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1、 www.LNG我国LNG物流市场容量分析第一节 我国LNG物流公司发展现状随着我国LNG市场的发展，LNG物流公司逐渐发展壮大起来。目前贴近气源但管网不能覆盖的区域基本上都需要LNG物流企业进行公路运输。由于LNG运输车造价昂贵，造价都在200万左右，这使得其购置成本较高。很少物流企业能够大批量采购。以武汉市绿能天然气运输有限公司为例拥有上百台各类LNG运输车的企业已经是十分少见的大型LNG物流企业了。很多物流公司旗下仅有十数台LNG运输车而且挂靠方式的很多。相当一部分LNG运输车是生产企业根据自身需要配置的，运输业务由燃气公司自建的物流公司或者信赖的物流服务商统一管理。图2-1 我国LNG
2、物流公司构成资料来源：访谈整理；由上图可以看到，我国LNG物流产业目前整体实力还不强，大型企业较少。绝大部分企业是小型物流企业和个人LNG车挂靠服务企业。但从市场份额看，由于大型LNG物流公司物流业务关系稳定，服务收益规模要比小型企业及挂靠类公司高，其市场份额达到12.5%。由此可以看到，我国LNG物流公司向大型专业化发展将是一个典型趋势。图2-2 我国LNG公路物流行业不同公司市场份额经过调查我们发现，截止到2010年6月我国拥有白台LNG运输车的物流公司还不超过3家，武汉绿能、新疆广汇（物流业务将扩展至白台车以上）等是大型企业的代表。同期CNG物流企业则规模较大，百台车的大型企业有数十家之
3、多。综合而言，我国LNG物流公司发展现状呈现以下特点：大型企业较少但产值较高车辆成本制约物流企业发展速度物流企业一般附属于燃气供应公司单车挂靠方式更适合LNG不定期零散运输LNG物流公司业务依赖性强，跨省区能力差图2-3 我国LNG物流公司发展特点 由上可以看到，我国物流公司基本上与LNG项目的建设挂钩，其服务客户明确，大多为燃气公司向不同客户供气。根据LNG用户类型，有面向热电冷联产企业的物流业务连续性强的物流公司，也有向发电、工业、普通民用和发加气站等间歇性提供服务的公司。随着，各地LNG项目的建设，LNG终端的公路物流业务将会逐渐发展起来。不适宜在LNG接收站附件辐射管网的地区，LNG物
4、流公司将大有可为。第二节 LNG物流与CNG、LPG物流的比较LNG 就是液化天然气（Liquefied Natural Gas）的简称。先将气田生产的天然气净化处理，再经超低温（162）液化就形成液化天然气。LNG是英语液化天然气(liquefied natural gas)的缩写。LPG 液化石油气(Liquefied Petroleum Gas,简称LPG)压缩天然气(Compressed Natural Gas,简称CNG)是天然气加压(超过3,600磅/平方英寸)并以气态储存在容器中。其运输方式是用高压储运钢瓶作为储存装置，一般汽车运输即可。因此CNG具有较低的生产和储存费用。在海上
5、物流方面，CNG运输船的推出使运营商显著降低成本，许多国家也正采用CNG运输船来运输天然气。尽管CNG技术研究已开展多年了，但在行业内仍然还是新兴市场。LPG的主要组分是丙烷（超过95%），还有少量的丁烷。LPG在适当的压力下以液态储存在储罐容器中，常被用作炊事燃料。在国外，LPG被用作轻型车辆燃料已有许多年。由于LPG在低压常温下就可液化，其运输、存储和携带方便，因而经济性最好。LNG液化天然气目前是全世界增长速度最快的一种优质清洁燃料。主要成分为甲烷，比重0.65，LNG无色、无味、无毒且无腐蚀性，其体积约为同量气态天然气体积的1/600，LNG的重量仅为同体积水的45%左右，热值为52M
6、MBtu/t（1MMBtu=2.52108cal）。液化天然气是将天然气（甲烷）净化，并在-162的超低温下加工而成的液态燃料，因此附加成本高，也造成了携带和运输上的不方便。从运输成本上看，一般CNG运距较短150公里范围内，运输费约0.30.5元每立方；LNG一般长距离运输，但运输量大。运费一般在1元2元每立方。2元每立方的运距估计在3000公里以上。LPG运费则要在0.1元每立方以下。运距则可达2000公里。LNG物流业务出现最早经济性最好储罐技术要求最低LPG、CNG、LNG物流比较CNG物流业务LPG物流业务气态储存储罐用高压钢瓶成本较低目前发展良好液态运输储罐要求高运输成本较高运量受
7、限目前正在快速发展图2-4 我国LNG物流公司发展特点第三节 LNG物流市场地域性分析由于LNG项目大多分布在沿海、沿江及西气东输终端附近，这使得LNG物流市场地域性明显。目前，LNG物流市场发展较快的是东南沿海福建、江苏、浙江等地、环渤海地区以及长江沿线的湖北武汉等地区。其他地方LNG物流发展相对较慢。随着，LNG项目，尤其是内陆项目的建设，三西地区、西南地区的物流业发展都将加快。新兴区域主要区域图2-5 我国LNG气源及物流市场分布图 由上图可以看到，我国LNG物流市场分布与LNG项目直接相关。LNG处理厂的建设和运输问题是LNG物流企业存在的前提。第四节 LNG物流市场竞争格局LNG物流
