实收率仅为70%，就有2.7亿元成为虚收的利息入账，银行就需要为这未到手的2.7亿元缴纳8%的营业税和33%的所得税，约为1.1亿元。一笔是吸收资金是对存款的利息支出，一笔是对虚收的税金支出，从而加重了银行成本支出，掩盖了恶化的实质。第三，汽车贷款不良比率过高的问题已成为建设银行潜在的金融风险的重要因素，威胁到建行经营的安全与稳定。由于银行存款与银行贷款之间存在转化的关系，贷款不良率过高，贷款的损失一旦超过坏账准备金，就会影响到银行本金，进而危及到存款人的存款。如果在建行贷款不良率超过20%的情况下，汽车贷款23%的不良率无疑雪上加
14、霜，她将家中对建设银行经营安全和社会存款的风险度，是金融秩序受到一定的干扰。第四，沉重的不良债权包袱在一定程度上影响了建设银行的经营进度，从而出现了“惜贷”的现象，给建设银行的业务发展和市场份额的拓展带来不利影响。3.2.3各指标分布分析第一，地区分布，根据对汽车消费贷款的相关用户的调查，可以了解到，用户主要集中在我国的浙江、广东、江苏、山东、北京以及上海等地区的一线城市。就这些地区当中，浙江省的用户数量占有相对优势的地位，其次分别是广东省，这与银行主要的区域选择非常吻合。不难看出，我国汽车消费贷款的客户主要分布在浙江、广东以及江苏等沿海开放城市，这些区域人们对于汽车消费贷款的需求量较大。如图
15、3.4所示2011年中国汽车消费贷款客户的区域分布。图3.4资料来源：中国产业洞察网研究中心，2013年第二，在我国汽车也属于一种相对高档的消费品，对于参与汽车消费信贷的消费者的收入来说，他们收入水平高低不但影响着他们购买汽车的方式，同样也影响着他们对购买汽车的兴趣。数据显示，在我国，汽车消费群体的收入主要是以每月三千到五千元的收入群体为主，真正高收入群体所占的比例并不大。正是大部分汽车消费群体的收入不是很高，他们对于汽车消费贷款的需求量就相对比较大，而且他们大多都选择按揭贷款的方式付款，如图3.5：第三，年龄特征，通过调查，我国汽车消费群体呈现出年轻化的特点，25岁以下的汽车消费者相对较少，主要是以2530岁以及35岁以上的消费者居多，这一群体主要是以超前消费和透支消费为主，他们对汽车消费主要是以汽车按揭贷款的形式为主，如图3-7。25岁以下的消费群起占到11%，25到35岁的年龄段的人占消费群体的34%，31到35岁的人占消费群体的24%其余的是35岁以上的，所占的比例为31%。年轻人的消费观念超前，对于新生事物的接受较快；另外，年轻人上班族居多，生活节奏很
