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1、 2019 年芜湖市建设投资有限公司战略性新兴产业专项债券（第一期）募集说明书 I 重要声明及提示重要声明及提示 一、发行人声明一、发行人声明 发行人不承担政府融资职能，发行本期企业债券不涉及新增地方政 府债务。 二二、发行人董事会声明、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董 事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 三三、发行人相关负责、发行人相关负责人声明人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 四四、主承销商勤勉尽职
2、声明、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照相关法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材 料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 五五、投资提示、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及其 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行 所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券 募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负 责。 六六、其他重大事项或风险提示、其他重大事项或风险提
3、示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 2019 年芜湖市建设投资有限公司战略性新兴产业专项债券（第一期）募集说明书 II 提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作 任何说明。投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应 咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 七七、本期债券基本要素、本期债券基本要素 （一）债券名称：（一）债券名称：2019年芜湖市建设投资有限公司战略性新兴产业 专项债券（第一期）（简称“19芜湖战新债01”）。 （二）发行总额：（二）发行总额：8.00亿元。 （三）债券期限和利率：（三）债券期限和利率：本期债
4、券为7年期固定利率债券，设置本金 提前偿付条款，在本期债券存续期第3、4、5、6、7个计息年度末逐年分 别偿付发行总额的20%。 本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本期债券 的发行票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备 案，在本期债券存续期内固定不变。簿记建档区间根据有关法律法规， 由发行人和簿记管理人根据市场情况充分协商后确定。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （四）还本付息方式：（四）还本付息方式：每年付息一次。本期债券设置本金提前偿付 条款，在本期债券存续期第3、4、5、6、7个计息年度末逐年分别偿付发 行总额的20%，最后五年每年
5、的应付利息随当年兑付的本金部分一起支 付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （五）发行方式：（五）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承 销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 （国家法律、 法规另有规定的除外）公开发行和通过深圳证券交易所网下向机构投资 者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （六）发行范围及对象：（六）发行范围及对象： 1、深圳证券交易所发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳 2019 年芜湖市建设投资有限公司战略性新兴产业专项债券（第一期）募集说明书 III 分公司基金证券账户或A股证券账户的境内机构投资者
6、（国家法律、法 规另有规定除外）。 2、承销团成员设置的发行网点公开发行：在中央国债登记结算有限 责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 （七）债券担保：（七）债券担保：无担保。 （八）信用等级：（八）信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 发行人长期信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+。 2019 年芜湖市建设投资有限公司战略性新兴产业专项债券（第一期）募集说明书 目录目录 释义释义 1 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 6 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 7 第三条第三条 发行概要发行概要 11 第四条第四条
7、认购与托管认购与托管 14 第五条第五条 债券发行网点债券发行网点 16 第六条第六条 认购人承诺认购人承诺 17 第七条第七条 债券本息兑付办法债券本息兑付办法 19 第八条第八条 发行人基本情况发行人基本情况 20 第九条第九条 发行人业务情况发行人业务情况 66 第十条第十条 发行人财务情况发行人财务情况 135 第十一条第十一条 已发行尚未兑付的债券已发行尚未兑付的债券 200 第十二条第十二条 募集资金用途募集资金用途 202 第十三条第十三条 偿债保障措施偿债保障措施 217 第十四条第十四条 投资者保护条款投资者保护条款 222 第十五条第十五条 风险揭示风险揭示 239 第十六条第十六条 信用评级信用评级 248 第十七条第十七条 法律意见法律意见 251 第十八条第十八条 其他应说明的事项其他应说明的事项 253 第十九条第十九条 备查文件备查文件
