联创财富-远东科技fof产业发展基金招募说明书

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1、湖北远东卓越科技股份有限公司 证券代码：837097 联创财富-远东科技 产业发展基金 1 项目概况 2 公司介绍 3 产品与技术 4 行业概况 5 基金要点 CONTENTS 1 项目概况 CONTENTS 企业本次定增 1500 万股，每股定价 6 元，7 月份募集完成。 本次定增后总股本为 13742 万股（定增前 12242 万股），投前估值 7.34 亿元，投后估值 8.24亿，按照 2016 年、2017 年净利润平均值 5065.5 万测算投前 PE14.49 倍，投后 PE16.26 倍，按照2017 年预计净利润 6000 万元测 算投前 PE12.2 倍，投后 PE13.7

2、 倍。 项目信息 发行股票类型人民币普通股（新三板） 发行股数 本次拟公开发行股份不超过 1,500万股，发行数量不低于本次 发行后总股本的 25% 发行总股本不超过人民币9,000万元 每股面值人民币6.00元 每股发行价格【6】元 预计发行日期【2017】年【7】月【22】日 拟上市证券交易所深圳证券交易所 保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司 签署日期2017年7月14日 项目概况项目概况 2 公司介绍 CONTENTS 公司概况公司概况 湖北远东卓越科技股份有限公司成立于2007年11月，注册资本金为10242万元，下辖湖北高鑫材料科技有限公司和 湖北东之盛打印机配件有限公司两家

3、全资子公司，2011年5月完成了股份制改造。远东股份制定了企业十五年（2011年 2026年）发展规划，定位成为中国最大的碳粉制造商，成为全球成像后市场行业领先制造者。 历史沿革历史沿革 2007 公司成立 2007年11月27日，公司前 身湖北远东卓越科技有限 公司成立 2013 收购 OPC 项目 2013年成功收购了台湾原 上市公司光华开发科技股 份有限公司的OPC项目， 引进了国内最先进的OPC 制造技术之一 2016 新三板挂牌 2016年4月26日，公司在 全国中小企业股份转让系 统（新三板）挂牌交易。 证券简称：远东股份 证券代码：837097 2011 股改+ 天交所挂牌+ 引

4、进 央企 2011年，公司完成股份改 制，并于同年8月在天津 股权交易所挂牌。2011年 12月份上市公司中国信 达资产管理股份有限公司 成功投资远东股份 2014 收购韩国 LG 项目 2014年成功收购了世界 500强LG集团旗 下LG化学碳粉事业部，演 绎湖北省民营企业“蛇吞 象”。该项目已于2016年 3月18日正式投产 2017 IPO 公司制定了第二个五年发 展规划（2016-2020，简 称远东2020）， 计划在2017年启动IPO 股东东名称持股数量（万股）占比 丁志明3105.440025.37% 中国信达资产管理股份有限公司2041.000016.67% 东郑融通投资管理

5、有限公司1205.33009.85% 湖北省长江合志股权投资基金合伙企业（ 有限合伙） 480.00003.92% 长安财富资产-宁波银行-长安资产景（未 显示完全） 450.00003.68% 北京约瑟投资有限公司383.00003.13% 林金江350.00002.86% 片仔癀丰圆群（厦门）创业投资合伙企业 （有限合伙） 300.00002.45% 上海宝聚昌投资管理有限公司250.00002.04% 明晓宇250.00002.04% 股权结构股权结构 前十大股东持股情况： 核心股东核心股东 丁志明 实际控制人、第一大股东 中国信达 中国信达资产管理股份有限公司的前身中国信达资产管理公司

6、成立于1999年4月，是经国务院批准，为有效化解金融 风险、维护金融体系稳定、推动国有银行和企业改革发展而成立的首家金融资产管理公司。2010年6月，中国信达资产管理 公司整体改制为中国信达资产管理股份有限公司。2012年4月，本公司引进全国社会保障基金理事会、UBSAG、中信资本控 股有限公司和渣打银行四家战略投资者。2013年12月12日，本公司在香港联合交易所主板挂牌上市，成为首家登陆国际资 本市场的中国金融资产管理公司。 东证融通投资管理有限公司 东证融通投资管理有限公司是经中国证监会批准，由东北证券股份有限公司于2010年11月全资设立的直接投资子公 司,公司经营范围为：投资管理，项

