电商的创新与未来

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1、01 时代背景 我们现在生活在什么样的时代里？ 这是个最坏的时代！ 这是个最好的时代！ 颠覆的时代 颠覆转型跨界 移动互联网 信息爆炸 模式改变 移动互联 连接 02 跨境电商 跨境电电商的四个阶阶段 跨境 贸易 进口跨境 电商 跨境电商 零售进口 进口跨 境 贸易 狭义的跨境交易是国与国之间进行的商 品和劳务交换。广义的跨境贸易则进一 步涵盖了与上述跨境贸易行为。相关的 跨境进出口安排、跨境贸易模式、跨境 结算等全过程。 进口即是从别的国家或地区进口商品， 与出口跨境贸易相对。 分属不同关境的交易主体，通过电子商 务的手段将商品陇列、沟通洽谈及交易 环节网络化，最终经过跨境物流方式逍 送商品

2、、完成交易。包括商品电子贸 易、线上数据传逍、跨境电子资金支付 及电子货运单证和跨境物流等内容。 购买跨境电子商务零售进口商品的个人 作为纳税义务人，电子商务企业、电子 商务交易平台企业或物流企业可作为代 收代缴义务人。本研究报告所讨论的跨 境电商平台均为进口零售电商平台。 先试点，后推广 初步发展阶段 中国跨境电电商相关政策 我国跨境电商零售迚口发展基本采取先试点、后推广的 策略，并逐步从税收、支付等方面完善监管。 提升效率 完善监督 中国部分跨境电商平台成立时间 2010至2013年，中国跨境电商得到初步发展，以C2C代贩 模式为主的洋码头，跨境电商购物经验分享社区小红书相 继成立。 20

3、14年至2015年初，政策红利期，大量跨境电商平台成立 ，天猫、亚马逊、网易等巨头公司纷纷进入此市场。 2015年，顺丰推出丰趣海淘，2016年底菠萝格子相继成 立。市场竞争激烈，部分竞争力稍弱的平台被迅速淘汰。 2016、2017年，跨境电商平台市场快速发展，竞争升级。 中国跨境电商商业生态圈 用户户 保税模式 国外批量采购、仓 储 入境（国际物流-海 运、空运） 保税报关 集中存储在保税区 订单分拣、包装贴 标 国内物流配送 保税清关 用户下单 直邮模式 用户下单 国外采购 订单分拣、包装贴 标 到达国内机场（国空运 ） 邮政海关仓储 国内物流配送 快递 清关 邮政 清关 中国跨境电商主要

4、物流模式 优点：节省物流时间。 缺点：模式较重，对平台 资产、出货速度要求高。 快递邮政 优点：模式较轻。 缺点：物流耗时较久。 中国跨境电商交易规模 2016年中国进出口跨境电商（含零售及 B2B）整体交易规模达到6.3万亿。 至2018年，中国进出口跨境电商整体交易 规模预计将达到8.8万亿。 近年来中国进口零售跨境电商平台相继成 立，在激烈竞争中不断提升用户体验，推 进中国进口零售跨境电商交易规模持续稳 步增长，进口零售跨境电商在进出口跨境 电商交易规模中占比将不断提升。 2013-2018年中国跨境电商交易规模及预测 中国海淘用户规模 2016年，中国海淘用户规模达到0.41亿。 至2

5、018年，中国海淘用户预计将达到0.74 亿。 2016年，中国海淘用户规模增速达到 78.3%，此后，中国海淘用户规模增速将 逐渐放缓。中国跨境电商用户规模将进一 步扩大，平台应抓住用户红利期谋求快速 发展。 2014-2018年中国海淘用户规模及预测 2016年 73.6% 中国海淘用户为女性， 30.9% 中国海淘用户月均收入为5001-8000元。 84.0% 海淘用户年龄为19-40岁人群， 45.2% 中国海淘用户位居江浙沪等东部地区。 位于一线或二线城市的海淘用户占比达到 77.4% 。 收入水平较高且互联网涉入较深群体是主要跨境电商用户。 2016年中国海淘用户画像 丰富品类

