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1、致高 致深 致远 Be Higher，Be Deeper、Be Further SHANGHAI FIRST SURVEYING,LTD. 建设项目全过程造价管理实务 上海第一测量师事务所有限公司 总经理 朱坚 本次交流主题：建设项目全过程造价管理实务 引言 主讲人简介 上海第一测量师事务所有限公司 总经理 朱坚 先生 u 高级工程师 u 国家注册监理工程师 u 国家注册造价工程师 u 国家注册咨询工程师(投资) u 英国皇家特许测量师（MRICS） u 美国注册成本工程师（AACE） u 上海市建筑协会理事兼建筑经济专业委员会主任 u 中国建设工程造价管理协会常务理事兼专家委员会副主任 u
2、上海市建设工程招标专家管理委员会委员兼经济专家组组长 u 上海市建设工程咨询行业协会副会长兼造价专委会常务副主任 主导上海新天地、浦东机场T2航站楼、多条上海轨道交通线、海南三亚瑞吉酒店 、上海闸北大宁国际商业中心、武汉绿地中心(616米)、南京紫峰大厦等项目全 过程造价咨询服务。主要执笔起草工程造价咨询业务操作指导规程、上海 建设工程造价咨询规范、建设工程造价咨询成果文件质量标准，参与中价 协组织的建设项目造价咨询规范建设项目工程结算编审规范等编制工作 。 目录 1. “事前、事中、事后”控制相结合的理念： u “事前”：围绕前期设计阶段为主的控制 u “事中”：以项目实施（施工）阶段为主的
3、控制 u “事后”：以完工结算及竣工决算阶段为主的控制 第一节 全过程全方位造价咨询理念 全 过 程 一 体 化 控 制 第一节 全过程全方位造价咨询理念 1. “事前、事中、事后”控制相结合的理念（续）： 2. “动态的、全方位、全过程”的控制 。 u动态的：在各阶段节点控制（估 算、概算、预算）的基础上持续 监控，并对控制目标进行完善、 补充、修正 u全方位的：对各单项、单位、分 部、分项工程的全局控制 u全过程的：在已定的控制目标下 ，全责、全方面、全过程的控制 ，强调造价控制的单一责任制。 第一节 全过程全方位造价咨询理念 全过程咨询工作各阶段 主要成果文件参考 第一节 全过程全方位造
4、价咨询理念 u从成本专业协助设计方案遴选 针对设计方案提供估算成本意见，选择最具性价比的方案。 u建立整体投资控制体系 建立投资控制总目标、分项控制目标，作为建安成本控制依据。 u建立合约及界面分判体系 结合项目特点及情况，建立科学系统的合约分判及界面体系。 u开展招标工作 制定招投标计划，主导施工招标工作，遴选最合适的承包单位。 u跟踪审计 过程中跟踪审计，尤其是对影响造价的签证变更做到预警、达到事前控制目标，避免因后 续签证变更导致实际成本超出预算。 u竣工结算及项目后评估。 基于跟踪审计结果，以客观公正为原则，把控结算审价，为本项目决算提供依据。 3.全过程全方位造价咨询工作目标 概念设
5、计方案设计初步设计施工图设计招投标合同实施竣工验收 初步投资估算投资估算投资概算投资预算合同价合同价结算价实际投资 上图：工程造价对应项目建设各阶段的形态 建议目标成本的完成时点 第一节 全过程全方位造价咨询理念 4.事前控制的关键点：目标成本的制定 由左图可见，目标成本的作用体现在： 投资控制标杆 是指导后续初步设计、施工图设计的控 制标杆。 指导后续工作 所列出的各项经济指标、数量指标可以 成为指导设计的参考依据之一（见下例） 。 多部门参与、逐步形成 与前期配套、设计、成本、合约、财税 等部门反复探讨、逐步形成。 目标成本制定在建设项目所处阶段。 案例：某项目设计合同指标约定 （相关指标
6、由我司配合提供） 第一节 全过程全方位造价咨询理念 4.事前控制的关键点：目标成本的制定 目标成本制定的参与部门及涉及专业 各子项所包含内容： u投资计划 项目总收入、总支出、利润及利润率 u销售计划 分业态销售收入 u运营成本 项目公司与酒店管理公司各自分担的成本 u合约规划 合同构架、合同分判、采购方式、招标计划、标 段划分等，详见后节 u目标成本 综合土地、行政事业收费、建安、开办、销售及 管理、财税成本内容 u单体建安造价 分单体（业态）建安造价成本 u单体综合成本 分单体（业态）总成本 u税金 营业税及附加、土增税及企业所得税。 u财务成本 贷款利息、非金融机构贷款成本。 颜色图例
