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1、meipinghao http:/www.fao.org/aims/ 1/ 22 中国建筑材料工业规划研究院 报告人 郝梅平 玻璃工业 “十二五” 发 展 思 路 meipinghao http:/www.fao.org/aims/ 2/ 22* meipinghao 玻璃 研究范围 u平板玻璃工业 “十二五” 发 展 思 路 u玻璃纤维及复合材料工业“十二五”发展思路 依据和目的 u基于新变化和新要求 u着重于解决关键问题 u突出产业转型和建立自主创新能力 u充分体现宏观性、战略性和前瞻性 meipinghao http:/www.fao.org/aims/ 3/ 22* “十二五”时期面临
2、的形势2 市场发展趋势分析 3 总体发展战略构想 4 发展重点 5 1产业发展基础概述 主 要 内 容 meipinghao http:/www.fao.org/aims/ 4/ 22 产业发展基础概述 全球最大、最具发展活力、最具发展潜力的玻璃工业 中国玻璃工业 经历严重的全球性经济危机，向好趋势未变，由大到强的基础进一步巩固 工业体系 不断完善、壮大 由研发、到制造、再到市场应用，形成了配套化、庞大的产业链运 行体系。2009年平板玻璃产量5.78亿重量箱，玻璃纤维205万吨, 复合材料达到299万吨. 复合材料产量快速增长 平板玻璃 全球产能 第一大平板玻璃 第一大玻璃纤维 第二大纤维增
3、强复合材料生产国 meipinghao http:/www.fao.org/aims/ 5/ 22* 总体技术结构 不断优化 指标单位20052009变化 浮法玻璃占总产量比重%8184+3个百分点 优质浮法和特殊品种比例%2331+8个百分点 浮法线单线规模t/d452524+16% 生产线最大熔化量t/d7001000+300t/d 平板玻璃原片加工率%2532+7个百分点 玻璃纤维池窑拉丝比重%69.580+10.5百分点 纤维增强复合材料机械成型%4766+19个百分点 meipinghao http:/www.fao.org/aims/ 6/ 22 产业发展基础 * 技术创新 取得突
4、破性成就 节能减排 取得成效 融合度提高, 利用国 内外资源能力增强 u关键技术进步突出 先进“洛阳浮法“全面达到国际先进水平；池窑拉丝技术达到国 际先进水平，世界最大（10万吨/年）池窑投产，复合材料缠绕 技术达到世界先进水平，GMT模压技术实现产业化应用，长纤 维增强热塑性塑料自主研发生产线投入运行。 u先进产品创新有突破性进展 自主创新的太阳能玻璃、TCO导电膜玻璃、TFTLCD玻璃基板 、3D立体织物芯材、3兆瓦以下级风机叶片等新产品进入产业 化生产 u节能减排技术创新及推广有突破性进展 实现了两大突破：熔窑余热发电技术进入工业化应用，全氧燃烧 技术率先应用于玻璃纤维池窑，节能减排进入
5、新阶段。 u平板玻璃单位产品综合能耗和碳排放量年均递减约5%； u玻璃纤维单位产品能耗年均下降12%。 u浮法生产线国际工程总承包业崛起 u加工玻璃机械在国际市场上也形成了一定优势。 u跨国企业采用新型成熟技术继续在我国扩张 meipinghao http:/www.fao.org/aims/ 7/ 22 存在问题 * 规模扩张和资源要素投入驱动为主，总体 处于世界价值链低端 u 科技创新能力待提高 u 企业管理创新须加强 u 运营模式待创新,与下游领域协同和联动发展 须加强,被动适应 u总量过剩，同质化产能过剩严重,结构性短缺 u落后生产力退出缓慢,约8000万重箱落后能力 u平板玻璃制造产
