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1、个人收集整理 仅供参考学习重庆大学大型施工企业二线城市行业环境分析以成都市华西集团为例课 程： 战 略 策 划老 师：学 生： 谷 艳 萍学 号：20120302002t时间：2013.11.02一、企业简介四川华西集团始建于1950年5月，是国有大型建筑集团企业。以施工、房地产开发为主业，拥有国家建设部核准的房屋建筑施工总承包特级资质，享有外经、外贸经营权，拥有AAA企业资信等级。现列“中国企业500强”第239位，“ENR中国承包商企业60强”第10位，“四川省100强企业”第10位。主要从事各类大中型工业与民用建设工程项目的施工，以及房地产开发、建材的产供销、租赁、勘察、设计、技术咨询、
2、建筑科研等生产经营业务。集团公司直属分支机构（含境外）23家，所属子公司（含企业、事业单位）24家。个人收集整理 勿做商业用途集团公司注册资金4亿元，截止2010年末总资产近181.44亿元，净资产近20.07亿元。2010年华西集团营业收入253.43亿元，实现利润总额2.79亿元，净利润2.04亿元。个人收集整理 勿做商业用途二、行业环境分析1、成都市建筑行业现状（1）建筑业整体情况建筑业产值逐年增加，从2001年的392.21亿元，上升到2006年的1044.9亿元，再到2012年的3331.7亿元。而且近几年的增长速度也是一直呈增长的趋势，2011年的增长速度已经超过了35%。个人收集
3、整理 勿做商业用途成都市建筑业增加值占GDP比重趋势图建筑业增加值在国民经济中的比重在2009年之前一直是下降的，但是近几年比较平稳，在7%-8%之间，支柱产业地位突出个人收集整理 勿做商业用途(2)建筑企业情况2011年成都市共有建筑企业1582家，其中以房屋建筑施工总承包为主营业务的企业有753家，占全部建筑企业的47.6%。包括拥有房屋建筑施工总承包三级资质的企业206家，二级资质企业474家，一级资质企业68，特级资质企业5家。个人收集整理 勿做商业用途资质特级一级二级三级合计数量（个）568474206753比例0.66%9%62.9%27.36%100%从统计数据可以看出，成都市的
4、建筑企业数量是在逐年增长的。具有房屋施工总承包资格的建筑企业中，二级及以下资格的企业数量接近90%，一级和特级企业比例不到10%，特级企业不到1%。由于目前很多建筑企业业务同质，企业层次优势及规模经济效益不明显，加之市场对资质级别的盲目求高，使中小企业设法追求及进入大企业行列，因此成都市房屋建筑总承包企业呈现出中间大两头小的形式。个人收集整理 勿做商业用途2、行业性质分析（1）劳动密集型成都建筑业年份劳动生产率（元/人）从业人员数（万人）2000年5924253.182001年57.522002年6452363.92003年6858668.62004年9739475.92005年1167628
5、5.72006年13994288.82007年143451102.42008年143721110.14332009年171806116.932010年163061123.61从数据可以看出，成都市建筑业从业人员较多，根据2006年的数据，在33个省会城市、直辖市以及特别行政区中，成都从业人数排第二，近次于重庆119.12万人。劳动生产率排第15位，说明成都市建筑业仍是劳动密集型行业，依然存在效率底下、发展质量不高等问题。个人收集整理 勿做商业用途3、行业竞争分析（1）相关理论波特认为, 在任何一种产业中, 都存在着五种基本竞争力量, 这五种竞争力量共同决定了产业的吸引力和盈利性。五力分析模型将
6、大量不同的因素汇集在一个简便的模型中，以此分析一个行业的基本竞争态势。包括现有竞争者的竞争力、供应商讨价还价能力、购买者讨价还价能力、潜在进入者的威胁和替代品的威胁。个人收集整理 勿做商业用途（2）现有竞争者的威胁与大型企业的竞争通过前面的分析可知，成都市共有具有房屋建筑施工总承包资质的企业753家，而华西集团属于特级资质企业，处于领头地位，因此在对资质要求很高的一些大型工程竞争中，可与之相抗衡的大型国有企业一共有73家（特级和一级），包括中冶成工建设有限公司、成都建筑工程集团总公司、中国五冶集团有限公司、中铁二局股份有限公司，它们都拥有房屋建筑施工总承包特级资质等等。个人收集整理 勿做商业用
7、途下表是华西集团近几年经营效益情况，以及与行业大型企业平均水平的比较结果如下表：指标2008年2009年2010年考核指标行业平均值行业良好值盈利能力净资产收益率（%）1.879.0610.727.326.57.7总资产报酬率（%）1.021.942.132.25.7.主营业务利润率（%）4.194.915.194.915.57.8成本费用利润率（%）0.321.001.111.93.5盈余现金保障倍数11.802.80 1.74 3.470.62.3利润总额（万元）6,436.26 17708.93 27,852.317,708.0净利润（万元）3,577.95 13159.66 20,40
