中国银行业运行报告（2012年度）-银监会

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1、 1 中国银行业运行报告（中国银行业运行报告（2012 年度）年度） 第一部分：国内外宏观经济金融形势第一部分：国内外宏观经济金融形势 一、国际经济金融形势一、国际经济金融形势 2012 年，全球经济增长进一步放缓，主 要发达国家财政金融问题相互交织，国际金 融市场持续动荡，国际经济金融形势仍然复 杂严峻。 一是全球经济增长乏力。一是全球经济增长乏力。根据国际货币 基金组织发布的数据，2012 年，世界经济增 长进一步放缓至 3.2%，比 2011 年下降 0.7 个 百分点。发达经济体增长缓慢，全年增长 1.3%，增速比 2011 年下降 0.3 个百分点。具 体来看，美国就业和房地产市场出

2、现好转， 但复苏基础仍比较脆弱，四季度 GDP 环比折 年萎缩了 0.1%；欧元区和日本均陷入衰退， 其中欧元区 12 月份失业率仍处于 11.7%的历 史高位。新兴经济体经济增速也普遍放缓， 全年增长 5.1%，增速比 2011 年下降 1.2 个百 分点。 二是主要发达国家主权债务压力高企。二是主要发达国家主权债务压力高企。 欧债危机仍在持续，相关结构性问题短期内 难以解决，前景仍充满不确定性。希腊经济 近四年持续萎缩，债务水平居高不下，2012 年三季度末希腊政府债务占GDP比重仍高达 152.6%；西班牙面临银行坏账和地方政府财 图图 1-1：2011-2013 年年 GDP 增长情况

3、增长情况 3.9 1.6 6.3 3.2 1.3 5.1 3.5 1.4 5.5 0 1 2 3 4 5 6 7 全球发达经济体新兴经济体 2011 2012 2013预期值 % 图图 1-2：美国季度：美国季度 GDP 环比折年增长率环比折年增长率 2.3 2.2 2.6 2.4 0.1 2.5 1.3 2 1.3 3.1 -0.1 4.1 Q1 2010 Q2Q3Q4Q1 2011 Q2Q3Q4 Q1 2012 Q2Q3Q4 % 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 CHINA BANKING REGULATORY COMMISSION 数据来源：国际货币基金组织（数据来源：国

4、际货币基金组织（2013 年年 1 月）月） 数据来源：美国经济分析局数据来源：美国经济分析局 2 政困难的双重压力，11 月份西班牙银行业坏 账率升至 11.4%的历史高位。美国 2012 财年 （2011 年 10 月-2012 年 9 月）联邦财政赤字 为 1.09 万亿美元，已连续四年超出万亿美元 大关，联邦债务总额再次逼近法定上限，政 府面临应对“财政悬崖”和中期财政平衡的 两难困境。日本政府债务占 GDP 比重超过 200%，且日本银行持有本国国债较多，潜在 的金融脆弱性较高。 三是主要发达国家纷纷采取超宽松货币 政策，国际金融市场持续动荡。 三是主要发达国家纷纷采取超宽松货币 政

5、策，国际金融市场持续动荡。在财政空间 受限的情况下，为拉动经济增长，主要发达 国家纷纷推出超宽松货币政策，美联储于 2012年9月份和12月份两次增加资产购买规 模，欧央行推出了无上限的短期债券购买计 划“直接货币交易”（OMT） ，日本央行年内 五次扩大了资产购买规模。受这些宽松政策 影响，加之气候、地缘政治等外部因素的作 用，国际金融市场持续动荡，跨境资本波动 加剧。大宗商品市场中原油、主要金属和农 产品价格均出现较大起伏，布伦特原油、伦 敦期铜、芝加哥商品交易所玉米和小麦价格 分别从二季度的年内低位大幅上涨 31.0%、 15.7%、50.7%和 59.5%至三季度高点；四季 度纽约商品

