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1、客户对装修房的意见反馈,区域市场营销部 2008年9月,上海区域样板房评价,第一部分,上海区域样板房装修评价-定量研究,本次上海区域装修房研究共收集1045条数据，其中519条为有效样本。 其中，上海、南京、杭州、南昌等城市样本质量较差，涉及项目， 上海：城市花园、琥珀郡园、花园小城、金色城市、金色雅筑、蓝山小城、四季花城、燕南园 南京：金色城品、金域蓝湾 杭州：良渚文化村 南昌：四季花城、青山湖等,研究设计,60%的消费者认为样板间户型整体布局的合理性不好。,消费者对样板房的不满意之处主要集中在次卧，其次是主卧、玄关和储藏室。,对主卧不满意的地方（）,Base：Total=100,消费者对次
2、卧和主卧的不满意之处主要都集中在面积太小。,消费者对厨房空间的不满意之处主要集中在采光不好和面积太小。 对厨房装修的不满意之处主要集中在橱柜品牌和灶具品牌。,对主卧卫生间装修不满意的地方（）,Base：Total=24*,对次卧卫生间装修不满意的地方（）,Base：Total=13*,消费者对主卧卫生间装修的不满意之处主要集中在色彩风格、洁具品牌和宁愿要淋浴房。 对次卧卫生间装修的不满意之处主要集中在宁愿要淋浴房。,Source:Q3-8,上海首置客户对装修房的深入研究,第二部分,上海万科装修房研究定性研究,座谈会（Focus Group Discussion）共4组，每组8人 T1类客户 2
3、5-33岁 房屋总价 70-120万元，被访者装修标准意向（800-1000元/平方米） 2组（实际组和潜在组） G3类客户25-33岁 房屋总价 120-150万元，被访者装修标准意向（1000-1500元/平方米） 2组（实际组和潜在组）,定点拦截街访（CLT）总样本量79 首次置业金色雅筑 新里程 白马花园 四季花城 花园小城,研究设计,上海万科装修房研究定量研究,一、装修房客户需求匹配分析,装修房的市场接受程度 万科装修溢价 客户认可的装修标准 装修标准与价格/面积的关系 万科装修标准不支持溢价 万科成本分配与客户需求是否匹配 关注点 客户的最看重的功能空间 客户重视程度与期望值的关系
4、,目,录,首次置业的年轻人对装修的认同度较高,消费者能够接受的装修标准集中在1000-1500元/平米之间,从下图可以看到，1000-1500元/平米的装修标准是客户的普遍选择。其中，对于G3人群来说，1000-1200的接受度最高，意味着在尚不能确定精装修标准下选用此类标准可获得相对较多的客户认同。 具体800-1000元/平米，1000-1200元/平米，1200-1500元/平米这3个段中哪个可以做重点考虑，则需要进一步分析。,从以下客户的意向单价与选择装修标准的交叉分析中可以看出，单价低的客户和单价高的客户对于装修标准的选择没有显著差异。反映出，购买便宜房子并不意味着客户乐于接受低的精
5、装修标准，同样道理，购买单价高的房子并不意味着客户会理所当然的接受高标准的装修标准。单价是决定精装修标准的主要指标，但不是唯一指标。 但是和预购房面积的交叉分析则可以看出，购买90100平米房型的客户能够接受的装修标准更高一些。因此，对于90房型可以从1000-1200以及1200-1500两个标准重点考虑如何提升不同标准下精装修房在市场上的装修竞争力以及给客户的附加值。,装修标准Vs. 预购价格/预购面积 （）,单价是决定装修标准的主要指标，但不是唯一指标 1200-1500的装修标准在不同价格段接受程度都比较高,对样板房的装修价格感知（）,被访者感知的装修标准低于实际装修标准，目前的装修基