7、各部门通力协作 ，已利润最大化 为目标完成目标 成本的制定 第一节 全过程全方位造价咨询理念 4.事前控制的关键点：目标成本的制定（续） 目标成本制定的原则 u策划定位目标是项目投资的 总纲 u目标成本与设计的关系：即 依照设计又指导设计，循序 渐进不断调整优化的过程 u总体目标成本在各分项成本 中的配置应充分合理 u活用价值工程原理优化投入 产出比 u目标成本一定需涵盖项目建 设的全部所需成本防止遗漏 u技术条件是指导后续工作的 纲领 第一节 全过程全方位造价咨询理念 4.事前控制的关键点：目标成本的制定（续） 【案例】某项目概念设计阶段目标成本的确定 案例背景：某项目在概念阶段，由业主、设
8、计、合约造价顾问三方，结合项目 定位、成本配置、投入产出比等要素，三方面对面交流，快速高效完成的目标 成本。 目标成本列出的各项经济指标、数量指标可以成为指导设计的参考依据。 4.事前控制的关键点：目标成本的制定（续） 第一节 全过程全方位造价咨询理念 将目标成本分配到各分 部，进行限额设计、招 标。 （左图：某商业综合体 造价控制网络图示例） 商业综合体项目资金使用量大，建安成本的支出，关 系到业主方的融资及财务资金安排、项目节点的确定 。 （左图：S曲线图） 4.事前控制的关键点：目标成本的制定（续） 第一节 全过程全方位造价咨询理念 目标成本分解 资金流量图（示例） u专业种类多，容易遗
9、漏； u各专业时间及空间交叉面复杂； u较多招标内容属于有限竞争； u需要综合考虑供货、进度、工程、合约、造价、招商、财税等方面综合因素。 总包完成至什么界面后由装饰及其他单位完成 水电预埋谁来做 暖通末端谁来收口 哪些设备采用甲供 幕墙和总包、装饰如何配合，预埋工作怎么处理 装饰分几个标段、哪些材料甲方重点把控、与 总包、机电如何配合、特殊装饰材料如何计价 外场软景、硬景、管线、市政道路、小品、水 景如何确定 家具、艺术品采购方案如何 典型问题示例： 合约规划 第一节 全过程全方位造价咨询理念 4.事前控制的关键点：合约规划与工程界面 说明： u结合上述五大需求，合理制定合约规划。 u合约规
10、划结论可能不唯一，但一定有相对最合理。 u每种规划均有其优缺点，因此合理规划还应配套相应实施方案，减小漏洞。 u如由第三方顾问协助制定或实施，建议寻求能长期合作，熟知委托方企业文化和管理方式 的专职顾问。 第一节 全过程全方位造价咨询理念 4. 事前控制的关键点：合约规划与工程界面（续） 合约规划小结： 从项目整体需求出发，对于项目拟 采用的招标范围、承发包模式（包 括直接委托及招标）、合同构架、 合同分判、采购方式、招标计划、 标段划分及其工作界面、合同条款 、计价方式向委托方提出的专业优 化性建议。 合约规划 第一节 全过程全方位造价咨询理念 4. 事前控制的关键点：合约规划与工程界面（续
11、） 第二节 招标阶段的造价管理 1 关于评标工作基本要求 第二节 招标阶段的造价管理 招投标工作流程 回标分析应包括内容 投标文件符合性检查和实质性响应检查 商务报价分析 与商务报价有关的技术标相关内容符合性分析 提出意见或建议 2 评标工作流程及内容 第二节 招标阶段的造价管理 清标过程中发现投标文件出现下列情况之一的，招标代理机构应在回标分析中如实载明，并建 议评标委员会按无效标处理： 未按招标文件要求加盖投标人和法定代表人或法定代表人委托人印章或签字的 采用暗标形式的招标，投标文件编制不符合招标文件相关规定的（参见下图暗标示） 3 投标文件符合性检查和实质性响应检查（清标） 某项目总承包
