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1、安盈智慧城市产业并购 基金管理计划 本材料仅呈送特定客户,敬请严格保密。 Contents 目 录录 1 基金背景及行业分析 基金概述 4 2 四、 3 拟投项目 5 4 基金运作团队 托管人 本材料仅呈送特定客户,敬请严格保密。 政策松绑助推市场化并购 国务院发布关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意 见。 证监会发布上市公司重大资产重组管理办法和上市 公司收购管理办法取消除借壳上市之外的重大资产重组 行政审批。 基金背景1 本材料仅呈送特定客户,敬请严格保密。 A 冤家变亲家:马云+马化腾 B 阿里12亿投第一财经 C 58同城&赶集网 基金背景1 本材料仅呈送特定客户,敬请严格保密。 “
2、PE+上市公司”概念:指A股上市公司与PE共同成 立基金,用于对新兴行业或者固定项目进行股权 投资,基金退出方式主要包括上市公司收购、IPO 、股权转让、股权回购等多种方式。 PE先拿到上市 公司股份 与上市公司合作成 为利益共同体 PE与上市公司 成立并购购基金 签签署市值值管理 协议协议 或并购顾购顾 问问服务协议务协议 等 “PE+上市 公司”的 合作方式 “PE+上市 公司”的运 作模式 基金背景1 本材料仅呈送特定客户,敬请严格保密。 PE获取到的收益: 1 帮助上市公司进行并购业务的财务顾问费; 2 并购标的若是PE所孵化,其将从并购标的身上获得退出收益; 3 PE所持有上市公司的
3、股份经过上市公司并购整合之后往往能带来较高的股权增 值。 现状及成功案例: 1 2015年1月至5月31日,并购案例高达794起;据不完全统计总金额约 为278亿美元;其中有强强联手,也有冤家联姻。面对竞争激烈的市场, 从对手到走到一起成为合作伙伴,结合才是壮大自身实力的最好方式; 2 硅谷天堂资产管理集团股份有限公司(简称“硅谷天堂”)是以并购整 合专业服务见长的中国领先的综合性资产管理集团,8月初公布的靓丽中 报业绩为“PE+上市公司”模式注入兴奋剂,使得上半年净利润实现210 倍的增长。 基金背景1 本材料仅呈送特定客户,敬请严格保密。 美国麦肯锡发布展望 2025:决定未来经济的 12
4、 大颠覆技术 前六项技术都涉及到我国 乃至全世界都在关注的热 点“智慧城市”息息相关, 这也必将成为现在投资的“ 爆点” 基金背景1 本材料仅呈送特定客户,敬请严格保密。 两院院士李德仁形象的说法是:“数字城 市+物联网=智慧城市”。 中国工程院院士李伯虎认为:智慧城市实 际上是城市信息从数字化网络化向更高级 的指挥化发展,它将促进我国能源有效利 用、绿色环保、居民安居乐业和创新型国 家发展。 智慧城市是运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代 信息技术,促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模 式。 三大概念:物联网、大数据、云计算 智慧城市产业链1 本材料仅呈送特定客
5、户,敬请严格保密。 智慧城市政策利好1 时间政策文件内容作用 2012.12关于开展国家智慧城市试点工作的通知 提出建设智慧城市提出开展申报国家智慧城 市试点工作推进智慧城市试点工作 2013.2关于推进物联网有序健康发展的指导意见等发布组织十个物联网发展专项行动计划 指导物联网基础建设,支持 智慧城市发展。 2013.3智慧城市时空信息云平台建设试点技术指南 ;关于促进信息消费扩大内需的若干意见等 提出完善云平台建设、完善信用消费基础设 施(宽带网络、移动通信、三网融合等)指 导意见提出加快建设智慧城市,鼓励利用地 方债券及企业债支持智慧城市建设 为建设智慧城市基础设施提 出指导意见;为资金