7、目投资。 长安资产 景林 长安资产景林是上海景林资产管理有限公司作为管理人，宁波银行股份有限公司作为托管人，主要投资于已在和拟 在新三板(全国中小企业股份转让系统)市场挂牌企业的股权的资产管理计划。 上海景林资产管理有限公司为湖北省长江产业基金管理有限公司股东单位之一 公司名称法定代表人注册资金（万元）持股比例 黄冈东光盛通信息技术有限公司丁志明3800100% 湖北绿金投资发展有限公司丁志明2000100% 湖北东之盛打印机配件有限公司丁志明500100% 黄冈市金财融资担保有限公司郭三武25700- 湖北高鑫材料科级有限公司丁志明1200100% 对外投资对外投资 公司对外投资情况： 公司

8、所有产品下游客户基本一致，不直 接面对终端消费者，客户为通用耗材的经销 商和代理商。公司目前已在全国 20 个省市 ，建立了固定的销售网络，与区域龙头北京 莱盛、珠海汇威等企业建立了长期稳定的开 发、产销合作关系。其中，北京莱盛是国内 最大的通用耗材贸易商，是进口产品的国内 总经销商，公司凭借其优良的产品品质，与 莱盛稳定合作了五年，是莱盛在国内合作的 唯一一家国内通用耗材厂商。公司目前的客 户结构如上表所示，前五大客户占据公司 75%的销售收入，符合经销商作为下游客户 的企业特点；同时不存在对于单一客户的大 客户依赖，某一客户的变动，不会对公司的 销售产生特大影响。 客户合作客户合作 主要业

9、务主要业务 远东公司专业从事黑色碳粉、彩色碳粉、OPC、树脂、芯片、墨盒、硒鼓的生产、研发和销售及配套产 品的销售。公司定位于领先的电子成像显像新材料制造商，领先的打印耗材循环产业组合制造商，领先 的成像后市场制造商。 1 公司是国内唯一一家具有黑色碳粉、彩色碳粉、OPC、硒鼓完整生产链的制造企业，是国内产能规模最 大的碳粉生产企业之一。 2 公司生产的碳粉根据适用的厂商分为 7 类，分别为惠普、三星、兄弟、京瓷、佳能、联想、理光。其 中，适用惠普的有 81 个型号、三星 52 个型号、兄弟 74 个型号和京瓷 22 个型号。 3 公司彩粉生产线为收购韩国 LG 生产线，可应用于 HP 惠普、

10、三星、NEW 新三个系列 。 公司现有 3 条树脂生产线，具有低温定影等树脂生产能力 2000 吨。公司生产的树脂是碳粉专用树脂 ，是碳粉生产的主要原材料，一般占产品的 60%80%左右。可配套 HP 系列、三星系列、兄弟系列的 通用碳粉的生产。 5 公司已形成“旧硒鼓碳粉回收再生粉硒鼓”的绿色再生循环经济产业链。6 4 管理团队管理团队 湖北省第十一届政协委员 湖北省“123”企业家培育计划第三期培养人选集中培训班班长 湖北省中小企业协会副会长 黄冈市企业家协会常务副会长 黄冈大别山青年人才创业创新协会常务副会长。 先后参加中共中央党校、国家发改委培训中心、新加坡南洋理工大学、北 京大学光华

11、管理学院和湖北省社会主义学院、上海交通大学、上海浦东干 部管理学院、湖北科技厅-德国先进制造技术培训班等的学习和培训，并 通过考核，取得结业证书。 董事长 丁志明 管理团队管理团队 男，1957年4月出生 1996年毕业于中南财经政法大学，本科学历； 1972年9月至1977年8月，就职于黄冈县薛坳公社，任通讯员； 1977年9月至1989年5月，就职于黄冈县机械厂，任核算员； 1989年6月至1992年10月，就职于黄州区电线塑料制品厂，任财务科长、 副厂长； 1992年10月至1995年6月，就职于华峻塑料制品有限公司，任副总经理、 董事； 1995年7月至1999年11月，就职于黄州区电