6、业集中度仍较低（10家企业浮 法产能集中度为57%） u尚处于以原材料制造业为主的发展阶段 总体上出口产品附加值仍较低 玻璃纤维对外依存度仍较高（48%） u单耗与国际先进水平相比有差距 u污染排放治理不到位 平板玻璃单耗 1 2 3 4 5 meipinghao http:/www.fao.org/aims/ 8/ 22* “十二五”时期面临的形势2 市场发展趋势分析 3 总体发展战略构想 4 发展重点 5 1产业发展基础概述 主 要 内 容 meipinghao http:/www.fao.org/aims/ 9/ 22 面临的形势机遇和挑战并存 * 大规模经济建设和消费升级 建设两型社会
7、和发展绿色经济 战略性新兴产业发展战略实施 资源成本上升 国际经济环境调整 2 3 4 5 1 科技大发展 6 工业化中后期，经济快速增长，城镇化快速推 进，呈大规模建设，相关产业转型并快速发展 ,消费升级，要求保持大规模供给和产品升级 环境约束力加大，要求发展“两型”产业， 建筑节能、新能源发展要求发展绿色玻璃产品 。 产业新的增长点，产业结构调整立足点， 抢占行业发展战略制高点的突破口 低成本、低价格竞争模式即将走到尽头， 调整产业结构、提高创新能力的机遇。 利用国际资源及“走出去”的机遇； 绿色产品新的发展空间； 贸易壁垒和摩擦的挑战 为玻璃工业开拓新的成长空间 meipinghao h
8、ttp:/www.fao.org/aims/ 10/ 22* “十二五”时期面临的形势2 市场发展趋势分析 3 总体发展战略构想 4 发展重点 5 1产业发展基础概述 主 要 内 容 meipinghao http:/www.fao.org/aims/ 11/ 22 市场前景总体发展趋势 * 长期发展趋势 玻璃是性能和功能可再造性强的无机非金属材料，虽然产 品众多，已融入各个领域，但今天我们对玻璃产品和用途 的开发可能只是冰山一角，科技发展将不断创造出更多新 材料，新材料将展现新市场。 玻璃生命周期永续，玻璃市场前景广阔，产业大有可为。 2005年以来，CRT电视市场需求量开始以每年10-13
9、%的速度下降， 2009年上半年我国CRT彩电的生产和销售的同比下降幅度都超过了 40%，CRT彩电市场的衰退潮比预期提前了将近2年。 meipinghao http:/www.fao.org/aims/ 12/ 22* 大规模 持续增长 平板玻璃需求由2009年4.9亿增长到2015年的5.9-6.5亿WC meipinghao http:/www.fao.org/aims/ 13/ 22 市场前景总体发展趋势 * 结构升级 产品需求的品质提高、绿色化和多功能化发展趋势将更加突 出。 新的市场增长点 平板玻璃产品：建筑节能和需求结构升级、电子信息、太阳能 等新兴市场发展 玻纤及复合材料：建筑
10、、基础设施、新能源、环境保护 国际市场前景看 好但具不确定性 产品需求将呈恢复性增长，加工产品成为主流贸易产品， 太阳能和电子玻璃市场有发展潜力；技术装备需求上升， 浮法生产线工程总承包在新兴市场有发展潜力；贸易摩擦 将产生影响。 竞争态势 更加激烈，持续国际市场国内化、国内市场国际化发展态势 ，竞争优势将由生产要素为主转向科技、管理创新能力组合 优势为主。 市场进一步细分，各领域竞争态势将有区别。 meipinghao http:/www.fao.org/aims/ 14/ 22 市场前景主要领域市场 * 建筑市场 大规模需求且需求升级。 平板玻璃产品的主导市场和纤维增长材料重点拓展市场。
11、功能产品需求上升。 LOWE产品进入大规模普及期 图3-5我国历年城市化率增长情况 年竣工量22-26亿平方米 meipinghao http:/www.fao.org/aims/ 15/ 22 市场前景主要领域市场 * 电子信息市场 TFT-LCD基板玻璃年均增长39% TFT-LCD产业化只有约15年历史，但规模扩大迅速，2002年已超过 CRT，2007年达到800亿美元，成为显示领域的主力军，未来15年， TFT-LCD在显示领域仍将占据主导地位 meipinghao http:/www.fao.org/aims/ 16/ 22 市场前景主要领域市场 * 风电市场 预测2010年201
