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1、南京江宁科学园发展有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 1 南京江宁科学园发展有限公司南京江宁科学园发展有限公司 2019 年度年度第第一一期期超短期融资券超短期融资券募集说明书募集说明书 发行人：南京发行人：南京江宁科学园发展江宁科学园发展有限公司有限公司 主承销商主承销商/薄记管理人薄记管理人:交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司 二零一二零一九九年年七七月月 注册发行总额：人民币壹拾捌亿元（注册发行总额：人民币壹拾捌亿元（RMB1,800,000,000） 本期发行金额：人民币本期发行金额：人民币柒亿伍仟万柒亿伍仟万元（元（RMB750,000,000） 担保情况：无
2、担保担保情况：无担保 发行期限：发行期限：270 天天 信用级别：经信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行综合评定，发行 人的主体信用级别为人的主体信用级别为 AA 级。级。 南京江宁科学园发展有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投 资者购买发行人本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真
3、实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何 投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承 担个别和连带法律责任。 发行人负责人、 主管会计工作的负责人和会计部门负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期债务融资工具含交叉保护条款、 事先约束条款
4、， 请投资人仔 细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。 南京江宁科学园发展有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章释义 5 第二章投资风险提示 8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 . 8 二、与发行人相关的主要风险及说明 . 8 第三章发行条款 17 一、主要发行条款 . 17 二、发行安排 . 18 第四章募集资金运用 20 一、募集资金用途 . 20 二、发行人承诺 . 21 三、募集资金的管理 . 22 四、偿债计划与偿债保障措施 . 22 第五章发行人基本情况 24 一、发行人基本情况 . 2
5、4 二、发行人历史沿革及股本变动情况 . 25 三、发行人股权结构、控股股东及实际控制人 . 27 四、发行人独立经营情况 . 28 五、发行人重要权益投资情况 . 29 六、发行人公司治理情况 . 37 七、发行人董事、监事和高级管理人员 . 45 八、主营业务情况 . 47 九、在建工程和拟建工程 . 63 十、发行人发展战略及发展规划 . 64 十一、发行人所在行业状况 . 70 十二、发行人行业地位及竞争优势分析 . 72 十三、发行人其他重要事项 . 79 第六章发行人主要财务状况 83 一、财务概况 . 83 二、发行人主要财务数据 . 84 三、公司财务状况分析 . 93 四、公
6、司有息债务情况 . 121 五、关联方关系及交易情况 . 131 六、对外担保情况 . 133 七、资产受限情况及其他被限制处置事项 . 137 八、发行人持有金融衍生产品、大宗商品期货、理财产品情况 . 138 九、海外投资情况 . 138 十、其他重要事项 . 138 十一、直接债务融资计划 . 138 十二、其他 . 139 南京江宁科学园发展有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 第七章发行人资信状况 140 一、评级情况 . 140 二、其他资信情况 . 141 第八章本期超短期融资券担保 144 第九章本期超短期融资券税务等相关问题 145 一、增值税 . 145
7、 二、所得税 . 145 三、印花税 . 145 第十章发行人信息披露工作安排 146 一、超短期融资券发行前的信息披露 . 146 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 . 146 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 . 147 四、到期兑付信息披露 . 148 第十一章违约责任与投资者保护机制 149 一、违约责任 . 149 二、违约事件 . 149 三、投资者保护机制 . 149 四、不可抗力 . 154 五、弃权 . 155 六、交叉违约、事先约束事项及保护措施 . 155 第十二章本次超短期融资券发行的有关机构 160 第十三章备查文件 163 一、备查文件 . 163 二
8、、查询地址 . 163 附录：主要财务指标计算公式 165 南京江宁科学园发展有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 名称名称 含义含义 一、一般术语一、一般术语 发行人/公司/发行人/ 江宁科学园 指 南京江宁科学园发展有限公司 超短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定 在 270 天内还本付息的债务融资工具 注册总金额 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待偿还余额 为 18 亿元人民币的超短期融资券 本期超短期融资券 指 公司本次发行金额为 7.
