2019年临朐沂山实业有限公司公司债券募集说明书摘要

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1、2019 年临朐沂山实业有限公司年临朐沂山实业有限公司 公司债券募集说明书摘要公司债券募集说明书摘要 发行人发行人 临朐沂山实业有限公司临朐沂山实业有限公司 牵头主承销商牵头主承销商 联席主承销商联席主承销商 二二一一九年九月九年九月 2019 年临朐沂山实业有限公司公司债券募集说明书摘要 1 重要声明及提示重要声明及提示 一、发行人董事会声明一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书摘要， 发行人全体董事承诺其 中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 二二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人发行人负责人和主管会计工作

2、的负责人、 会计机构负责人声会计机构负责人声 明明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书摘要中财务报告真实、准确、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例， 遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查， 确认本募集说明书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书摘要及其 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决

3、定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书摘要对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要 2019 年临朐沂山实业有限公司公司债券募集说明书摘要 2 作任何说明。 投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问， 应咨询自己的证券 经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素六、本期债券基本要素 （一

4、（一）债券名称债券名称：2019年临朐沂山实业有限公司公司债券（简称 “19临朐债”）。 （二）发行总额（二）发行总额：不超过人民币9亿元。 （三）债券期限（三）债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，在债券存续 期的第3个、 5个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者 回售选择权。回售部分债券可选择转售或予以注销。 （四（四） 债券利率债券利率： 本期债券采用固定利率形式， 票面利率为Shibor 基准利率加上基本利差，Shibor基准利率为本期债券申购和配售办法 说明公告日前五个工作日一年期上海银行间同业拆放利率（Shibor） 的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债券的最终

5、基本利差 和票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案。 在本期债券存续期的第3个计息年度末，发行人可选择调整票面 利率，调整后的票面利率在债券存续期第4至第5个计息年度固定不 变。 投资者有权选择在本期债券的第三年末是否将持有的全部或部分 本期债券按面值回售给发行人。 发行人可选择将回售部分债券转售或 予以注销。 在本期债券存续期的第5个计息年度末，发行人可选择调整票面 利率，调整后的票面利率在债券存续期第6至第7个计息年度固定不 2019 年临朐沂山实业有限公司公司债券募集说明书摘要 3 变。 投资者有权选择在本期债券的第五年末是否将持有的全部或部分 本期债券按面值回售给发行

6、人。 发行人可选择将回售部分债券转售或 予以注销。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五（五）还本付息方式还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在债 券存续期的第3年至第7年每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金 一起支付。 每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记 的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。 年度付息款项自付 息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 在本期债券存续期内第3个计息年度末，如投资者行使回售选择 权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本期 债券存续期的第3至第7个计息年度末分别按照第3个计息年度末未

7、回 售部分债券面值总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券 本金（第3个计息年度末未回售部分债券面值总额为本期债券发行总 额扣除第3个计息年度末回售部分债券面值后的金额）。 在本期债券存续期内第5个计息年度末，如投资者行使回售选择 权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本期 债券存续期的第5至第7个计息年度末分别按照第5个计息年度末未回 售部分债券面值总额三分之五倍的20%、20%和20%的比例偿还债券 本金（第5个计息年度末未回售部分债券面值总额为本期债券发行总 额扣除第3、5个计息年度末回售部分债券面值及第3、4个计息年度末 提前偿还本金后的金额，第3、

8、4个计息年度末提前偿还本金金额为第 2019 年临朐沂山实业有限公司公司债券募集说明书摘要 4 3个计息年度末未回售部分债券面值总额的20%、20%）。 （六（六）债券形式及托管方式债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式，采用簿 记建档、集中配售的方式，通过承销团成员在银行间市场以及上海证 券交易所向机构投资者公开发行， 并在中央国债登记结算有限责任公 司总登记托管和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司分登记 托管。 （七（七）发行方式发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员在银行间市场以及上海证券交易所向机构投资者公开发 行。 （八（八）发行范围和对象发行范围和对

9、象：通过承销团成员在银行间市场的发行对 象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定的除外）；在上海证券交易所的发行对象 为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券 账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除 外）。 （九（九）信用安排信用安排：重庆兴农融资担保集团有限公司为本期债券提 供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 （十（十）信用级别信用级别：经中证资信评估股份有限公司综合评定，本期 债券信用级别为AAA，发行人主体长期信用级别为AA。 2019 年临朐沂山实业有限公司公司债券募集说明书摘要 5 目目录录 重要

