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1、上海市2012年3季度皮革制品制造行业小型企业运行分析2012-11-271.行业基本情况分析根 据国家统计局最新统计标准，皮革制品制造行业从属于皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业，含皮革服装制造、皮箱、包（袋）制造、皮手套及皮装饰制品制造和其 他皮革制品制造四个子行业。行业上游是基础化学原料制造及纺织业及皮革鞣制加工行业，下游是批发零售业或直接面向消费者。皮革制品制造行业是典型的消费品 特征。由于皮革制品较棉麻纤维制品相对高端，因此收入弹性较高，受经济景气状况及居民收入状况的影响更为明显。在经济景气的阶段，行业经营绩效迅速提高； 反之，在经济陷入衰退和萧条之时，随着消费者收入减少和预期改变，行
2、业绩效下滑迅速。同时，我国皮革制品制造行业超过1/3的产品依赖海外市场，行业运行状况受国际宏观经济影响较大。2012年第三季度，全球经济总体持续低位徘徊，消费市场总体低迷。三季度，我国GDP同比增长7.4%，跌破年初政府工作报告制定的7.5%的预期目标，创14个季度新低。1-9月全国社会消费品零售总额同比增长14.08%，同比下降2.89个百分点。国际层面，我国主要贸易伙伴中美国GDP同比增长2.2%，私人消费支出环比增长2.0%，略有加快；欧洲受欧债危机及金融市场动荡影响，GDP环比收缩0.9%，私人消费同比下降1.2%；日本GDP增速大幅回落1.3个百分点至2.3%，环比陷入停滞状态，私人
3、消费同比下降0.5%。受此影响，我国皮革制品制造行业景气程度继续恶化。2012年1-9月，我国皮革制品制造行业工业销售产值同比增长12.16%，同比下滑13.68个百分点；出口交货值同比增长7.85%，同比下滑8.56个百分点；行业利润总额同比增长8.81%，同比大幅下滑24.37个百分点。同期皮革及制鞋行业规模以上企业从业人员同比下降5.49%。截至2012年9月底，上海市皮革制品制造行业共有企业72家，同比减少29家企业，占全国同行业整体的3.6%，同比增加1.25个百分点。其中，大型企业1家，中型企业20家，小型企业51家，分别占全国同行业同规模企业的2.56%、3.86%和3.53%，
4、分别同比增加0.75、1.23和1.24个百分点。表 1 2012年1-9月上海市皮革制品制造行业不同规模类型企业数量及占全国比重情况单位：个全部大型中型小型全国2002395181445上海7212051上海占比3.60%2.56%3.86%3.53%数据来源：国家统计局国研网统计数据库从工业销售产值来看，2012年1-9月，上海市皮革制品制造行业累计实现工业销售产值77.51亿元，占全国同行业整体工业销售产值的4.55%，继续在全国同行业中排名靠后。分规模来看，2012年1-9月，上海行业小型企业工业销售产值13.52亿元，占全国同行业同规模企业的1.71%，比重同比小幅增加0.43个百分
5、点。表 2 2012年1-9月上海市皮革制品制造行业工业销售产值及占全国比重情况单位：千元全部大型中型小型全国170，190，41829，008，41762，128，92479，053，077上海7，751，2634，416，6131，983，0811，351，569上海占比4.55%15.23%3.19%1.71%数据来源：国家统计局国研网统计数据库从盈利能力来看，2012年1-9月，上海市皮革制品制造行业企业毛利率为20.05%，略高于全国行业整体4.82个百分点。但这主要反映出大型企业的盈利能力，同期上海行业小型企业毛利率仅为11.03%，低于全国同行业同规模类型企业2.53个百分点。横
6、向比较来看，上海行业小型企业毛利率是全部规模类型企业中毛利最低的，显示盈利能力较弱。图 1 2012年1-9月全国和上海皮革制品制造行业小企业销售毛利率比较数据来源：国家统计局国研网统计数据库从利润实现来看，2012年1-9月，上海市皮革制品制造行业累计实现利润总额5.67亿元，大幅下降41.94%，同时不同规模类型企业利润实现情况分化严重。上海行业小型企业仅实现利润0.12亿元，同比大幅下降81.13%，显示盈利状况严重恶化。表 3 2012年1-9月上海市皮革制品制造行业不同规模类型企业盈利和亏损情况全部大型中型小型亏损企业单位数（个）23 0 4 19 亏损企业单位数同比增长（%）9.5
7、2 0 100 0 亏损企业亏损总额（千元）44，364 0 23，870 20，494 亏损企业亏损总额同比增长（%）187.98 0 285.19 122.57 利润总额（千元）566，881 525，368 29，208 12，305 利润总额同比增长（%）-41.94 -37.56 -58.11 -81.13 数据来源：国家统计局国研网统计数据库综上所述，2012年1-9月，全球受宏观经济景气下行及消费市场低迷影响，上海市皮革制品制造行业景气持续低迷，运营风险逐步累积。其中，上海行业小型毛利继续下降，而亏损总额急剧增加，显示抗风险能力较低，具备地区风险行业的主要特征。2.相关政策分析（
8、1）2012年8月21日，国务院办公厅印发重点工作部门分工方案（以下简称方案）。皮革及其制品生产行业是传统排污大户，在皮革及其制品生产过程中会排放出大量的“三废”及铬盐等重金属污染物。国家环境保护“十二五”规划强调，要遏制重金属污染事件高发态势。其中，皮革及其制品行业是重点监管行业。此次出台的方案重申强化对皮革及其制品行业等行业的监督监管并将监督监管责任明确至环境保护部等8部委，同时，在国家环境保护“十二五”规划的基础之上，方案特别增加“对重点企业每两年进行一次强制清洁生产审核”，增强了国家环境保护“十二五”规划的可执行性。可以预见，国家对皮革及其制品行业的环保监管力度将愈加严厉。（2）201
