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1、客户logo 项目编号：项目名称：文档编号：版本号 ：XX集团CRM项目需求调研问卷XX集团有限责任公司用友软件股份有限公司项目负责人：项目负责人：签字日期：签字日期：文档控制更改记录日期作者版本更改参考号审阅人姓名职位审阅签字1. 企业基本情况1.1 公司整体组织结构集团内各法人或独立核算单位组织架构（需要提供组织机构图，单位名称，省份城市，规模，各单位之间管理级次以及集团集中业务管理范围）。 1.2 贵公司的主要经营范围及主要产品系列是哪些？产品经营特性？集团公司请按主要子公司分别描述。 1.3 贵公司产品来源？自产 外购 外协加工（是否带料外协）有何特殊情况。 1.4 贵公司的主要销售业
2、务模式？零渠道 划分*级渠道(请提供分销体系结构图)是否有渠道特性，请描述。 1.5 贵公司的主要分销渠道管理模式？统一管理 协商合作 其他请具体描述。 1.6 贵公司平均单据月单据量？如含异地分支机构请列示异地分支机构数量，及分支机构平均月单据量。月处理会计凭证量 ；销售发票处理量 ；采购订单 ；调拨订单量 ；销售订单量 ；仓库出入单量 ；收付款单量 ；其他情况 2. IT应用情况2.1 贵公司的IT信息系统应用情况？ （应用系统名称、包含模块、站点数、使用部门、存在的主要问题） 2.2 数据库服务器及应用服务器配置情况？ 2.3 各部门客户端数量及基本配置？ 2.4 网络情况（网络接入方式
3、；带宽；共享方式；共享部门及客户端数，下载速度；平均上网人数） 2.5 维护体系情况？各公司是否有硬件和网络维护人员：是 否具体人数： 其他情况： 3. 客户管理情况3.1 客户基本信息客户信息是否有总部统一管理？有 没有客户在集团内有唯一的编码吗？有 没有如果有请描述具体的编码原则： 客户基本分类如何，分类的标准都有哪些？各类客户大致数量？ 客户的业务类型有哪些，各业务类型间是否有转换关系？ 客户间的影响关系有哪些？ 客户间的关联联系人影响关系有哪些？ 主要关注客户的哪些信息视图? 销售部门与市场、服务、库存、财务对客户信息的共享程度如何？ 销售客户有哪些？经销商 内部客户 出口业务 直销 KA（超市）客户是否与公司的销售组织或业务员有对应关系？有 没有3.2 企业对客户的管理客户信息是集中在企业管理系统中，还是集中在相应市场部门管理者或是只在业务员处记录管理？ 企业的具体客户是否会指派具体业务员负责？如何指派？是 否 指派给业务员的客户是否有数量控制？一般控制多少？ 3.3 企业关注客户的信息情况企业一般关注客户哪些信息？ 客户的联系人信息是由业务员记录，还是由企业统一管理？ 一般业务员对客户采取哪些关怀行为？这些行为是否有记录管理？管理方式如