10、声明及提示. 1 目录5 释义6 第一条债券发行依据.8 第二条本次债券发行的有关机构.9 第三条发行概要.15 第四条认购与托管.21 第五条债券发行网点.23 第六条认购人承诺.24 第七条债券本息兑付办法.26 第八条发行人基本情况.28 第九条发行人业务情况.31 第十条发行人财务情况.43 第十一条已发行尚未兑付的债券.45 第十二条募集资金用途.47 第十三条投资者保护机制.48 第十四条偿债保证措施.50 第十五条风险与对策.58 第十六条信用评级.64 第十七条法律意见.68 第十八条其他应说明的事项.71 第十九条备查文件.72 2019 年临朐沂山实业有限公司公司债券募集说

11、明书摘要 6 释释义义 发行人发行人/本公司本公司/公司公司指 临朐沂山实业有限公司 本期债券本期债券指 发行人发行的总额为不超过人民币9亿元的 “2019年临朐沂山实业有限公司公司债券” 本本次次发行发行指 经有关主管部门正式批准，本期债券在中国 境内公开发行 募集说明书募集说明书指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的2019年临朐沂山实业有限公司公 司债券募集说明书 募集说明书摘要募集说明书摘要指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的2019年临朐沂山实业有限公司公 司债券募集说明书摘要 牵头牵头主承销商主承销商、 簿记簿记 管理人、财富证券管理人、财富证券 联席

12、主承销商联席主承销商、 副簿副簿 记管理人记管理人、万联证券万联证券 主承销商主承销商 指 指 指 财富证券有限责任公司 万联证券股份有限公司 财富证券有限责任公司、万联证券股份有限 公司 承销团承销团指 联合主承销商为本期债券发行组织的由主承 销商、分销商组成的承销团 主承销协议主承销协议指 发行人与联合主承销商签署的2018年临朐 沂山实业有限公司公司债券主承销协议 2019 年临朐沂山实业有限公司公司债券募集说明书摘要 7 余额包销余额包销指 承销团成员按承销团协议所约定的各自承销 本期债券的份额，在发行期结束后，将各自 未售出的债券全部自行购入，并按时、足额 划拨本期债券各自承销份额对

13、应的款项 国家发改委国家发改委指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 监管银行监管银行指 本次债券募集资金监管银行、偿债资金监管 银行及债权代理人 报告期报告期/近三年近三年指 2016年-2018年 中国证监会中国证监会指 中国证券监督管理委员会 县县政府政府指 临朐县人民政府 县县财政财政指 临朐县财政局 中央国债登记公司中央国债登记公司 中国证券登记公司中国证券登记公司 上海分公司上海分公司 指 指 中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 担保人担保人/重庆兴农重庆兴农指 重庆兴农融资担保集团有限公司 工作日工作日指 每周一至周五（不包含法定节假日或休息日）

14、 法定节假日或休息法定节假日或休息 日日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日） 元元指 如无特别说明，指人民币元 注：本募集说明书摘要中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可 能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 2019 年临朐沂山实业有限公司公司债券募集说明书摘要 8 第一条第一条债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券201936 号文件核准公开发行。 本期债券发行业经临朐沂山实业有限公司执行董事决定通过， 临 朐沂山实业有限公司股东临朐县基础设施投资管理中心

15、批复通过。 2019 年临朐沂山实业有限公司公司债券募集说明书摘要 9 第二条第二条本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 一、发行人：临朐沂山实业有限公司一、发行人：临朐沂山实业有限公司 住所：临朐县城龙泉路 60 号 法定代表人：王玉敏 经办人员：李玉奎 联系地址：临朐县城龙泉路 60 号 联系电话：0536-3169002 传真：0536-3169002 邮政编码：262600 二、承销团二、承销团 （一）主承销商（一）主承销商 1、牵头牵头主承销商、簿记管理人：财富证券有限责任公司主承销商、簿记管理人：财富证券有限责任公司 住所：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26

16、 层 法定代表人：刘宛晨 经办人员：刘凯、侯亮、李晓雨 联系地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 32 层 联系电话：0731-84779571 传真：0731-84779555 邮政编码：410005 2、联席联席主承销商、副簿记管理人：万联证券股份有限公司主承销商、副簿记管理人：万联证券股份有限公司 住所：广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层 2019 年临朐沂山实业有限公司公司债券募集说明书摘要 10 法定代表人：罗钦城 经办人员：刘星驰、张弛 联系地址：广州市天河区珠江东路 12 号高德置地广场 H 座 38 楼 联系电话：020-85806011 传真：020-38286545 邮政编码：510623 （二）分销商（二）分销商 1、财达证券股份有限公司、财达证券股份有限公司 住所：石家庄市自强路 35 号 法定代表人：翟建强 经办人员：向阳 联系地址：长沙市芙蓉中路二段 388 号定王大厦 3 层 联系电话：0731-82864272 传真：0731-82864270 邮政编码：410005 2