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1、1 乐清市国有投资有限公司乐清市国有投资有限公司乐清市国有投资有限公司乐清市国有投资有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 发行人发行人发行人发行人：乐清市国有投资有限公司乐清市国有投资有限公司乐清市国有投资有限公司乐清市国有投资有限公司 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司兴业银行股份有限公司兴业银行股份有限公司兴业银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商联席主承销商联席主承销商:中国民生银行股份有限公司中国民生银行股份有限
2、公司中国民生银行股份有限公司中国民生银行股份有限公司 二零一九年九月二零一九年九月二零一九年九月二零一九年九月 注册金额注册金额注册金额注册金额 人民币10亿元 本期发行金额本期发行金额本期发行金额本期发行金额 人民币3亿元 发行期限发行期限发行期限发行期限 366天 担保情况担保情况担保情况担保情况 无担保 信用评级机构信用评级机构信用评级机构信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果信用评级结果信用评级结果信用评级结果 主体：AA+；债项：A-1 乐清市国有投资有限公司2019年度第一期短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易
3、商协会注册本期债务融资工具已在交易商协会注册本期债务融资工具已在交易商协会注册本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协注册不代表交易商协注册不代表交易商协注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期也不代表对本期也不代表对本期也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断债务融资工具的投资风险作出任何判断债务融资工具的投资风险作出任何判断债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资投资者购买本期债务融资投
4、资者购买本期债务融资投资者购买本期债务融资 工具工具工具工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息对信息对信息对信息 披露的真实性披露的真实性披露的真实性披露的真实性、准确性准确性准确性准确性、完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析，并据以独并据以独并据以独并据以独 立判断投资价值立判断投资价值立判断投资价值立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险自行承担与其有关的任何投资风险
5、自行承担与其有关的任何投资风险自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在全体董事承诺其中不存在全体董事承诺其中不存在全体董事承诺其中不存在 虚假记载虚假记载虚假记载虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性并对其真实性并对其真实性并对其真实性、准确性准确性准确性准确性、完整完整完整完整 性性性性、及时性承担个别和连带法律责任及时性承担个别和连带法律责任及时性承担个别和连带法律责任及时性承担个别和连带
6、法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证会计机构负责人保证会计机构负责人保证会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实本募集说明书所述财务信息真实本募集说明书所述财务信息真实本募集说明书所述财务信息真实、准确准确准确准确、完整完整完整完整、及时及时及时及时。 凡通过认购凡通过认购凡通过认购凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短受让等合法手段取得并持有本公司发行的本
7、期短 期融资券期融资券期融资券期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权 利义务的约定利义务的约定利义务的约定利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务务务务，接受投资者监督接受投资者监督接受投资者监督接受投资者监督。 本期债务融资工具含事先约束
8、事项本期债务融资工具含事先约束事项本期债务融资工具含事先约束事项本期债务融资工具含事先约束事项、取得政府资金进度的承诺取得政府资金进度的承诺取得政府资金进度的承诺取得政府资金进度的承诺 条条条条款款款款，请投资人仔细阅读相关内容请投资人仔细阅读相关内容请投资人仔细阅读相关内容请投资人仔细阅读相关内容。 截至本募集说明书签署之日截至本募集说明书签署之日截至本募集说明书签署之日截至本募集说明书签署之日，除已披露信息外除已披露信息外除已披露信息外除已披露信息外，本公司无其他本公司无其他本公司无其他本公司无其他 可能影响偿债能力的重大事项可能影响偿债能力的重大事项可能影响偿债能力的重大事项可能影响偿债