6、募集提 供方案。 2014.3国家新型城镇化规划(20142020) 提出智慧城市建设方向:信息网络宽带化、 规划管理信息化、基础设施智能化、公共服 务便捷化、产业发展现代化、社会治理精细 化。 将建设智慧城市纳入国家级 战略规划;实现从概念规划 到落地实施的跨越。 2015.32015 年政府工作报告 明确发展智慧城市,保护和传承历史、地域 文化,加大公共设施建设。 “智慧城市”一词首次写进国 家层面政府工作报告。 2015.3-2015.4 全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020 年);关于促进交通一卡通健康发展加快实 现互联互通的指导意见;智能电网建设指导 意见等 明确未来 5
7、 年将开展健康中国云服务计划, 加强人口健康信息化建设优化和完善交通一 卡通互联互通顶层设计,统一行业技术标准 提出逐步构建智能电网指导意见 对建设智能城市各个子项目 提出意见和规划 本材料仅呈送特定客户,敬请严格保密。 智慧城市政策利好1 2015年上半年智慧城市大事件盘点 事件1 智慧城市首次写进国家层面的政府工作报告 事件2 国家制造强国建设领导小组成立 智能制造受关注 事件3 住建部公布第三批国家智慧城市试点名单 事件4 全国医疗服务规划纲要落地 智慧医疗业腾云驾雾 事件5 我国将编制实施软件和大数据产业“十三五”发展规划 事件6 国务院发文力挺云计算创新发展 事件7 交通部发文推进交
8、通一卡通 智慧交通迎良机 事件8 建设智慧城市与中国制造2025产生共鸣 事件9 “互联网+”狂风来袭 将创新智慧城市模式 事件10 智能电网建设指导意见将出台 本材料仅呈送特定客户,敬请严格保密。 智慧城市政策利好1 中国经营报(北京)2015年11月30日报道:“十三五”进入2.0时代 市场规模万亿级 “十三五”规划建议明确提出,“十三五”我国将支持绿色城市、智慧城市、森林城市建设和城际基础设施互联互 通。 业内认为,这意味着在“十三五”期间,中国将进入智慧城市2.0时代。 事实上,无论是中央还是地方,我国已经出现太多的智慧城市政策性文件。住建部和科技部截至目前已经联 合发布三批国家智慧城
9、市试点名单,试点城市接近300个。 相关调研机构指出,其实在国家“试点”体系之外,中国85%以上的城市都在进行智慧城市建设,但系统割裂、 数据源封闭。 IDC近日也指出,智慧城市是新型城镇化建设的最佳模式,在“十三五”期间将大有可为。 本材料仅呈送特定客户,敬请严格保密。 智能交通:智慧城市政策推动智能交通发展提速 “十三五”期间,我国交通投资规模近 4 万亿元 预计到 2020 年,全国 90%左右的地级市都可能会加入到智能交通建设中 智能电网:民生基础,增长稳定 智能电网技术市场将从 2012 年的 330 亿美元增长到 2020 年的 730 亿美元, 8 年 间,市场累积达到 4940
10、 亿美元 2020 年前后,形成华北、华 东、华中特高压同步电网形成“五纵六横”主网架 智慧城市产业市场1 本材料仅呈送特定客户,敬请严格保密。 1 智慧城市四个层面:通过深层感知全方位地获取城市系统数据;通过广泛互联将孤立 的数据关联起来、把数据变成信息;通过高度共享、智能分析将信息变成知识;把知识 与信息技术融合起来应用到各行各业形成智慧。 智慧城市行业分析1 本材料仅呈送特定客户,敬请严格保密。 2 要解决的问题:能源消耗、交通拥堵、城市公共安全等问题。 3 涉及的领域:环境、交通、医疗、公共服务、 教育文化服务等。 4 全球大概有200多个“智慧城市”的项目正在实施中:智能家居、智慧医
11、疗、智能穿戴、智能交通、 智能电网、城市管理、物流供应链等领域。 国内外项目 1 本材料仅呈送特定客户,敬请严格保密。 智慧城市行业分析 中国 北京 icity政府的无线政务云系统;北京的智慧医疗项 目 太原 数字城市系统与12319热线 系统一体化运行 厦门 交通智慧云平台项目 京东 来点的物联网渗透电商模式 美国 2008年IBM公司提出了“智慧地球”战略,美国政府积极回应并将它写进创 新战略。2009年9月爱荷华州迪比克市与IBM共同宣布,将建美国第一个“ 智慧地球”城市 欧洲 2010年3月,欧盟委员会出台2020欧盟战略,其中“欧洲数字议程”政 策是2020欧盟战略中提出的七大旗舰计
