科技营销2016.5.25.

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1、科技营销 我是 谁 张倩倩张倩倩张倩倩张倩倩 学历：本科 毕业院校：内蒙古医学院 所学专业：高级护理 从业经历：2008年-2011年于北京解放军第 306医院从事护士，2013年1月加盟中国太保 ，入司当月转正，2013年5月转为专职讲师。 人生格言：赠人玫瑰，手留余香，心有善 意，便途遇天使。 3 课程大纲 行业神器：神行太保 行销锦囊：太保官微 目录 4 科技改变生活 曾经的手机功能： 接、打、砸 现在的手机功能： 玩转一切 5 科技改变习惯 磕头一下，压岁钱来 嘴巴一甜，大钞就来 锄禾日当午，不如抢钱苦 问你抢多少，总共两块五 一查流量费，超过二百五 6 时代瞬息万变 生活习惯在变 保

2、险营销更要变 科技太保应运而生 7 课程大纲 行业神器：神行太保 行销锦囊：太保官微 口袋宝典：科技个险APP 目录 8 p客户抱怨投保单复杂，填错填废常见 p节假日、月底冲刺阶段，交单费劲，望单兴 叹 p银行回盘扣款不成功，催促客户存钱缴费 p系统智能引导，投保确认书填写简单 p不受场景限制不受时间限制，随时随地在你 身边 p现场刷卡，实时生效，促进保单的达成 v v s s 过 去 现 在 神行太保时代 纸质化时代： 所有单据都为手写， 极易出错，耽误时间 ，一周2单很困难 电脑出单时代纸质化时代 电脑出单时代： 手提电脑出单，受 网络限制，设备繁 重，影响速度 神行太保时代： 新技术应用

3、，简 单、快捷、智 能、高效 业务出单的前世今生 9 以平板电脑、3G 网络、移动支付 为基础的“神行 太保”横空出世 ，彻底改变了传 统的展业模式！ 10 神行太保四大优势 一学就懂，技术 领先，支付方式 轻松切换 方便 录入简单，全流程 无纸化，快捷高效 快捷 24小时，实时代 扣，移动保全， 立刻生效 服务 即时纠错，填写 有误，智能提醒 安全 手机神行太保操作手册 一：在微信中扫描二维码 二：手动输入下载地址 http:/immfdownload /cpic/mam_download / 安装方式 登录界面 条款库 我的佣金 我的保单 续期收费 消息中心 热卖产品 目录 该工号、 密码

4、同神 行太保录 单的工号 、密码 登录界面 登录界面 在全部列表中， 您将看到公司最 新的产品 条款库 在排行榜中，您将看 到全司业务伙伴点击 较多的前10个产品。 条款库 还将产品按照系列区 分，方便业务员根据 不同的分类查找自己 想要了解的产品 条款库 也可通过查询功能 ，精确查找公司产 品 条款库 可查看个人业 绩，通过时间 调整，可查看 近一年的佣金 我的佣金 如果手下还有一个团 队，可以通过团队业 绩查看 我的佣金 还可以查询交叉销 售的佣金 我的佣金 投保单尾号、险种名称 投保日期 投保人姓名 操作按钮 我的保单 页面下方将提示该客户 需要提交的证件影像 点击空格，可拍摄照片 我的

5、保单 点击照片可进行放大预 览，要是拍摄的照片方 向不对，也可进行翻转 我的保单 拍摄完成后点击“上 传”，即可完成照片 的上传啦！ 注：目前一次只能上传4张 我的保单 需要输入身份证号或 者保单号才能进行查 询 续期收费 仅51渠道（服 务营销）工号 可见 根据查询条件，展 示续期保单的信息 ，包括险种名称、 交期等 续期收费 确认交费金额，选 择支付方式就可以 啦 续期收费 还可以查询交叉销 售的佣金 我的佣金 点击右上角按钮，可 进入消息中心 消息中心 在这个页面，您将看 到公司推送的各种消 息及活动 消息中心 产品页面分上下两部分 点击保费测算，到下一 个页面 热卖产品 被保险人填写性

