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1、 2019 年颍上县慎祥实业发展有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 声明及提示声明及提示 一、发行人声明一、发行人声明 本公司董事会已批准本期债券募集说明书，本公司全体董事及 高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司 不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增政府债务。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 声明声明 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明三、主承
2、销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商按照中华人民共和国公司法、中华人 民共和国证券法和企业债券管理条例等法律法规的规定及有 关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充 分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 四、律师事务所勤勉尽责声明四、律师事务所勤勉尽责声明 律师事务所及经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书中 引用的法律意见书的内容已经本所审阅，确认募集说明书不致因上 述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并 对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、投资提示五、投资提示 2019 年颍上县慎祥实业发展有限公司城市停车场建设专项债券募
3、集说明书 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有 关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募 集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行 人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券 债券持有人会议规则、债券受托管理协议、账户及资金 监管协议中对本期债券各项权利义务的约定。 投资者在投资本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书 中列明的各种风险。 六、其他重大事项或风险提示六、其
4、他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或 实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何 说明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经 纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、信用承诺七、信用承诺 发行人、主承销商、会计师事务所、评级机构、律师事务所、 评估机构、国土部门均按要求出具了信用承诺书，承诺将依据证 券法、企业债券管理条例和国家发展改革委办公厅关于进 2019 年颍上县慎祥实业发展有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 一步改进和加强企业债券管理工作的通知等相关法律、法规和规 定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。
5、 八、本期债券基本要素八、本期债券基本要素 （一） 债券名称（一） 债券名称： 2019 年颍上县慎祥实业发展有限公司城市停车 场建设专项债券（简称“19 颍上专项债”）。 （二）发行总额：（二）发行总额：人民币8.5亿元。 （三）债券期限：（三）债券期限：7 年。 （四）债券利率：（四）债券利率：本期债券为固定利率，在本期债券存续期内固 定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。 （五）（五） 发行方式及对象：发行方式及对象： 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定者除外）公开发行和在上海证券交易所市场向
6、机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （六）增信措施：（六）增信措施：本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司 提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 （七七）信用级别：）信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评 定，发行人的主体信用级别为 AA，本期债券的信用评级为 AAA。 2019 年颍上县慎祥实业发展有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 目录目录 第一条 债券发行依据 .4 第二条 本期债券发行的有关机构 .5 第三条 发行概要 10 第四条 认购与托管 13 第五条 债券发行网点 15 第六条 认购人承诺 16 第七条 债券本息兑付办法 18 第八条 发行
7、人基本情况 20 第九条 发行人业务情况 31 第十条 发行人财务情况 57 第十一条 已发行尚未兑付的债券 82 第十二条 募集资金用途 84 第十三条 偿债保证措施 95 第十四条 投资者权益保护 104 第十五条 风险揭示 117 第十六条 信用评级 125 第十七条 法律意见 127 第十八条 其他应说明的事项 131 第十九条 备查文件 132 2019 年颍上县慎祥实业发展有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含 义： 发行人、公司、发行人、公司、慎祥慎祥公司：公司：颍上县慎祥实业发展有限公司。 本期债券：本期债券
8、：指总额为人民币 8.5 亿元的 2019 年颍上县慎祥实业 发展有限公司城市停车场建设专项债券。 本次发行：本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的2019 年颍上县慎祥实业发展有限公司城市停车场建设专项债 券募集说明书。 主承销商、簿记管理人：主承销商、簿记管理人：指联讯证券股份有限公司。 簿记建档：簿记建档： 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿 记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负 责记录申购订单， 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期 债券的最终发行利率的过程。 债券受托管理人、
