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1、中国电子元器件行业金融季度研究报第二季度正文目录第一章 2010年第二季度电子元器件行业外部环境分析7一、经济周期对行业的影响分析7（一）结构性调整效果显现，经济增速放缓7（二）外贸形势扑朔离迷，拖累电子制造业增长7二、财政政策对行业的影响分析8（一）家电以旧换新方案推广，带动更多市场需求8（二）财政部免征OLED生产企业部分进口关税9三、货币政策对行业的影响分析10四、产业政策对行业的影响分析10（一）出台文件规范电子产品污染11（二）发改委20亿扶持液晶面板，提高国产化程度11（三）各国出台扶持政策，推动RFID产业发展11五、重点事件对行业的影响分析12六、基于外部环境的银行风险及机会分
2、析14七、行业外部环境综合评价14第二章 2010年第二季度中国电子元器件行业经营情况分析16一、2010年二季度中国电子元器件行业整体经营情况分析16（一）行业规模及经营效益分析16（二）行业经营水平分析17二、2010年二季度中国电子元器件行业市场运行情况分析20（一）产品产销分析20（二）产品价格走势分析22三、行业关键影响因素及运行周期判断分析23四、基于行业经营的银行风险及机会分析23五、2010年二季度中国电子元器件行业经营水平综合评价23第三章 2010年二季度中国电子元器件行业产业链分析25一、电子元器件行业产业链结构25二、上游行业运行及其对电子元器件行业的影响分析26（一）
3、主要原材料市场分析26（二）原材料价格波动对电子元器件行业的影响28三、下游行业运行及其对电子元器件行业的影响分析29（一）手机29（二）计算机30（三）消费电子30（四）三网融合、物联网带动的相关需求30四、基于产业链的银行风险及机会分析32五、产业链运行情况综合评价32第四章 2010年二季度中国电子元器件行业区域竞争力分析34一、2010年二季度中国电子元器件行业区域竞争力排名34二、2010年二季度中国电子元器件行业优势区域规模对比分析35三、2010年二季度中国电子元器件行业优势区域经营水平对比分析36四、关注国内产能转移带来的机会37五、行业发展与重点区域差距分析38六、行业运行动
4、态分析40（一）iSuppli：元器件供应缺口持续扩大40（二）中国半导体业再次发起冲击40（三）中国LED产业2010年将超过1500亿41（四）FPD大竞争时代 2012年液晶面板将出现供给过剩41第五章 2010年二季度中国电子元器件行业细分市场分析43一、2010年二季度中国电子元器件细分行业竞争力分析43二、2010年二季度中国电子元器件重点细分行业规模对比分析43三、细分行业经营水平对比分析44第六章 2010年二季度中国电子元器件生产企业分析46一、2010年二季度中国电子元器件不同规模企业对比分析46（一）不同规模企业结构分析46（二）不同规模企业经营水平对比46二、2010年
5、二季度中国电子元器件不同所有制企业对比分析47（一）不同所有制企业结构分析47（二）不同所有制企业经营水平对比48三、2010年二季度中国重点电子元器件生产企业经营分析49四、基于企业竞争的银行风险及机会分析50五、2010年二季度中国电子元器件生产企业竞争情况综合评价51第七章 2010年二季度中国电子元器件行业贷款情况分析52一、2010年二季度中国电子元器件行业信贷资金占用情况分析52二、2010年二季度中国电子元器件行业贷款投向分析52（一）电子元器件细分行业贷款投向分析52（二）电子元器件行业区域贷款投向分析53三、2010年二季度中国电子元器件行业融资需求与特征分析54（一）存货资
6、金占用情况及融资需求分析54（二）应收账款资金占用情况及融资需求分析54（三）行业贷款客户结构分析55四、基于行业信贷的银行风险及机会分析56五、2010年二季度中国电子元器件行业贷款情况总体判断56第八章 2010年三季度中国电子元器件行业授信指引58一、目标区域市场指引58二、目标细分行业市场指引58三、目标企业指引59第九章 2010年三季度中国电子元器件行业风险预警及评级60一、2010年三季度中国电子元器件行业风险预警60二、2010年三季度中国电子元器件行业风险预测61图表目录图表 1：2010年2-5月GDP增速6图表 2：2010年二季度电子元器件制造业重点事件点评11图表 3
7、：行业外部环境风险模型14图表 4：行业外部环境综合评价-中国电子元器件制造行业14图表 5：2004-2010年5月中国电子元器件行业规模指标15图表 6：2007-2010年5月中国电子元器件行业销售收入季度走势15图表 7：2008-2010年5月中国电子元器件行业利润总额季度走势16图表 8：2004-2010年5月全国电子元器件行业偿债能力情况16图表 9：2004-2010年5月全国电子元器件行业盈利能力情况17图表 10：2004-2010年5月全国电子元器件行业亏损情况统计17图表 11：2004-2010年5月全国电子元器件行业营运能力情况18图表 12：2004-2010年
