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1、xxx集团年度总结与年度计划 报告模版 机构名称 说明:请在红框内填 写完整的公司名称或 部门名称 一、经营业绩与完成情况分析 主要经营业绩指标实际完成值实际完成率（实际/ 计划*100%） 增长率（2010值 /2009值*100%） 主要经营业绩数据表 说明:若2009年未经 营，则不用填写。 上年总结上年总结 说明:主要经营业绩指标为公司或部门期间主要经营业绩 的表现，一般来说如收入、利润等。小额贷款公司的主 要经营业绩指标包括月均放贷金额、放贷比率、年利息 收入、年服务（手续费）收入等。担保公司的主要经营 业绩指标包括年贷款担保金额、授信额度使用率、担保 费收入、服务费收入等。典当公司
2、的主要经营业绩指标 包括典金总额、典息收入、综合费用收入等。其他公司 请按照自己行业的情况填写行业指标。 相关业绩指标实际完成值实际完成率（实际/ 计划*100%） 增长率（2010值 /2009值*100%） 相关业绩数据表（客户、质量、成本等） 一、经营业绩与完成情况分析上年总结上年总结 说明:相关业绩指标为公司或部门期间相关业绩的表现， 一般来说如成本、效率、质量等。小额贷款公司的相关 业绩指标包括总客户数量、新开发客户数量、逾期还款 率、呆坏账比率、银行贷款融资额度、规范性检查通过 率等。担保公司的相关业绩指标包括总客户数量、新开 发客户数量、银行授信额度、合作银行数量、逾期还款 率、
3、呆坏账比率、担保项目银行审查通过率等。典当公 司的相关业绩指标包括总客户数量、新开发客户数量、 当物保管完好率、绝当比率、追索金额等。其他公司请 按照自己行业的情况填写行业指标。 业绩分析：前述主要经营业绩指标与相关业绩指标完成情况进行 自我定级并进行内、外部原因分析。 指标名称勾选内部原因外部原因 p超出期望 ； p达到期望; p有待提高; p亟待提升; 1、 2、 3、 1、 2、 3、 p超出期望 ； p达到期望; p有待提高; p亟待提升; 1、 2、 3、 1、 2、 3、 p超出期望 ； p达到期望; p有待提高; p亟待提升; 1、 2、 3、 1、 2、 3、 p超出期望 ；
4、p达到期望; p有待提高; p亟待提升; 1、 2、 3、 1、 2、 3、 p超出期望 ； p达到期望; p有待提高; p亟待提升; 1、 2、 3、 1、 2、 3、 一、经营业绩与完成情况分析上年总结上年总结 说明：请按照自己的评 价选择并保留适合的选 项、其他三项删除 说明：请参照前几页幻 灯的主要经营业绩指标 和相关业绩指标填写。 工作项目目的要求时间与进度成果得失总结 具体工作成果与进度分析：公司在2010年主要开展的工作具体内 容，可包括业务开展活动、管理提升任务、团队建设内容等。 二、具体工作成果与进展上年总结上年总结 存在问题原因描述改进措施与努力方向 存在问题与改善：主要针
5、对公司经营、管理中的具体问题进行分析 ，通过对内部自身问题的整理，寻求业绩改善、管理提升的突破口。 三、存在问题及努力方向上年总结上年总结 经营分析：主要对公司内部经营管理的优势与劣势、公司经营的外 部环境存在的机会与威胁，进行系统分析，为公司的经营与管理目标 设定提供决策参考。 优 势劣 势 1. 2. 3. 1. 2. 3. 一、经营分析下年计划下年计划 经营分析：主要对公司内部经营管理的优势与劣势、公司经营的外 部环境存在的机会与威胁，进行系统分析，为公司的经营与管理目标 设定提供决策参考。 机 会威 胁 1. 2. 3. 1. 2. 3. 一、经营分析下年计划下年计划 经营分析：根据优
6、势、劣势、机会、威胁的分析，2011年工作整体 思路及工作重点 工作整体思路 1 2 3 4 一、经营分析下年计划下年计划 目标设置：在经营分析的基础上，参照内部管理基础与外部标杆 企业设立公司目标。目标设置分三个层次，包括确保目标（最低 要求）、计划目标、超越目标（挑战性目标）。 核心业绩指标确保目标计划目标超越目标 目标值增长率%目标值增长率%目标值增长率% 二、目标设置下年计划下年计划 目标设置：在经营分析的基础上，参照内部管理基础与外部标杆 企业设立公司目标。目标设置分三个层次，包括确保目标（最低 要求）、计划目标、超越目标（挑战性目标）。 相关业绩指标：指客户类、市场类、质量类、效率
7、类指标等。 相关业绩指标确保目标计划目标超越目标 目标值增长率%目标值增长率%目标值增长率% 二、目标设置下年计划下年计划 任务安排：包括业务类（为了实现主要业绩目标，从业务角度而 推进的活动、计划、任务），按照完成的时间、进度、具体成果来 呈现。 具体任务时间与进度具体成果或达成效果 业 务 类 三、任务安排与支持下年计划下年计划 任务安排：包括管理类（为了配合业务目标的达成和管理水平的 提升，计划推行的管理活动、制度建设、流程优化等任务），按照 任务完成的时间、进度、具体成果来呈现。 具体任务时间与进度具体成果或达成效果 管 理 类 三、任务安排与支持下年计划下年计划 任务安排：包括团队建设类（为了业务目标的实现和团队持续成 长发展，拟推行的团队建设活动、培训学习计划、素质提升项目等 ），按照任务完成的时间、进度、具体成果来呈现。 具体任务时间与进度具体成果或达成效果 团 队 建 设 类 三、任务安排与支持下年计划下年计划 支援与支持：完成以上年度工作计划与任务，需要必要的支援与 支持，包括政策支持、人员配合、费用预算等。 具体任务支援/支持内容（具体） 三、任务安排与支持下年计划下年计划