6、推动正品保障 增强物流水平 提升用户体验 市场进 一步扩大 平台间竞 争加剧 政策红利消失 监管进一步规范化 2016年中国海淘用户画像 2016年中国进口跨境电商零售业务发展迅速，但 相对于中国国内电商渗透情况，中国海淘用户规模有 待进一步提升，手机海淘应用打开频率、使用时长及 购买频率均有进一步提升空间。此外，手机移动端在 中国进口跨境电商用户设备选择中占比或将进一步扩 大。 未来平台间竞争将迚一步加剧，头部地位争 夺激烈，优势平台地位将逐渐确立。在垂直领域，自 母婴领域后，相继产生面向男性、成熟女等群体的进 口跨境电商平台，未来此领域平台类型或将进一步扩 展。 2015年，通过降低进口关

7、税，提升通关效率等方 式，中国进口跨境电商抓住政策红利期快速发展。 2016年5月，中国进口电商免税时代终结，随即进口跨 境电商新政进入过渡期，后延长至2017年底。 中国跨境电商政策红利逐步消失，未来相关 部门在税收、清关、支付等方面将迚一步走向规范 化。中国进口跨境电商平台需提升用户体验、创新盈 利模式，增强政策适应能力及自身抗风险能力。 市场进 一步扩大， 平台间竞 争加剧 丰富品类 推动正品保障 增强物流水平 提升用户体验 政策红利消失 监管进一步规范化 2016年中国电商市场发展趋势 目前平台商品类别多集中于美妆护肤、服饰 箱包等产品，且以国内外爆款为主要销售对象，用户选 择面较为狭

8、窄。进一步丰富商品类别，为消费者提供多 样化可供选择商品，将更好满足消费者需求，提升用户 粘度和购买率。 此外，消费者对于正品保障要求强烈，严格 采购流程，确保货源正宗，采用多种形式降低消费者正 品疑虑，对于提升消费者满意度具有重要作用。 随着我国进口跨境电商政策发展，保税进口 模式出现并进一步完善。相比直邮物流模式，消费者物 流体验得到提升。但现有物流模式仍有待于进一步优 化。加强境内保税仓建设，提升境内物流水平，为用户 提供更为快捷的物流服务及更为方便的物流追踪服务， 是提升消费者满意度的重要方式。对于境外发货模式， 物流耗时较长之外，难以进行物流追踪也是海淘用户痛 点，有待平台进一步提升

9、物流能力，优化物流信息沟 通。 03 2016年跨境用户研究报告 21 跨境网购用户画像 3 跨境网购用户 购物行为 跨境网购用户 评价与意愿 A . 跨境网购用户消费能力较强，工作、生活较为稳定 对比整体网购用户，跨境网购用户年龄偏大，具有更高的学历和收入水平，也相应具有更高的消费能 力；另一方面，他们多为企业员工，已婚已育，工作、生活状况稳定，具有较强的消费意愿。 男性 为为主 男性占比 64.8% ； 女性占 35.2% ，较整体网购偏高。 年龄龄 偏大 26-40 岁占比 74.7% ，接近 3/4 ；对比整体 网购人群，跨境网购用户年龄偏大， 31-40 岁用户占比高于整体网购。 高

10、 学历历 本科及以上占比达 74.6% ，高中及以下仅不 到 5% ，较整体网购人群学历更高。 高 收入 个人月收入万元以上的最多，占比超 1/4 ； 平均个人月收入达 11043.9 元，较整体网购 用户明显偏高。 企业业 员员工 企业员工占比 55.6% ，超过一半，其中一般 职员最多。 已婚 已育 有孩子的 66.5% ，有一个孩子的占比 56.1% ，超半数。 多分布在东东南沿海地区 东南沿海跨境网购用户最密集，仅广东、上海两个省市就将近占跨境网购用户的 1/4 ；前几名的广东、上海、江苏、北 京、山东都是我国经济比较发达的省份。 注释：本文所指跨境网购用户是“通过互联网购买国外商品的

11、中国个人消费者（商品需跨越国境递送）”。 B . 人群特色明显，数码男、美妆女；年轻喜护理，老年爱保健 31-35 岁是城市人口生育高峰，这个年龄段人群对母婴用品的需求非常旺盛。 性 别别 比女性频率 更高、月均 消费更多 男性女性 最爱购买美 国产品 后续更愿意 购买母婴用 品及3C数码 主要通过导 购网站了解 跨境网购 最爱购买 日本产品 后续更愿意购 买化妆个护及 母婴用品 主要通过亲 友推荐了解 跨境网购 年 龄龄 19-35 岁频率更 高、月均消费 更多 年轻轻年长长 31-35 岁对母婴 用品需求明显 更高 19-45岁对化妆个护 后续购买意愿强烈 55 岁以上对 澳大利亚的喜 爱