9、能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书本募集说明书属于补充募集说明书本募集说明书属于补充募集说明书本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相投资人可通过发行人在相投资人可通过发行人在相投资人可通过发行人在相 乐清市国有投资有限公司2019年度第一期短期融资券募集说明书 3 关平台披露的募集说明书查阅历史信息关平台披露的募集说明书查阅历史信息关平台披露的募集说明书查阅历史信息关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见相关链接详见相关链接详见相关链接详见“第十三章第十三章第十三章第十三章 备查文件备查文件备查文件备查文件”。 乐清市国有投资有限公司2019年度第一期短期
10、融资券募集说明书 4 目录目录目录目录 第一章 释义 . 7 第二章 风险提示及说明 . 10 一、与本期短期融资券发行相关的风险 10 二、发行人的相关风险 10 第三章 发行条款 . 24 一、主要发行条款 24 二、集中簿记建档安排 25 三、分销安排 25 四、缴款和结算安排 26 五、登记托管安排 26 六、上市流通安排 26 七、其他 26 第四章 募集资金运用 . 27 一、募集资金用途 27 二、发行人承诺 27 三、偿债计划及其他保障措施 28 第五章 发行人基本情况 . 30 一、发行人概况 30 二、发行人历史沿革 31 三、控股股东和实际控制人 32 四、发行人独立性情
11、况 33 五、发行人权益投资情况 34 六、发行人治理情况 53 七、发行人员工、董事、监事及高管人员情况 62 八、发行人主营业务情况 64 九、在建及拟建项目情况 124 十、发行人发展战略及目标 142 十一、发行人所处行业分析 142 十二、行业地位和竞争优势 161 乐清市国有投资有限公司2019年度第一期短期融资券募集说明书 5 十三、发行人相关政策执行情况 164 第六章 发行人财务状况 . 168 一、财务报告基本情况 168 二、发行人近三年及一期财务报表主要数据 172 三、最近三年及一期财务分析 179 四、有息债务情况 222 五、关联方交易 225 六、或有事项 22
12、9 七、资产抵押、质押及其他被限制用途资产情况 231 八、其他重大事项 232 第七章 发行人的资信状况 . 233 一、信用评级情况 233 二、发行人及子公司资信情况 236 三、其他资信重要事项 238 第八章 发行人最近一期基本情况 . 239 一、发行人最近一期主营业务情况 239 二、发行人最近一期财务情况 242 三、发行人最近一期或有事项 248 四、发行人最近一期受限资产情况 248 五、发行人最近一期有息债务情况 249 六、发行人最近一期资信情况 251 第九章 债务融资工具信用增信 . 254 第十章 税项 . 255 一、增值税 255 二、所得税 255 三、印花
13、税 255 第十一章 信息披露 . 256 一、发行前的信息披露 256 二、存续期内定期信息披露 256 乐清市国有投资有限公司2019年度第一期短期融资券募集说明书 6 三、存续期内重大事项的信息披露 256 四、本金兑付和付息事项 257 第十二章 违约责任和投资者保护机制 . 259 一、违约事件 259 二、违约责任 259 三、投资者保护机制 259 四、不可抗力 263 五、弃权 263 六、本债务融资工具特有的投资者保护机制 264 第十三章 发行的有关机构 . 267 一、发行人 . 267 二、承销团 . 267 三、信用评级机构 . 269 四、审计机构 . 269 五、
14、律师事务所 . 270 六、托管人 . 270 七、集中簿记建档系统 . 270 第十四章 其他备查文件 . 272 一、备查文件 . 272 二、查询地址 . 272 乐清市国有投资有限公司2019年度第一期短期融资券募集说明书 7 第一章第一章第一章第一章 释义释义释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/ 本公司/ 乐清 国投 乐清市国有投资有限公司 母公司/发行人 本部 指乐清市国有投资有限公司本部 非金融企业债 务 融 资 工 具 （简称“债务 融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在 一定期限内还本付息的有价
15、证券 短期融资券 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在 1 年内还本付息的债务融资工具 本次短期融资 券 指注册金额为 10 亿元的乐清市国有投资有限公司短期融资券 本期短期融资 券 指发行金额为 3 亿元、期限 366 天的“乐清市国有投资有限公司 2019 年度第一期短期融资券” 本次发行 指本期短期融资券的发行行为 募集说明书 指发行人根据有关法律、法规，为本次发行而制作的乐清市国 有投资有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 申购配售说明 指簿记管理人为本次发行而制作的乐清市国有投资有限公司 2019 年度第一期短期融资券申购和配售办法说明 人民银行 指中
16、国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 市政府 指乐清市人民政府 财政局 指乐清市财政局 发改局 指乐清市发展和改革局 重点区域 指乐清中心区、经济开发区、乐清湾港区 中心区 指乐清中心区， 亦称乐清乐成中心城区， 是乐清市的政治、 经济、 文化中心 开发区 指乐清经济开发区，由原乐清市中心工业园区发展而来 港区 指乐清市乐清湾港区 乐清市国有投资有限公司2019年度第一期短期融资券募集说明书 8 保障房 亦称保障性住房、保障性安居工程，包括发行人承建的安置房、 经适房、限价房、廉租房、康居工程等 城市基础设施 亦称市政基础设施，包括能源设施、供、排水设施、交通设施、 邮电通信设施、环保设施、防灾设施等 土地开发整理 亦称土地一级开发，包括中心区和经济开发区的土地整理、乐清 湾港区的围垦造地等 上海清算所 指银行间市场清算所股