9、监管银行债券受托管理人、监管银行：中国农业银行股份有限公司颍上 县支行。 承销团：承销团：指由主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商和分 销商组成的承销组织。 1 2019 年颍上县慎祥实业发展有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 承销团协议：承销团协议： 指主承销商与承销团其他成员为本期债券发行签订 的2018 年颍上县慎祥实业发展有限公司城市停车场建设专项债券 承销团协议。 账户及资金监管协议：账户及资金监管协议： 指债券监管银行与发行人签署的 2019 年 颍上县慎祥实业发展有限公司城市停车场建设专项债券债券账户及 资金监管协议； 债券持有人会议规则：债券持有人会议规则：指债券受托
10、管理人与发行人签署的2019 年颍上县慎祥实业发展有限公司城市停车场建设专项债券债券持有 人会议规则； 债券受托管理协议：债券受托管理协议： 指债券受托管理人与发行人签署的 2019 年 颍上县慎祥实业发展有限公司城市停车场建设专项债券债券受托管 理协议； 余额包销：余额包销： 指承销团按照承销团协议所规定的各自承销本期债券 的份额，在承销期结束时，将售后剩余的本期债券全部自行购入的承 销方式。 证券登记机构：证券登记机构：指中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央 国债登记公司”）和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简 称“中国证券登记公司上海分公司”）。 当年债券存续余额：当年债券存
11、续余额： 指债权登记日日终在中央国债登记公司和中 国证券登记公司上海分公司登记的全部债券面值总和。 上交所：上交所：指上海证券交易所。 2 2019 年颍上县慎祥实业发展有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 国家发展和改革委员会：国家发展和改革委员会： 指中华人民共和国国家发展和改革委员 会。 法定节假日或休息日：法定节假日或休息日： 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日 和/或休息日）。 工作日：工作日：指北京市商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息 日和节假日）。 元：元：指人民币元。 3 2019 年颍上县慎祥实业发展
12、有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券 【2019】 37 号 文件批准公开发行。 本期债券发行申报工作业经 2016 年 12 月 15 日通过的颍上县 慎祥实业发展有限公司董事会会议决议授权、批准。 本期债券发行申报工作业经 2016 年 12 月 19 日通过的颍上县人 民政府国有资产监督管理委员会 关于同意颍上县慎祥实业发展有限 公司城市停车场建设专项债券的股东批复的批准。 4 2019 年颍上县慎祥实业发展有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 第二条第二条 本期债券发行的有关机构本期债券发行的
13、有关机构 一、发行人：一、发行人：颍上县慎祥实业发展有限公司颍上县慎祥实业发展有限公司 住所：颍上县财政局办公楼内 法定代表人：朱自彬 联系人：朱自彬 联系地址：安徽省颍上县管仲大道西路050号 联系电话：0558-4459506 传真：0558-4458921 邮政编码：236200 二、承销团二、承销团 （一）主承销商：联讯证券股份有限公司（一）主承销商：联讯证券股份有限公司 住所： 惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂 和三、四层 法定代表人：徐刚 联系人：谭品崛、于洋、郭叶花 联系地址： 深圳市福田区福中三路与彩田路交汇处路西南角中广 核大厦北楼10楼 联系电话：075
14、5-83331227 传真：0755-83331201 邮政编码：518000 （二）分销商（二）分销商：湘财证券股份有限公司湘财证券股份有限公司 5 2019 年颍上县慎祥实业发展有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 住所：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人：林俊波 联系人：战绪斌 联系地址：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼 联系电话：021-38784580 传真：021-68866953 邮政编码：200120 三、托管人三、托管人 （一）（一）中央国债登记结算有限责任公司中央国债登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街10号 法
15、定代表人：水汝庆 联系人：李杨、田鹏 联系地址：北京市西城区金融大街10号 联系电话：010-88087971 传真：010-88086356 邮政编码：100033 （二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼 总经理：聂燕 联系人：王博 联系电话：021-38874800 传真：021-68870059 6 2019 年颍上县慎祥实业发展有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 邮政编码：200120 四、上海证券交易所四、上海证券交易所 住所：上海市浦东南路528号 负责人：黄红元 联系人
16、：孙治山 联系电话：021-68809228 传真：021-68807177 邮政编码：200120 五、审计机构：五、审计机构：中勤万信中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市西城区西直门外大街110号11楼 执行事务合伙人：胡柏和 联系人：胡铁军、孔建波 联系地址：郑州市纬四路东段17号未来商务公寓14层 联系电话：0371-62616629 传真：0371-65618067 邮政编码：450000 六、信用评级机构：六、信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司东方金诚国际信用评估有限公司 住所：北京市西城区德胜门外大街83号701室（德胜园区） 法定代表人：罗光 联系人：张琦微 联系地址： 北京市西城区德胜门外大街83号德胜国际中心B座7层 电话：010-62299852 7 2019 年颍上县慎祥实业发展有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 传真：010-65660988 邮政编码：100032 七、发行人律师：七、发行人律师：广东华商律师事务所广东华商律师事务所