6、别、出 生日期、职业 选择保险期间、交费年 限、投保份数 系统会计算出每年需要 交纳的保费 点击立即投保，跳转下 个页面 热卖产品 投 保 人 信 息 界 面, 录 入 投 保 人 详 细 信 息 热卖产品 完成了客户信 息，就到了如 实告知页面 热卖产品 填完告知信 息，需要填 写其他信息 ： 包括代扣账 户、区域编 码、客户来 源等 热卖产品 录完信息，就到了签 字环节，首先需要客 户签署的是“投保提 示书”。需要客户全 部浏览完毕之后才能 签名哦。 热卖产品 进入投保单预览界 面，投保人如果需 要查看具体内容， 需点击每一项内容 右侧的下拉箭头查 看详情 热卖产品 被 保 人 签 名 界

7、 面, 签 名 完 成 后 点 照 相 机 拍 照 热卖产品 确认投保人、被保人 签名后，就可以选择 支付方式了 热卖产品 支付完成后，别忘记 拍投保资料哦 热卖产品 系统支持的手机类型 OS类类型系统要求 手机型号 IOS7.0及以上iphone4系 iphone5系 iphone6系 Android4.0及以上 三星Note2 三星Note3 三星S4 华为华为 H6 华为华为 3C 华为华为 P7 红红米Note 前言 45/总页码 1、打开微信通讯录添加朋友2、在搜索框中输入“中国太保” 1 2 关注中国太保微信-方法一（搜索） 前言 46/总页码 1、点击“发现”-“扫一扫”2、对准

8、“二维码”进行扫描 1 2 3、点击“关注” 3 关注中国太保微信-方法二（扫描） 前言 47/总页码 1、点击“服务号”中“中国太保” 2、点击左下角“我的账户”中的“我的 保单”图标 1 绑定中国太保微信 前言 48/总页码 3、输入身份证号和手机号4、输入收到的短信动态验证码 5 5、绑定成功 前言 49/总页码 请打开手机请打开手机 一起体验一起体验“中国太保中国太保”吧吧 50/24 “中国太保”官微功能列表（70项） 客户类电子信函 微领取 我的贷款 寿险保单查询 车险保单查询 理赔报案 理赔进度查询 我的信息 我的积分 增值服务 积点兑换 激活卡 微回执 微回访 小麦客服 客户维

9、权 续期交费提醒 交费成功提醒 保单失效提醒 保单中止提醒 积分变化提醒 理赔进度提醒 保全服务进度通知 分红通知 续保通知（粉红丝带） 业务员类蓝鲸视界 客户转账失败提醒 快乐果园 了如指掌 新人大礼包 真情告白 佣金查询 我的客户 职场WIFI 新单回访查询 生日推送模板 客户保单生效提醒 产品大全 会员福利 顶部公告 幸福基本法 微名片 社交类中秋古诗竞猜 签到抽奖 最美柜员 最美营销员 粉红丝带 寿命计算器 护身福 保监微课堂 关爱工程 客户体验大使 成长足迹 羊年推送 摇一摇 DEO指数 孝心接力 刮刮叫 绘画摄影大赛 团险道路投票 情人节抢礼活动 3.15抢礼活动 7.8保险宣传日

10、活动 顾问相伴您身边（河北定制） 深圳爱家总动员 太平洋好声音投票 大数据 智能机器人客服 星云图 内部活动量指数 官微交互量报表 已下线 待上线 三 社交类 目录 一 客户类 二 业务员类 52/总页码 客户类寿险保单查询 打开“中国太保”，选择我 的账户，点击我的保单 （权限：绑定客户） 点击选择需要查询的保 单（本人保单或家人保 单） 点击红色框，可查询具体 保单信息。 53/总页码 客户类寿险保单查询 如有缴费或还款保单，微信 推送交费或还款提醒。 交费还款提醒如图所示。 “寿险保单查询”日常问题 解答。 54/总页码 客户类车险保单查询 点击“查看历史保单”，可 以查到该车牌历史保单

11、概要 点击历史保单中“更多 ”，可查看该历史保单 详情 “车险保单查询”日常问题 解答。 55/总页码 客户类理赔报案 点击“代人报案”，可以 进行客户或业务员代人报 案（权限：关注客户或绑定业务员） “理赔报案”日常问题解 答。 客户代人报案，输入报案 人、出险人信息完成报案 ；业务员点击“业务员报 案绿色通道”完成报案 56/总页码 客户类微回执 打开“中国太保”，选择我 的账户，点击我的保单（权限 ：绑定客户） 点击选择新单签收 选择需要签收的保单，进 入回执页。 常见问题微回执 如遇到电子回执后台系统升级，将隐藏【点击进入新单签收】链接入口。客户 可在次日重试。 1、点击“我的保单”，

