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1、白糖市场分析报告一 中国食糖基本情况食糖是天然甜味剂，是人们日常生活中的必需品，也是饮料、糖果、糕点等含糖食品和制药工业中不可或缺的原料。食糖生产的基本原料是甘蔗和甜菜，甘蔗生长于热带和亚热带地区，甜菜生长于温带地区。我国甘蔗糖生产主要集中在南方的广西、云南、广东湛江等地，甜菜糖生产主要集中在北方的新疆、黑龙江、内蒙等地。尽管原料不同，但甘蔗糖和甜菜糖在品质上没有什么差别，国家标准对两者同样适用。我国是重要的食糖生产国和消费国，糖料种植在我国农业经济中占有重要地位，其产量和产值仅次于粮食、油料、棉花，居第四位。我国食糖产销量仅次于巴西、印度，居世界第三位（如果把欧盟作为一个整体统计，我国食糖产
2、量居世界第四位）。2003年以前，我国食糖产量在600-800万吨之间，消费量基本维持在800万吨左右，食糖生产不能满足国内需求，大多数年份依靠食糖进口来弥补。2003年来我国食糖产量在1000万吨左右，消费量超过1000万吨，国内产量仍不能满足国内消费需求（如图1.1所示）。表1.1 1995年以来我国食糖产量和消费量统计表榨季95/9696/9797/9898/9999/0000/0101/0202/0303/0404/0505/06产量622.80 680.00 811.20 882.60 686.86 620.00 849.70 1064.70 1002.30 917.40 881.5
3、0 消费量825.00 780.00 830.00 800.00 810.00 850.00 915.00 1000.00 1140.00 1050.00 1084.89 图1.1：1995年以来我国食糖产量和消费量对比图我国是世界上用甘蔗制糖最早的国家之一，已有2000多年的历史。用甜菜制糖是近几十年才开始的。（一）我国食糖的生产糖厂利用甘蔗、甜菜榨取糖汁，经过沸腾浓缩，中心分离形成糖结晶，这种结晶称为原糖，呈浅棕色。原糖经过提炼后，成为日常消费的成品糖（如白砂糖、绵白糖等）。国际上大多数发达国家制糖是采用“原糖精糖”二步法的制糖生产方法，即“田间糖厂（产出半成品的原糖）+精炼糖厂（产出精制
4、糖）”的生产方式，先是生产原糖，然后再回溶生产精炼糖的方法。大部分糖厂生产原糖，然后供给精炼糖厂进行精炼生产精炼糖，作为饮食用糖供应市场。我国糖厂几乎全部采用一步法生产，即糖厂通过甘蔗榨汁、沸腾浓缩、中心分离、提炼等工艺一次性直接生产出日常消费的白糖，所以我国食糖市场流通和消费的基本都是白糖，而国际贸易则以原糖为主。与二步法相比，我国一步法生产的一级白砂糖只相当于国际耕地白糖的标准，质量相对较差，基本没有出口市场。图1.2 1982年以来我国糖料播种面积变化图1、我国白糖生产有如下特点：一是糖料收获后不能直接变成商品糖，必须经过工业化加工，因此白糖属于工业品。二是由于工业化加工需要较大的设备投
5、入，糖价高且有充足的糖料时，加工能力的增加滞后；同样，糖价低或原料不足时，加工能力又不容易很快减下来，因此，糖价格波动周期比一般农产品要长一些。三是2002年以来，北方的甜菜糖生产大幅萎缩后，近年来连续恢复性增产。进入90年代，我国食糖产量增加，市场供应充足，糖价走低，生产甜菜糖无利可图甚至损失惨重。受此影响，我国甜菜糖年产量逐年减少。2005/06榨季，甜菜糖的产量达到80万吨，占全国食糖产量的9%。四是糖业生产出现从北向南、从沿海向内陆、从经济发达地区向经济欠发达地区转移的趋势。近年来，广西、云南两省区食糖调出量占全国总量的80%以上。五是我国食糖的生产具有非常强的周期性（如图1.3所示）
6、。图1.3 我国食糖榨季产量折线图纵观我国食糖的生产历史，进入九十年代以来，食糖生产大致以6年为一个生产周期，基本上是3年连续增产，接下来的3年连续减产。1995-2001年为一个周期：其中，1996-1999年连续增产，2000-2001年连续减产。2001-2006年为一个周期: 2001-2003年增产，2004-2006年减产，2007年开始进入增产周期。2、食糖的种类食糖的种类很多。根据加工环节不同、加工工艺不同、深加工程度不同、专用性不同，食糖可以分为原糖、白砂糖、绵白糖、冰糖、方糖、赤砂糖、土红糖等。白砂糖、绵白糖俗称白糖。食品、饮料工业和民用消费量最大的为白砂糖。根据制糖工艺的
7、不同，白砂糖可分为硫化糖和碳化糖。碳化糖保质期较长，质量较好，生产成本和市场价格相对较高。目前我国绝大部分糖厂生产的是硫化糖。根据制糖原料不同，白砂糖又分甘蔗糖和甜菜糖，其中我国以甘蔗为原料生产的白砂糖占主导地位。3、食糖榨季我国食糖的生产销售年度从每年的10月1日到翌年的9月30日。甘蔗糖榨季从每年的11月（第一家糖厂开榨）开始，到次年的4月（最后一家糖厂收榨）结束；甜菜糖榨季从每年的10月开始到次年的2月结束。我国食糖主产区中海南和广东湛江开榨较早，云南开榨较晚。（二）我国糖料和食糖产量及其分布1、我国甘蔗生产区域分布20世纪90年代以来，由于东南沿海地区产业结构升级和农业结构调整，我国甘