6、交易所黄金价格最高达到1800美 元/盎司，年内最大涨幅为 16.9%；股票市场 价格震荡上行，道琼斯工业平均指数、伦敦 富时 100 指数、香港恒生指数、日经 225 指 数和德国 DAX 指数四季度高点分别比年内 低点上涨 12.5%、13.3%、24.6%、25.3%和 27.4%。 图图 1-3：美国联邦政府债务及赤字情况：美国联邦政府债务及赤字情况 -1.6 -1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 200120032005200720092011 0 20 40 60 80 100 120 联邦财政收支差额(左) 联邦政府债务占GDP比重

7、(右) 万亿美元 % 图图 1-4：2012 年部分大宗商品价格波动情况年部分大宗商品价格波动情况 80 90 100 110 120 130 140 150 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 图图 1-5：部分股票市场指数：部分股票市场指数 2012 年年内最大涨幅年年内最大涨幅 051015202530 美国道琼斯工业平均指数 英国伦敦富时100指数 德国DAX指数 日本东经225指数 香港恒生指数 % 数据来源：美国财政部数据来源：美国财政部 数据来源：数据来源：Wind 伦伦伦伦敦敦敦敦期期期期铜铜铜铜 芝芝芝芝加加加加哥哥哥哥小小小小麦麦麦麦 黄黄金金黄黄金金

8、布布布布伦伦伦伦特特特特原原原原油油油油 数据来源：数据来源： Wind 芝芝芝芝加加加加哥哥哥哥玉玉玉玉米米米米 1 10 02 2. .5 5% 2 20 01 12 2年年年年末末末末 注注注注：以以以以2 20 01 12 2年年年年初初初初为为为为1 10 00 0 3 二、国内经济金融形势二、国内经济金融形势 （一）国内经济运行总体平稳（一）国内经济运行总体平稳 2012 年上半年， 国内经济下行压力增大。 五月份以来，中央果断出台一系列稳增长政 策措施，使经济运行中的积极因素得到强化， 宏观经济逐渐企稳，全年国内经济运行总体 平稳。 一是主要经济指标企稳回暖。一是主要经济指标企稳

9、回暖。全年国内 生产总值比上年增长 7.8%，其中四季度比三 季度加快 0.5 个百分点。工业生产缓中趋稳， 12 月份,规模以上工业增加值同比增长 10.3%，增速连续 4 个月提升，带动全年增长 10.0%；制造业采购经理人指数为 50.6%，连 续 3 个月位于 50%的荣枯线以上。全年社会 消费品零售总额同比实际增长 12.1%， 比上年 提高 0.5 个百分点，呈稳定增长态势。固定资 产投资比上年增长 20.6%，实现较快增长。 二是就业温和扩大，居民收入持续较快 增长。 二是就业温和扩大，居民收入持续较快 增长。2012 年末，全国就业人员 76704 万人， 比上年末增加 284

10、 万人，其中城镇就业人员 37102 万人，比上年末增加 1188 万人；城镇 登记失业率为 4.1%，继续保持稳定。全年城 镇居民人均可支配收入和农村居民人均现金 收入同比实际分别增长 9.6%和 10.7%，均高 于同期经济增速，其中农村居民收入增速已 连续 12 个季度快于城镇居民。 三是物价水平总体处于低位。三是物价水平总体处于低位。2012 年 12 月份，全国居民消费价格总水平同比上涨 2.5%，其中，食品价格同比上涨 4.2%，影响 居民消费价格总水平同比上涨约 1.4 个百分 点。全年居民消费价格总水平比上年上涨 图图 1-6：我国季度：我国季度 GDP 增长情况增长情况 0

11、8 16 24 32 40 48 56 2006200720082009201020112012 0 2 4 6 8 10 12 14 16 GDP季度累计值 GDP季度同比增速 % 万亿元 图图 1-7：居民收入实际累计同比增速：居民收入实际累计同比增速 4 6 8 10 12 14 16 18 Q1 2009 Q3Q1 2010 Q3Q1 2011 Q3Q1 2012 Q3 城镇居民人均可支配收入实际累计同比 农村居民人均现金收入实际累计同比 % 图图 1-8：CPI、PPI、PPIRM 同比增速同比增速 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 200620072008200920