12、不显示【进入新单签收】链接？ 如客户没有可以签收的保单，点击该链接后，系统将提示“您目前没有需要 签收的保单”点左上角返回，回到微信。 2、没有新单，进入【新单签收】？ 如保单已通过神行太保PAD电子回执方式签收，或通过传统纸质回执方式 签收，点击该保单后将提示“该保单已签收”。 3、已通过神行太保或纸质方式签收？ 常见问题-微回执 如客户未浏览完毕就点击勾选“我已阅读并充分了解客户权益保障确认书 暨保险合同所述回执所述内容”时，系统将提示“请向上拖动浏览完全！” ，全部浏览后才可勾选确认栏。 4、需全部浏览回执提示内容后，方可勾选确认栏 如提交失败，系统提示“您的网络不给力，请稍后重试！”点

13、【确定】停留 在当前页面。客户可再次点击下方【确定】按钮进行提交。 5、回执签收提交失败如何处理？ 59/总页码 客户类微回访 打开“中国太保”，选择我 的账户，点击我的保单（权限 ：绑定客户） 点击选择新单回访。 选择需要回访的保单，点 击“开始回访”。 60/总页码 客户类微回访 回访前会确认已收到保单并 由投保人亲自完成，点击“ 确认”进入问卷 点击下方答案完成问题回 答，回答完成进入下一 题。 完成所有问题回答后，点 击“确认提交”提交结 果。 61/总页码 如有答否问题，点击“ ” 进行答案修改，最后点击“答 案确认”提交，完成回访。 客户类微回访 “微回访”日常问题解答。 常见问题

14、微回访 1、微回访的有效时间段？ 营销员 、 区域拓展、客服专员、银保客户经营子渠道、产代寿个险推动 五个销售渠道开办。 2、微回访目前在哪些渠道开办？ （1）电子回执：保单生效起12天内，客户签收电子回执之后当天内完成（即 电子回执签收和微回访同一天完成）； （2）纸质回执：保单生效起12天内， 客户签收纸质回执后到回执录入系统之前完成。 3、微回访结果可以在哪里查询？ （1）业务伙伴将自己工号绑定“中国太保”官微后在“业务伙伴”模块可 进入“新单回访查询”，对问题件业务伙伴还可点击查询问题件内容，问题 沟通解决后可在新单回访查询界面直接触发补访。 （2）微回访成功后第二 天可在影像系统中看

15、到回访结果的截图记录。 （3）微回访的结果不发短信给业务员。 常见问题-微回访 4、微回访时效是多久？ 不能。“微回访”生成回访问题件后，将直接转入回访转办流程。 6、微回访生成问题件后在有效时段内还可进行微回访吗？ 应用过程中，如遇相关问题，可及时联系营运部反馈，我们将在第一时间帮您 核实处理！ 微回访使用时效为，新单签收后2日内，超过2天自动转电话回访流程。 如遇到网络故障或系统升级， 回访中断后，不会保留之前回访过的记录，但在 保单“微回访”有效时段内，可再次进行“微回访” 。 5、微回访中断可以保存回访记录吗？ 64/总页码 客户类微贷款 65/总页码 客户类微贷款 Q:什么客户可以贷

16、款？ A:长险有效保单，无欠款 ，无已贷款操作；白银级 以上客户可贷现金价值的 90%，贷款限额为6万。 Q:为什么点击贷款金锁后提示“查询 客户信息失败”？ A:1.用户保单太多，系统查询报错， 该问题预计11月优化；2.清除手机缓 冲数据后重新操作。 Q.贷、还款结果是否有通知？ A：成功或失败均有短信通知，还贷 划款15天未划成功会自动撤销操 作。 66/总页码 客户类电子信函 目前支持：【分红周年报告】、【保险费交费通知 】 67/总页码 客户类微领取 68/总页码 客户类微领取 有欠款也不怕，可 以直接抵扣欠款， 领取不够抵欠款的 还可直接跳转到还 款。 三 社交类 目录 一 客户类 二 业务员类 70/总页码 外勤社交类业务伙伴 “业务伙伴”功能列表。 打开“中国太保”，选择“ 更多”，点击业务伙伴 71/总页码 业务员类客户转账失败提醒 客户转账失败后，微信主界面推 送客户转账失败提醒 （权限