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1、河钢融资租赁有限公司河钢融资租赁有限公司 2019 年度年度 第第二二期资产支持票据期资产支持票据 募集说明书募集说明书 发起机构：河钢融资租赁有限公司发起机构：河钢融资租赁有限公司 信用增进机构：河钢集团有限公司信用增进机构：河钢集团有限公司 发行载体管理机构：发行载体管理机构：建信信托建信信托有限有限责任责任公司公司 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人：招商证券股份有限公司：招商证券股份有限公司 主承销商：主承销商：中国中国银行股份有限公司银行股份有限公司 注册注册金额金额： 59.12 亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额： 15.60 亿元亿元 信用增进机构主体信用等级：信用增进机
2、构主体信用等级：AAA 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 基础资产类型：基础资产类型： 租赁债权租赁债权 产品产品 评级评级 规模规模(万元万元) 占比占比 预期预期到期到期日日 加权期限加权期限 （年）（年） 摊还方式摊还方式 利率类型利率类型 优先级 AAAsf 148,200 95.00% 2021/05/18 1.79 过手型 固定 次级 - 7,800 5.00% 2021/05/18 1.79 过手型 二零一二零一九九年年七七月月 河钢融资租赁有限公司 2019 年度第二期资产支持票据募集说明书 2 重要提示重要提示 本期资
3、产支持票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期资 产支持票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期资产支持票据的投资风 险作出任何判断。投资者购买本期资产支持票据，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发起机构董事会已批准本募集说明书，发起机构全体董事承诺本募集说明 书涉及发起机构内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发起机构负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说 明书所述发
4、起机构财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期资产支持票据的，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发起机构及相关中介机构承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定 履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发起机构无其他影响偿债能力 的重大事项。 资产支持票据仅代表信托权益的相应份额，不属于发行载体管理机构或者 任何其他机构的负债。认购或受让资产支持票据的投资者，视为作为受益人签 署本信托合同，接受信托合同全部约定。 发起机构、发行载体管理机构、信托资金保管人及其他业务参与人因依法 解散、被依法撤销或者宣告破产等原因进行
5、清算的，信托资产不属于其清算资 产。 河钢融资租赁有限公司 2019 年度第二期资产支持票据募集说明书 3 目 录 第一章 释义 . 6 1.1 相关机构 . 6 1.2 交易文件 . 8 1.3 资产池与信托 . 9 1.4 日期、期间与报告 . 15 1.5 重大事件与指标 . 19 1.6 项目涉及的与指标有关的定义 . 25 1.7 发行资产支持票据所涉及的定义 . 26 1.8 与信托有关的费用 . 27 1.9 资产支持票据持有人会议 . 28 1.10 关于资产服务的定义 . 28 1.11 其它 . 29 第二章 资产支持票据的基本情况 . 30 2.1 主要发行条款 30 2
6、.2 发行安排 31 第三章 风险提示 . 34 3.1 投资风险 . 34 3.2 基础资产相关风险 . 34 3.3 交易结构相关风险 . 38 3.4 发起机构及中介机构相关风险 . 39 3.5 信用增进机构相关风险 . 47 3.6 其他特有风险 51 第四章 资产支持票据的交易结构 . 52 4.1 交易结构图 52 4.2 交易结构介绍 52 4.3 各当事方的权利与义务 53 4.4 内（外）信用增进安排 62 第五章 资产支持票据的信用增进方式 . 63 5.1 内部增信安排 63 5.2 外部信用增级 64 第六章 发起机构、发行载体及相关中介机构的基本情况 . 66 6.
7、1 发起机构基本情况 66 6.2 信用增进机构基本情况 86 6.3 发行载体管理机构基本情况 176 6.4 发起机构及各方重大利害关系 177 6.5 律师事务所基本情况 177 6.6 会计师事务所基本情况 178 6.7 评级机构基本情况 178 第七章 基础资产情况及现金流预测分析 . 180 7.1 基础资产基本情况 180 7.2 基础资产现金流形成机制及历史数据 187 7.3 基础资产现金流预测分析、压力测试情况 187 河钢融资租赁有限公司 2019 年度第二期资产支持票据募集说明书 4 7.4 承租人基本情况 . 191 第八章 现金流归集与管理机制、投资及分配机制 .
