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1、1 天然橡胶资源与供求趋势天然橡胶资源与供求趋势 中国天然橡胶协会秘书长中国天然橡胶协会秘书长 郑文荣郑文荣 20112011年年1111月月1212日日 2 首先祝贺厦门橡胶风险控制研讨会成功召开！首先祝贺厦门橡胶风险控制研讨会成功召开！ 参加这次会议的你们都是我十分敬佩的天胶运营和参加这次会议的你们都是我十分敬佩的天胶运营和 善断市场的精英，本人作为中国天然橡胶产业的一善断市场的精英，本人作为中国天然橡胶产业的一 员，今天能有机会与各位交流，倾诉观点，一是非员，今天能有机会与各位交流，倾诉观点，一是非 常感谢举办方上海期货交易所、福建树胶协会以及常感谢举办方上海期货交易所、福建树胶协会以及
2、 厦门国贸期货经纪公司给了我创造了这么好的机遇厦门国贸期货经纪公司给了我创造了这么好的机遇 。二是恳请精英切磋和裁判我的观点，共同为深化。二是恳请精英切磋和裁判我的观点，共同为深化 服务橡胶产业链，促进我国天然橡胶有效供给作努服务橡胶产业链，促进我国天然橡胶有效供给作努 力。力。 我今天与各位交流的主题是：我今天与各位交流的主题是：天然橡胶资源与天然橡胶资源与 供求趋势。供求趋势。 3 下面分四个方面阐述我的观点： 一是天然橡胶资源情况； 二是天然橡胶资源供求情况； 三是天然橡胶的贸易方式与市场变化 趋势； 四是2011年生产预计和今后产胶潜力； 如有时间，再简要介绍一下我国天然橡胶产业 发展
3、措施。 4 基本情况 巴西橡胶树的生长特点: 巴西橡胶树的原产地为南美洲亚马逊河流域（北纬巴西橡胶树的原产地为南美洲亚马逊河流域（北纬5 5 至南纬至南纬1515 ，西经，西经48487878 ），属热带雨林气候，年平均），属热带雨林气候，年平均 温度温度2626左右（左右（ 2 2）, ,降雨量丰富，分布均匀，旱季较降雨量丰富，分布均匀，旱季较 短（约短（约6060天），年雨量天），年雨量2000200027002700毫米，相对湿度毫米，相对湿度80%80% 以上，没有台风，常风风速一般不超过以上，没有台风，常风风速一般不超过2 2级，植被繁茂，级，植被繁茂， 有机质含量有机质含量3%3%
4、以上，土壤自然肥力较高。因此，巴西橡以上，土壤自然肥力较高。因此，巴西橡 胶树表现出喜高温、高湿、静风、沃土等特点。胶树表现出喜高温、高湿、静风、沃土等特点。 5 6 我国植胶区位于北纬我国植胶区位于北纬1809-251809-25，东经，东经 9739-1189739-118，即在我国海南、云南、广东，即在我国海南、云南、广东 、广西、福建等省区，属于热带北缘，植、广西、福建等省区，属于热带北缘，植 胶的环境、气候条件逊于原产地，曾被国胶的环境、气候条件逊于原产地，曾被国 外橡胶行业权威视为植胶禁区。但通过几外橡胶行业权威视为植胶禁区。但通过几 代人的科学实践，大面积成功地种植了巴代人的科学
5、实践，大面积成功地种植了巴 西橡胶树，开创了我国的天然橡胶事业，西橡胶树，开创了我国的天然橡胶事业， 建立了我国的天然橡胶产业，并获得了国建立了我国的天然橡胶产业，并获得了国 家发明一等奖。家发明一等奖。 7 一、天然橡胶资源情况 8 （一）土地资源 1.全球资源 按目前普遍种植的巴西橡胶树所需立地环 境测算，全球约有2.8亿亩左右宜胶土地。 主要分布在亚洲、美洲、非洲和大洋洲， 亚洲面积居多， 约2亿亩。 9 2.我国资源 根据全国种植业区划，我国橡胶宜植土地主要分 布在海南省，广东雷州半岛及阳江、揭阳、恩平 等，云南西双版纳、瑞丽、河口、临沧、普洱及 文山部分地区，广西防城、合浦等，福建漳
