建信金融资产投资有限公司2019年第一期金融债券募集说明书

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1、 1 本期债券基本条款 债券名称 建信金融资产投资有限公司 2019 年第一期金融债券 发行人 建信金融资产投资有限公司 发行规模 本期债券的发行规模为 100 亿元 债券期限品种 本期债券拟分为两个品种。品种一为 3 年期品种，发行规模为 70 亿元；品种二为 5 年期品种，发行规模为 30 亿元 债券性质 本期债券为金融资产投资公司发行的一般金融债券， 本金和利 息的清偿顺序等同于金融资产投资公司的一般负债， 先于金融 资产投资公司的股权资本 债券信用级别 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 发行人的主体 信用级别为 AAA 级，本期债券的评级为 AAA 级 募集资金用途 本期债券

2、发行所募集资金将依据适用法律、 法规及规范性文件 和监管部门的批准， 主要用于流动性管理和收购银行债权等债 转股有关事项 2 与本期债券发行有关的中介机构 牵头主承销商 中国建设银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 联席主承销商 中银国际证券股份有限公司、招商证券股份有限公司 发行人律师 上海市通力律师事务所北京分所 发行人审计机构 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 3 发行人声明 本期债券经中国银行保险监督管理委员会 中国银保监会关于建信金融资产 投资有限公司发行金融债券的批复 （银保监复2019539 号）和中国人民银 行中国人民银

3、行准予行政许可决定书 （银市场许准予字2019第 115 号） 核准发行。 本募集说明书根据 金融资产投资公司管理办法 （试行） （银保监会令 2018 4 号） 、 全国银行间债券市场金融债券发行管理办法 （中国人民银行令 2005 第 1 号） 、 全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程 （中国人民银行公 告2009第 6 号）和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行保 险监督管理委员会和中国人民银行对本期债券发行的核准， 结合发行人的实际情 况编制而成。 本募集说明书旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期债券发 行和认购的有关资料。 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期

4、， 本募集说明书不存在虚假记载、 重大遗漏及误导性陈述，并对本募集说明书内容的真实性、准确性、完整性承担 相应的法律责任。 有关主管机关对本期债券发行的核准， 并不表明其对本期债券的投资价值做 出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。 本期债券在全国银行间债券市场公开发行。凡欲购买本期债券的投资者，请 认真阅读本募集说明书。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其 他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 投资者如对本募集说明书有任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会 计师或其他专业顾问。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息

5、网（ ） 、 中国货币网（ ）和其他指定地点、互联网网址或媒体查 阅本募集说明书全文。 4 目目 录录 第一章 释义 5 第二章 募集说明书概要 9 第三章 债券清偿顺序及风险提示 16 第四章 本期债券情况 24 第五章 发行人基本情况 31 第六章 发行人财务状况 39 第七章 本期债券募集资金的使用 51 第八章 本期债券发行后发行人财务结构及历史债券发行情况 52 第九章 发行人所在行业状况 53 第十章 发行人业务情况 58 第十一章 发行人与母公司、子公司及其他投资者的投资关系 67 第十二章 发行人董事、监事及高级管理人员 69 第十三章 本期债券承销和发行方式 72 第十四章

6、债券涉及税务等相关问题分析 73 第十五章 本期债券信用评级情况 75 第十六章 发行人律师的法律意见 77 第十七章 与本期债券发行有关的机构 78 第十八章 备查资料 81 5 第一章 释义 本募集说明书中，除文意另有所指，下列简称或词汇具有以下含义： 发行人/建信投资/公司 指 建信金融资产投资有限公司 建设银行 指 中国建设银行股份有限公司 建行集团 指 中国建设银行股份有限公司及其合并范围 内的机构 本期债券 指 建信金融资产投资有限公司 2019 年第一期 金融债券 本期债券发行 指 建信金融资产投资有限公司 2019 年第一期 金融债券的发行 主承销商 指 牵头主承销商和联席主承

7、销商 牵头主承销商 指 中国建设银行股份有限公司、 中国国际金融 股份有限公司 联席主承销商 指 中银国际证券股份有限公司、 招商证券股份 有限公司 承销团 指 由主承销商为本期债券组织的承销团 承销协议 指 发行人与主承销商为本期债券发行而签订 的建信金融资产投资有限公司 2019 年金 融债券之承销协议及不时签订的补充协议 承销团协议 指 承销商为承销本期债券签订的建信金融资 产投资有限公司 2019 年金融债券之承销团 协议及不时签订的补充协议 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购本期债券数 量、品种和票面年利率的程序 6 簿记管理人 指 制定簿记建档程序，负责簿记建档操作和簿 记管

8、理账户的管理人，指中国国际金融股份 有限公司 企业会计准则 指 中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 发行公告 指 发行人为发行本期债券而根据有关法律法 规制作的 建信金融资产投资有限公司 2019 年第一期金融债券发行公告 募集说明书/本募集说明书 指 发行人为发行本期债券并向投资者披露本 期债券发行相关信息而制作的建信金融资 产投资有限公司 2019 年第一期金融债券募 集说明书 公司章程 指 建信金融资产投资有限公司章程 国务院 指 中华人民共和国国务院 银保监会/中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 人民银行 指 中国人民