9、2年9月16日，国务院办公厅发布关于促进外贸稳定增长的若干意见（以下简称意见）。意见为促进2012年外贸稳定增长而进行了全面部署。如，做好出口退税和金融服务，提高贸易便利化水平，改善贸易环境，优化贸易结构和优化贸易结构。其中的一些内容表述具体，具有较高的可执行性。如在提高贸易便利化水平方面，意见指出，规范和减少进出口环节收费，自2012年10月1日起至2012年12月31日，对所有出入境货物、运输工具、集装箱及其他法定检验检疫物免收出入境检验检疫费。2013年1月1日起，执行新的降低后的检验检疫收费标准。意见的出台对于改善我国外贸企业的经营环境，缓解相关企业的经营困境将发挥一定作用。我国服装箱
10、包企业亦将部分收益，但实效仍有待观察。（3）2012年10月，欧洲标准委员会皮革技术委员会（CEN/TC289）公布2012皮革-皮革鉴别显微镜法。2012皮革-皮革鉴别显微镜法由欧洲标准委员会皮革技术委员会（CEN/TC289）准备，依照ISO与CEN之间的技术合作协议（维也纳协议），与国际皮革工艺学家和化学家协会联合会（IULTCS）共同合作制定。该标准规定了利用显微镜鉴别皮革并区分皮革与其他材料的方法，从而结束了皮革鉴别无方法标准的历史，具有里程碑式的意义。我国作为世界第一皮革制品生产大国，全年的皮革贸易额达300亿美元，占全球贸易总额的25%。但是，由于缺乏成熟和标准鉴别技术，我国市场
11、上也开始出现“以次充好”、“以假乱真”的现象，引发大量投诉纠纷，损害了中国皮具出口产品的信誉。此次ISO发布的皮革鉴别方法标准将大大促进皮革工业的生产和贸易，对整个行业来说具有里程碑式的重要意义。由于我国皮革制品严重依赖海外市场，未来业内厂商务必加快学习上述规范，使得自身产品尽早达标。总体而言，2012年 三季度出台的措施较年初有较多下降，其内容主要是关于提升行业运营门槛，如质量标准和环保标准。上述措施对于促进皮革制品制造行业整体的健康发展无疑是有 益的，但具体到不同规模类型的企业，则具有不同后果。以污水排放处理系统来看，其设备投资可能高达数千万元，显然超出业内中小企业的承受能力。我国皮革制
12、品制造行业集中度不高，中小企业数量众多。随着上述政策及后续政策陆续实施，行业洗牌不可避免。业内规模较小、技术实力较弱的中小企业将首当其冲。另外， 国家出台相关措施的实效仍有待观察。3.市场运行情况分析3.1 市场销售情况分析2012年1-9月，上海市皮革制品制造行业小型企业累计实现工业销售产值13.52亿元，同比下降7.29%，下滑幅度较2季度进一步扩大。同期全国同行业整体及全国同行业同规模类型企业仍处于正增长区间，分别增长12.16%和20.32%。表 4 2012年1-9月全国和上海市皮革制品制造行业销售产值比较单位：千元，%全部大型中型小型销售产值全国170，190，41829，008，
13、41762，128，92479，053，077上海7，751，2634，416，6131，983，0811，351，569同比增长全国12.166.265.7920.32上海11.828.83-3.13-7.29数据来源：国家统计局国研网统计数据库从发展趋势来看，上海市皮革制品制造行业小型企业工业销售产值增长速度长期低于全国平均水平，同时受宏观经济影响明显，波动剧烈。2006年-2007年，全国皮革制品制造行业景气不断提升，行业工业销售产值增速由2006年年初的24.35%增加至2007年年末的27.8%。而同期上海行业小型企业工业销售产值增速仅为9%左右，并于2007年一季度即见顶回落。20
14、08年至2009年金融危机最危急阶段，全国行业整体工业增速一路减缓至2009年二季度最低时期的5.83%，此后受益于国内经济复苏拉动，逐步见底反弹。但上海地区行业小型企业工业销售产值增速最低下滑21.49%，并且直到2010年下半年才走出负增长区间。此后增速亦低于10%,显著落后于全国行业平均水平15%-25%增速。2012年2季度，上海地区行业小型企业工业销售产值增速再度先于全国同行业平均水平陷入负增长，显示抵御宏观风险冲击的能力薄弱。图2 2006年3月-2012年9月全国和上海市皮革制品制造行业销售产值增长趋势比较数据来源：国家统计局国研网统计数据库3.2 出口情况我国皮革制品行业对外需
15、依赖较大。2012年1-9月，全国皮革制品制造行业累计实现出口交货值577.3亿元，同比增长7.85%，占同期工业销售产值的33.92%。2012年1-9月，上海市皮革制品制造行业小型企业累计实现出口交货值5.71亿元，同比下降3.65%，大幅落后全国同行业整体11.5和12.21个百分点。从历史趋势来看，2007年年初以来的大多数时间，上海行业小型企业出口交货值增速要低于全国同行业平均水平，显示该类企业海外市场开拓能力相对较为薄弱。同时，从2012年9月的数据来看，上海行业小型企业出口交货值只占同期工业销售产值的42.22%，高出全国同行业整体8.3个百分点，高于全国同行业同规模类型企业15.68个百分点，对外需依赖程度更高。由于欧债危机持续发酵、美国经济即将遭遇“财政悬崖”、日本经济再次陷入低迷，海外市场仍具有较大不确定性。因此预计未来上海皮革制品制造行业小型企业出口仍将面临较大风险，难有实质改观。表 5 2012年1-9月全国和上海市皮革制品制造行业出口交货值及其增速、占销售产值比重比