12、5年2020年 常规模式 累计装机容量 (万千瓦) 3450850014000 年平均新增装机容 量（万千瓦） 100010001100 政策促进 累计装机容量 (万 千瓦) 36001100019000 年平均新增装机容 量（万千瓦） 120014001600 2010-2020年我国风电发展预计 meipinghao http:/www.fao.org/aims/ 17/ 22 市场前景主要领域市场 * 太阳能利用 世界光伏发电市场年装机量发展趋势（单位：MWp） meipinghao http:/www.fao.org/aims/ 18/ 22* 其它市场 汽车玻璃年增长6% 轻量化、大
13、面积、功能化 玻璃纤维及制 品市场预测 meipinghao http:/www.fao.org/aims/ 19/ 22* u 总体上，以目前我国现有生产能力，满足总量供给已 不是未来的主要问题； u 存在结构供给不足问题，应加快自主创新技术的产业 化，打破电子玻璃等领域跨国公司的垄断。 u 由于新能源产业基本是以政策驱动为主产业，特别是 太阳能产业，太阳能玻璃现有生产能力也基本能满足需 求,但存在着不确定性，应视政策和市场变化而定。 u 玻璃纤维应加大力度开发国内市场，开发下游市场用 途。 市场供需求 meipinghao http:/www.fao.org/aims/ 20/ 22* “
14、十二五”时期是我国实现全面建设小康社会奋斗 目标的关键时期，是世界经济发展的新起点，也将是我 国玻璃工业转型发展、实现由大到强的攻坚阶段。我国 玻璃工业已具有了坚实的发展基础，但仍有很多困难要 克服。 对玻璃工业发展阶段初步判断 meipinghao http:/www.fao.org/aims/ 21/ 22* “十二五”时期面临的形势2 市场前景分析 3 总体发展战略构想 4 发展重点 5 1产业发展基础概述 主 要 内 容 meipinghao http:/www.fao.org/aims/ 22/ 22 发展战略构想 * 发展的指导思想 坚持科学发展观，以市场为导向，以结构调整为主线，
15、以 转变发展方式为主题，以企业为主体，立足绿色发展引领产业 升级，创新发展缔造竞争力，协同发展创造市场，坚定不移地 走创新发展、绿色发展、效益发展、协同发展的道路。 大力支持相关产业的发展和转型，满足消费升级的需求， 提升行业的效益水平。着力支持建筑建设、特别是节能建筑建 设，推进节能产品和加工产品快速普及；大力发展新型玻璃产 品和材料，支持新兴产业、特别是新兴战略性产业发展，占领 行业发展战略制高点；着力推进加工玻璃和玻璃纤维制品业发 展，加快由原材料制造业向加工制品业为主转化的步伐。 经过五年的努力，初步建成发展模式先进科学、可持续发 展的现代化玻璃工业。 meipinghao http:
16、/www.fao.org/aims/ 23/ 22 发展战略构想发展方向 * 初步建成资源利用效率高、经济效益好、可持续发 展能力强的现代化玻璃工业，在由大到强的转变中 实现转折性的跨越发展。 总体方向 实现由大到强的根本性转折 产业结构优化，由世界工厂向世界产业中心转变，实现行业创新 能力与盈利水平的跨越式发展。行业凝聚力提升，实现协调发展 。 由资源要素投入驱动向创新能力驱动转型 形成以企业为核心的创新体系，树立起创新求发展的产业文化， 创新能力成为产业和企业的核心竞争力，创新能力不断增强拉动 行业和企业竞争力倍增，新技术、新产品成为利润的源泉，商业 模式创新成为行业发展和转型的可靠保障，扭转了以低成本、低 价格为主竞争模式，对上下游产业的话语权增强，与下游产业协 同发展。 1 2 meipinghao http:/www.fao.org/aims/ 24/ 22 发展战略构想发