9、银行 财政部 指 中华人民共和国财政部 银监会 指 中国银行业监督管理委员会1 中央宣传部 指 中共中央宣传部 中央网信办 指 中央网络安全和信息化领导小组办公室2 1 2018 年 3 月，根据国务院机构改革方案，中国银行业监督管理委员会和中国保险监督管理委员会合并为 中国银行保险监督管理委员会。 2 2018 年 3 月，中共中央印发深化党和国家机构改革方案 ，中央网络安全和信息化领导小组被改为中 央网络安全和信息化委员会。 7 工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 人力资源社会保障部 指 中华人民共和国人力资源和社会保障部 国土资源部 指 中华人民共和国国土资源部3 商务部

10、指 中华人民共和国商务部 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 税务总局 指 国家税务总局 工商总局 指 中华人民共和国国家工商行政管理总局4 法制办 指 中华人民共和国国务院法制办公室5 证监会 指 中国证券监督管理委员会 保监会 指 中国保险监督管理委员会6 最高法院 指 中华人民共和国最高人民法院 有关主管机关 指 本期债券发行需获得其批准的监管机关，包 括但不限于人民银行、银保监会 中央国债登记公司/托管人 指 中央国债登记结算有限责任公司 发行人律师 指 上海市通力律师事务所北京分所 发行人审计机构 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 信用评级机构/中诚信国际 指 中诚信

11、国际信用评级有限责任公司 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日 3 2018 年 3 月，根据国务院机构改革方案，将国土资源部的职责整合，组建中华人民共和国自然资源部等 多个部门，不再保留国土资源部。 4 2018 年 3 月，根据国务院机构改革方案，将工商总局的职责整合，组建中华人民共和国国家市场监督管 理总局并重新组建中华人民共和国国家知识产权局，不再保留工商总局。 5 2018 年 3 月，根据国务院机构改革方案，将国务院法制办公室的职责整合，重新组建中华人民共和国司 法部，不再保留国务院法制办公室。 6 2018 年 3 月，根据国务院机构改革方案，中国银行业监

12、督管理委员会和中国保险监督管理委员会合并为 中国银行保险监督管理委员会。 8 或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 工作日 指 每周一至周五， 不含中国法定节假日和/或休 息日 元 指 如无特别说明，指人民币元 本募集说明书中，任何表格中若出现合计数和各分项之和不一致之处，均因 四舍五入所致。 9 第二章 募集说明书概要 本概要节录自本募集说明书，仅对募集说明书全文做扼要提示。投资者做出 投资决策前，应该认真阅读本募集说明书的全文。 一、发行人基本情况 （一）发行人概况（一）发行人概况 中文全称：建信金融资产投资有限公司 英文名称：CCB Financ

13、ial Asset Investment Co., Ltd. 成立日期：2017 年 7 月 26 日 法定代表人：谷裕 注册地址：北京市西城区金融大街甲 9 号楼 16 层 1601-01 单元 邮政编码：100033 联 系 人：韦嘉宇、邱洁、杜娟、周地 联系电话：010-6759 0631、010-6759 0635 传 真：010-6759 0602 金融许可证机构编码：Z0009H111000001 统一社会信用代码：91110102MA00GH6K26 （二）发行人简介（二）发行人简介 建信金融资产投资有限公司是中国建设银行股份有限公司的全资子公司， 于 2017 年 7 月 26

14、 日成立。公司是银监会批准筹建的全国首家市场化债转股专业实 施机构，持有非银行金融机构的特许经营牌照，主要从事市场化债转股及配套支 持业务。公司注册资本金为 120 亿元。 经监管机构批准， 建信投资的经营范围为： 突出开展债转股及配套支持业务； 依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股；发行金融债券，专项用 于债转股；经银监会批准的其他业务。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营 10 活动； 依法须经批准的项目， 经项目相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 ） 建信投资主要从事市场化债转股及配套支持业务， 致力于帮助标的企业减轻

15、 债务压力、提高盈利水平、完善公司治理，促进其可持续发展。截至 2018 年 12 月 31 日，建信投资累计签署市场化债转股合作意向框架协议项目共 71 个，签约 金额总计约 7,233 亿元，落地金额约 1,534 亿元；截至 2019 年 3 月 31 日，建信 投资累计签署市场化债转股合作意向框架协议项目共 77 个，签约金额总计约 7,257 亿元，落地金额约 1,600 亿元，均处于同业领先地位。 截至 2017 年 12 月 31 日，建信投资资产总计为 1,221,991.58 万元，负债合 计为 19,987.13 万元， 所有者权益合计为 1,202,004.46 万元。

16、2017 年 7 月 26 日 （设 立日）至 2017 年 12 月 31 日止期间，建信投资实现净利润 2,004.46 万元。 截至 2018 年 12 月 31 日，建信投资资产总计为 3,276,005.27 万元，负债合 计为 2,066,243.46 万元，所有者权益合计为 1,209,761.81 万元。2018 年度，建信 投资实现净利润 6,187.98 万元。 二、发行人主要财务数据与指标 （一）合并资产负债表主要数据（一）合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目项目 2018年年12月月31日日 （经审计）经审计） 2017年年12月月31日日 （经审计）（经审计） 资产总计 3,276,005.27 1,221,991.58 负债合计 2,066,243.46 19,987.13 所有者权益合计 1,209,761.81 1,202,004.46 其中：实收资本 1,200,000.00 1,200,000.00 （二）合并利润表主要数据（二）合并利润表主要数据 单位：万元 项目项目