12、1020112012 % 数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局 数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局 数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局 P PP PI IR RMM C CP PI I P PP PI I 1 10 0. .7 7% 9 9. .6 6% 2 20 01 12 2年年年年全全全全年年年年 2 2. .5 5% 2 20 01 12 2年年年年1 12 2月月月月 - -1 1. .9 9% - -2 2. .4 4% 4 2.6%，处于较低水平。12 月份，工业生产者 出厂价格和工业生产者购进价格同比分别下 降 1.9%和 2.4%，环比均下降 0.1%，全年工

13、 业生产者出厂价格和工业生产者购进价格分 别比上年下降 1.7%和 1.8%。 四是企业经营和财务状况有所改善。四是企业经营和财务状况有所改善。 2012 年，全国规模以上工业企业实现利润同 比增长 5.3%，其中，前 9 个月累计持续负增 长，后 3 个月转负为正且累计增幅持续扩大。 企业库存增速明显下降，全年规模以上工业 企业产成品库存同比增长 7.2%，比上年下降 13.6 个百分点。 （二）经济金融运行仍面临困难和挑战（二）经济金融运行仍面临困难和挑战 第一，第一，部分行业结构调整压力较大。受 外部市场萎缩、国内经济增速回落、综合经 营成本上升等多重因素影响，部分制造业、 外向型行业需

14、求下降、经营压力加大，结构 性产能过剩矛盾突出，部分中小企业经营比 较困难。 第二，第二，外需增长面临挑战。2012 年，全 国进出口总额同比增长 6.2%，增速较上年下 降 16.3 个百分点，其中对欧盟的出口同比下 降 6.2%。当前，国际形势错综复杂，世界经 济持续低速增长，出口稳定增长的外部环境 仍然比较严峻。 第三第三，随着主要发达经济体不断推出超 宽松货币政策，输入型通胀压力可能加大。 同时，跨境资本双向流动的频度和规模上升， 可能对国内银行体系流动性、资产价格等产 生扰动。 图图 1-9：规模以上工业企业利润增长情况：规模以上工业企业利润增长情况 -10 0 10 20 30 4

15、0 50 60 2月5月8月11月3月6月9月12月 -1 0 1 2 3 4 5 6 工业企业累计 利润总额(右) 工业企业利润 累计同比(左) % 万亿元 图图 1-10：贸易顺差及进、出口同比增速：贸易顺差及进、出口同比增速 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 20082009201020112012 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 月度贸易差额(左) 当月出口同比(右) 当月进口同比(右) 亿美元% 图图 1-11：美元兑人民币中间价走势情况：美元兑人民币中间价走势情况 6.2 6.3 6.4 6.5

16、6.6 6.7 6.8 6.9 1月5月9月1月5月9月1月5月9月 201020112012 数据来源：海关总署数据来源：海关总署 数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局 2011 2012 1 14 4. .1 1% 6 6. .0 0% 2 20 01 12 2年年年年1 12 2月月月月 数据来源：中国人民银行数据来源：中国人民银行 5 第二部分：商业银行运行概况第二部分：商业银行运行概况 2012 年，商业银行运行平稳，资产负债 规模继续增长，经营利润增速放缓，银行体 系流动性比较充裕，资本充足率稳步上升， 资产质量总体保持稳定。 一、资产负债规模继续增长一、资产负债规模继续增长 商业银行（包括大型商业银行、股份制 商业银行、城市商业银行、农村商业银行和 外资银行，下同）资产规模继续增长。截至 2012 年末，总资产余额达 104.6 万亿元（本 外币合计，下同） ，比上年末增加 16.2 万亿 元，同比增长 18.3%。 资产组合中，各项贷款余额为 51.7 万亿 元，比上年末增加 7.2 万亿元