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1、丙烯国内市场发展趋势及原料多元化对市场的影响所属： 报告言论 日期：2013-12-31浏览次数：143次摘要：分析了近年来丙烯国内市场发展现状及趋势，重点分析了甲醇制烯烃（MTO）及丙烷脱氢（PDH）等新原料/工艺路线发展带来的丙烯原料多元化格局演变趋势及对市场的影响，并研讨新的供需环境下国内丙烯及下游产业发展方向。各生产工艺利润对比分析亚洲石脑油10月均价在446美元/吨CFR日本，较9月421美元/吨的均价上涨了26美元/吨，上涨幅度6%。而亚洲丙烯的10月均价在585美元/吨CFR中国，较9月661美元/吨的均价下滑了77美元/吨，跌幅达12%。，此消彼长下，亚洲丙烯利润空间继续缩水，
2、10月丙烯的毛利均在-132美元/吨，较9月均毛利-40美元/吨下滑了92美元/吨，跌幅在230%。进口丙烷10月均在评估在444美元/吨CFR北亚，较9月417美元/吨的均价上涨了27美元/吨，上涨幅度为7%，折算成人民币均价，10月和9月分别为3221元/吨和3025元/吨。国内丙烯山东市场10月均价在4679元/吨，较9月的5207元/吨的均价下滑了528元/吨，下滑幅度在11.28%。丙烯的生产成本上涨，隆众网检测，10月丙烷脱氢制丙烯毛利均价在-1133元/吨，较9月平均毛利-377元/吨下滑了756元/吨，跌幅在200%。国内山东中部地区甲醇市场成交价10月均在评估在1882元/吨
3、，较9月1894元/吨的均价下滑了12元/吨，下滑幅度为0.64%。国内丙烯山东市场10月均价在4679元/吨，较9月的5207元/吨的均价下滑了528元/吨，下滑幅度在11.28%。相比较来看，丙烯的生产成本有所上涨，隆众网检测，10月甲醇制丙烯毛利均价在-1709元/吨，较9月平均毛利-1180元/吨下滑了529元/吨，跌幅在44.8%。关键词：丙烯，国内市场，原料多元化 如今2015年已行至过半，下半年国际原油是泥潭深陷还是绝处逢生？MTO/MTP、PDH、传统裂解“三驾马车”激烈博弈，产能过剩矛盾岌岌可危。截至目前国内丙烯现有产能接近2700万吨，其中现PDH产能281万吨（含混烷脱氢
4、），在建中221万吨（含混烷脱氢），未来仍有579万吨拟建项目商榷中；MTO/MTP现有装置累计产能496.5万吨，在建装置产能771万吨，拟建装置产能773.5万吨。 丙烯供过于求趋势愈发明显，下游消费群体需求不一，盈利能力高低交错，新增需求亮点花落谁家？丙烯产能集中释放，多种工艺叠加，现货市场竞争加剧，未来价格如何演变？不同甲醇来源的甲醇制烯烃成本对比 卓创认为，随着未来煤制烯烃总产能的快速增长，必将对传统烯烃路线造成严重冲击，成本优势将成为加速煤制烯烃工业发展的驱动力，传统烯烃企业将面临市场份额下滑的局面。u 整体来看，煤制烯烃对传统路线生产的烯烃产品在成本上有明显冲击； 煤制烯烃成本优
5、势明显； 低价策略有望快速抢占市场份额； u 供应量上来说，短期内无明显影响，长期将有快速发展； 从供应量上来说，短期内对市场难以产生巨大冲击； 由于未来新增产能较多，不排除未来供应量快速增加的可能； 结论：当前煤制烯烃产能、产量占全国总量的比有限，难于撼动传统路线烯烃市场地位。但随着煤制烯烃产能的逐渐释放，凭借煤制烯烃极具竞争力的成本优势，将对传统石油路线制烯烃产生较大冲击。传统烯烃生产企业将失去部分市场份额。 新型煤化工行业除了对煤炭资源较为依赖以外，对当地的环境承载能力也是一个较为严峻考验。虽然目前国内煤化工企业在水资源及碳排放方面尚未支付较高的成本，但预计未来煤化工企业将在水资源及碳排