8、 225 8.1 现金流的归集和资金监管安排 225 8.2 现金流运用及投资安排 227 8.3 现金流的分配机制 227 8.4 清仓回购 231 8.5 不合格资产的赎回 233 第九章 风险自留的相关情况 . 235 9.1 次级资产支持票据 . 235 第十章 募集资金用途及合法合规性声明 . 236 第十一章 信息披露安排 . 237 11.1 信息披露的文件 . 237 11.2 信息披露的方式及时间 . 237 11.3 资产支持票据存续期内重大事项的信息披露 . 238 11.4 存续期内后续管理职责分工 . 240 第十二章 投资者保护机制 . 241 12.1 违约事件
9、241 12.2 违约责任 241 12.3 投资者保护机制 241 12.4 资产支持票据持有人会议的机制与权力 244 12.5 不可抗力 251 12.6 弃权 252 第十三章 法律适用及争议解决机制 . 253 第十四章 有关税费安排 . 254 14.1 投资信托计划所缴纳的税项 254 14.2 声明 254 第十五章 主要交易文件摘要 . 255 15.1 信托合同 255 15.2 服务合同 269 15.3 资金保管合同 283 15.4 资金监管合同 290 15.5 承销协议 295 15.6 信用增进协议 298 第十六章 评级状况 . 303 16.1 发起机构主体
10、评级情况 303 16.2 资产支持票据评级情况 . 303 第十七章 备查文件存放及查阅方式 . 305 17.1 备查文件 305 17.2 查询地址 . 306 17.3 网站 307 第十八章 发行有关机构 . 308 18.1 发起机构 308 18.2 信用增进机构 308 18.3 发行载体管理机构 308 河钢融资租赁有限公司 2019 年度第二期资产支持票据募集说明书 5 18.4 资金保管机构 308 18.5 资金监管机构 309 18.6 主承销商/簿记管理人 . 309 18.7 主承销商 309 18.8 律师事务所 310 18.9 发起机构会计师事务所 310
11、18.10 信用评级机构 311 18.11 现金流评估预测机构/审计机构 . 311 18.12 登记、托管、结算机构 311 18.13 集中簿记建档系统技术支持机构 311 18.14 其他与发行有关的机构 312 河钢融资租赁有限公司 2019 年度第二期资产支持票据募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 在募集说明书中，除非文意另有所指，下列简称、术语具有如下含义： 1.1 相关机构相关机构 （1） 河钢租赁河钢租赁/委托人委托人/发起机构：发起机构：系指河钢融资租赁有限公司。 （2） 受托人受托人/受托机构受托机构/建信信托：建信信托：系指建信信托有限责任公司，以及任何允许 的继任
12、机构。 （3） 受益人：受益人：统指资产支持票据持有人。 （4） 资产支持票据持有人：资产支持票据持有人： 系指任何持有资产支持票据的持有人， 包括优先级 资产支持票据持有人和次级资产支持票据持有人。 （5） 优先级资产支持票据持有人：优先级资产支持票据持有人： 系指任何持有优先级资产支持票据的持有人。 （6） 次级资产支持票据持有人次级资产支持票据持有人：系指任何持有次级资产支持票据的持有人。 （7） 发行载体管理机构发行载体管理机构：系指建信信托有限责任公司。 （8） 簿记管理人簿记管理人/招商证券：招商证券：系指招商证券股份有限公司。 （9） 中国银行：中国银行：系指中国银行股份有限公司
13、。 （10） 主承销商：主承销商：系指招商证券与中国银行。除特别指明外，招商证券、中国 银行任何一方不单独被称为主承销商。 （11） 承销团：承销团：系指主承销商组建的进行资产支持票据承销的承销商组织。 （12） 承销商：承销商：系指负责承销资产支持票据的一家、多家或所有承销机构。 （13） 资产服务机构：资产服务机构： 系指作为 服务合同 项下的资产服务机构的河钢租赁， 或服务合同允许的继任机构。 （14） 后备资产服务机构：后备资产服务机构：系指受托人根据服务合同的规定任命的后备资 产服务机构，以及任何允许的继任机构。 河钢融资租赁有限公司 2019 年度第二期资产支持票据募集说明书 7
14、（15） 替代资产服务机构：替代资产服务机构：系指受托人根据服务合同的规定任命的替代资 产服务机构，以及任何允许的继任机构。 （16） 资金保管机构：资金保管机构：系指中信银行石家庄分行或资金保管合同允许的继 任机构。 （17） 替代资金保管机构：替代资金保管机构：系指受托人根据资金保管合同的规定任命的替 代资金保管机构，以及任何允许的继任机构。 （18） 资金监管机构：资金监管机构：系指中信银行石家庄分行或资金监管合同允许的继 任机构。 （19） 中信银行石家庄分行：中信银行石家庄分行：系指中信银行股份有限公司石家庄分行。 （20） 信用增进机构：信用增进机构：系指河钢集团有限公司。 （21
15、） 上海清算所：上海清算所：系指银行间市场清算所股份有限公司。 （22） 北金所：北金所：系指北京金融资产交易所有限公司。 （23） 登记托管机构：登记托管机构：系指上海清算所或相关机构指定的其他提供资产支持票 据登记托管服务的机构。 （24） 支付代理机构：支付代理机构：系指上海清算所或相关机构指定的其他提供资产支持票 据本息兑付服务的机构。 （25） 评级机构评级机构/中诚信：中诚信：系指中诚信国际信用评级有限责任公司。 （26） 法律顾问法律顾问：系指北京大成律师事务所及北京大成（石家庄）律师事务所 的合称。 （27） 现金流评估预测机构现金流评估预测机构/会计师会计师： 系指利安达会计
16、师事务所(特殊普通合伙)。 （28） 同业拆同业拆借中心：借中心：系指全国银行间同业拆借中心。 （29） 银监会：银监会：系指中国银行业监督管理委员会。 （30） 人民银行：人民银行：系指中国人民银行。 （31） 交易商协会：交易商协会：系指中国银行间市场交易商协会。 河钢融资租赁有限公司 2019 年度第二期资产支持票据募集说明书 8 1.2 交易文件交易文件 （32） 交易文件交易文件：系指主定义表 、 信托合同 、 服务合同 、 资金保管合 同 、 资金监管合同 、 承销协议 、 信用增进协议 、 信用增进函 、 收费文件以及其他与信托相关的协议和文件。 （33） 主定义表 ：主定义表 ：系指河钢融资租赁有限公司 2019 年度第二期资产支持 票据信托主定义表及对该合同的任何修改或补充。 （34）