6、本不支持溢价,装修不支持溢价的因素包括采购成本过高，或者装修费用重点投入的方向没有满足消费者需求。 本次研究主要回答的是后者，即装修费用的投入方向和消费者需求之间是否匹配。,对于墙面、地面处理，消费者更重视材质。 对于浴霸、马桶、淋浴房等相对更注重功能。 对于电器、龙头等则相对更重视品牌。,对于C级装修标准，地板是消费者特别重视但没有满足需求的部分，需要得到重视。 橱柜以及墙面是消费者比较重视，但没有满足需求的部分。通过定性研究可以发现，这部分需要注意施工工艺的负面影响。,淋浴房和空调是消费者对于B级装修不满意的地方，对于空调、淋浴房、热水器等的要求也相应提高为希望是大金空调、使用浴缸、使用比
7、能率档次更高的热水器等。 消费者认为B级装修中超出预期但是感觉较好的部分为厨房三件套、厅房墙面等。 消毒柜则是消费者不重视但在B级中配备的，因此感觉太浪费。,二、具体功能空间分析,功能空间重视程度评价 厅/房空间分析 卫生间分析 厨房整体分析 收纳空间分析 电器等分析,目,录,按照重视度排序： 地板 墙面 入户门 户内门、吊顶 对于以上部位更重视所用材质 G3比T1更重视墙面处理,按照重视度排序： 淋浴房 马桶、地面、墙面 台盆、龙头、浴霸 镜柜/储物柜 对于淋浴房、马桶、浴霸、镜柜等更重视功能 对于地面墙面处理更重视材质 对于龙头、台盆更重视品牌,按照重视度排序： 厨房三件套 地面、橱柜、墙
8、面 水槽龙头 对于厨房三件套最重视品牌 对于地面墙面处理更重视材质 对于水槽龙头更重视品牌,厅/房消费者更重视地板材质和墙面处理,Base：Total=108,T1=53,G3=55 Note: 以上比例为Top2值，即非常重视和比较重视的比例,客厅部位，客户重点关注地板，其次是墙面与入户门，对吊顶和户内门的重视度相对较低。同时可以看到，G3人群对于墙面的重视度显著高于T1人群。 建议客厅部位重点投入在地面以及墙面上，此外，对于G3人群可以适当提升墙面的档次或设计效果。,“地板的材质很重要，复合地板万一进点水，会起泡，时间用的长不太好，肯定没有实木的好”。 “地板还是实木的最好，不过实木复合的
9、也可以，只要偏向实木就行，强化复合的不要”。 我觉得墙面用乳胶漆就可以了，即使预算够也不会选择墙纸,地板实木复合地板能满足要求,消费者需求VS样板间现状,消费者： 注重材质、 品牌意识不明显,样板间： C级强化复合地板 B级实木复合地板,墙面偏好乳胶漆,墙纸,乳胶漆,对卫生间的重视部位淋浴房、马桶和地面、墙面,消费者对于卫生间最重视淋浴房、马桶以及地面和墙面，其次是台盆、龙头、浴霸等。分不同类型客户来看，T1人群相对更重视台盆和龙头部位。 建议在卫生间精装时重点关注淋浴房、马桶、墙地面的投入。,Base：Total=108,T1=53,G3=55 Note: 以上比例为Top2值，即非常重视和
10、比较重视的比例,对于90平的小户型来说，多数消费者偏好淋浴房，并且认为卫生间没有三分离的必要； 可见目标客户定位与成交客户差别较大。,消费者多数喜欢将洗衣机放置在阳台上。,对洗浴设备的选择（）,Base：Total=79;T1=39;G3=40,浴缸,淋浴房,卫生间三分离的必要性（）,Base：Total=79;T1=39;G3=40,有必要,没必要,洗衣机的摆放位置（）,Base：Total=79;T1=39;G3=40,卫生间,阳台,橱柜,墙砖和地砖,厨房消费者最关注厨房三件套、橱柜，其次是墙面、地面处理和水槽、龙头。,厨房三件套,厨房三件套更重视品牌和款式 消费者需求 消费者对厨房三件套
11、最重视品牌和款式，三件套中的消毒碗柜并不是必需的甚至可能是超出需求的。 品牌方面 对于T1消费者，只要是大众的耳熟能详的品牌即可，而高端品牌如西门子等则可能会超出他们的标准。 G3则较为普遍接受高端品牌，认为这是必须的，符合他们崇尚品质的需求。 款式方面绝大多数都倾向于西式，这与市场导向直接相关。 样板间现状 C级样板间，采用方太基本上符合了T1消费者的需求，若采用西门子会觉得超出他们的预算 B级样板间，采用了西门子符合了G3消费者的需求，若采用其他品牌会感觉低于他们的装修标准。 消毒碗柜虽然可以提升消费者对整体装修标准的感知，但是部分消费者看来并不是必需的，即使对于G3人群来说。,厨房赠送设