6、放方面支付较为高昂的成本。 新型煤化工项目对水资源消耗量极大，未来新建的煤化工项目的水资源获取将面临挑战。 虽目前国内对煤化工企业的碳排放仍未征收碳税，但在国际国内的环保压力下，未来碳税的征收及碳排放配额的交易将成为煤化工企业面临的最大风险之一。虽然目前国内对碳税的征收仍存在较大的争议，且具体的征收金额也没有明确的结论。但目前国内碳排放权的交易已有成型的交易机制。 2013年5月环保部提交的中华人民共和国环境保护税法（送审稿），将碳税写入了环境税的税目截止至2014年5月，国内共6家碳排放权交易所开市交易。 以内蒙地区配套煤制甲醇的60万吨煤制烯烃生产装置为例： 随着国际国内环保压力的不断增加
7、，新型煤化工行业未来在碳排放势必将付出越来越多的成本。吨烯烃碳排放量： 3.16*3+10.5=19.98吨 *煤制甲醇吨二氧化碳排放量按3.16吨计算、吨甲醇制烯烃按3吨甲醇计算、甲醇制烯烃环节碳排放按19.98吨计算吨烯烃碳排放成本：19.98*10+19.98*50.53=1209.35元 碳税成本暂按10元/吨计算、碳排放配额交易价格按6月27日国内6家碳排放交易所的平均价格的算术平均价格计算当前煤制烯烃终端产品乙烯、丙烯，产能、产量占全国总量的比重较小，难于形成撼动传统路线烯烃数量的地位。但随着煤制烯烃产能的逐渐释放，凭借煤制烯烃极具竞争力的成本优势，将对传统石油路线制烯烃产生较大冲
8、击。传统烯烃生产企业将失去部分市场份额。中国已建及未来新增甲醇制烯烃使用技术统计对比 中国已投产甲醇制烯烃装置概况 目前已投产的煤制烯烃装置多配套有甲醇装置，其中宁波富德能源和中原乙烯甲醇全部外采，南京惠生约30%甲醇自供其余部分外采，其余厂家均配套甲醇装置。 装置名称 烯烃产能（万吨） 配套甲醇装置产能（万吨） 原料运输方式 技术来源 神华宁煤 50.0 252.0 管输 德国鲁奇-MTP 神华包头 60.0 180.0 管输、少量汽运 大连化物所-DMTO 大唐多伦 46.0 168.0 管输、少量汽运 德国鲁奇-MTP 中原乙烯 20.0 全部外采 管输、铁路运输 中石化-SMTO 宁波
9、富德能源 60.0 全部外采 水运、铁路运输 大连化物所-DMTO 南京惠生 29.5 30、部分外采 水运、汽运 UOP/HYDRO-MTO/OCP 总计 265.5 / / / 丙烯是仅次于乙烯的重要石油化工原料，主要用于生产聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷、丁辛醇、苯酚丙酮、丙烯酸及酯、环氧氯丙烷、异丙醇、乙丙橡胶等产品。2000-2012年期间，丙烯国内市场快速发展，产能、产量、当量消费量保持较快增长速度，年均增速分别达到11.7%、10.8%和11.0%，均略高于同期乙烯行业增速，呈现出旺盛的发展势头。煤到甲醇再到烯烃这三个环节中，产品增值最快的部分是在甲醇部分，因此甲醇制烯烃(MTO)的成
10、本受到原料甲醇的影响较大，而相对来说，煤制烯烃（CTO）成本则相对稳定。丙烷脱氢装置的烯烃成本则跟随。 从2014年6月份，甲醇制烯烃成本与石油蒸汽裂解成本对比尚有3000元/吨成本优势，而到2014年9月份，这一差距已经缩小至800元/吨以内，到10月份，差距被缩窄至200元以内；而到了11月份，这一状况则出现了逆转，蒸汽裂解装置成本快速降至7500元/吨，而这时甲醇制烯烃成本还在8000元/吨左右。到了年底，这一状况被扩至最大，到12月，随着原油的快速回落，蒸汽裂解制烯烃的成本已经比甲醇制烯烃成本低1200-1400元/吨。甲醇制烯烃的装置的优势不复存在，截至到2月6日，尽管原油价格有所回