8、4.7资产质量状况总资产周转率1.531.471.620.50.8流动资产周转率1.801.631.790.71.8应收账款周转率3.433.765.523.35.0债务风险资产负债率（%）85.4986.54 88.94 71.862.7流动比率（%）102.00106.71 103.72 速动比率（%）87.0078.77 69.55 99.085.6经营增长情况主营业务收入增长率（%）12.306.20 41.42 9.619.1资本保值增值率（%）102.14111.24 111.48 105.9106.8从表中可以看出，与2010年行业大型企业平均水平相比，华西集团净资产收益率、盈余
9、现金保障倍数好于平均水平，总资产报酬率、主营业务利润率、成本费用利润率低于平均水平。资产质量状况和经营增长情况达到良好和优秀。但债务风险指标较差。总资产周转率好于优秀水平，应收账款周转率好于良好水平，流动资产周转率达到良好水平。资产负债率高于较差水平，速动比率低于平均水平。华西集团拥有较大的土地储备及房产，因此贷款融资难度不大。华西集团的主营业务收入增长速度高于优秀水平，资本保值增值率高于良好水平。个人收集整理 勿做商业用途华西集团与大型企业平均水平主要指标比较如下：比较内容主要指标差良优盈利能力净资产收益率盈余现金保障倍数总资产报酬率成本费用利润率主营业务利润率资产质量总资产周转率应收账款周
10、转率流动资产周转率债务风险资产负债率速动比率经营能力主营业务增速资产保值增值率与小型企业的竞争在低端的小型工程项目上，华西集团就需要与600多家中小型企业（二、三级资质）竞争。首先在知名度上，华西集团在西南地区享有很高的知名度，是其他小型和中型企业不能比拟的，获得了大量的荣誉奖项，例如鲁班奖及创鲁班工程特别荣誉奖20项，国家优质工程银质奖10项，184项国家和省部级科技进步奖，全国五一劳动奖章，全国先进施工企业，全国工程建设质量管理优秀企业，全国建筑安全生产先进集体，全国用户满意施工企业，“守合同，重信用”企业。但是由于现在建筑市场有很多不规范的行为存在，一些施工单位为了拿项目，不惜采用不正当
11、竞争手段中标，压低投标价格，由于这些违规操作的存在，使得华西集团在一些小型项目上的竞争力减弱。个人收集整理 勿做商业用途（2）潜在进入者的竞争成都市房屋建筑施工总承包行业呈现出进入壁垒相对较低局面，主要是以下的原因造成的：内容现状分析进入壁垒规模经济壁垒建筑产品单件性，很难进行规模生产，规模经济效益和优势不明显。资本壁垒建筑业是劳动密集型产业，资本密集度低，资本壁垒较低。产品差异化壁垒房屋建筑施工是按图生产，产品差异化壁垒不大。只是品牌企业的差异。技术壁垒房屋建筑施工技术已相当成熟，技术进步缓慢，技术壁垒很低。政策壁垒虽实行资质管理和市场准入许可，但市场不规范，进入壁垒不高。进入壁垒低，使得潜
12、在进入者数量增多，使得行业竞争变得激烈，为了获得一定份额的市场占有率，新加入者往往采取降价促销的措施，原有企业为了保持自己的既得利益，也不得不降价竞争，这会进一步导致价格的下降。另一方面，潜在进入者加入这个行业，必然要和原有企业争夺资源，这就会导致行业内生产成本提高，所有企业的利润下降。个人收集整理 勿做商业用途另外，在我们房屋建筑施工总承包行业，潜在的进入者还要考虑的是外省建筑企业及外商企业进入成都市市场的情况。随着成都新型城镇化的推进，城市化率快速提升，必将带动建筑业市场的需求增大，另外成都“十二五规划”提出要将成都建设成国际型区域中心城市，这意味着成都未来几年都将迅速发展扩大，这对建筑业
13、又是极大的促进，未来几年成都建筑业降蓬勃发展，这样的市场无疑对外省的企业产生极大的吸引力。例如：浙江省一建建设集团有限公司（特级），安徽建工集团有限公司（特级），沈阳双兴建设集团有限公司（一级）等等已经进入成都市建筑行业市场，未来将会有更多的外地企业加入成都这个区域。对于一些大型建筑企业的入驻，无疑将对华西集团造成严峻的威胁。个人收集整理 勿做商业用途（3）购买者讨价还价能力房屋建筑施工总承包面临的购买者就是项目业主。由于房屋施工是按图施工，产品没有差异性，合同对质量的要求也一样，在这样的情况下，施工企业就只有通过合同价来进行竞争，面对众多的投标者，业主只需要挑选出能保证工程质量的前提下，价格
14、最低的施工企业，因此各施工企业为了获得项目，只能一z在的降低投标价。房屋施工总承包是一个买方市场，施工企业的讨价还价能力很弱。个人收集整理 勿做商业用途另外房屋施工总承包的业主大多数都是房地产开发商，房地产开发商一般都要求施工企业垫资施工，而且有时还会拖欠工程款，这些都无疑说明施工企业讨价还价的能力很弱。个人收集整理 勿做商业用途（4）供应商讨价还价能力对施工企业来说，其产品中有 70%为材料、设备、构配件成本，18%为劳务成本。目前，国内建筑材料供应商分布较广，基本实现国内自主供应，且建筑材料的产量远远大于销量，供应商对施工企业的讨价还价能力较弱。但是对于施工中的一些技术型工人，由于现在某些技术型劳务欠缺，施工企业一般开价很高。个人收集整理 勿做商业用途下图是成都市近年的建筑材料环比变动情况：（5）替代品威胁对建筑产品来说，由于人们生产、生活、办公等都离不开建筑产品，并随着经济的发展和生活质量的提高，对建筑产品的更新和消费还会不断增加；建筑业产