12、 划之一,并制定了物联网战 略研究路线图 。卢森堡、荷兰、瑞典、德国等在智慧城市建设方面处在 世界前列。 亚太 日本的“SmartCity”计划;韩国“绿色IT国家战略”;新加坡“智慧国2015计划 ” 智慧城市市场快讯1 微软全球资深副总裁、大中华区董事长兼首席执行官贺乐赋表示: 到2020年,全球70%的人口将生活在城市,而现在全球在城市生活的人口 比例仅为50%;届时,中国将有超过200个人口规模达到百万的城市,而现在 欧洲超过百万人口规模的城市只有几十个,所以未来智慧城市的市场空间将 非常巨大。 微软在欧洲的巴黎等城市,在美国的纽约、西雅图等城市,在中国的上 海、苏州等城市,都有智慧城
13、市的案例,微软非常看好中国智慧城市的未来 前景。 本材料仅呈送特定客户,敬请严格保密。 产品名称安盈智慧城市产业并购基金管理计划 基金类型契约型 基金管理人 众融财富资产管理(北京)有限公司 托管人国信证券股份有限公司 产品期限24月 规 模总规模不超过3亿,可分期募集 基金认购费1% 认购起点100万 收益分配 固定预期收益部分:100300万 年化11%; 300600万 年化11.5%; 600万以上 年化12%; 浮动收益部分:超过固定收益部分的20% 拟投项目恒业智能信息技术(深圳)有限公司 增信措施 1 上市公司大股东对客户本金及固定收益部分进行回购; 2 上市公司实际控制人承担连
14、带保证责任。 2基金管理计划要素 本材料仅呈送特定客户,敬请严格保密。 17 安盈智慧城市产业并购 基金管理计划 北京中睿北科投资管 理中心(有限合伙) 拟投项目:恒业智能信 息技术(深圳)有限公司 上市公司大股东承 诺回购LP份额 上市公司实际控制 人无限连带担保 北京中睿北科投资基金 管理(北京) 有限公司 LPGP 2交易结构 本材料仅呈送特定客户,敬请严格保密。 国信证券募集专户 基金亮点简析2 本材料仅呈送特定客户,敬请严格保密。 实际控制人无限连带担保 国家“”引进行业领 军人物首批25人之一; 国务院侨办授予的百名“杰出 创业奖”获奖人物之一; 中组部、住建部中国市长学 院特聘教
15、授; 中共中央组织部颁发的“国家 特聘专家”荣誉称号; 住建部城乡建设专家委员会 和人居委员会专家。 实际控制人实际持股某 上市公司8.288%股份, 市值近7.5亿; 另外持股75%的某科技公 司,某上市公司的收购 定价超过40亿; 另外控股其他17家公司 ; 目前个人总资产近50 亿。 投资亮点: 1 政府大力支持,中央重点新闻网站“新华网”设置“智慧城市专题栏”发布相关报道; 2 拟投标的18年耕耘荣获多项国家、国际荣誉称号,与BOSCH、松下、SONY等连续被评为 “安防十大国际品牌”,业绩逐年稳步上升; 3 上市公司大股东对客户本金及固定收益部分进行回购; 4 实际控制人(中央层面“
16、” 引进人才)无限连带责任担保; 5 上市公司近期非公开发行股票发行完成后,大股东的持股比例将由10.36%增至31.28%, 仍为上市公司的控股股东; 6 市场优质固定加浮动收益产品,带您享受“PE+上市公司”饕餮盛宴。 2智慧城市产业并购基金 本材料仅呈送特定客户,敬请严格保密。 1,上市公司大股东对客户本金及固定收益部分进行回购; 2,上市公司实际控制人承担连带保证责任; 3,上市公司近期非公开定增,大股东的持股比例将由10.36%增至31.28%; 4,拟投标的18年耕耘荣获多项国家、国际荣誉称号,与BOSCH、松下、SONY等 连续被评为“安防十大国际品牌”,业绩逐年上升; 5,政府大力支持,新华网设置“智慧城市专题栏”发布相关报道; 6,设置该投资基金管理计划托管账户,由国信证券股份有限公司负责监管,保障 资金专款专用。 拟投项目方简介3 恒业智能信息技术(深圳)有限公司(原名恒业智能安防(深圳)有限公司 )(NPE