8、5月全国电子元器件行业发展能力指标1813：2010年1-5月中国电子元器件行业主要产品产量19图表 14：2009以来我国电子元器件制造业工业增加值走势19图表 15：我国主要元器件出口月度走势图120图表 16：我国主要元器件出口月度走势图221图表 17：2009-2010年6月中国电子元器件价格指数21图表 18：2010年二季度中国电子元器件行业经营状况综合评价22图表 19：电子元器件制造业产业链结构图24图表 20：截止2010年6月有色金属价格走势（1）25图表 21：截止2010年6月有色金属价格走势（2）25图表 22：全国主要品种浮法玻璃价格走势26图表 23：2010年
9、1-6月全国中心城市钢材平均价格27图表 24：原材价格变动对我国电子元器件制造业影响分析27图表 25：中国国内3G手机出货量的预测（按无线标准细分）28图表 26：物联网辐射图31图表 27：2010年二季度中国电子元器件行业产业链综合评价31图表 28：2010年二季度中国电子元器件行业各省市竞争力排名33图表 29：2010年1-5月中国电子元器件行业区域规模对比34图表 30：2010年1-5月中国电子元器件重点区域经营水平对比36图表 31：中国电子制造业优势区域吸引力对比分析37图表 32：2010年一季度中国电子元器件细分行业竞争力评价42图表 33：2010年1-5月中国电子
10、元器件各细分行业规模对比43图表 34：2010年1-5月中国电子元器件细分行业财务指标对比44图表 35：2010年1-5月中国电子元器件不同规模企业市场份额变动对比45图表 36：2010年1-5月中国电子元器件不同规模企业经营水平对比46图表 37：2004-2010年5月不同所有制电子元器件企业市场份额变动情况47图表 38：2010年1-5月中国电子元器件不同所有制企业经营水平对比47图表 39：中国重点电子元器件企业经营动态48图表 40：2010年二季度中国电子元器件行业企业竞争情况综合评价50图表 41：2008年-2010年5月中国电子元器件行业利息支出及增长情况51图表 4
11、2：2010年1-5月中国电子元器件各细分行业利息支出对比51图表 43：2010年1-5月中国电子元器件行业利息支出的区域投向52图表 44：2007-2010年5月中国电子元器件行业产成品资金占用情况53图表 45：2007-2010年5月中国电子元器件行业应收账款资金占用情况53图表 46：2008-2010年5月中国电子元器件不同规模企业利息支出分析54图表 47：2008年-2010年5月中国不同所有制电子元器件企业利息支出55图表 48：2010年二季度中国电子元器件行业贷款情况综合评价56图表 49：2010年三季度中国电子元器件行业目标区域市场指引57图表 50：2010年三季
12、度中国电子元器件目标细分行业市场指引57图表 51：2010年三季度中国电子元器件行业不同规模企业市场指引58图表 52：2010年三季度中国电子元器件行业不同所有制企业市场指引58图表 53：2010年三季度中国电子元器件行业风险因素识别与预警59图表 54：2010年三季度中国电子元器件行业授信风险预测评级表60图表 55：2010年三季度中国电子元器件行业风险预测分布图60第一章 2010年第二季度电子元器件行业外部环境分析一、经济周期对行业的影响分析（一）结构性调整效果显现，经济增速放缓自2010年3月份以来，我国经济增速逐月降低，单月增速由3月份的18.1%降至5月份的16.5%。月
13、度累计增速也明显放缓。拉动经济增长的三驾马车中投资开始下行，出口和消费增长态势良好，增长结构渐趋合理，经济持续过热和经济硬着陆的风险均在下降。图表 1：2010年2-5月GDP增速单位：%项目2010年2月2010年3月2010年4月2010年5月月份当月1-2月当月1-3月当月1-4月当月1-5月GDP增速12.820.718.119.617.819.116.518.5数据来源：国家统计局 我国经济回稳增长，拉动增长的力量逐渐转向消费，经济复苏推动企业加强IT支出、PC和手机升级换代、3G视频及电子书异军突起，电子元器件行业超预期增长。而且电子行业既能拉动消费，又能实现产业结构升级需要，在经
14、营环境转暖和国内调结构促销费的宏观政策环境的影响下，我们任我国电子产业面临着大好发展机遇。而在我国电子信息产业制造业中，电子元器件已经成为仅次于计算机行业的第二大产业，成为拉动整个电子信息产业增长的主要力量之一，因此我们预计我国电子元器件制造业目前处于高速增长期。我们预计在后半年，我国宏观经济增速仍将逐月放缓，逐渐回归合理、稳定的增长周期，市场需求也将随之逐渐降温，因此我们预计电子元器件制造业在三、四季度的经营状况会有回归到平稳的增长态势。（二）外贸形势扑朔离迷，拖累电子制造业增长在2009年四季度至今年一季度欧美经济平稳恢复的带动下，受益于补库存的影响，我国出口增长势头强劲。一季度的订单较多
15、，这些订单集中在5、6月份交货，这是我国5月份靓丽出口数据的主要原因。前5个月，我国进出口总值11000.9亿美元，比去年同期增长44%。其中，电子元件出口285亿美元，同比增长53.1%；电子器件出口241亿美元，同比增长73.9%；电子材料出口21亿美元，同比增长60.2%，这三个行业的出口增速明显高于电子制造全行业的平均水平。我们预计，出口强劲增长的势头在三季度难以延续。下半年是外贸企业接单的淡季，又恰逢欧洲债务危机。受债务危机所累，欧元区市场需求萎缩已成定局，这些不确定性都使下半年外贸企业的日子变得更加难捱。在二季度欧洲债务危机和欧元贬值对我国出口的负面影响尚未完全体现，在三季度这种影响将逐