12、程度更高 60 岁以上对 食品保健需 求明显更高 老年人比其 他群体更看 重送货速度 收 入 频率更高、月均消 费更多 高收入低收入 最爱购买美国产品 对服装鞋帽的需求 更高 相对更容易被网络 广告吸引 最爱购买日 本产品 注释：年轻为 45 岁及以下，年长为 45 岁以上；高收入为个人月收入万元及以上，低收入为个人月收入万元以下。 交 叉 分 析 21 跨境网购用户画像 3 跨境网购用户 购物行为 跨境网购用户 评价与意愿 A . 用户了解与访问跨境网购网站最主要通过导购网站 用户在跨境网购中仍需要一定的引导，导购网站是用户了解和访问跨境网购网站最主要途径 ；此外，用户访问网站也具有一定针对

13、性，通过自主搜索、直接输入网址、个人收藏夹等方 式的比例较高。 跨境网购购用户户了解跨境网购购的途径 跨境网购购用户访问户访问 跨境网购购网站的方 式 媒体报道 27.3% 网络广告 36.1% 社交媒体接触 39.8% 自主搜索 47.3% 亲友推荐 51.2% 导购网站 59.8% 46.3% 个人收藏夹 39.0% 搜索引擎 搜索 30.6% 社交媒 体链接 28.9% 促销邮 件 点击进 入 50.6% 购物导航网站 49.3% 输入网站网址 24.2% 其他网站 广告链接 26.7% 时尚媒体 频道推荐 B . 国内电商境外购物频道最受欢迎， 相当比例用户使用国外网站 超过3/4的跨

14、境网购用户使用过国内跨境电商网站；使用最多的是国内电商境外购物频道。 相当比例的用户的最终消费行为仍发生在国外网站。国内独立跨境电商网站和官方性质电商 网站有较大发展空间。 跨境网购用户是否跨境网购用户是否 在国内跨境电商网站跨境购物？在国内跨境电商网站跨境购物？ YES 78.7%21.4% NO 跨境网购用户使用的跨境网购网站类别 60.8 % 27.9 % 29.3 % 35.6 % 44.9 % 28.1 % 32.1 % 国内电商境 外购物频道 国内跨境网 购导购网站 国内独立跨 境电商网站 微信等社会 化媒体代购 全球综合电 商境外网站 境外各国 购物网站 国内官方性 质电商网站

15、C . 跨境网购用户偏爱购买对安全和品质有较高要求的品类 用户跨境网购偏爱购买化妆个护类、母婴用品类、食品保健等对安全和品质有较高要求的品 类。美国产品最畅销，日本、韩国产品也受热捧。 跨境网购购用户户跨境网购过购过 的品类类 Top10 化妆个护类母婴用品类食品保健服装鞋帽3C数码 家居百货类箱包运动户外用品生活家电玩具礼品类 45.7 % 39.3 % 38.6 % 38.0 % 30.6 % 26.6 % 26.1 % 26.0 % 24.4 % 23.1 % 跨境网购购用户户跨境网购过购过 的国家 Top8 美国日本韩国德国澳大利亚英国新西兰法国 53.9% 45.7% 35.3% 2

16、8.5% 28.0% 20.4%20.4% 19.6% D . 跨境网购具有低频高价的特点客单价集中在 100-500 元 跨境网购处于发展中早期，消费频率低于整体网购，每月不足一次的用户约 3/4 ；客单价高 于整体网购，集中在 100-500 元，千元以上占 1/4 。 跨境网购购用户户跨境网购频购频 率跨境网购购用户户跨境网购购平均每笔订单订单 金额额 E . 跨境网购用户月均消费集中在2000 元以下 第三方支付最多 随着第三方支付平台跨境支付的完善，支付已不是跨境网购的痛点。 跨境网购购用户户用于跨境网购购的月均消费费金额额跨境网购购用户户跨境网购购使用的支付方式 F . 用户常用物流方式是快递、邮政， 物流速度仍低于用户预期 超过半数用户使用国内外快递和邮政包裹；物流速度有待加强， 实际送达时长仍低于用户预期。 跨境网购购用户户跨境网购购使用过过的物流方式跨境网购购用户户商品物流时长时长 21 跨境网购用户画像 3 跨境网购用户 购物行为 跨境网购用户 评价与意愿 A .运费、物流、支付不是用户放弃跨境网购的最主要原因 大多数用户有过放入购物车而不购买的经历，主要原因是作