12、子物资公司，任总经理； 1999年12月至2007年6月，就职于华峻塑料制品有限公司，任董事长； 2007年9月至今，就职于湖北远东卓越科技股份有限公司，任总经理兼董 事。 男，1969年1月出生，韩国国籍 1995年毕业于大韩民国全罗南道大学院，硕士学历； 1995年12月至2005年8月就职于韩国SINDO RICOH研究所，任课长； 2005年9月至2007年12月就职于韩国 CIT公司，任理事； 2008年1月至2014年2月就职于韩国 LG化学碳粉事业部，任部长； 2004年3月至今就职于湖北远东卓越科技股份有限公司，任副总经理、技 术总监。 总经理兼董事 徐浩 副总经理、技术总监

13、郑和朝 管理团队管理团队 男，1972年6月出生 2005年毕业于安徽财经大学，大专学历，注册会计师，会计师，经济师； 1991年7月至2005年12月，就职于安徽省庐江县食品公司新渡食品分公司，先后任财 务主管、总经理； 2006年1月至2009年8，就职于福记食品服务控股有限公司，先后任运营总监、风险与 成本管控总监； 2009年9月至2011年2月，就职于合肥采蝶轩集团，任财务总监； 2011年2月至2012年4月，就职于苏州花袭人餐饮管理有限公司，任财务总监； 2012年4月至2015年10月，就职于江苏金华新投资集团，任财务总监。现任公司财务 总监。 财务总监 杨光红 首席研究员 牟

14、内根 董事会秘书 冯添政 男，1983年11月出生，本科学历 2010年1月至2010年10月杭州宏展机械有限公司任副总经理 。； 2010年10月至2012年12月湖北永业行评估咨询有限公司黄冈分公司任部 门经理； 2013年1月至2015年2月就职于黄冈市国土勘测规划院。现任公司董事会 秘书。 男，1973年7月出生，韩国国籍 2000年毕业于韩国庆北龟尾市金乌工科大学材料工学专业，本科学历； 2001年1月至2014年8月，就职LG化学碳粉工厂，任研发技术部首席研究 员； 2014年9月至今，就职湖北远东卓越科技股份有限公司，任技术研发中心 首席研究员。 公司是高新技术企业，获湖北省科技

15、型中心企业创新奖，黄冈市科技型中小企业创新奖。公司荣获国家、湖北 省和黄冈市三级守合同重信用企业、湖北省文明诚信示范企业，是工信部品牌培优示范企业、黄冈市文明单位等荣 誉，是中国农业银行股份有限公司AAA-信用客户，是中国工商银行股份有限公司AA+信用客户。公司积极参与社会 公益事业和精准扶贫工作，是黄冈市40家精准扶贫企业参与者之一，先后向汶川地震、玉树灾区、黄冈市慈善总 会、黄冈市民政局、黄冈市红十字会、黄冈市残联、黄冈大别山旅游节组委会、第三届东坡（黄冈）文化节筹委 会、蕲春县特殊学校、抗洪救灾等捐款过千万元。 公司荣誉公司荣誉 3 产品与技术 CONTENTS 核心产品核心产品 远东股

16、份高度重视人才引进和技术研发工作，成立了研发事业部，有2名外籍专家，21名技术研发人员； 公司深入推进产学研联合，与湖北工业大学等院校合作，公司拥有80多项国内、国际专利；两项技术成果通过专 家鉴定，技术均达到国内领先水平。 0102 0304 产业链产业链 树脂原料 电荷调节 剂 CF颜料 石蜡 辅助添加剂 彩色碳粉 黑白碳粉 硒鼓 OPC 打印机 复印机 基础原材料 公司产品贯穿电子成像化学品上、中、下游 打印耗材行业产业链从上游至下游依次为：基础化学原料碳粉硒鼓（墨盒）打印机、复印机 ； 公司的四大主营产品、树脂原料、黑色通用碳粉和彩色通用碳粉、 OPC 、通用硒鼓，贯穿整个产业链 公司所属的细分行业是电子成像显像专用信息化学品。电子成像显像专用信息化学品是指基于电子 成像原理的打印、复印、数字显像、喷码等所需着色材料及附属添加剂的统称。 根据颜色碳粉可以分为黑粉及彩粉；根据生产工艺的不同可以分为物理法碳粉及化学聚合法碳粉； 根据行业参与者的不同则可分为原装碳粉及通用碳粉; LGLG项目介绍 项目核心产品 产品核心技术 收购标的