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1、工业整合大飞机和一二航之合航空制造业对国防建设、经济发展，制造业升级具有不可替代的促进作用，鉴于航空制造业的发展现状，我国以成立大飞机公司和一二航合并为契机开启了航空工业改革的大门，中国航空工业进入了全新的发展阶段。以“一五”期间苏联援建的13个航空项目为产业基础，我国以仿制生产军用飞机为起点，之后通过改进开发，再到自主创新走过了50余年的发展历程。民用航空制造业通过合作组装麦道客机、参加国际转包生产、自主开发ARJ21，在技术水平、生产能力和工程管理三个方面都获得了很大的提升，这为启动大飞机项目提供了现实基础。另一方面，我国航空制造业的发展也已遇到瓶颈，大飞机项目正是一个急需的产业发展契机。
2、空客的成功说明在民用航空制造业中“后来者”也可以“居上”，而巴西航空工业公司的成功则证明发展中国家同样具有在民用航空制造业中取得成功的机会。结合这些经验和我国航空工业的现实基础，我们认为10年内中国商飞有望取得大飞机项目的阶段性胜利完成第一架样机的制造生产。目前我国航空工业“小而散”，“小而全”的布局不符合产业发展要求。为了解决行业资源分散，企业价值链过长的问题，我国航空工业将以成立大飞机公司和一二航合并为契机启动一场全面改革。中国商飞的成立使中国民机制造业实现了制造与研发总装环节的分离。从中国商飞的股东和高管层配置可以看出国家对中国商飞的重视。在大飞机项目前期工作全面启动的同时，由于ARJ2
3、1是中国商飞的第一个产品，也是大飞机产业化之前公司的主要利润来源，近期中国商飞将全力推动ARJ21项目。一二航整合筹备组近日经国家有关部门批准成立，可望于7月份正式挂牌，现任中国航空工业第一集团公司总经理林左鸣任筹备组组长，现任中国航空工业第二集团公司副总经理谭瑞松任筹备组副组长。一二航合并将解决我国航空工业资源分散的问题。合并后的新集团将在剥离非航空相关资产的同时，按照产业链或产业环节的配置，整理出相对独立的业务板块。一二航集团的航空业务可能分为五大板块转包制造、固定翼军用飞机、直升机、航空发动机、航空机载设备及分系统，独立运作。中国航空工业的整合将带来三个阶段的投资机会：短期(12年)是大
4、飞机项目加快一二航整合进度，带给相关上市公司的外延式增长;中期(5年)是大飞机项目提升了中国航空工业的整体能力带来的内涵式增长;远期(10年)是随着国产大飞机的产业化，大型民用飞机对中国航空工业的直接带动。一、大飞机对国防、经济、制造业的意义巨大远10离开天空的21年后，大飞机项目再次进入了中国最高决策层的核心议事日程。2006年2月国务院发布国家中长期科学和技术发展规划纲要，大型飞机研制被确定为中国未来15年内重点实施的16个重大专项之一。2006年3月，全国人大通过了“十一五”规划纲要，大型飞机项目在高技术产业工程重大专项中占据显著位置。2008年5月，中国商用飞机有限公司在上海挂牌成立，
5、中央委员张庆伟任董事长。大飞机项目受到国家如此高规格的待遇，原因在于大型民用飞机制造业的发展在我国国防建设、经济发展，制造业升级中具有不可替代的作用，是国家级的战略工程。1、大飞机项目带有深刻的国防背景现代战争向我们表明航空工业是国防建设的重要基础。世界军事大国把航空武器的发展放到了更加突出的位置，美国国防采购1/3以上的金额是用于飞机项目的。然而，仅仅依靠国家非市场化的投入和支持模式，航空工业的发展缺乏活力和可持续性。所以，真正能够成为航空工业持续发展动力的是民用航空，欧美发达国家航空工业的经验也证明了这一点。而且，大飞机经过改装可以变成预警机、空中加油机、海上巡逻机等，具有很高的军用价值。