8、市场目前还是一个新兴市场，整体竞争激烈程度较低。大部分企业与LNG供应公司挂钩或者是由LNG供应公司组建的物流公司。在业务竞争上，从属于燃气公司的物流企业业务连续性强，其竞争力得到保障。专业物流公司、个体运输车及挂靠物流企业业务依赖于LNG企业的物流业务需求，其竞争力主要在于其有能力组织更大规模和更远距离的运输工作，运输成本控制能力和运输效率都较高。LNG汽车网。影响较大的LNG物流企业有武汉绿能、新疆广汇、福建中闽物流、九安喜顺物流有限公司等企业，各地的小型物流企业和个人车主竞争力相对来说较弱。LNG物流市场竞争格局与LNG业务发展直接相关，与LNG处理项目配套的物流公司将会是地方LNG物流
9、市场的主导企业，其可以将小型企业及挂靠企业拥有的LNG运输车通过业务外包方式统一纳入管理体系。第五节 LNG运输车当前保有量，未来发展空间截止2010年6月，我国LNG运输车估计达到600多台，其中槽车近100台，其余为罐车。主要槽车物流企业有福建中闽物流（有10部LNG槽车）、淄博张店运输公司）有7辆40立方米槽车）、中原油田（有4辆30立方米槽车）、苏州市燃气集团（有1辆45立方米槽车）、新奥燃气集团（有4辆40立方米的槽车）等。罐车企业较多，如新疆广汇LNG公司已购置了400台奔驰拖头，深圳天民液化天然气公司准备购置200台奔驰拖头，都配上40m3的储罐投入运行。我国天然气资源远离能源消
10、耗区，往往不能得到有效利用，因此，天然气的运输显得尤为重要。大规模的天然气的供气方式有两种:管道输气和液化天然气运输。管道输气的投资较大，适用于稳定气源与稳定用户间长期供气，而以地面机动运输代替地下远距离管道输送，可以节省风险性管线建设，有效利用距离较远的天然气资源。对一个大国来说，根本的途径应解决多气源长输供气和采用地下储气的相结合的方式，才能为能源安全提供更有力的保证，同时将加速清洁能源的推广和普及。为培育下游市场提供范例 LNG输送成本仅为管道输送的1/61/7，并可减少由于气源不足铺设管道而造成的风险，且液化前的净化处理使其成为洁净燃料。以LNG40英尺标准罐式集装箱，用火车和汽车联运
11、，不仅具有装卸方便、灵活、可运、可储存的优点，而且可以方便地实现公、铁联运，即使万一出现事故，集装箱体对罐体具有一定的保护作用，降低运输安全风险。此外，LNG在气化态过程中释放出大量的冷能，其制冷量为0.1kWh/L。若将该冷能回收利用，既节约了能源又减少了机械制冷带来的噪声污染，同时又彻底解决了制冷剂泄漏造成的臭氧层破坏，这将LNG罐式集装箱运输，小区气化更具发展潜力。随着各地LNG处理厂的建设，LNG物流市场发展迅速，这对运输车辆的需求也将加大。预计2010年新增各类LNG运输车就达240多辆，到2012年国内保有量将超过1500台。其中主要是罐车，比例占到70%。第六节 20102015
12、年LNG运输物流发展空间预测预计20102015年，我国LNG公路运输物流市场发展将会加快，LNG大型物流企业在2015年前后将会达到20多家，市场总体规模达到40亿元。表2-1 我国LNG物流发展空间预测年份大型物流公司（家）LNG运输车保有量（台）物流市场规模（亿元）201038006.320114110012.520126150018.4201310200025.3201414240032.4201520300040 LNG物流作为沿海及内陆LNG处理厂与管网覆盖区外终端用户的沟通媒介，其发展将会随着LNG的应用普及加快而提速。LNG物流市场将近1000亿元的市场规模最终将释放出来。第七
13、节 LNG物流公司的市场定位和LNG物流公司分类LNG物流公司定位于为LNG处理厂向5类非管网覆盖客户提供LNG运输服务。LNG的主要用户有五类，用气规律各不相同。（1）联合循环发电是大用户，但是多半用于电网调峰，年运行3，5004，000小时；调峰季节日运行16小时左右，夜间停机。（2）民用，多为炊事用，用量不大、间断、分散，集中在饭前一段时间。（3）工业及采暖锅炉和直燃式吸收制冷机；除过程工业用户外，也都不是连续运行的，并且效率极低、经济性很差。（4）分布式能源站热电冷联产用户，如果再加上蓄能（冷或热）系统设施，年运行时数可达6，0007，000小时，并且效率最高，经济性好。（5）发动机燃
14、料。 通过对5种利用途径的时间特征各不相同的客户，LNG物流公司可以根据自己的规模、运输能力来调整自己在市场的位置。根据上述定位和用户种类的差别，LNG物流公司可以分为以下几类：1、LNG处理企业及燃气供应公司的子公司；2、独立的第三方专业LNG物流企业；3、与LNG处理企业及燃气供应公司长期合作的小型企业及挂靠企业4、LNG运输车个人服务者；LNG汽车网；5、LNG重卡企业等用户企业自建的LNG物流公司；上述将是我国LNG物流公司的主要发展模式，尤其是LNG处理企业配属建设物流公司的方式将会很多，虽然车辆配属规模大多定位于满足自身客户需求，但其地方垄断能力有望为其增加外部业务的竞争力。专业第三方物流需要提早整合市场并与主要气源公司互动，获得稳定的业务来源。后期依托大规模的运力和效率优势可以形成区域垄断。但是其在零散LNG运输需求提供上与挂靠企业及个体运输车辆竞争力还有待于提升。毕竟，集中满足大客户的运输需求将是专业LNG物流企业的主营业务。