9、5 亿元的南京江宁科学园发展有限公 司 2019 年度第一期超短期融资券 本次发行 指 本期超短期融资券的发行行为 募集说明书 指 公司为发行本期超短期融资券而根据有关法律法规制作的 南京江宁科学园发展有限公司 2019 年度第一期超短期融资 券募集说明书 主承销商 指 交通银行股份有限公司 承销商 指 与主承销商签署承销协议，接受承销团协议与本次发行有关 文件约束，参与本期超短期融资券簿记建档的机构 承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的南京江宁科学园发展 有限公司 2018-2020 年度超短期融资券承销协议 承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的承 销团
10、簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团 成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投 资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的 定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行 为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿 记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 南京江宁科学园发展有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机 构，本期超短期融资券发行期间由交通银行股份有限公司担 任 申购要约 指 指南京江宁科学园发展有限公司 2019 年度第一期
11、超短期融资 券申购要约 余额包销 指 主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时，将售后剩 余的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式 持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为维护债权人利益而召开的会议 实名记账式超短期融 资券 指 采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托管的超 短期融资券 银行间债券市场非 金融企业债务融资管 理办法 指 中国人民银行令2008第 1 号文件公布的银行间债券市场非 金融企业债务融资工具管理办法 公司法 指 中华人民共和国公司法 工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 元 指 人民币元
12、 最近三年及一期/近三 年及一期 指 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-3 月，或 2016 年末、2017 年末、2018 年末及 2019 年 3 月末 公司章程 指 南京江宁科学园发展有限公司章程 二、机构地名释义二、机构地名释义 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 银行间市场 指 中国银行间债券市场 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 江宁区国资办 指 南京市江宁区人民政府国有资产监督管理办公室 科学园管委会 指 南京江宁科学园管理委员会 南京江宁科学园发展有限公司 2
13、019 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 江宁国资 指 南京江宁国有资产经营集团有限公司 杨柳湖文化 指 南京杨柳湖文化发展有限公司 千人之家 指 南京千人之家信息咨询有限公司 高校物业 指 南京江宁科学园高校物业有限公司 汤山林场 指 南京汤山林场有限公司 科创服务公司 指 南京江宁高新园科技创业服务管理有限公司 科创投管公司 指 南京江宁高新园科技创业投资管理有限公司 生态农业 指 南京江宁高新园生态农业开发有限公司 方山森林公园 指 南京方山森林公园投资管理有限公司 创杰广告 指 南京创杰广告传媒有限公司 高新园建设 指 南京江宁高新园建设投资有限公司 软件园科技 指 江苏软件园科技
14、发展有限公司 房地产公司 指 南京江宁科学园房地产开发有限公司 医院投资公司 指 南京方山医院投资管理有限公司 联动建设 指 南京联动建设发展有限公司 世茂星空 指 南京世茂星空投资有限公司 方山教育投资 指 南京方山教育投资管理有限公司 南京江宁科学园发展有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 第二章第二章 投资风险提示投资风险提示 本期超短期融资券无担保， 风险由投资人自行承担。 投资人购买本期超短期 融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 进行独立的投资判 断。 本期超短期融资券依法发行后， 因发行人经营与收益的变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。
15、如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承 销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。 投资者在评价和认购本期超短期融资 券时，应特别认真地考虑下列各种风险因素： 一、与本期一、与本期超短期融资券超短期融资券相关的投资风险相关的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期超短期融资券存续期限内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经 济政策的变动等因素会引起市场利率的波动， 市场利率的波动将对投资者投资本 期超短期融资券的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券发行后可以在银行间债券市场交易流通， 银行间债券市场 资金的供需状况及投资者的投资偏好变化可
16、能影响本期超短期融资券的流动性， 在转让时存在无法找到交易对象而难于将融资券转让的流动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期超短期融资券不设担保， 按期足额兑付完全取决于发行人的信用。 在本 期超短期融资券的存续期内， 如果由于不可控制的市场及环境变化， 发行人可能 出现经营状况不佳或发行人的现金流与预期发生一定的偏差， 从而影响本期超短 期融资券的按期足额兑付。 二、与发行人相关的主要风险及说明二、与发行人相关的主要风险及说明 （一）财务风险（一）财务风险 1、有息债务较高的风险、有息债务较高的风险 近三年及一期末， 发行人有息债务余额分别为1,164,145.48万元、 1,444,460.81 万元、 1,427,914.85万元、 1,718,561.08万元和1,877,736.07万元， 整体呈增长趋势。 发行人负债主要为银行借款等刚性有息负债， 随着存量债务陆续进入偿付期， 发 行人未来债务负担较重。 虽然发行人对外融资主要用于江宁科学园基础设施和拆 迁安置房建设， 均已安排或落实了相应的还贷资金来源。 但由于科学园区财政实 力的