12、备的选择（）,Base：Total=79;T1=39;G3=40,对厨房设备的喜好厨房赠送设备的偏好,中央净水器是消费者普遍偏好的厨房赠送设备。 T1人群对中央净水器的需求显著高于消毒柜，因此在装修标准一定的前提下，只提供中央净水器已经可以满足其需求。 G3人群对中央净水器和消毒柜的需求是一致的，可以考虑同时为其提供这两种设备。,数据来源：定量问卷B5(2),橱柜,橱柜品牌意识不明显，相对更重视功能和空间设计 消费者需求 消费者对橱柜的品牌意识不明显，相对更重视橱柜功能和空间设计以及台面材质，包括防火、易擦洗、光泽度高等。在有万科品牌保证的前提下，消费者可以接受定制橱柜。 样板间现状 消费者对
13、于样板间的橱柜主要从台面材质、五金件质量以及橱柜空间和功能设计上来评价。橱柜空间和功能设计属于可以给消费者惊喜的增值服务，消费者也比较清楚这样服务的价值，也会判断成所花装修费用更多。 建议 对于目前使用的人造石台面多数与会者可以接受，但是如果能够进一步加强橱柜功能设计以及五金件质量例如滑轨的顺滑程度则可以在满足消费者基本要求的前提下进一步强化对橱柜的满意度。,消费者语言：,橱柜给我的感觉，好像放碗的地方没有。里面橱柜的功能使用方面，离我距离可能有点差异，但是它的材质的话，我觉得没有问题。 T1潜在人群 我对橱柜的品牌不是很熟悉，说明材质就可以，具有防火功能，防火板，这个东西有必要说明一下。G3
14、已置业人群,对橱柜品牌的选择（）,Base：Total=79;T1=39;G3=40,橱柜品牌方面，排在前三位的依次是方太、欧派以及欧琳。 对于T1人群，选择海尔的比例显著高于G3人群，反映出T1人群仅对于市场宣传较多的品牌认知度会更高一些。 G3人群对欧琳、博洛尼厨柜的认同度显著高于T1人群，说明中高端人群对较高端橱柜品牌的认知度更高。,墙砖和地砖,墙砖和地砖有一定的品牌意识，相对更重视功能和外观 消费者需求 虽然对于瓷砖已经有一定的品牌意识，但是消费者首先仍然会从墙面是否光洁、接缝处理是否光滑等方面来判断瓷砖价格，对于地面则主要看是否防滑 样板间现状 目前样板间使用的墙砖是亚光的，特别是当
15、C级厨房间采光不够强的情况下，瓷砖给人感觉是较难以清洗的，这一点没有满足消费者对瓷砖的要求，因此消费者认为C级装修标准较低。 墙砖和地砖使用同一材质，并且地砖没有防滑功能这一点也没能满足消费者的需求，从而影响了消费者对所花装修费用的判断。 建议 对于墙砖应选择光洁度高的，并且在装修工艺上需要注意接缝处理。 对于地砖应选择防滑功能的。 做到上述几点的情况下品牌因素可以弱化处理。,消费者语言：,卫生间瓷砖的颜色看起来蛮脏的，要不然深色砖，要不然有花纹，要不是干脆是浅色砖，这种不好，而且地面砖和墙面砖花纹是一样，只是大小规格不一样，主要这个墙转和地砖不喜欢。T1已置业人群 我比较关注它的墙面，橱柜我
16、会关心一点，除了里面空间以外，可能关心表面材质。因为一个厨房间里面，肯定和水和火打交道，还有油烟，墙面和地板，就是墙面会不会沾油，将来清理好不好清理。 T1潜在人群 这两套，厨房里面的地砖表面是光滑的，没有棱线，感觉不防滑。 T1潜在人群 我觉得第一套瓷砖材质问题，首先第一个，我觉得它是没有光泽感的，选择这样的瓷砖，很错误的，而且摸上去有凹凸不平，颜色让厨房看上去更暗。 而且它地面和墙面的砖是一样的，感觉不好。T1已置业人群 看瓷砖，可以从光泽度可以感觉出来它的好坏。 T1已置业人群,水槽和龙头、吊顶,水槽和龙头对品牌有一定认知，也关注其材质和功能 消费者需求 消费者对水槽和龙头的品牌有一定的认知，但不是特别明显。 除品牌，对于水槽，消费者也会从钢板的厚度来判断价格。 对于水槽是单斗还是双斗，对这两种形式的评价见仁见智，因此为满足消费者需求可以考虑目前比较流行的单斗配备可移动拖槽的形式。 样板间现状 现在样板间内使用的摩恩品牌