6、如美军的E-3预警机就是由波音707客机改装而成，日本的KC-767空中加油机则是用波音767客机改成的。2、大飞机将引领我国制造业的转型和技术升级航空制造业能够大大促进经济增长。美国的一项研究表明，美国民用飞机销售额每增长1%，GDP就增长0.74%。另有研究表明，向航空工业每投入1万美元，10年后就可以产生50至80万美元的收益。根据预测，未来20年我国民机市场将需要约3400架新飞机，价值约3400亿美元，依靠这样的市场规模，发展我们自己的民用航空制造业可以极大的促进国内经济发展。除了对经济的直接促进作用，更重要的是航空制造业对整个制造业的带动作用。中国经济的主要动力是制造业，2007年
7、，工业增加值占国内生产总值的44%。但随着资源价格提高，人民币升值，中国制造业技术含量低，缺乏核心竞争力的严峻问题再次摆到我们面前，而大飞机项目在带动制造业技术发展和产业升级方面具有制高点的作用。大型飞机的设计制造能够带动装备制造业、数控机床产业、电子产业、材料产业、发动机制造业等相关产业重大关键技术的群体突破，实现跨越式发展。日本曾作过一次500余项技术扩散案例分析，发现60%的技术源于航空工业。由于拥有重要的战略地位，大飞机项目的启动和推进中所体现的必将是坚定的国家意志。二、大飞机将是我国航空制造业发展的全面突破忽略采用活塞发动机的运5，我国现代民用航空制造业的发展始于上世纪60年代。19
8、66年4月，西飞公司正式启动逆向仿制安-24的任务，虽然之后没有迅速通过设计定型，但它拉开了我国民用航空制造业的序幕。1969年初西安飞机厂以苏制安-12飞机为原型进行设计，历时4年多完成设计制造，1974年底运8首飞成功。运8后作为中国生产数量最多的大中型军民两用飞机被投入到客货运输中去。70年代以运10项目为基础，我国民用航空制造业迎来了第一个发展高潮。之后虽然经历了运10下马的挫折，但通过组装MD82/83和生产组装MD90以及一系列航空转包生产的实践，我国民用航空制造业还是获得了长足的进步。回顾近40年的发展历史，我国航空制造业的成长主要通过两个途径，一是通过核心企业集中运作运10、M
9、D82/83、MD90、ARJ21等比较完整的整机项目，二是通过更加多元的经营主体开展航空转包生产。1、运10为我国民用航空制造业的发展提供了一个平台运10(Y-10)是中国上海航空工业公司研制的四发远程喷气式客机，也是中国第一架自行设计、自行制造的大型旅客机。1970年开始研制，1980年9月26日，原型机在上海首次试飞成功，各项性能参数达到当时国际同类飞机的技术水平。运10项目为中国民用航空制造业打下了基础，也奠定了上海作为民机产业中心的地位。从1980年10月起，运10继续进行各种试飞，到1984年6月，共飞107个起落、155小时，最长留空时间4小时49分。虽然运10最后由于多方面原因
10、未能设计定型和投入航线使用，但它在技术上获得许多成果，积累了宝贵的经验。以此为基础，我国获得了承接随后的联合组装和转包生产项目打下了基础。2、麦道合作项目初步确立了中国民用航空业制造业的分工格局组装MD82/831985年，麦道公司与上海航空工业公司签订了第一个装配25架MD82/83飞机的协议。1989年，麦道公司又与上海航空工业公司签订了再装配10架飞机的合同。从1986年到1994年，上海飞机制造公司总共装配了35架MD82/83，返销美国5架。并取得了FAA的适航证。麦道公司在项目中向上航公司无偿提供装配飞机所必需的图纸，并向中国转包了占机身价值10%的部件加工。尽管没有大规模的技术转
11、移，但上航和上海飞机制造厂还是通过合作生产大大提高了装配大型飞机的质量标准和管理水平。1993年返销美国的4架MD83“质量在美引起轰动”。与麦道的合作使上航公司基本形成了150座级客机的组装和生产试飞能力，初步形成了符合FAA适航要求的质量保证体系。合作制造、组装MD901992年，中国航空工业总公司与麦道公司签定了合作生产40架MD90的合同。这已不再是MD82/83项目的简单组装，美方只提供图纸和原材料(包括煅、铸件毛坯)，中方将负责70%的机体和其它零件制造工作。参与项目的也不单单是上海飞机制造厂，而是上飞、西飞、沈飞、成飞四家企业共同运作，组织生产上运用了主制造商和供应商的运作模式。