12、招标文件“暗标”要求（示例） 招标未按规定的格式填写，内容不全或关键内容字迹模糊、无法辨认的； 第二节 招标阶段的造价管理 投标人提交两份或以上内容不同的投标文件，或有两个或以上报价，且未声明哪一个 有效；按招标文件规定提交备选方案的除外 投标人名称或组织结构与资格预审不一致的；或投标项目经理与报名不一致且资质不 满足报名要求的 3 投标文件符合性检查和实质性响应检查（清标）（续） 投标人名称 投标人组织结构 投标人项目经理姓名 投标人项目经理资质 以联合体形式投标，未提交联合体协议的 第二节 招标阶段的造价管理 其他投标偏差属于有关法规及招标文件规定的重大偏差的 3 投标文件符合性检查和实质
13、性响应检查（清标）（续） 投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，并按前条规定作废标处理： 投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委 托代理人印章的； 未按招标文件要求提供投标保证金的； 未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件 规定提交备选投标方案的除外； 投标人名称、注册建造师、组织结构与资格预审时不一致的； 投标人资格条件不符合
14、国家有关规定或招标文件要求的； 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； 明显不符合技术规范、技术标准的要求； 投标价超过招标控制价的； 不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况； 除招标文件允许投标人自行补充的措施项目外，投标人未按招标人提供的工程量清单填报价格，改变招标文件提供的工程量清单中的项目编 码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量； 改变招标文件规定的暂列金额、暂估价或不可竞争费的； 未按招标文件要求提供投标价的电子投标文件且投标价的电子投标文件无法导入计算机评标系统； 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求； 投标文件提出
15、了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法； 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的； 经评标委员会认定投标人的投标价低于成本价的。 投标价未按国家规定由专业人员编制、签字并加盖执业章，开标时，未带造价编制人员注册造价工程师证书原件（安装专业）备查的。 因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，或评标中发现有明显串标、围标、陪标现象的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被 否决后，招标人依法重新招标或采用另外方式。 第二节 招标阶段的造价管理 3 投标文件符合性检查和实质性响应检查（清标）（续） 未能对招标文件提出的所有实质性
16、要求和条件做出实质上响应的 投标人以他人名义投标、串通投标、行贿或者以其他弄虚作假方式投标的 国有资金投资项目的施工招标，投标人投标报价高于招标文件公布的招标控制价的 第二节 招标阶段的造价管理 u商务报价分析应对各投标报价扣除非竞争性项目价款后从低到高依次排序 4 商务报价分析 第二节 招标阶段的造价管理 u由总报价依次向单位工程，专业 工程，分部、分项工程的报价项 目逐级展开 4 商务报价分析（续） u采用国标计价规范的工程量清单 商务标回标分析应主要包括下列 内容: 检查投标文件是否完全按招标文 件提供的工程量清单填报价格； 按照招标文件规定方法和标准， 对存在问题的投标报价进行换算 ，统一计算口径； 校核各投标报价，列明各投标报 价存在的算术计算错误，初步判 断其偏差属性并提出修正意见； 检查各投标报价完整性，列明存 在的错项、漏项、缺项等并提出 处理或修正意见； 第二节 招标阶段的造价管理 u采用国标计价规范的工程量清单商务标