8、蔗生产逐渐向西转移，区域布局得到优化。按照气候条件适宜、具有一定的生产规模、制糖产业布局合理等原则，我国选择桂中南、滇西南和粤西为全国甘蔗优势区，包括48个县（市）。a、桂中南甘蔗优势区域桂中南蔗区是广西蔗糖生产的优势区域，重点布局在崇左、扶绥、横县、宁明、宾阳、大新、龙州、隆安、武鸣、邕宁、南宁辖区、覃塘区、来宾、武宣、象州、鹿寨、柳城、柳江、宜州、上思、等20个县(区)。b、滇西南甘蔗优势区域滇西南德宏、保山、临沧、思茅、西双版纳、玉溪、红河等7个地州。 c、粤西甘蔗优势区域粤西蔗区主要以湛江市为主，占全省的70%以上。2、我国食糖产量分布a、我国食糖产量及其分布我国18个省区产糖，南方是
9、甘蔗糖，北方为甜菜糖。甘蔗糖占全国白糖产量的80%以上，近三年达到90%以上，2003/04榨季，全国食糖总产量1002万吨，甘蔗糖产量944万吨，占94.1%，甜菜糖产量59万吨，占5.9%;2004/05榨季全国食糖总产量917.4万吨，其中甘蔗糖产量857.10万吨，占93.4%，甜菜糖产量60.3万吨，占6.6%，2005/06榨季，全国食糖总产量881.5万吨，其中甘蔗糖产量800.8万吨，占90%，甜菜糖产量80.7万吨，占10%，比例有所增加。我国白砂糖产地主要集中在：广西、云南、广东、海南、黑龙江、新疆、内蒙古等省和自治区，其中，全国产糖量的95%集中于广西、云南、广东、海南、
10、新疆五个优势省区（如表1.2）。 表1.2 1993/94-2005/6榨季全国及各省食糖产量统计表 单位：万吨榨季93/9494/9595/9696/9797/9898/9999/0000/0101/0202/0303/0404/0505/06全国合计602.3542623680811882687620849.710641002.3917.4881.5甘蔗糖小计502.1447494538677.91756.8621551747939.6943.57857.1800.8广东123108111122149150997510411698.5112.192.2其中：湛江82697577999559
11、5582877390.176.7广西222174231235321366306300443561588532537.7云南81.69684111124164149130143189195159141.3海南231821242926332530424138.517.8福建2018161819177369.66.85.73.7其它32333027373226181921149.68.1甜菜糖小计1009512914213312666691021245960.380.7黑龙江21245144322712203140913.418.4新疆263229394652322848523734.544.1内蒙
12、古2214.522282319711112077.412.5其它3023273132281410111155.05.7 b、食糖主产区的基本情况糖业作为广西传统支柱产业，其产量从1993/94榨季开始已经连续14年稳居全国第一。近年来广西甘蔗种植面积超过1000万亩，占广西耕地面积的1/3。近年来，广西产糖量超过世界第五大产糖国澳大利亚以及出口大国泰国、古巴的产糖量。2005/06榨季，广西共生产白糖532万吨；表明广西糖业的龙头地位进一步巩固。广西制糖企业低成本竞争优势突出，生产成本比广东、云南低近200元/吨，比北方甜菜低近350元/吨。广西15家大型制糖企业集团拥有糖厂67家，其生产能力
13、和产糖量分别占全区的87.8%和88.91%，是广西和全国糖业界最具实力和影响力的大型企业集团。云南全省有11个地、州、市产糖。年产糖10万吨以上的主要集中在滇西、滇西南、滇南的临沧、德宏、保山、思茅、版纳、红河、玉溪等7个地、州、市。这7个地、州、市的食糖产量占全省产糖总量的96%以上。广东省的糖料及食糖生产集中于湛江地区，湛江地区的食糖总产量占全省的80以上。珠江三角洲目前是我国最大的炼糖基地，拥有东莞糖厂、顺德糖厂、江门甘化（广东甘化）等著名炼糖企业，制糖技术和产品质量在国内一直处于领先地位，食糖加工能力超过80万吨，年加工原糖60万吨左右。近10多年来通过进口、进料和来料加工开展炼糖业
14、务，参与国际食糖贸易。3、我国食糖生产发展前景我国糖业正处于一个复苏和即将快速发展的关键时期，由于糖业为劳动密集型产业，所以我国糖业在国内具有比较优势，与传统发达国家相比具有一定的发展潜力。我国已制定出“十一五”规划，预计我国到2010年食糖生产能力有望达到1450万吨，自给率达到85%。甘蔗制糖是我国糖业生产的中坚力量，2004/05榨季甘蔗糖已占全国食糖总产量的95%，主要甘蔗产糖省区广西、云南、广东、海南总产量占全国的92%，未来几年甘蔗糖的发展还有广阔的前景。同时，我们还应注意甘蔗糖和甜菜糖的协调发展。由于甜菜榨季开始比较早，可以弥补食糖销售年度末期与甘蔗糖大量上市之间的供求缺口，且除新疆以外的甜菜糖生产企业又基本靠近食糖纯消费地区，运距短，经营费用低，具有比较好的综合优势。从糖料面积、亩产和企业制糖能力三方面进行分析，可以看出我国食糖生产增长潜力较大，具有广阔的发展前景。广西区政府已明确提出，通过进一步加大技改力度，提升制糖业工艺装备水平，突出抓好综合利用，延长产业产品链，鼓励采用“两步法”生产方式，继续推进糖业企业重组