12、在制造过程中，在项目过程中上海航空工业总公司作为主制造商，直接受控于FAA(美国联邦航空管理局，北美适航证的颁发机构)，美方和FAA在对我方四厂制造能力评审通过之后，派出驻厂人员，对管理、工艺各方面实行监督。MD90项目的成功，说明这四厂的质保体系已经通过了FAA评审标准，即四厂参与民机制造，干线飞机制造的能力已被国际航空界认可，这成为了中国民用航空制造业发展过程中最宝贵的资源之一。通过对比中国航空制造四厂(上飞、西飞、成飞、沈飞)在MD90合作生产、Boeing转包生产、ARJ21自主研制项目中所承担的任务我们会发现，中国目前大型民机制造业的分工和合作模式基本在MD90项目中确定下来：上航负
13、责总装(设计)、试飞和水平尾翼的制造;西飞负责机翼和机身的制造;成飞负责机头和机门的制造;沈飞负责尾端、电源中心和电缆等。之后的转包生产和ARJ21的自主研发都持续了这一模式，我们预计未来大飞机项目中的分工也将保持这一格局的基本框架。3、转包生产规模成长的潜力很大，但对技术提升贡献有限经过Y-10、MD82/83、MD90项目的锻炼，中国民机制造业获得了很大的提升，并且这种提升获得了西方主流飞机制造业的认可，而且随着中国客机采购量的攀升，凭借本土的价格优势和市场优势，中国的转包生产业务顺理成章的步入快速增长的阶段。2007年，我国转包生产业务连续3年保持30%以上的增长，2007年111月，我
14、国交付4.6亿美元航空产品，年内新签合同额超过8亿美元，带动民用航空产品增长31.8%。虽然发展很快，但我国航空转包业务的价值总量和层次还处于较低水平，2007年日本航空转包市场已经超过100亿美元，而我国业务规模只有日本的1/20，约5亿美元，中国航空企业的转包生产能力远没有达到饱和，具有巨大的发展空间。4、空客A320项目将让我国航空制造技术再上一个台阶2007年空中客车A320系列飞机天津总装线合资企业落户天津，天津将拥有空客在欧洲之外建立的唯一总装线。总装线将于2008年8月开始总装，并于2009年上半年交付第一架飞机。A320飞机天津总装线项目的目标是到2011年，每月生产4架A32
15、0系列飞机。在总装A320项目中空客承诺向中国转让A320机翼结构制造技术，目标是到2007年底使中国能够为空客在英国的工厂提供完整的机翼结构。5、ARJ21项目及中航商飞是中国民机商业化运作的新起点ARJ21项目经常被人看成一次大飞机项目的热身，其意义就在于它是我国首个以中国制造商为主体，按照现代市场化手段运作的民用客机研制项目。目前，ARJ21项目的经营主体中航商飞已经整体注入大飞机公司，其具体情况我们将在后面进行详细介绍。通过这些工程项目的积累，我国民机制造业在技术水平、生产能力和工程管理三个方面都获得了很大的提升，这为启动大飞机项目提供了现实基础。另一方面，我国航空制造业的发展也已经遇
16、到瓶颈，大飞机项目正是一个急需的产业发展契机。三、从国际经验看完成大飞机项目现实可行大型民用飞机是现代制造业中技术含量最高，风险最大的产品之一，但在世界航空发展史上不乏后进者后来居上的例子。1、波音和空客都曾是后来居上的成功者今天的波音是民用航空制造业中的领导者，但它在民用客机领域也曾经是个后进者。1952年4月，波音公司决定开发其第一个大型喷气式客机机型波音707。1957年12月，波音707首飞，但最初它在销售上输给了道格拉斯公司的DC-8，市场开拓并不理想。但波音吸取教训，对原设计进行修改，加宽客舱并增加洲际航行能力。改进后的波音707，很快获得市场成功，打破了道格拉斯公司对民用客机市场几十年的垄断。此后，波音公司开发出一系列喷气客机，尤其1