6、州等 区域，面积约1600万亩（不含农耕地和森林保护 区及主要经济作物用地）。 10 宜胶区域宜胶区域 11 （二）现有胶园分布情况 目前，全球约有48个国家和地区种植巴西橡胶树，植胶 面积超过50万亩的有印度尼亚亚、泰国、马来西亚、中 国、印度、越南、尼日利亚、利比里亚、斯里兰卡、科 特迪瓦、缅甸、柬埔寨、巴西、菲律宾、孟加拉国、客 麦隆、危地马拉、民主刚果等；我国植胶区主要分布在 海南、云南、广东、广西和福建等省区，约1539万亩。 12 植胶分布 国家植胶面 积(万亩 ) 国家植胶面 积(万亩) 国家植胶面 积(万亩) 印度尼西 亚 5168 泰国 4178 马来西亚 1544 中国 1
7、539 印度 1068 越南 1110 尼日利亚 800 利比里亚 297 斯里兰卡 189 科特迪瓦 264 缅甸 250 巴西 200 菲律宾 207 孟加拉国 122 喀麦隆 122 危地马拉 100 民主刚果 75 柬埔寨 249 13 二、天然橡胶资源供求情况 14 （一）供应（生产）情况 1. 国际情况： 根据国际橡胶研究组织和天然橡胶生产国联合会 统计，目前全球胶园面积约1176万公倾（1.76亿 亩），2010年生产天然橡胶996万吨，年产量超 万吨的国家有17个，它们是：泰国325万吨、印度 尼西亚274万吨、印度85万吨、马来西亚94万吨 、越南75万吨、中国67万吨、科特
8、迪瓦13万吨、 利比里亚11万吨、斯里兰卡15万吨、巴西5万吨、 菲律宾10万吨、喀麦隆4万吨、尼日利亚7万吨、 柬埔寨4万吨、危地马拉3万吨、缅甸3万吨、其它 地区3.0万吨。 15 2. 国内情况： 2010年我国全年生产天然橡胶66.5万吨 。其中，其中海南省生产33万吨；云南 生产32万吨；广东省生产1.4万吨，广 西和福建生产400吨。 全国平均单位面积产量76.1公斤/亩，云 南省胶园单产水平达101.5公斤/亩，为 全国之首。 16 （二）需求（消费）情况 1. 世界需求情况 根据历史资料记载，自20世纪60年代开始 ，世界对天然橡胶的需求量每20年就增加 近一倍。如，1961年
9、全球需求天然橡胶200 万吨左右，到1981年达370余万吨，到 2001年达720多万吨，2010年为1006万吨 。 17 在刚刚结束的天然橡胶生产国联合会年会上预测 ：虽然受美债、欧债影响，全球经济下滑，但随 着不可再生的石油资源的短缺和天然橡胶的不可 替代性，2011年全球需求量仍将不少于去年，预 计可达1043万吨（仅印度就增加10多万吨）、 2015年达1218万吨、2019年达1392万吨、2020 年达1420万吨。即在今后的十年中，全球对天然 橡胶的需求平均每年将增长3.5以上。按2010年 实际年产胶量996万吨及2011年预计1018万吨算 ，到2020年,还须增加400
10、万吨的产量才能平衡。 18 目前，除了非天然橡胶生产国的需求不减 外，天然橡胶生产国对天然橡胶需求也日 益增大，2010年，中国、印度、马来西亚 、泰国、印度尼西亚等国需求天然橡胶分 别为329万吨、94万吨、45万吨、46万吨 、44万吨，2011年需求预计分别为：中国 350万吨、印度104.6万吨（2015年达138 万吨）、马来西亚49万吨、泰国50万吨、 印度尼西亚45万吨。 19 到2020年，除中国需求量仍然有较大的增 幅外，印度需求达160万吨以上，马来亚西 超过100万吨，印度尼西亚正在积极鼓励国 内多用胶，需求量也将有较大的增加，泰 国对天然橡胶需求将从现在的年50万吨增
11、加到2013年的60万吨，越南的需求将从目 前年15万吨增加到35-40万吨，斯里兰卡自 用天然橡胶量已占本国总产的69达11万 吨。 20 全球近全球近1010年天然橡胶生产和年天然橡胶生产和需求表表 年 份 生产量消费量供需差额 2001733.2733.3-0.1 2002733.7762.8-29.1 2003803.3803.30 2004875.6871.54.1 2005889.2908.2-19 2006984.6921.663 2007972.5973.5-1 2008987.71008.8-21.1 2009953964.7-11.7 20109961006.2-10.2