11、升，甲醇价格下跌，两者的差距缩窄至500元以内，但是甲醇制烯烃仍无任何优势，这也令众甲醇制烯烃企业举步维艰，不少尚未投产的企业则选择推迟建设延迟开工，以降低损失。 据卓创不完全统计，2014年中国已有煤制烯烃产能达到346万吨左右，PDH装置产能达到210万吨。而目前蒸汽裂解装置我国共有27家生产企业、35套生产装置，装置平均规模约52.4万吨/年，总的大乙烯装置超过1800万吨。煤制烯烃与甲醇制烯烃原料成本简要分析为使大家对煤制烯烃及甲醇制烯烃的原料成本及两种工艺路线与以石脑油（轻油）为原料的石油化工路线的竞争能力有一个全面的了解，下面分别列出煤制烯烃与甲醇制烯烃原料成本分析表，供大家在项目
12、决策时参考：煤制烯烃原料成本对比分析表原油价格（美元/桶）405060708090100110120烯烃出厂成本（元/吨）3900470055006300720080008800960010500煤炭竞争价格（标煤）（元/吨）5020036051066081098011201290煤炭竞争价格（5000卡）（元/吨）35150255360470580690800920由煤制烯烃原料成本对比分析表可以看出，当原油在100美元时，对应标准煤价格低于980元，在此处煤制烯烃与传统石脑油制烯烃相比具有竞争优势。需要注意的是，煤制烯烃的二氧化碳排放高达13吨/吨烯烃，能源转化率仅32%，而传统石脑油裂解
13、制烯烃二氧化碳排放为2.6吨/吨烯烃，能源转化率达65%。煤制烯烃的碳排放主要集中在煤制甲醇的过程中。一旦碳税开征，将给煤制烯烃项目造成极高的成本。甲醇制烯烃原料成本对比分析表原油价格（美元/桶）405060708090100甲醇到岸价格（美元/吨）200230250280310340370甲醇完税价格（元/吨）1690193021702400288028803120甲醇制烯烃成本（元/吨）60206760749082209690969010400由甲醇制烯烃原料成本对比分析表可以看出当外购甲醇完税价格低于3120元时，外购甲醇制烯烃与石脑油制烯烃相比具有竞争优势。（特别说明：未经许可不得转载
14、复制,如转载请注明文章出处和版权所有人）乙烯装置不同原料的典型产品产率，%原料燃料气乙烯丙烯丁二烯丁烯热解汽油天然气14.88020.8027.95石脑油17.3232.6815.364.584.5837.14PDH：芳构化魅影或再现2014-04-01 16:07:11.0 来源：金银岛调查 作者：Manolo金银岛消息 “据不完全统计，截至目前，国内有15套PDH（丙烷脱氢）装置计划投产，一旦全部投产，新增生产能力大约在1075万吨/年。”在第八届中国聚烯烃市场高峰论坛上，来自金银岛的高级市场分析师刘健在做主题演讲时如是说。PDH是用原材料丙烷产出丙烯和副产品氢气的装置。从2013年开始，中国PDH项目投资明显加快。去年三季度，国内首套PDH装置在天津渤海化工集团有限责任公司（下称天津渤化）正式投产，据金银岛不完全统计，除了天津渤化，计划于2014年投产的还有4套PDH装置，全部投产后可新增产能260万吨。计划于2015年投产的有6套装置，全部投产后可新增产能427万吨。PDH在中国迅速受到热捧，且上马速度如此之快，不免引来外界的担忧:蜂拥而上的PDH装置，是否会步芳构化后尘，昙花一现的热闹过后，徒留一地鸡毛？一拥而上