12、2011（预计）10181043-25 21 2.国内需求情况 我国从1993年开始，已成为世界天然橡胶 需求大国之一，到2000年，年需求量已突 破了百万吨，达107万吨，2001年超过了 110万吨,我国加入世贸组织的2002年，许 多国外知名品牌的橡胶产品生产企业纷纷落 户我国，当年天然橡胶的进口量近百万吨， 加上国内产量，需求突破了140万吨，到 2006年需求达240万吨，2009年超过306万 吨，2010年达329万吨。而国内天然橡胶产 量不足70万吨，短缺已近达五分之四。 22 据有关专家预测，到2015年，我国需求天 然橡胶将达480万吨以上。按当年产能100 万吨计，201
13、5年我国天然橡胶资源缺口量 仍近达五分之四。 23 （三）我国天然橡胶进口情况 我国从2002年开始，已成为世界第一大天然 橡胶进口国。当年进口95万吨。到2010年 ，我国需求迅速增长，年进口186万吨（不 包括天胶含量95以上的100万吨复合胶） ，2011年，特别进入8月份以后，汽车销量 虽有减缓，但汽车保有量是增加的，轮胎增 幅也只是减缓，仍增长2.5，为此，对天 然橡胶需求量不会低于去年。 24 据海关统计，今年19月进口天然橡胶144 万吨（平均到岸价每吨4628美元，比上年 高出1763美元），进口天胶含量在95以 上的复合胶64.4万吨（到岸价平均每吨 4819美元，比上年高出
14、1765美元）。天然 橡胶进口量比去年同期进口133.7万吨增加 10.3万吨，增长7.7；天胶含量在95以 上的复合胶进口量比去年同期进口75.3万吨 减少了10.9万吨，下降了14.4。两项相加 ，进口量仍与去年持平。 25 据中国橡胶工业协会权威人士透露，今年1 - - 8月 ，我国耗胶大户轮胎生产保持平稳，产量与去年 持年，天然胶耗量较多的子午胎增加了3-5， 出口略有增加，比去年增长6.7。轮胎消费橡胶 也增长6.7。预计全年生产轮胎在去年4.4亿条 基础上增长6，其他制品增长10左右。 为此，估计全年进口天然橡胶要达200万吨，进 口天胶含量在95以上的复合胶要达90万吨以上 。
15、26 2002-20102002-2010年我国天然橡胶产、需和进口情况年我国天然橡胶产、需和进口情况( (万吨万吨) ) 年份进进口量消费费量国内产产量自给给 率（ ） 小计计天然橡胶 天胶含量95 以上复合橡胶 天然橡胶 20021049591405337 2003145120251535636 2004161128332005728 2005169140292155224 2006214161532405323 2007221165562555923 2008223168552695420 20092721711013066421 201028618610032966.521 2011.
16、1-9 月 20814464.4 337（全 年预计） 70 （全 年预计） 27 三、天然橡胶的贸易方式 与市场变化趋势 28 （一）进口胶已成为我国天然橡胶贸易的主体 我国天然橡胶贸易的资源主要为两部分： 一是自产胶，二是进口胶。近些年，自产 胶的贸易量占国内总贸易量的份额已由20 世纪七十年代的60、八十年代的50、 九十年代的3540下降到目前25左右 ，相反进口胶在国内的贸易份额逐年增加 ，成为我国天然橡胶贸易的主体。 29 据统计，最近几年（2009、2010、2011） 我国年进口天然橡胶数量超过170万吨，年 均消费天然橡胶超过270万吨，一跃成为世 界第一大天然橡胶进口国和消费国。权威 部门预计，在今后的5-10年内，国内对天 然橡胶需求还将以每年35%的速度增长 。为此，天然橡胶将在今后很长时期内， 既是全球性短缺资源，更是我国
